Använd programmet Copilot för försäljning under ett möte

2025-04-30

Programmet Copilot för försäljning i Microsoft Teams hjälper dig att förbereda och driva möten med dina försäljningskontakter. Du kan också visa och redigera den anslutna CRM-posten.

Licenskrav

Funktioner som beskrivs i den här artikeln är endast tillgängliga för användare med antingen den äldre Sales Copilot-licensen eller den nyare Copilot för försäljning-licensen.

Öppna programmet Copilot för försäljning

Markera ikonen Copilot för försäljning i mötesverktygsfältet. Panelen Copilot för försäljning öppnas till höger i mötesfönstret. Om du inte kan se ikonen Copilot för försäljning väljer du Appar och sedan Copilot för försäljning.

Obs

Du måste bjuda in minst en (1) ansluten kontakt för Outlook om du vill lägga till programmet Copilot för försäljning i mötet.

Om mötet är kopplat till en möjlighet i CRM, ett kort affärsmöjlighetssammanfattning visas med nyckeldetaljer och status för den aktuella affärsmöjligheten.

Den anslutna posten visas på kortet Ansluten till. Om mötet inte är anslutet och sparat i CRM visas ett meddelande om att du ska spara och ansluta mötet till en CRM-post. Mer information om hur du sparar ett möte i CRM finns i Spara Outlook-aktiviteter i ditt CRM.

Visa och redigera detaljer om den anslutna posten

Med programmet Copilot för försäljning kan du visa och redigera den anslutna CRM-posten under mötet i Teams. Appen hjälper dig att komma åt och uppdatera CRM-posten i arbetsflödet.

Obs

Du måste spara och ansluta mötet till en CRM-post för att visa information om den anslutna posten.

Öppna Copilot för försäljning.
I kortet Ansluten till väljer du posten för att se dess information i panelen för Copilot för försäljning.

Du kan också öppna en post i CRM om du vill visa den fullständiga informationen. Postinformationen öppnas på en ny flik. Öppna en post i CRM genom att utföra någon av följande åtgärder:

Håll muspekaren över en post, välj Fler åtgärder (...) och väljer sedan Öppna i (CRM).
Markera posten för mer information i Copilot för försäljning-panelen, välj Fler åtgärder (...) och välj sedan Öppna i (CRM).

Kopiera länk till kopplad post

Du kan kopiera en länk till den anslutna posten och sedan dela den i en Teams-chatt eller ett e-postmeddelande. När du klistrar in postens länk i en Teams-chatt vecklas den ut till ett omfattande adaptivt kort. När du klistrar in postens länk i ett e-postmeddelande klistras en länk till posten in.

Öppna Copilot för försäljning.
Håll markören över posten och markera Fler åtgärder (...) >Kopiera länk.

Alternativt kan du även välja den anslutna posten så att informationen öppnas och sedan välja Fler åtgärder (...) >Kopiera länk.

Redigera den anslutna posten

Öppna anslutna postdetaljer.
Välj Fler åtgärder (...) >Redigera post.