Använda synkronisering på serversidan med försäljningsagenten

Obs!

Den här artikeln är endast relevant om du har anslutit försäljningsagenten till din Dynamics 365-miljö.

Serversynkronisering tillhandahåller direkt synkronisering av e-postmeddelanden, avtalade tider, kontakter och uppgifter mellan Dynamics 365-program och Exchange-e-postserver. Att aktivera synkronisering på serversidan är en förutsättning för att spara Outlook-e-postmeddelanden och avtalade tider i Dynamics 365. Att aktivera synkronisering på serversidan har följande fördelar:

  • Alla deltagare i ett e-postmeddelande eller möten som är användare av Försäljningsagenten ser samma status (sparad eller osparad) för Outlook-aktiviteten.
  • Ta bort sparade e-postmeddelanden och möten.
  • Spara automatiskt svar på e-postmeddelanden som har sparats i CRM.

Aktivera serversynkronisering

Om du är CRM-administratör kan du förenkla säljupplevelsen genom att konfigurera synkronisering på serversidan av e-postmeddelanden och avtalade tider för alla sales agent-användare. För information om hur du aktiverar serversynkronisering, se Anslut till Exchange Online.
Om du är säljare och om synkronisering på serversidan inte är aktiverad för dig av administratören uppmanas du att aktivera synkronisering på serversidan för postlådan när du sparar Outlook-aktiviteter i Dynamics 365 med hjälp av försäljningsagenten för första gången.

Obs!

Om du inte aktiverar synkronisering på servern visas ett meddelande när du sparar ett e-postmeddelande eller ett möte för första gången i CRM.

Postlådekonfiguration för att spara Outlook-aktiviteter till Dynamics 365

Dynamics 365-användare har sina brevlådor konfigurerade baserat på inställningarna som finns i att aktivera serversynkronisering.
För att en sales agent-användare ska kunna spara Outlook-e-postmeddelanden och avtalade tider i Dynamics 365 från försäljningsagenten måste deras postlådor vara:

  • Konfigurerad för att använda serversynkronisering för inkommande e-post, utgående e-post och möten.
  • Godkänt
  • (konfiguration) Testad och aktiverad

Utöver ovanstående konfiguration kan säljare få svar på en sparad e-post som sparas i CRM automatiskt om något annat alternativ än Inga e-postmeddelanden väljs under fliken E-post i Anpassningsinställningar i Dynamics 365.  

Felsökning av fel

Om ett fel uppstår på grund av synkronisering på servern finns följande felsökningsguider för lösningen:

  • Last updated on