Konfigurera AI-agenten för Service i Microsoft 365 Copilot

Du kan snabbt sätta upp en AI-agent i Service i Microsoft 365 Copilot och sedan bädda in den i CRM-system som inte är Microsoft till.

Förutsättningar

• Sätt upp tjänsten i Microsoft 365 Copilot.
• Du måste ha rollen Systemanpassare eller Systemadministratör i miljön där din AI-agent skapas. Läs mer i fördefinierade säkerhetsroller.
• ServiceNow- eller Salesforce-instans om du vill testa din anslutning.

Navigering

Du kan navigera till Copilot-inbäddningsbar widget på något av följande sätt:

• Välj Visa i Kom igång>Startsida>Konfigurera Copilot-inbäddningsbar widget.
• Välj Hantera i Agentupplevelse>Produktivitet>Copilot-inbäddningsbar widget.

Konfigurera inbäddad AI-agent

I den Copilot-inbäddningsbara widgeten visar programmet följande:

1. Copilot inbäddningsbar widget-URL: URL:en som du kan använda för att bädda in tjänsten i Microsoft 365 Copilot-agenten i dina icke-Microsoft CRM-system. För närvarande kan du bädda in agenten i Salesforce- och ServiceNow-CRM-system.

2. Aktivera Copilot-funktioner: Aktivera följande Copilot-funktioner som kundtjänstrepresentanterna i dina CRM-system som inte är från Microsoft kan använda:

   • Copilot för frågor och e-postmeddelanden: Välj Hantera för att anpassa de kunskapskällor som Copilot använder för att generera svar. Du kan också anpassa vilka fält som Copilot ska använda för att generera e-postutkast och aktivera ytterligare funktioner.
   • Ärende- och konversationssammanfattningar: Sammanfatta ärenden och stängda konversationer.
   • Lösningsanteckningar: Genererar lösningsanteckningar för ärenden.
   • plugin-program: Använd riktade sökord för att samla in snabb information om det ärende du arbetar med. Välj Hantera för att lägga till plugin-programmet som skapats i Copilot Studio.

   

Testa din AI-agent

Välj testwidgeten Copilot för att testa hur AI-agent fungerar. Du kan testa agenten genom att ansluta till din Salesforce- eller ServiceNow-CRM-miljö.

Obs

Det går endast att ansluta till en CRM. 

Salesforce

1. I Copilot väljer du Salesforce i CRM-kontot.

2. Välj Konfigurera. 

3. Välj Logga in intill Salesforce. Panelen visar information om Salesforce-inloggning för Inloggnings-URI-miljöSalesforce API-version. 

4. Välj Logga in och följ sedan uppmaningarna för att bekräfta din identitet om det behövs. Anslutningen bekräftas med en grön bock. 

5. Välj Bekräfta. 

ServiceNow

1. I Copilot väljer du ServiceNow i CRM-kontot.

2. Välj Konfigurera. 

3. Välj antingen Använd Oauth2 eller Grundläggande autentisering i Autentiseringstyp. 

4. Beroende på din autentiseringstyp gör du något av följande:

   • Om du autentiserar med Oauth2, ange autentiseringsuppgifterna och välj sedan Logga in. 

   • Om du autentiserar med Grundläggande autentisering anger du domänen för miljön, användarnamnet och lösenordet och väljer sedan Skapa. 

   Anslutningen bekräftas med en grön bock. 

5. Välj Bekräfta. 

När du har upprättat en anslutning kan du börja skicka meddelanden fram och tillbaka med AI-agenten.

Gå vidare

Bädda in din agent i ett CRM skrivbordsprogram. Mer information:

• Integrera agent för tjänster i Salesforce
• Integrera agent för tjänster i ServiceNow