Hantera dina dokument med SharePoint
Dokumenthantering med SharePoint låter användare hantera vanliga dokumenttyper som Word, Excel, PowerPoint, OneNote och skapa mappar för att spara och hantera dessa dokument i program för kundengagemang (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing och Dynamics 365 Project Service Automation) som kan lagras sömlöst i SharePoint.
Anteckning
Funktionen för dokumenthantering stöds inte för användare med Power Apps för Microsoft 365-licenser. De här användarna bör uppgradera till rätt licensiering. Mer information: jämföra Office 365 med affärsplanerna
Dokumenthanteringsfunktionen stöds för SharePoint-webbplatser med klassisk och modern upplevelse.
Beroende på din miljö kan du välja mellan flera olika program för kundengagemang och SharePoint-konfigurationer.
Konfiguration | Mer information |
---|---|
Program för kundengagemang SharePoint Online | Konfigurera Dynamics 365-appar för att använda SharePoint Online |
Program för kundengagemang med SharePoint (lokalt) | Konfigurera serverbaserad autentisering med Dynamics 365-appar och SharePoint lokalt |
Administratör kan du ställa in dokumenthantering, ange behörigheter för hantera dina dokument, ange behörighet för hantering av uppgifter och se till att SharePointwebbplatsadressen till är korrekta.