Ange personliga alternativ som påverkar spårning och synkronisering mellan program för kundengagemang och Outlook eller Exchange

Du kan använda dialogrutan Ange personliga alternativ i program för kundengagemang (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing och Dynamics 365 Project Service Automation) om du vill ange flera alternativ som påverkar spårning och synkronisering.

Så här öppnar du dialogrutan Ange personliga alternativ:

• Välj knappen Inställningar längst upp till höger på skärmen och välj sedan Alternativ.

  I följande tabell sammanfattas de alternativ för synkronisering och spårning som är tillgängliga i dialogrutan Ange personliga alternativ. I kolumnen Tillgängliga visas om alternativet är tillgängligt i program för kundengagemang. Den här kolumnen visar även om alternativet är tillgängligt för Outlook-synkronisering, serversynkronisering (kallas även "Exchange-synkronisering") eller båda. Mer information: Vanliga frågor om synkronisering av poster mellan program för kundengagemang och Microsoft Outlook

Till	På den här fliken	I det här avsnittet	Se det här alternativet	Tillgängliga
Visa eller ändra de filter för onlinesynkronisering som används för att bestämma vilka poster som kopieras till den lokala hårddisken	Synkronisering	Synkronisera objekt med Outlook eller Exchange	Visa eller hantera de filter som bestämmer vilka poster som ska synkroniseras med dina Outlook- eller Exchange-mappa För mer information, se Välj posterna som ska synkroniseras mellan kundengagemangsappar Outlook och Exchange,	- Från program för kundengagemang - För Outlook-synkronisering eller serversynkronisering
Visa eller ändra de filter för offlinesynkronisering som används för att bestämma vilka poster som kopieras till den lokala hårddisken när du arbetar offline	Synkronisering	Hantera dina offlinefilter och arbeta med informationen offline i Dynamics 365 for Outlook	Hantera dina offlinefilter för att avgöra vilka data du behöver när du är offline.	- Från program för kundengagemang - För Outlook-synkronisering eller serversynkronisering
Visa de fält som synkroniseras mellan program för kundengagemang och Outlook	Synkronisering		Visa eller hantera de synkroniserade fälten av Outlook- eller Exchange-objekt inklusive avtalade tider, kontakter och uppgifter.	- Från program för kundengagemang - För Outlook-synkronisering eller serversynkronisering
Skriva över namnen i fältet Företag Outlook-kontakter med det överordnade kontot från kontakter	Synkronisering	Uppdatera fältet Företag för Outlook-kontakter	Uppdatera fältet Företag med namn från överordnat konto	- För Outlook-synkronisering eller serversynkronisering
Ställa in den synkroniseringsklient som synkroniserar poster mellan Outlook och program för kundengagemang	Synkronisering	Välj synkroniseringsklient	Välj den här datorn som den klient som ska utföra synkroniseringen mellan Outlook och din primära organisation	- Endast för Outlook-synkronisering. Obs! Det här alternativet visas bara om du har flera Outlook-klienter som är anslutna till samma organisation.
Ange synkroniseringsintervallet för synkronisering av objekt	Synkronisering	Schemalägg automatisk synkronisering med Outlook	Synkronisera objekten i Outlook-programmen var	- Endast för Outlook-synkronisering
Aktivera program för kundengagemang att skicka e-post med Dynamics 365 for Outlook	Email	Ange hur Microsoft Dynamics 365 for Outlook ska integrera e-post med program för kundengagemang	Tillåt program för kundengagemang att skicka e-post med Microsoft Dynamics 365 for Outlook	Endast från Dynamics 365 for Outlook
Spåra inkommande e-post automatiskt	Email	Ange hur Microsoft Dynamics 365 for Outlook ska integrera e-post med program för kundengagemang	Sök efter inkommande e-post i Outlook och bestäm om ett e-postmeddelande ska länkas och sparas som en post.	Endast från Dynamics 365 for Outlook
Spåra inkommande e-post automatiskt	E-postadress	Markera de e-postmeddelanden som ska spåras	Spåra	Från program för kundengagemang
Spåra inkommande e-post automatiskt	E-postadress	Markera de e-postmeddelanden som ska spåras	Konfigurera mappspårningsregler Mer information: Spåra e-post i Outlook genom att flytta den till en spårad Exchange-mapp	- Från program för kundengagemang - Endast för serversynkronisering
Skapa kontakt- eller leadposter automatiskt om avsändaren till e-postmeddelandet eller mötesinbjudan inte redan har en post i program för kundengagemang	E-postadress	Skapa poster automatiskt i Dynamics 365-program	Skapa	Från program för kundengagemang
Ange hur e-postmottagare matchas till poster	Adressbok	Ange hur e-postmottagare kopplas till poster	Alla alternativ	Endast från Dynamics 365 for Outlook
Ange synkroniseringsintervall för att uppdatera dina lokala data när du arbetar offline	Lokala data	Ange hur ofta lokala data ska uppdateras	Uppdatera lokala data med intervallet Obs! Du kan inte ändra intervallet om administratören har begränsat ändringar.	Endast från Dynamics 365 for Outlook
Ange hur dubblettposter ska hanteras när du går från offline till online	Lokala data	Ange hur dubblettposter som påträffas under synkroniseringen ska hanteras	Aktivera dubblettidentifiering under synkronisering mellan offline och online	Endast från Dynamics 365 for Outlook

Sekretesspolicy

När du vill använda Microsoft Dynamics 365 for Outlook for Outlook måste du logga in med dina autentiseringsuppgifter (en e-postadress och ett lösenord). Du kan välja att spara den här informationen lokalt så att du inte behöver ange autentiseringsuppgifterna varje gång du öppnar Outlook. Om du väljer att spara informationen lokalt ansluts Dynamics 365 for Outlook automatiskt till Microsoft Dynamics 365 (online) varje gång du öppnar Outlook.

Efter att du har loggat in och använt Dynamics 365 for Outlook första gången är anslutningen mellan datorn och Dynamics 365 (online) alltid öppen när du har åtkomst till Internet. Du kan välja att endast inaktivera anslutningen mellan datorn och Dynamics 365 med en konfigurationsinställning, men om du stänger av anslutningen kan Dynamics 365 for Outlook uppvisa sämre prestanda.

Om du använder Dynamics 365 for Outlook för att hålla reda på e-post visas e-posttråden för de användare i organisationen som har behörighet att visa den.

För varje e-postmeddelande du tar emot skickarDynamics 365 for Outlook avsändarens e-postadress, mottagarens e-postadress och meddelandets ämnesrad till Dynamics 365 (online). Detta gör att Dynamics 365 (online) kan verifiera huruvida en viss post ska sparas i Dynamics 365 (online)-tjänsten. När du spårar ett objekt sparar Dynamics 365-tjänsten en kopia av objektet. Den kan visas av andra användare i organisationen med rätt behörigheter. Om du avslutar spårningen av ett objekt är det endast i de fall objektet ägs av dig som kopian automatiskt tas bort från Dynamics 365 (online).

Om du använder Dynamics 365 (online) när du använder funktionen Synkronisera med Outlook "exporteras" synkroniserade Dynamics 365-data till Outlook. En länk bevaras mellan informationen i Outlook och informationen i Dynamics 365 (online) för att informationen ska förbli aktuell mellan de två programmen. Outlook-synkroniseringen laddar bara ned relevanta Dynamics 365 post-ID när en användare försöker spåra och ställa in ett Outlook-objekt. Företagets data lagras inte på enheten.

En administratör avgör om organisationens användare har behörighet att synkronisera Dynamics 365-data med Outlook genom att använda säkerhetsroller.

Se även

Spåra e-post i Outlook genom att flytta den till en spårad Exchange-mapp
Vanliga frågor om synkronisering av poster mellan program för kundengagemang och Microsoft Outlook