Ansluta dina handläggare till en datakälla

Handläggare som försäljningsagenten måste ansluta till en datakälla för att kunna samla in data. Detta görs genom att konfigurera en server-till-server-anslutning till datakällan. Den här anslutningen gör det möjligt för agenten att köra i bakgrunden och komma åt och hämta data från datakällan utan att användaren behöver interagera.

Om du använder Dynamics 365 Sales som CRM ansluter handläggaren direkt till det, eftersom det distribueras i samma miljö. Inga extra installationssteg behövs.

Om du använder andra CRM-system, till exempel Salesforce, måste agenten ansluta till det för att kunna samla in data. Detta görs genom att konfigurera en server-till-server-anslutning.

Konfigurera server-till-server-anslutning till Salesforce

När du ställer in en server-till-server-anslutning till Salesforce skapas en ansluten app och en integrationsanvändare i Salesforce. Den anslutna appen används för att autentisera agenten med Salesforce, medan integrationsanvändaren används för att komma åt data i Salesforce. Integreringsanvändaren skapas med en specifik uppsättning behörigheter som gör att den kan komma åt de data som agenten behöver.

Aktivera server-till-server-anslutning till Salesforce

1. I administratörsinställningarna för Copilot för försäljning väljer du Kopplingar.
2. Under Handläggaranslutningar väljer du Salesforce.
3. Slå på reglaget Aktivera åtkomst.
4. Välj Spara.

Det kan ta några minuter att upprätta anslutningen. När anslutningen har upprättats visas användarinformation för ansluten app och integration under Anslutningsinformation.

Om du i framtiden vill inaktivera server-till-server-anslutningen till Salesforce kan du göra det genom att stänga av växlingsknappen Aktivera åtkomst . Detta tar bort den anslutna appen och integrationsanvändaren från Salesforce. Agenten kommer inte längre att kunna komma åt data i Salesforce och du måste konfigurera anslutningen igen om du vill använda agenten med Salesforce.

Hur upprättas anslutningen?

När en anslutning upprättas skapas följande komponenter i Salesforce med hjälp av Salesforce-API:erna. Komponenterna kan visas i Salesforce CRM på sidan Inställningar .

• Ansluten app: Används för att autentisera agenten med Salesforce. Namnet på den anslutna appen är Copilot for Sales connected app.
• Integrationsanvändare: Används för att komma åt data i Salesforce. Namnet på integrationsanvändaren är Copilot for Sales integration user.
• Behörighetsuppsättning: Används för att ge integreringsanvändaren åtkomst till de data som agenten behöver. Namnet på behörighetsgruppen är Copilot for Sales permission set.

Principen om minsta behörighet följs för att säkerställa att integreringsanvändaren endast har de behörigheter som krävs för att komma åt de data som krävs av agenten. Om agenten konfigureras om för att få åtkomst till fler anpassade fält i CRM måste anslutningen återskapas för att få åtkomst till dem korrekt. Ett felmeddelande visas i så fall och ett alternativ för att återskapa anslutningen görs tillgängligt.

Om ett fel inträffar som hindrar anslutningen från att fungera korrekt visas ett felmeddelande. Välj Återanslut för att återskapa anslutningen. Den här åtgärden tar bort den befintliga anslutningen och skapar en ny.