Dela via

Spara Outlook-kontakter i CRM

  • Artikel

Copilot for Service hjälper dig att lägga till och arbeta med dina CRM-kontakter. När du öppnar ett e-postmeddelande matchar Copilot for Service e-postadresserna med dina CRM-kontakter. På så sätt kan du hålla reda på din kommunikation med dem och kontrollera att de finns i dina CRM-data.

Kommentar

Om du använder Dynamics 365 Customer Service som ditt CRM söker Copilot for Service efter den externa kontaktens e-postadress i fältet Epostadress1 i kontaktposten. Om e-postadressen finns i fältet EmailAddress2 eller EmailAddress3, kommer Copilot for Service inte att hitta kontakten och betraktas som osparad.

I kortet Kontakter visas följande information:

  • Kontaktens namn, information och CRM om e-postadressen är länkad till en kontakt i ditt CRM.

  • Listan med e-postadresser i e-postmeddelandet som inte finns i dina CRM-kontakter. Du kan också lägga till kontakten i ditt CRM.

    • För att lägga till en kontakt, håll muspekaren över en osparad kontakt och välj sedan Lägg till CRM.
    • I formuläret Ny kontakt, lägg till den nödvändiga informationen och välj sedan Spara. Du kan också välja Öppna i (CRM) och ange kontaktinformationen i CRM.
    • Om e-postmeddelandet har avsändarens signatur fyller Copilot i kontaktinformationen där. Du kan ändra dem innan du sparar kontakten i CRM.

    Kommentar

    Om din administratör stängde av skapande av direktanslutna kontakter öppnar formuläret Ny kontakt i din CRM i stället.

  • E-postadressen till en kontakt med flera matchningar i CRM. Du kan välja rätt kontakt.

    • Markera länken Välj rätt kontakt och välj sedan Välj kontakt. Välj rätt kontakt i listan. Om ingen av dem har rätt skapar du en ny kontakt.
    • Om du vill ändra kontakten du valde för e-postadressen väljer du Anslut en annan post.

    Skärmbild av alternativet att spara en aktivitet och associera den med en post.

Du kan också skriva anteckningar om kontakten i avsnittet Privata anteckningar. Anteckningarna är bara till för dig. De delas inte med någon annan eller synkroniseras med CRM.

Kortet Konton visar vilka konton som är relaterade till en länkad kontakt. Du kan visa kontoinformationen och de relaterade affärsmöjligheter, ärenden och aktiviteter.