Lägg till privata anteckningar

Lägg till anteckningar så att du kan förbereda ett kommande möte, komma ihåg information om din relation till en kund och så vidare. Anteckningarna är privata för dig. De delas inte med någon annan eller synkroniseras med CRM-systemet.

1. Öppna rutan Copilot for Sales.

2. På kortet Kontakter , välj den kontakt som du vill lägga till anteckningar till.

3. Ange dina anteckningar om kontakten på kortet privata anteckningar.

   

4. Spara anteckningen utanför Privat anteckningar -kortet för att spara anteckningen.