Utbildning
Utbildningsväg
Implement finance and operations apps - Training
Plan and design your project methodology to successfully implement finance and operations apps with FastTrack services, data management and more.
Den här webbläsaren stöds inte längre.
Uppgradera till Microsoft Edge och dra nytta av de senaste funktionerna och säkerhetsuppdateringarna, samt teknisk support.
Tidslinjen är en moderniserad och optimerad kontroll som hjälper dig att få en snabb överblick över hur du förstår när du arbetar med dina kunder. Du kan använda tidslinjen för att visa information som är kopplad till en rad i en tabell och sker med tiden i ett enda flöde. Viss information som kan loggas in på tidslinjen är anteckningar och inlägg förutom att visa aktiviteter som e-postmeddelanden, avtalade tider, telefonsamtal och uppgifter.
Tidslinjen gör att du kan:
Tidslinjeavsnittet i tabellformuläret är avsett att centralisera åtkomsten till information och rationalisera arbetet med att utföra åtgärder. Följande avsnitt är en översikt över hur tidslinjefunktionen fungerar i varje avsnitt i tabellformuläret.
När den är aktiverad av din systemadministratör kan du använda ikonerna som visas längst upp till höger på tidslinjen för snabb åtkomst för att göra följande åtgärder:
Instrumentpanelen för tidslinjen visar endast de entiteter som är konfigurerade för den inloggade användaren. Det du ser på tidslinjen kan alltså skilja sig från vad en annan användare ser. Den inloggade användaren ser alla rader som de har följt om dessa rader har konfigurerats för att visas på instrumentpanelen. Om det till exempel endast är e-post och avtalade tider som konfigurerats att visas, kan den inloggade användaren bara se e-post som relaterar till dem, vilket kan vara e-post som de har skickat, e-post som skickats till användaren och e-post som de följer. Samma sak gäller för avtalade tider i det här scenariot. Mer information om hur du ställer in tidslinjen finns i Konfigurera tidslinjekontrollen.
Anteckning
Anteckningsfunktionen är inte tillgänglig från tidslinjen.
När systemet har aktiverats för din systemadministratör kan du använda funktionen Skapa ett tidslinjeinlägg för att snabbt skapa avtalade tider, uppgifter, skicka e-postmeddelanden samt göra anteckningar och inlägg och associera dem med andra rader.
Välj ikonen Skapa en tidslinjepost.
Välj vilken typ av rad du vill skapa från de tillgängliga visningsalternativen.
För information om tidslinjens radkonfiguration, Konfigurera tidslinjekontrollen.
När tids linje filtret aktiveras av systemadministratör Filter strömlinjeformar du produktiviteten ytterligare genom att anpassa din upplevelse och visa data som är relevanta för dig.
Förklaring:
Filter är användbara för att sortera data. Du kan enkelt filtrera igenom rader och aktivitetstyper med hjälp av flera alternativ för att snabbt se vad som är viktigt för dig. Filtret är tillgängligt för aktiviteter, anteckningar, inlägg och anpassade entiteter som finns på tidslinjen.
Följande kategori- och underkategorier finns i filtermenyn:
Kategori | Underkategori |
---|---|
Radtyp | |
Aktivitetstyp | |
Aktivitetsstatus | |
Förfallodatum för aktivitet (aktivt) | |
Inlägg av | |
Ändringsdatum |
Du kan välja att spara filterinställningarna så att du inte behöver ställa in dem igen varje gång du arbetar med aktiviteter i tidslinjen.
Om du vill spara filterinställningarna efter att ha konfigurerat önskade filter, väljer du ellipserna och sedan Kom ihåg mina filter.
Anteckning
Om du har en roll som systemadministratör eller vanlig användare aktiveras Kom ihåg mina filter som standard. Om du inte har de här rollerna måste du ha behörighet att skapa/läsa/skriva i msdyn_customcontrolextendedsettings för att plugin-programmet ska fungera.
När du arbetar med rader kan du visa viktig information direkt eller visa rader för att visa mer information. När du för muspekaren över en rad visas de åtgärder som du kan använda.
När den är aktiverad av systemadministratören kan du visa tidslinjerader snabbt i ett kollapsat format eller utöka en rad för att se mer information för enkel användning.
Förklaring
Alternativet Fler kommandon innehåller funktionerna uppdatera, sortera och e-post.
Förklaring
Om du vill kan du visa e-postmeddelanden som är infogade på tidslinjen i stället för att öppna dem som separata sidor.
Om du vill visa ett e-postmeddelande direkt i tidslinjen väljer du Visa mer. E-postmeddelandet visas på samma formulär. När du har tittat klart e-postmeddelandet kan du dölja skärmen och återgå till föregående vy av formuläret.
Använd alternativet trådad e-postvy om du vill spara värdefullt utrymme när du har e-post med flera svar. I den här vyn konsolideras e-posttrådar vid komprimering.
Kollapsad gängad e-postvy
Förklaring
Utökad vyn med trådad e-post
Förklaring
Aktiveringen av den trådade e-postvyn görs via konfigurationen av tidslinje i Power Apps. Kopplade e-postvyer måste göras i den här inställningen för den specifika tabellen, i det specifika formuläret för varje specifik tidslinje.
Kopplade e-postvyer kan aktiveras på tidslinjen via två alternativ:
Alternativ 1:
Du kan aktivera den gängade e-postvyn med Fler kommandon funktion på höger sida av tidslinjen.
Aktivera kopplad e-post med alternativet fler kommandon
Steg:
Alternativ 2:
Aktivera trådad e-post via inställningen personliga alternativ
Om du vill aktivera kopplade e-post via det här alternativet går du till kommandofältet och väljer Inställningar, sedan Anpassningsinställningar. Dialogrutan Ange personliga alternativ visas så att du kan använda följande steg för att aktivera vyn med kopplade e-post på tidslinjen.
Steg:
Anteckning
Vyn e-postmeddelandena som en konversation baserat på användarens önskemål. Personliga inställningar är knutna till användaren, inte formuläret, vilket innebär att när du aktiverar den trådade e-postvyn tillämpas inställningen på alla dina tidslinjevyer.
När den är aktiverad av systemadministratören kan du enkelt söka efter rader i tidslinjen. När du söker efter en fras i tidslinjen söker den efter rubrik, ämne på raden, brödtexten eller beskrivningsfälten på raden och visar raden åt dig.
Förklaring
Med anteckningar kan du registrera formaterad information och bilder som referens, sammanfattning eller undersökning. Du kan enkelt lägga till en omnämnande till en annan användare eller en referens till en tidslinjerad. Funktionen för omnämnande är endast tillgänglig i tidslinjen när RTF-anteckningar och RTF-inlägg har aktiverats.
När du anger symbolen @ är de resultat som visas matchningar med förnamn, efternamn eller e-postadress tillhörande systemanvändare som inleds med din söksträng. När du för muspekaren över profilbilden kan du visa användarens detaljerade profilkort och närvarostatus online. Mer information: Visa profilkortet för en kontakt eller användare.
När du skriver symbolen # visas matchningar mellan raderna för konto- och kontaktnamnstabellen som börjar med söksträngen.
När systemet har aktiverats av systemadministratören kan du antingen lägga till en anteckning eller ett inlägg i en rad på tidslinjen. Varje anteckning och inlägg har en storleksbegränsning på högst 100 000 tecken.
Du kan även ange en anteckning och lägga till den på en rad, men du kan bara lägga till en bifogad fil per anteckning. Du kan endast lägga till en bilaga om anteckningar har aktiverats.
Anteckning visa vy
När det aktiveras av systemadministratören visas fältet anteckning under funktionen sök på tidslinjen.
Inlägg visa vy
När det aktiveras av systemadministratören visas fältet inlägg under funktionen sök på tidslinjen.
Du kan lägga till en bifogad fil i ett inlägg, till exempel en bild eller ett dokument. De filformat som stöds är följande: .JPG, .PNG och .PDF.
Lägg till en bilaga till ett inlägg:
I avsnittet Skapa ett inlägg i tidslinjen väljer du ikonen Bifoga längst ned till vänster.
Bläddra till filen du vill bifoga till inlägget och välj den sedan.
Avsluta de redigeringar du vill göra i ditt inlägg och välj sedan på tidslinjen Lägg till post.
Du kan visa förhandsversioner av bifogade filer på tidslinjen om dessa finns i det filformat som stöds (.JPG, .PNG eller .PDF). Alla bifogade filer som kan visas infogade på tidslinjen kan laddas ned, oavsett om en förhandsversion är tillgänglig eller inte.
Om du vill förhandsgranska en bifogad fil i tidslinjen gör du något av följande:
I redigeringsläge:
ELLER
I läsläge:
Anteckning
Du kan hoppa över dialogrutan Förhandsgranska bifogad fil i webbläsaren genom att använda Ctrl + vänsterklick (på mus). Den bifogade filen hämtas då direkt utan att förhandsgranskas.
När du hovrar markören på eller visar en aktivitet, post eller anteckning visas kommandofältet längst upp till höger på raden med det specifika alternativ som ger stöd till den aktiviteten, tilldela den till andra, lägga till den i en kö, konvertera den till ett ärende, gilla ett inlägg, skicka ett inlägg, redigera en anteckning eller ta bort aktiviteten. Alla rader kan emellertid inte utföra samma åtgärder.
Kommandoåtgärder efter rad
Förklaring
Nedan följer en tabell över kommandofältsikonerna och de åtgärder de stöder:
Icon | Namn | Beskrivning |
---|---|---|
Tilldela | Gör att du kan tilldela en uppgift. | |
Stäng aktivitet | Du kan stänga aktivitetsraden. | |
Lägg till i kö | Gör att du kan lägga till en uppgift i en kö. | |
Öppna rad | Du kan öppna en rad. | |
Delete | Du kan ta bort raden. | |
Svar | Du kan svara på ett e-postmeddelande. Anmärkning: det här kommandot är endast tillgängligt för e-post. | |
Svara alla | Du kan svara på alla för ett e-postmeddelande. Anmärkning: det här kommandot är endast tillgängligt för e-post. | |
. | Framåt | Gör att du kan vidarebefordra ett e-postmeddelande. Anmärkning: det här kommandot är endast tillgängligt för e-post. |
Gilla inlägget | Gör att du kan använda ett inlägg. Anmärkning: det här kommandot är endast tillgängligt för inlägg. | |
Redigera den här anteckningen | Gör att du kan redigera en anteckning. Anmärkning: det här kommandot är endast tillgängligt för anteckningar. |
Följande tabell är en översikt över standardkommandofälten för aktiviteter, anteckningar och inlägg som används ofta:
Aktivitet | Ikoner för kommandofältet | Kommentarer |
---|---|---|
E-post (utkast) | Öppna rad, ta bort | |
E-postadress | Svara, Svara alla, Vidarebefordra, Öppna rad | |
Avtalad tid | Tilldela, Stäng aktivitet, Lägg till i kö, Öppna rad, Ta bort | |
Avtalad tid (stängd) | Tilldela, Lägg till i kö, Öppna rad, Ta bort | |
Uppgift | Tilldela, Stäng aktivitet, Lägg till i kö, Öppna rad, Ta bort | |
Uppgift (stängd) | Tilldela, Lägg till i kö, Öppna rad, Ta bort | |
Telefonsamtal | Tilldela, Lägg till i kö, Öppna rad, Ta bort | |
Anteckning | Redigera, Radera | |
Inlägg (användare) | Gilla, Svara, Ta bort | Endast författaren till inlägget kan ta bort det. Författaren har alltid möjlighet att ta bort oavsett användarprivilegium. |
Automatiskt inlägg | Gilla, Svara, Ta bort |
Meddelandefönstret Anteckning innehåller en RTF-redigerare som gör att du kan använda RTF-text och skapa ett välformaterat innehåll.
Förklaring
Anteckning
Om du bifogar en fil till en anteckning eller inkluderar en inline-bild i anteckningen, visar tidslinjen att anteckningen har en bilaga eller infogade filer. Om du bifogar en fil eller lägger till flera infogade filer visas antalet filer med de två första filnamnen samt en siffra som motsvarar det återstående antalet och filtypen.
.
Förklaring
När du för muspekaren över profilbilden kan du visa användarens detaljerade profilkort och närvarostatus online.
Anteckning
Du kan endast omnämna en systemanvändare i en anteckning. Till exempel en teammedlem i din organisation.
När det har aktiverats av systemadministratören kan du lägga till en bifogad fil, t.ex. en fil, till en anteckning i tidslinjen för att dela med användarna. Alla bifogade filer som kan visas infogade på tidslinjen kan laddas ned, oavsett om en förhandsversion är tillgänglig eller inte.
Anteckning
Välj Gem ikon för att bifoga en fil till en anteckning.
När du bifogar en fil till anteckningen visas skärmen Redigera anteckning och bifogade filer visas längst ned på skärmen Redigera anteckning.
Viktigt
Du kan endast lägga till en bifogad fil per anteckning.
Funktionen Snabbspara låter dig spara dina anteckningar snabbare genom att välja Ctrl+S på tangentbordet när som helst när du skriver en anteckning. När du använder Snabbspara behöver du inte navigera till Spara eller Spara och stäng i kommandofältet.
När du använder Ctrl+S visas bekräftelsemeddelandet Sparades i anteckningen som tecken på att din anteckning har sparats på tidslinjen.
När systemet har aktiverats av systemadministratören kan du antingen lägga till ett inlägg i en rad eller nämna till en annan användare eller tidslinje.
Förklaring
När du för muspekaren över profilbilden kan du visa användarens detaljerade profilkort och närvarostatus online.
Anteckning
Du kan endast omnämna en systemanvändare, det vill säga en teammedlem inom organisationen, i ett inlägg.
Om du vill lägga till en referens som länkar i ett inlägg till en tidslinjerad väljer du välj Lägg upp och slutför sedan stegen nedan:
Förklaring
Förklaring
Mer information om anteckningar samt inläggsfunktioner och konfiguration finns i: Konfigurera tidslinjekontrollen
Verktygsfältet för RTF-redigerare innehåller funktioner som gör att du kan arbeta med RTF-format i anteckningar.
I följande tabell beskrivs de olika formateringsfunktionerna och funktionsalternativen som är tillgängliga i textredigeraren och som du kan använda i anteckningar.
Anteckning
Du kan komma åt webbläsarens snabbmeny genom att markera Ctrl + högerklicka. Denna inställning är användbar om du behöver använda den inbyggda stavningskontroll i webbläsaren. Annars kan du högerklicka om du vill tillhandahålla sammanhangsbaserad formatering för vilket element du än använder.
Icon | Namn | Kortkommando | Beskrivning |
---|---|---|---|
Hämta format | Ctrl+Shift+C, Ctrl+Shift+V | Använd ett särskilt avsnitts utseende för ett annat avsnitt. | |
Teckensnitt | Ctrl+Shift+F | Välj ett teckensnitt. Standardteckensnittet är Segoe UI. Obs! när du markerar ett formaterat innehåll visas teckensnittsnamnet för det innehållet. Om markeringen innehåller flera teckensnitt visas det översta teckensnittsnamnet i markeringen. |
|
Teckenstorlek | Ctrl+Skift+P | Ändra storleken på texten. Standardstorleken är 9. Obs! när du markerar ett formaterat innehåll visas teckenstorleken för det innehållet. Om markeringen innehåller flera teckenstorlekar visas det översta teckensnittsnamnet i markeringen. |
|
Fetstil | Ctrl+B | Gör texten fet. | |
Italic | Ctrl+I | Kursivera texten. | |
Understruken | Ctrl+U | Stryka under texten. | |
Textöverstrykningsfärg | Framhäva texten genom att markera den i en ljus färg. | ||
Teckenfärg | Ändra färg på texten. | ||
Punkter | Skapa en punktlista. | ||
Numrering | Skapa en numrerad lista. | ||
Minska indrag | Flytta stycket närmare marginalen. | ||
Öka indrag | Flytta stycket längre bort från marginalen. | ||
Blockcitat | Använd ett offertformat i blocknivå i innehållet. | ||
Vänsterjustera | Ctrl+L | Justera innehållet mot vänstermarginalen. (Används ofta för brödtext för att göra den lättare att läsa.) | |
Centrera | Ctrl+E | Centrera innehållet på sidan. (Används ofta för formella utseenden.) | |
Högerjustera | Ctrl+R | Justera innehåll åt höger på sidan. (Används ofta för formella utseenden.) | |
Länka | Skapa en länk i dokumentet för snabb åtkomst till webbsidor och filer. Inklistrad eller skriven URL-text konverteras till en länk. Till exempel kommer "http://myexample.com" att bli "http://myexample.com". I dialogfönstret Länk väljer du den typ av länk du vill infoga. På fliken Länkinfo kan du välja länktypen samt ange länkprotokollet och URL. Fliken Mål är endast tillgänglig för URL-länktypen. Den anger platsen där länken öppnas när du väljer på den. |
||
Ta bort länk | Ta bort en länk i e-postmeddelandet eller dokumentet. När du placerar markören på en länk aktiveras knappen Ta bort länk i verktygsfältet. Välj på knappen om du vill ta bort länken och göra den till oformaterad text. |
||
Upphöjd | Skriv små bokstäver precis ovanför textraden. | ||
Nedsänkt | Skriv små bokstäver precis nedanför textraden. | ||
Genomstrykning | Stryka över text genom att rita en linje genom den. | ||
Infoga bild | Du kan infoga en bild genom att kopiera och klistra in den i redigeringsprogrammet direkt i redigeraren, dra och släppa den från skrivbordet eller den lokala mappen direkt i redigeraren eller genom att ange en URL. Följande format stöds: .PNG, .JPG., or .GIF. Så här infogar du en bild i artikeln: 1. Dra och släpp bilden eller kopiera och klistra in den direkt i artikeln. 2. Dra i ett av bildens hörn för att ändra storlek på den. Så här infogar du en bild med en URL-adress eller navigerar till den lokala bilden: 1. Välj Infoga bild. 2. I egenskapsdialogfönstret Bild väljer du bland följande alternativ:
Obs! |
||
Vänster till höger | Ändra texten till vänster till höger för innehåll som ett stycke, ett sidhuvud, en tabell eller en lista. Används vanligtvis för innehåll på dubbelriktat språk. Den här inställningen är standard. | ||
Höger till vänster | Ändra texten till höger till vänster för innehåll som ett stycke, ett sidhuvud, en tabell eller en lista. Används vanligtvis för innehåll på dubbelriktat språk. Standardinställningen är vänster till höger. | ||
Ångra inmatning | Ångra ändringarna som har gjorts på innehållet. | ||
Gör om inmatning | Gör om ändringarna som har gjorts på innehållet. | ||
Rensa all formatering | Ta bort all formatering från en markering och lämna endast den oformaterade texten. | ||
Lägg till en tabell | Lägga till en tabell i ditt innehåll. När du har lagt till en tabell kan du göra följande:
|
||
Visa verktygsfält | Visas när verktygsfältet är dolt. Välj om du vill expandera verktygsfältet och göra alla alternativ synliga. | ||
Kopiera till Urklipp | Kopierar hela texten i en anteckning till Urklipp så att du kan klistra in innehållet på en annan plats. |
RTE-redigeraren är aktiverad som standard. Systemadministratör kan aktivera eller inaktivera redigeraren åt dig.
Om höjdpunkter på tidslinjen är aktiverade i din app skapar Copilot en AI-genererad punktlista som visas högst upp på tidslinjen. Med höjdpunkter på tidslinjen kan du snabbt få en bild av ett inläggs status.
I fokus visas ett inläggs huvudaktiviteter, till exempel information om vem du eller den tidigare användaren interagerade med, det rapporterade problemet och åtgärder som har vidtagits för att försöka lösa problemet.
Du kan kopiera höjdpunkter på tidslinjen genom att välja Kopiera.
På tidslinjen kan du visa avskrifterna av slutförda chattar du haft i konversationskanalerna. Om du vill visa transkriptionerna måste du ha behörighet för prvReadmsdyn_transcript. Mer information: Roller och behörigheter
Om du vill visa en konversationsutskrift väljer du länken Visa fler på den rad som du vill visa transkriptionen för. Raden expanderas och hela transkriptionen visas infogade.
När du öppnar tidslinjen efter att ha varit borta visas aktiviteter som du missat högst upp på tidslinjen, utmärkta med en blå vertikal linje bredvid sig. Du kan snabbt öppna aktiviteter eller bläddra förbi dem.
Om din administratör har aktiverat fästinställningen och du har skriv-/raderingsåtkomst kan du snabbt komma åt poster, såsom aktiviteter, genom att hålla dem överst på tidslinjen. Om du fäster en post behöver du inte bläddra igenom alla poster för att hitta den du behöver.
Anteckning
Om du har en säkerhetsroll systemadministratör eller grundläggande användare fungerar inställningarna för fästa och ta bort som standard. Om du inte har de här rollerna måste du ha behörighet att skapa/läsa/skriva i msdyn_customcontrolextendedsettings för att plugin-programmet ska fungera.
Som standard kan du fästa anteckningar. Vilka aktiviteter du kan fästa beror på hur administratören har ställt in funktionen. Mer information: Låt användare fästa och ta bort aktiviteter högst upp på tidslinjen.
Fäst en post genom att välja fästikonen bredvid den. Denna inställning flyttas till början av tidslinjen i avsnittet Fäst där den snabbt går att komma åt. I avsnittet Fäst visas även antalet poster som är fästa. Du kan fästa maximalt 15 poster. Poster som är fästa finns kvar högst upp på tidslinjen i ett år om du inte tar bort dem.
För att ta bort en post väljer du fästikonen bredvid den. Ta bort den flyttar den ut från avsnittet Fäst och tillbaka dit den ursprungligen visades i listan med poster i tidslinjen.
Bokmärken är ett snabbt sätt för användaren att ange och växla mellan olika uppsättningar filter. Som standard är bokmärken aktiverade. Du kan inaktivera dem från avsnittet Avancerat om det behövs.
Anteckning
Funktionen Bokmärken ersätter knappen Kom ihåg mina filter. Konfigurera användarfilter genom att följa stegen i följande avsnitt.
Öppna filterrutan och markera de filter som ska associeras med det nya bokmärket. Du kanske inte har valt några filter.
Välj bokmärksikonen i tidslinjens åtgärdsfält.
Välj Lägg till bokmärke.
Ange ett bokmärksnamn. Alternativt kan du ange den som ett standardbokmärke.
Välj Spara.
Om du väljer bokmärkesikonen igen visas en utfällbar meny av dina skapade bokmärken. Du kan använda ett bokmärke genom att välja det i listan eller redigera det med knappen Fler alternativ till höger om bokmärket.
Om ett bokmärke är markerat tillämpas filtren på tidslinjen och visas med en ikon med ett ifyllt bokmärke i åtgärdsfältet. Håll muspekaren över ikonen för att se namnet på bokmärket, eller välj ikonen. Det markerade bokmärket har en färg i bakgrunden.
Anteckning
Du kan ha maximalt 15 bokmärken.
Du kan byta namn på, uppdatera eller ta bort ett bokmärke på menyn Fler alternativ.
Anteckning
Om du väljer Ta bort kommer bokmärken att tas bort direkt.
Om du uppdaterar ett bokmärke ändras filtren till de filter som för närvarande är markerade.
Du kan också ange det här bokmärket som standard för det aktuella formuläret eller alla formulär.
När du skapar eller uppdaterar ett bokmärke kan du välja kryssrutan Ange som standardbokmärke, med möjlighet att tillämpa denna ändring för det aktuella formuläret eller globalt.
Ett standardbokmärke har en ikon bredvid namnet och väljs automatiskt när tidslinjen öppnas och åsidosätter alla administratörsfilter som angetts för tidslinjen.
Anteckning
Du kan ange ett bokmärke som standardformulär för flera formulär. Det kan dock inte vara både standardformulär och global standard. Ett standard bokmärke för formulär åsidosätter ett globalt bokmärke.
Om ett icke standardbokmärke är markerat, eller om andra filter används, visas en återställning till standardknapp i den utfällbara menyn för bokmärket. Standardbokmärket används på tidslinjen, om det finns en, annars rensar du alla filter.
Om det inte går att använda filter för ett bokmärke (till exempel ett bokmärke som filtrerar efter anteckningar medan tidslinjen är inaktiverat) visas en utropsteckenikon bredvid namnet.
Vanliga frågor och svar om tidslinjekontroll
Vanliga frågor om aktiviteter och tidslinjeväggen
Anteckning
Kan du berätta om dina inställningar för dokumentationsspråk? Svara i en kort undersökning. (observera att undersökningen är på engelska)
Undersökningen tar ungefär sju minuter. Inga personuppgifter samlas in (sekretesspolicy).
Utbildning
Utbildningsväg
Implement finance and operations apps - Training
Plan and design your project methodology to successfully implement finance and operations apps with FastTrack services, data management and more.