Konfigurera webbroller för en webbplats för hantering av partnerrelationer (PRM)
Webbroller för en Partner Relationship Management (PRM)-webbplats ger specifik åtkomst till webbplatsens olika områden. Genom att tilldela lämpliga roller, kan du ge dina primära partnerkontakter rätt behörigheter för att hantera sina gruppmedlemmar och effektivisera sina processer.
Partneradministratör: Portaladministratörer är kontakter som fungerar som primära kontakter för partnerkonton. De är ansvariga för att lägga till och inaktivera sina teammedlemmar och för administrativa aktiviteter som är relaterade till deras partnerkontoinformation. Partneradministratörer kan:
- Visa, godkänn och avvisa alla distribuerade affärsmöjligheter
- Visa, hantera och utföra åtgärder på alla hanterade affärsmöjligheter
- Hantera kontoinformation för partner, associerade partnerkontakter och deras roller på webben
- Hantera partnerkontaktroller Skapa och redigera kundkonton
- Skapa och redigera kundkontakter
- Skapa och redigera nya affärsmöjligheter
Partneransvarig: Partneransvariga är kontakter som hanterar möjligheter som distribueras av moderbolaget. De är ansvariga för att acceptera eller avvisa distribuerade affärsmöjligheter och dela godkända affärsmöjligheter med teammedlemmar. Partneransvariga kan:
- Visa, godkänn och avvisa alla distribuerade affärsmöjligheter
- Visa, hantera och utföra åtgärder på alla hanterade affärsmöjligheter
- Hantera partnerkontoinformation
- Skapa och redigera kundkonto
- Skapa och redigera kundkontakter
- Skapa och redigera nya affärsmöjligheter
Partnersäljare: Partnersäljare är kontakter som kan hantera och utföra åtgärder för affärsmöjligheter. De kan se och utföra åtgärder för affärsmöjligheter som är delade med dem, men kommer inte att kunna se affärsmöjligheter de inte är associerade till. Partnersäljare kan:
- Visa, hantera och utföra åtgärder på hanterade affärsmöjligheter som har delats med dem
- Skapa och redigera kundkonto
- Skapa och redigera kundkontakter
- Skapa och redigera nya affärsmöjligheter
Skapa ett partnerkonto på en PRM-webbplats
Du kan använda partnerkonton för att hålla reda på dina olika partners. Vi rekommenderar att du skapar ett separat konto för varje partner så att du kan hantera varje partnerorganisation separat. För att skapa ett partnerkonto
- Gå till försäljning > konton (i Microsoft Dataverse – kontoformulär).
- Välj Nytt och ange din information.
- På fliken Partnerinformation använder du fältet Klassificering för att välja Partner.
- Välj Spara.
Associera partnerkontakter med ett konto
Kontakter blir partnerkontakter när de associeras med ett partnerkonto. Om du vill associera en kontakt med ett partnerkonto anger du namnet på ett partnerkonto i fältet "Kontonamn" när du skapar eller redigerar en kontakt.
Tilldela en behörighetsuppsättnin till en webbroll för portaler
Åtkomstbehörigheter för webbplats är en behörighetsuppsättning som associeras med en webbroll och som tillåter framsidesredigering av olika innehållshanterade element inom webbplatsen förutom bara webbsidor. Behörighetsinställningarna bestämmer vilka komponenter som kan hanteras i webbplatsen. Mer information: Konfigurera webbroller
| Name | Beskrivning |
|---|---|
| Hantera innehållskodavsnitt | Tillåter redigering av Kodavsnittkontroller. Mer information: innehållsavsnitt |
| Hantera webbplatsmarkörer | Tillåter redigering av hyperlänkar som använder webbplatsmarkörer |
| Hantera uppsättningar med webblänkar | Tillåter redigering av uppsättningar med webblänkar, inklusive att lägga till och ta bort webblänkar från en uppsättning webblänkar. Mer information: Hantera webblänkar |
| Förhandsgranska opublicerade entiteter | Tillåter visning av webbplatsexponerade tabeller som har publiceringstatusen Utkast. |
Om du vill lägga till åtkomstbehörigheter för webbplats till en webbroll, skapa bara en ny webbplatsentitet, ge den behörighetsgruppen du vill, ge den ett namn, associera den med webbplatsen i fråga, spara den och associera den sedan med de webbroller som du vill ha.