Dela via

Vanliga frågor och svar om viktig säljinformation i Outlook

Dessa vanliga frågor och svar beskriver AI-påverkan på Microsoft 365 Copilot för försäljning-funktionen för viktig försäljningsinformation i Outlook.

Vilken är den viktigaste försäljningsinformationen?

Funktionen viktig försäljningsinformation visar relevanta CRM-data baserat på kontexten för ett e-postmeddelande på kortet Viktig försäljningsinformation i appen Copilot för försäljning i Microsoft Outlook. Användarna måste ha en Copilot för försäljning-licens för att kunna visa det här kortet. Data hämtas från det anslutna CRM-systemet och e-postmeddelanden. Användaren måste öppna sidofönstret för Copilot för försäljning i Outlook för att kunna visa kortet Viktig försäljningsinformation. Baserat på e-postmeddelandet som användaren har valt, hittar appen relevant CRM-nyckelinformation relaterad till e-postmeddelandet, t.ex. kontakt, konto och möjlighet.

Vad kan funktionen göra?

Skapa CRM-höjdpunkter baserat på e-postmeddelandet och CRM-relevanta data som kontakt, konto och affärsmöjlighet.

Vad är syftet med funktionen?

Syftet med den här funktionen är att visa försäljningsrelevant information från CRM, t.ex. kontakt, konto och höjdpunkter för affärsmöjligheten för användaren.

Hur utvärderades funktionen viktig försäljningsinformation? Vilka mått används för att mäta prestanda?

När det gäller produkten Copilot för försäljning innehåller utvärderingsprocessen en omfattande metod för "red teaming", prestandamått och specifika riskreduktioner. Red Teaming används för att utvärdera systemets problem och identifiera potentiella säkerhetsproblem vid hantering av viktig försäljningsinformation. Robusta prestandamått implementeras för att mäta Copilot för försäljning-instansens effektivitet och, så att den uppfyller och överskrider de önskade riktmärkesvärdena. Åtgärder är speciellt skräddarsydda för att åtgärda identifierade svagheter, vilket ger en proaktiv och strategisk metod för att förbättra produktens övergripande säkerhet och funktioner när det gäller att hantera kritiska försäljningsdata. Det här noggranna utvärderings ramverket anpassar sig efter vårt åtagande att leverera en säker och hög prestandalösning för våra kunder.

Vilka begränsningar finns för den här funktionen? Hur kan användare minimera effekten av systemets begränsningar när systemet används?

Systemet kanske inte hittar relevant CRM-information som visar att det i så fall inte visas några data i kortet Viktig försäljningsinformation.

Vilka driftfaktorer och inställningar gör det möjligt att på ett effektivt och ansvarigt sätt använda systemet?

  • Datasekretess och säkerhet: Implementera robusta sekretessåtgärder för data för att skydda kundinformation och säkerställa att relevanta regler efterlevs. Använd säkra kommunikationskanaler och krypteringsmetoder för att skydda känsliga data.

  • Användarutbildning och riktlinjer: Ge omfattande utbildning för användare om systemets funktioner, funktioner och begränsningar. Skapa tydliga riktlinjer och metodtips för användning av personer med ansvar för miljö och arbete, med ett mått på vikten av korrekt representation, korrekt kommunikation och efterlevnad av standarder för juridiska frågor och miljökrav.

  • Användarbehörigheter och åtkomstkontroll: Implementera rollbaserad åtkomstkontroll för att begränsa systemfunktionaliteten och dataåtkomsten utifrån användarroller och ansvarsområden. Se till att användarna har rätt behörigheter anpassade efter sina uppgifter och auktoriserat åtkomst till kunddata.

  • Övervakning och granskning: Övervaka regelbundet användningen av systemet, interaktioner och uppföljning för att identifiera eventuella problem eller problem som kan ge resultat. Genomför regelbundna granskningar för att utvärdera riktlinjer, dataskyddsåtgärder och praxis.

  • Feedback och kontinuerliga förbättringar: Uppmuntra användarna att ge feedback på systemets prestanda, precision och användarupplevelse. Aktivt engagera användarna i att förstå sina behov och identifiera förbättringsområden. Uppdatera systemet regelbundet baserat på feedback och tekniska förbättringar.

  • Information och förklarande information: Företaget förklarar sig tydligt när det gäller att kommunicera med användarna om hur systemet fungerar, vilken underliggande teknik som används samt eventuella begränsningar eller potentiella problem. Se till att användarna har en grundläggande förståelse av systemets funktioner och är informerade om dess AI-egenskaper.

  • Ansvarsutkrävande och felkorrigering: Upprätta metoder för att åtgärda fel eller felaktigheter som kan uppstå i systemgenererat innehåll. Uppmuntra användarna att granska och korrigera eventuella felaktigheter, ta ansvar för slutresultatet och se till att de överensstämmer med deras kunskaper och expertis.

  • Konfigurera systemet: Copilot AI-funktionerna måste aktiveras av en administratör och fält för affärsmöjlighetsposten måste markeras. Copilot för försäljning måste vara anslutet till ett CRM.