Dela via

Begära information genom mänskliga åtgärder

Mänskliga insatser, granskning och åtgärder är viktiga för att säkerställa att automatiseringar och AI-arbetsflöden körs effektivt och håller hög kvalitet. Åtgärden Begär information (RFI) i agentflöden är ett effektivt sätt att införa mänsklig tillsyn i automatiserade processer.

Vad är åtgärden Begär information?

Begär information är en åtgärd i agentflöden som låter arbetsflöden:

  1. Pausa körning
  2. Samla in indata från utsedda mänskliga granskare innan du fortsätter med efterföljande steg
  3. Använda indata från mänskliga granskare i efterföljande steg

Komma åt Begär information

Åtgärden Begär information är bara tillgänglig i agentflöden. Agentflöden är automatiseringar som är inbyggda i Copilot Studio och som kan användas fristående eller integreras med Copilot Studio-agenter. Läs mer om agentflöden i översikten över agentflöden.

Vanliga användningsfall för Begär information

Åtgärden Begär information åtgärdar kritiska affärsbehov i olika branscher. Det finns många scenarier där den här åtgärden kan användas. Här följer några exempel:

  • Bearbetning av försäkringsanspråk: När automatisk anspråksgranskning identifierar dokumentation som saknas eller kräver information om skadebedömning kan åtgärden Begär information begära specifik information från personal på fältet, till exempel reparationsuppskattningar, fotodokumentation eller inspektionsresultat på plats.

  • Efterlevnad av finansiella tjänster: Vid låneansökningar eller kontogranskningar kan arbetsflöden pausas för att begära fler verifieringsdokument från efterlevnadsansvariga, till exempel inkomstkontroll, kreditbedömningar eller myndighetsgodkännanden.

  • Kvalitetskontroll för försörjningskedjan: Tillverkningsprocesser kan begära inspektionsrapporter från kvalitetssäkringsteam när automatiserade system upptäcker potentiella defekter eller när leverantörscertifieringar behöver mänsklig verifiering.

  • Granskning av juridiska dokument: Arbetsflöden för godkännande av kontrakt kan pausas för att begära indata från juridiska ombud om specifika klausuler, riskbedömningar eller efterlevnadskrav som kräver professionell bedömning.

  • Svar på IT-säkerhetsincidenter: Säkerhetsarbetsflöden kan automatiskt begära mer undersökningsinformation från cybersäkerhetsanalytiker när hotidentifieringssystem identifierar misstänkta aktiviteter som kräver expertanalys.

Konfigurera Begär information i ditt agentflöde

Det finns några steg för att konfigurera och testa åtgärden Begär information i ditt agentflöde.

Lägg till Begär information i ditt agentflöde

Om du inte har något befintligt agentflöde för den här åtgärden börjar du med att skapa ett nytt agentflöde:

  1. Logga in på Copilot Studio på copilotstudio.microsoft.com.

  2. Välj Flöden i det vänstra navigeringsfältet för att öppna agentflödesmenyn.

  3. Välj Nytt agentflöde.

  4. Lägg till en utlösare i ditt flöde.

Om du redan har ett agentflöde och vill lägga till den här åtgärden öppnar du ditt befintliga agentflöde i flödesdesignern och fortsätter med följande steg:

  1. I flödesdesignern väljer du lägg till nod (+) på den plats där du vill lägga till RFI-åtgärden.

  2. I avsnittet Mänsklig åtgärd i åtgärdsväljaren väljer du åtgärden Begär information. Du kan också hitta åtgärden via anslutningsprogrammet Mänsklig åtgärd.

    Skärmbild av åtgärden Begär information i agentflöden.

  3. Välj stjärnan för att favoritmarkera den för enklare åtkomst nästa gång.

  4. Konfigurera följande obligatoriska fält:

    • Rubrik: Ämnesraden i e-postmeddelandet som skickas med begäran. Exempel: Information saknas om anspråk med ID: ABC123
    • Meddelande: Meddelandet eller anteckningen som medföljer begäran om information. Exempel: Den här begäran skickas till dig eftersom … Skicka den här informationen så snart som möjligt.
    • Tilldelad: E-postadresserna till personer som tar emot begäran. Du kan ange flera e-postmeddelanden, men svaret från den första personen som svarar används.

    Skärmbild av konfigurationsfält för åtgärden Begär information.

    Viktigt

    • Svaret från den första personen som svarar används i agentflödet. Efterföljande svar bearbetas inte.
    • Alla begäranden skickas bara via Outlook. Fler plattformar kan komma att läggas till i framtiden.
    • Begäranden KAN INTE skickas till användare utanför din klientorganisation.

  5. Välj Lägg till indata.

  6. Lägg till dina första indata genom att välja en av de tillgängliga indatatyperna.

  7. Fem indatatyper stöds för närvarande:

    • Text (sträng)

    • Ja/nej (booleskt)

    • E-post (e-postadress)

    • Tal (heltal)

    • Datum (datum)

    Skärmbild av val av indatatyp i Copilot Studio.

    Indata ger flexibilitet med alternativ för fält med flerval, enkelval och obligatoriska fält. Mer information om indata finns i Mer information om indata.

  8. Ge indata ett beskrivande namn.

  9. Lägg till mer indata efter behov genom att välja Lägg till indata.

Här är ett exempel på den fullständigt konfigurerade åtgärden Begär information:

Skärmbild av den fullständigt konfigurerade åtgärden Begär information i Copilot Studio.

Använda parametrar från Begär information i andra åtgärder

Alla indata som du anger i åtgärden Begär information genererar en parameter som kan användas i efterföljande åtgärder.

I den tidigare visade konfigurationen blir till exempel alla parametrar som Date, Summary, Damage amt. och andra tillgängliga som dynamiskt innehåll som kan skickas som indata till efterföljande åtgärder.

I exemplet nedan använder vi parametrarna från åtgärden Begär information i en efterföljande AI-godkännandeåtgärd:

Skärmbild av hur du använder parametrar från Begär information i en AI-godkännandeåtgärd.

När en människa under körning svarar på denna begäran fylls parametrarna automatiskt i med värdena från sändningen.

Köra och testa Begär information i ditt agentflöde

Nu har du lagt till åtgärden Begär information i agentflödet. Nu är det dags att testa den. Här är ett kodfragment av ett flöde för godkännande av anspråk med Begär information markerad. Vi använder det här flödet i demonstrationssyfte.

Skärmbild av ett flöde för anspråksgodkännande med åtgärden Begär information markerad.

Så här kör du agentflödet:

  1. Spara och publicera agentflödet.

  2. Välj Testa för att testköra flödet.

    Flödet körs. När flödet når åtgärden Begär information pausas körningen och denna begäran skickas till de tilldelade människorna med e-post via Outlook.

    Följande bilder visar relationen mellan begärandekonfigurationerna i agentflödesdesignern och e-postmeddelandet som tas emot av granskaren. Observera att de indata som anges i agentflödesdesignern i den första bilden motsvarar de indata som begärs i e-postmeddelandet enligt den andra bilden.

    Skärmbild av indata från agentflödesdesignern.

    Skärmbild av e-postindata för åtgärden Begär information.

  3. I Outlook anger granskaren svaren på vart och ett av dessa fält och väljer sedan Skicka.

    När granskaren har skickat svaren återupptar flödet körningen och fortsätter med de återstående åtgärderna. Som tidigare beskrivits kan svarsdata användas i efterföljande åtgärder i hela flödet.

    Obs

    Eftersom begäranden skickas via Outlook kan begäranden skickas till användare som befinner sig utanför miljön där agentflödet skapades.

Mer information om indata

Du har viss flexibilitet när det gäller att konfigurera dina indata. Här är några sätt att göra indata mer flexibla:

  • Gör vissa indata valfria (alla indatatyper): När du skickar begäranden om information kanske du vill göra vissa fält valfria. I designern markerar du de tre prickarna (...) bredvid inmatningen du lagt till och väljer Gör fältet valfritt. När den här begäran skickas är indata valfria för den tilldelade.

    Skärmbild av att göra indata valfria i Copilot Studio.

  • Platshållartext (alla indatatyper): Du kan anpassa platshållartexten som den tilldelade ser när han eller hon får en begäran. Använd detta för att ge ytterligare information om eller tips på hur fältet ska fyllas i.

    Om du vill göra det i designern väljer du fältet bredvid namnfältet för indata och anpassar platshållartexten. När den tilldelade mottagaren tar emot en begäran visas motsvarande platshållartext i varje fält. I bilden som följer visas till exempel: Ange det datum då du utförde utvärderingen.

    Skärmbild av anpassning av platshållartext i Copilot Studio.

    Skärmbild av platshållartext i ett e-postmeddelande med en begäran.

  • Alternativ för enkelval (textindata): För textindata kan du ange fördefinierade alternativ för tilldelade. De här alternativen kan konfigureras som enkelval, vilket kräver att den tilldelade mottagaren väljer ett alternativ i listan.

    För att göra detta i designern, markera de tre prickarna (...) bredvid den text du väljer och välj Lägg till en rullgardinslista med alternativ.

    Skärmbild av alternativ med enkelval för textindata i Copilot Studio.

    Lägg till de alternativ som du vill att den tilldelade mottagaren ska välja mellan.

    Skärmbild av hur du lägger till alternativ för textindata i en listruta i Copilot Studio.

    När denna begäran skickas kan den tilldelande välja ett av alternativen i listan.

  • Alternativ för flerval (textindata): För textindata kan du också ange fördefinierade alternativ som gör det möjligt för tilldelningar att välja flera alternativ. Med flerval kan den tilldelade mottagaren välja fler än ett alternativ i den tillgängliga listan.

    För att göra detta i designern, markera de tre prickarna (...) bredvid den textinmatning du väljer och välj Lägg till en flervalslista med alternativ.

    Skärmbild av alternativ med flerval för textindata i Copilot Studio.

Kända problem

Ibland kan en begäran om informationsåtgärd returnera utdata omslutna i dubbla klammerparenteser ({{ }}) när du refererar till parametrar i flödet. Undvik detta genom att se till att indatanamn konfigureras utan blanksteg.

  • Last updated on