Dela via

Använd programmet Copilot för Försäljning under ett möte

  • Artikel

Programmet Copilot för Försäljning i Microsoft Teams hjälper dig att förbereda och driva möten med dina försäljningskontakter. Du kan visa mötesförberedelsekort, visa och redigera den anslutna CRM-posten och få säljtips i realtid under mötet. På så sätt kan du fokusera på möten och avsluta affärer snabbare.

Hämta förberedelsekort för möten

Med mötesförberedelsekort får du den senaste informationen om mötet från CRM. På så sätt kan du hålla dig informerad och uppdaterad.

Krav: Följande krav måste uppfyllas för att du ska kunna visa mötesförberedelsekort i Microsoft Teams:

När du går med i ett möte i Microsoft Teams med programmet Copilot för Försäljning får du ett meddelande efter några sekunder från Copilot för Försäljning-roboten i din personliga chatt med mötesförberedelsekortet. Det här kortet hjälper dig att förbereda för mötet och få sammanhang om deltagare och den anslutna posten. Innehållet på kortet baseras på den anslutna affärsmöjligheten. Om mötet inte är anslutet till en affärsmöjlighet väljs en affärsmöjlighet av de bästa affärsmöjligheterna av AI. Mötesförberedelsekortet innehåller följande avsnitt:

  • Allmän information om mötet: Översiktlig information om mötet och den relaterade affärsmöjligheten.
  • Mötesdeltagare: Information om de externa deltagarna och deras roll i affärsmöjligheten.
  • Information om affärsmöjlighet: Sammanfattning av viktig information om den relaterade affärsmöjligheten.
  • Anteckningar från CRM: Två senaste anteckningar från tidslinjen för affärsmöjligheten.
  • Öppna uppgifter: Totalt antal öppna uppgifter och antal uppgifter med hög prioritet.
  • Senaste mötesinformation: Försäljningsinsikter från de två senaste mötena där en försäljningskontakt deltog.
  • Relaterade poster: Antal relaterade affärsmöjligheter och antal relaterade ärenden för kontot.

Skärmbild med mötesförberedelsekort.

Öppna programmet Copilot för Försäljning

Markera ikonen Copilot för Försäljning i mötesverktygsfältet. Panelen Copilot för Försäljning öppnas till höger i mötesfönstret. Om du inte kan se ikonen Copilot för Försäljning väljer du Program och sedan Copilot för Försäljning.

Kommentar

Du måste bjuda in minst en (1) ansluten kontakt för Outlook om du vill lägga till programmet Copilot för Försäljning i mötet.

Om mötet är kopplat till en möjlighet i CRM, ett kort affärsmöjlighetssammanfattning visas med nyckeldetaljer och status för den aktuella affärsmöjligheten.

Den anslutna posten visas i kortet Ansluten till. Om mötet inte är anslutet och sparat till CRM visas ett meddelande för att spara och ansluta mötet till en CRM-post. Mer information om hur du sparar ett möte i CRM finns i Spara Outlook-aktiviteter i ditt CRM.

Visa säljtips i realtid

Som säljare kan du få säljtips i realtid under mötena med försäljningskontakterna i panelen Copilot för Försäljning i Microsoft Teams. Tipsen innehåller information om konkurrenter eller konkurrenter som nämnts på mötet och som hjälper dig att besvara frågor. Den information du behöver finns framför dig och detta leder till bättre kommunikation och hjälper dig att avsluta affärer snabbare.

Kommentar

  • Du måste skriva om mötet för att få säljtips i realtid.
  • Du måste kontrollera innehållet noggrant. AI-genererade sammanfattningar kan sakna information och kan innehålla felaktiga uppgifter.

Om du vill visa säljtips i realtid under ett möte öppnar du programmet Copilot för Försäljning.

Om du inte börjar skriva om mötet visas en banderoll som uppmuntrar dig att registrera mötet för att få säljtips i realtid.

Ett introduktionskort visas i Copilot för Försäljning-panelen som förklarar hur försäljningstips i realtid fungerar och vilka fördelar det erbjuder.

När du börjar spela in ett möte visas säljtipsen i realtid i Copilot för Försäljning-panelen. När någon i samtalet berättar om ett varumärke eller en konkurrent, visas ett kort automatiskt med viktig information från Bing eller i ditt CRM så att du får ett sammanhang och snabbt kan besvara frågor. Du måste välja Hämta varumärkesinformation om du vill visa detaljerad information.

Varumärkesinformation bygger på kunskapsdiagrammet i Bing. Konkurrentinformationen visas i ditt CRM-system om det är tillgängligt och innehåller styrkor och svagheter för konkurrenten som nämns i mötet.

Skärmbild med säljtips i realtid i Microsoft Teams under ett möte.

Om du vill visa datakällor som används för att hämta information om varumärke och konkurrenter väljer du (n) referenser längst ned till vänster på kortet och markerar sedan länkarna för att visa Bing-sökresultat eller konkurrenter i CRM-systemet.

Skärmbild med referenser till realtidstips.

Visa anslutna postdetaljer

Med programmet Copilot för Försäljning kan du visa och redigera den anslutna CRM-posten under mötet i Teams. På så sätt kan du komma åt och uppdatera CRM-posten i flödet i ditt arbete.

Kommentar

Du måste spara och ansluta mötet till en CRM-post för att visa information om den anslutna posten.

  1. Öppna programmet Copilot för Försäljning.

  2. I kortet Ansluten till väljer du posten för att se dess information i panelen för Copilot för Försäljning.

Du kan också öppna en post i CRM om du vill visa den fullständiga informationen. Postinformationen öppnas på en ny flik. Öppna en post i CRM genom att utföra någon av följande åtgärder:

  • Håll muspekaren över en post, välj Fler åtgärder (...) och väljer sedan Öppna i (CRM).

  • Markera posten för mer information i Copilot för Försäljning-panelen, välj Fler åtgärder (...) och välj sedan Öppna i (CRM).

Du kan kopiera en länk till den anslutna posten och sedan dela den i en Teams-chatt eller ett e-postmeddelande. När du klistrar in postens länk i Teams-chatt förs den in i ett avancerat adaptivt kort. När du klistrar in postens länk i ett e-postmeddelande klistras en länk till posten in.

  1. Öppna programmet Copilot för Försäljning.

  2. Håll markören över posten och markera Fler åtgärder (...) >Kopiera länk.

Alternativt kan du även välja den anslutna posten så att informationen öppnas och sedan välja Fler åtgärder (...) >Kopiera länk.

Redigera ansluten post

  1. Öppna anslutna postdetaljer.

  2. Välj Fler åtgärder (...) >Redigera post.