Nyheter när Sales Copilot byter till Copilot för Försäljning

Den 1 februari 2024 ändras Sales Copilot i syfte att sammanföra kraften i Copilot för Microsoft 365 och rollens specifika insikter och åtgärder inom ramarna för ett nytt erbjudande vid namn Microsoft Copilot för Försäljning. Som en del av arbetet är vi glada för att kunna hämta följande uppdateringar:

• Ny användarupplevelse: Flikarna Höjdpunkter och CRM slås samman i en enhetlig vy.
• Licensändringar: En ny Copilot för Försäljning-licens introduceras, som inkluderar en Copilot för Microsoft 365-prenumeration.
• Förbättrad Teams-app: Den befintliga Sales Copilot Teams-appen och Outlook-tillägget har uppgraderats till en enda förbättrad Teams-app.

Ny användarupplevelse

Den nya användarupplevelsen sammanför flikarna Höjdpunkter och CRM i en enhetlig vy. Den nya vyn har utformats för att ge en smidigare upplevelse genom att den mest relevanta informationen kommer överst i vyn.

Förklaring:

1. Generera e-postinnehåll med hjälp av Copilot-funktioner
2. Relaterade CRM-poster
3. Sammanfattningar av kontakter, konton och affärsmöjligheter
4. Utöka Copilot för Försäljning med partnerprogram

Licensändringar

En ny Copilot för Försäljning-licens introduceras, som inkluderar en Copilot för Microsoft 365-prenumeration.

Befintlig Sales Copilot-licens

Den befintliga Sales Copilot-licensen kallas för "Standardlicens för Copilot för Försäljning". Standardlicensen för Copilot för Försäljning kommer även fortsatt att tillhandahålla samma funktioner som Sales Copilot, men med den nya ordningen på korten i postlådevyn i Outlook.

Förklaring:

1. E-postsammanfattning och generativa svar
2. Spara e-post i CRM flyttas till början och relaterade CRM-poster placeras efter kortet nyckel-e-postinformation.
3. Sammanfattning av affärsmöjlighet
4. Skapa och få åtkomst till samarbetsplatser i Teams

I kalendervyn i Outlook förblir kortordningen densamma som i postlådevyn, men ingen e-postsammanfattning visas.

I Microsoft Teams kommer standardlicensen för Copilot för Försäljning att fortsätta tillhandahålla samma funktioner som Sales Copilot-licensen.

Ny Copilot för Försäljning-licens

Den nya Copilot för Försäljning-licensen kallas för "premiumlincens för Copilot för Försäljning". I licensen ingår även prenumerationen på Copilot för Microsoft 365. I den här licensen integreras e-postsammanfattning och generativa svar i Outlook som en del av Copilot för Microsoft 365-upplevelsen. Om du använder Outlook på webben eller det nya Outlook för Windows kan du öppna Copilot för Försäljning i sidorutan för Copilot för Microsoft 365 i Outlook. Läs mer

Kommentar

Om du är Dynamics 365 Premium-kund kan du få samma funktioner som med premiumlicensen för Copilot för Försäljning genom att köpa en Copilot för Microsoft 365-licens.

Förklaring:

1. E-postsammanfattning och generativa svar integreras i Outlook som en del av Copilot för Microsoft 365-upplevelsen.
2. Spara i CRM flyttas till början och relaterade CRM-poster placeras efter kortet Viktig försäljningsinformation.
3. Kortet Viktig försäljningsinformation ger en översikt över konton, kontakter och affärsmöjlighet.

I kalendervyn i Outlook kan du visa sammanfattningen av affärsmöjligheten och insikter från partnerappar om de är aktiverade.

I Microsoft Teams programmet kan du använda chattfunktioner i Copilot i Microsoft Teams och på så sätt skapa en sammanfattning av säljarna, t.ex. skapa en sammanfattning av affärsmöjligheten med hjälp av CRM-data och få information om varumärke/konkurrenter under mötet.

Efter ett Teams-möte fylls mötessammanfattningen med funktioner som åtgärdsobjekt, deltagarstatistik och uppgiftsgenerering i CRM inifrån Teams.

Enhetligt sidruta i Outlook på webben och Outlook för Windows

För användare som använder Outlook på webben eller nya Outlook för Windows har Copilot för Försäljning-sidorutan i Outlook numera förenats med Copilot-didrutan för Microsoft 365 i Outlook. Detta gör att användarna kan uppleva ett enda enhetligt Copilot i Outlook där alla Copilot för Försäljning-funktioner kan nås direkt från Copilot-sidorutan för Microsoft 365.

Välj hamburgermenyn ( ) i Copilot för Microsoft 365-sidorutan och välj sedan Försäljning för att få åtkomst till Copilot för Försäljning-funktionerna.

Kommentar

Den enhetliga Copilot-upplevelsen är för närvarande endast tillgänglig i Outlook på webben (Outlook online) och det nya Outlook för Windows. För alla andra Outlook-ytor skulle användarna uppleva Copilot för Försäljning-funktioner i den dedikerade Copilot för Försäljning-sidrutan i Outlook.

Utökat Teams-programstöd

Den befintliga Sales Copilot Teams-appen och Outlook-tillägget har uppgraderats till en enda förbättrad Teams-app. Den förbättrade Teams-appen tillåter Teams personliga app som inkluderar fliken Start och Inställningar som är tillgänglig i Microsoft 365-appar inklusive Outlook. Dessutom tillåter nu Teams-meddelandetillägget att söka efter CRM-poster och bädda in dem som avancerade anpassningsbara kort direkt i ett e-postmeddelande, på ett liknande sätt som det kan användas i en Teams-chatt. Det förbättrade programmet ger också möjlighet att paketera Copilot för Microsoft 365-funktioner, vilket gör det möjligt att ställa frågor som "Sammanfatta konto Fabrikam" direkt i Microsoft 365-chatten.

Det förbättrade Teams-programmet stöds till att börja med i den stationära versionen och webbversionen av Outlook, men stöd för andra Outlook-klienter såsom Mac och mobilt är för närvarande inte tillgängliga. Om dina säljare använder en version som inte stöds av en annan Outlook-klient bör du distribuera både den nya förbättrade Teams-appen och Outlook-tillägget.

Nya distributioner

Även om det nya, förbättrade Copilot för Försäljning-programmet för Teams har paketerats som ett enda program behövs alltjämt distribution i både Microsoft 365-administatörscentret för Outlook och i Microsoft 365 samt i administratörscentret för Teams för Teams-disitribution. Se distributionsguider för mer information: Dynamics 365-kunder och Salesforce CRM-kunder.

Uppdatera befintlig Sales Copilot-distributioner

Uppgradera appen i Teams

På grund av uppgraderingen av den tidigare Sales Copilot Teams-appen till en förbättrad Teams-app visas varje Teams-användare med en uppdateringsknapp i Teams. I det här fallet behövs ingen administration i Teams administrationscenter. Lär dig mer om att uppdatera en app i Microsoft Teams.

Uppgradera appen för Outlook

För att få fördelarna med den nya förbättrade Teams-appen i Outlook måste den nya appen distribueras till samma uppsättning användare som det befintliga Outlook-tillägget i Microsoft 365 administrationscenter. Mer information om att installera Copilot för Försäljning för Outlook

Det befintliga Sales Copilot-tillägget uppdateras automatiskt till Copilot för Försäljning för att stödja Outlook-klienter som ännu inte har stöd för det förbättrade Teams-programmet, till exempel Mac och mobilt, och behöver därför inte ta bort den befintliga distributionen för tillägget.