Redigera befintliga SharePoint-webbplatsposter
Lagra dokument som är relaterade till posterna i SharePoint-mappar och hantera programmen och dokumenten från program för kundengagemang (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing och Dynamics 365 Project Service Automation). En integrering av SharePoint-dokumenthanteringen med program för kundengagemang gör det enkelt att få tillgång till och dela dokument som är associerade med dina poster.
Dricks
Om du använder CRM 2013 SP1 eller senare kan du dra nytta av serverbaserad SharePoint-integrering mellan program för kundengagemang och SharePoint Online. Serverbaserad SharePoint-integrering ger en fördjupad dokumenthanteringsupplevelse som matchar utseendet och känslan hos program för kundengagemang.
Du kan använda serverbaserad SharePoint integration för lokala distributioner och hybriddistributioner av SharePoint. Information om hur du konfigurerar serverbaserad SharePoint-integrering med hjälp av en guide finns i Ställa in SharePoint-integrering
Om du redan har konfigurerat dokumenthantering för SharePoint och vill redigera webbplatsposterna följer du proceduren nedan.
Redigera webbplatsposter
Kontrollera att du har säkerhetsrollen Systemadministratör eller motsvarande behörighet i Microsoft Dynamics 365.
Kontrollera din säkerhetsroll
Följ anvisningarna i Visa din användarprofil.
Har du inte rätt behörighet? Kontakta systemadministratören.
I Power Platform administrationscentret, välj en miljö.
Välj Inställningar>Integration>Inställningar för dokumenthantering.
Välj SharePoint webbplatser.
Markera den webbplatspost som du vill ändra och välj sedan Redigera.
Ändra någon av följande inställningar:
Namn. Lägg till eller ändra namnet på webbplatsen …
Ägare. Som standard anges den person som skapade webbplatsen som ägare av webbplatsposten.
Beskrivning. Lägg till eller ändra webbplatsens beskrivning. Du kan till exempel ange vilka dokument som webbplatsen innehåller.
Typ av webbadress. Ange om du vill lägga till en absolut (fullständig) eller relativ URL för webbplatsen.
Absolut URL. Om du vill att webbplatsposten ska peka till en webbplatssamling eller en webbplats i SharePoint anger du den fullständiga URL-adressen för webbplatssamlingen eller webbplatsen. Du kan använda den här posten som en överordnad plats för att skapa andra webbplatsposter med relativa URL-adresser för webbplatser i webbplatssamlingen eller webbplatser på samma SharePoint-webbplats.
Relativ URL. Använd det här alternativet om det finns minst en webbplatspost som pekar på en webbplatssamling i SharePoint. Markera en befintlig webbplatspost i rutan Överordnad plats. Om den webbplatspost du valde som överordnad plats pekar på en webbplatssamling i SharePoint anger du namnet på en befintlig webbplats i den andra rutan. Om den webbplatspost du valde som överordnad plats pekar till en webbplats i SharePoint anger du namnet på en befintlig underordnat plats i SharePoint.
Välj Spara.
Välj Spara och stäng.
Kommentar
Om du vill aktivera eller inaktivera en webbplatspost markerar du webbplatsposten i gruppen Poster på sidan SharePoint-webbplatser och klickar på Aktivera eller Inaktivera.