Koppla dubblettrader

Dubblettrader kan krypa in i dina data när du eller någon annan anger data manuellt eller importerar mycket data samtidigt. Med Microsoft Dataverse kan du hantera potentiella dubbletter tillhandahålla dubblettidentifiering för aktiva rader som konton och kontakter. När du sammanfogar en rad sammanfogas även eventuella relaterade eller underordnade rader. Administratören kan konfigurera regler för dubblettidentifiering för andra situationer.

Det finns några situationer när dubbletter kan hittas:

• När en rad skapas eller uppdateras.
• När du använder Dynamics 365 for Outlook och går från offline till online.
• När du importerar data med hjälp av guiden Importera data.
• Dubbletter identifieras inte när du sammanfogar rader, sparar en aktivitet som slutförd eller ändrar status för en rad, t.ex. aktivering eller återaktivering av en rad.

Anta till exempel att du anger en kontaktrad, Jim Glynn, tillsammans med ett mobiltelefonnummer. Regeln för dubblettidentifiering upptäcker då att du redan har en liknande rad och den här dialogrutan visas.

Du är inte säker på om detta är en ny rad (en som råkar ha samma namn som en befintlig kontakt) eller en dubblett, så du väljer Ignorera och spara.

Sedan går du till listan Mina aktiva kontakter där du kan se att du har två rader med samma namn. När du har granskat rader bestämmer du att de är dubbletter som måste kopplas ihop.

Dataverse innehåller dubblettidentifieringsregler för konton och kontaktpersoner. Dessa regler aktiveras automatiskt, så du inte behöver göra någonting för att konfigurera dubblettidentifiering för dessa radtyper.

Anteckning

Om det är tillgängligt i systemet kan du eventuellt också kontrollera om det finns dubbletter av andra posttyper, förutom kontakter och konton. Kontrollera med systemadministratören. Hitta din administratör eller supportperson

Anteckning

Administratörer kan ändra kolumnerna som visas för den aktuella posten i dubblettidentifiering dialogen genom att ändra vyn Avancerad sökning för den entiteten.

Hur man slår ihop dubbla rader

Anteckning

Sammanslagning av rader stöds endast för konto-, kontakt- och leadtabeller. Funktionen stöder inte andra färdiga Dataverse-tabeller eller anpassade tabeller. Du kan endast slå ihop två ärenden åt gången.

1. Markera dubblettraderna på vysidan i den modellbaserade appen och välj sedan Sammanslå i kommandofältet högst upp på sidan.

   

2. I dialogrutan Koppla kontakter väljer du primära raden (den som du vill behålla) och sedan kolumner i nya raden som du vill koppla till den primära raden. Data i dessa kolumner kan åsidosätta befintliga data i primära raden. Välj OK.

   Anteckning

   Om du får problem under kopplingen avmarkerar du Aktivera överordnad kontroll. Om filer tas bort under kopplingen kan du hoppa över den överordnade kontrollen. Detta gör att kopplingen kan fortsätta även om någon tar bort en rad från uppsättningen medan jobbet körs i bakgrunden. För mer information, se Asynkron bearbetning av sammanhängande transaktioner.

   

Viktigt

Om en kolumn eller kontroll matchar någon av följande villkor visas den inte i kopplingsdialogen:

• Det innehållande fältet eller avsnittet är osynligt i formulärbeskrivning eller XML-kod för formulär oavsett om avsnittet visas under körning. Det går att visa den med klientens API.
• Kontrollen har ingen klassegenskap.
• Kolumnens metadata ValidForUpdate är falska.
• Kontrollen är en samlingskontroll för snabbformulär eller referenspanelkontrollen för snabbformulärinsamling.
• Kolumnen är Choice eller MultiSelectPickList och den har antingen en överordnad alternativ- eller underordnad alternativkolumn.
• Kolumnen finns parentaccountid i kontotabellen. Det här är en systeminställning och kan inte ändras.
• Kolumnen är parentcustomerid i kontakttabellen, det här är en systeminställning och kan inte ändras.
• Kolumnen är av typen Owner (exempel: ownerid).

Anteckning

Kan du berätta om dina inställningar för dokumentationsspråk? Svara i en kort undersökning. (observera att undersökningen är på engelska)

Undersökningen tar ungefär sju minuter. Inga personuppgifter samlas in (sekretesspolicy).