Anpassa hjälpupplevelsen

 

Publicerat: februari 2017

Gäller för: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Microsoft Dynamics 365 har ett inbyggt kunskapsbasprogram för onlinehjälp. Denna hjälp har platsen Hjälp och utbildning i Dynamics 365 som värd, en central plats där användare kan hitta artiklar, videoklipp, e-böcker, bästa praxis och tips om olika problem.

Förutom den inbyggda hjälpen erbjuder Microsoft Dynamics 365 anpassningsbar hjälp och knappbeskrivningar för att ge sammanhangsberoende information till användare som fyller i formulär. Du kan ersätta standardhjälpen med en anpassad hjälp som du väljer, på global nivå (organisationen) eller entitetsnivå. Anpassad hjälp gör att innehållet som visas via hjälplänkar blir mer relevant för användarens dagliga verksamhet. Med en och samma globala URL kan du åsidosätta länkar till den färdiga hjälpen för alla anpassningsbara entiteter.URLs per entitet åsidosätter länkar till den färdiga hjälpen i rutnät och formulär för en specifik anpassningsbar entitet. Du kan inkludera ytterligare parametrar i URL-adressen, som språkkod och entitetens namn. Dessa parametrar låter en utvecklare lägga till funktioner för att omdirigera användare till en sida som är relevant för deras språk eller entitetssammanhanget i programmet. Inställningar för anpassad hjälp på entitetsnivå är lösningskänsliga, därför kan du paketera dem som en del av lösningen och transportera dem mellan organisationer och distribuera dem i lösningar. Anpassade knappbeskrivningar ger möjligheten att ange den text som visas som knappbeskrivning när fältet visas i ett formulär. Beskrivningar är också lösningskänsliga. Mer information om beskrivningar finns i: Video: Microsoft Dynamics CRM Anpassningsbara knappbeskrivningar

Anteckning

Anpassningsbar hjälp är inte tillgänglig i Microsoft Dynamics 365 för surfplattor.

Exempel på en anpassad URL på global nivå

Du har en dynamisk Hjälp-server som hanterar Hjälp-innehållet för anpassade entiteter. Din lösning består nästan uteslutande av anpassade entiteter. Du kan ange denaspx-sida som pekar på hjälpservern och skicka parametrarna i URL-adressen. Du kan programmera Hjälp-servern så att den visar rätt hjälpsida baserat på de parametrar som skickas.

Exempel på en anpassad URL på entitetsnivå

Du har en statisk uppsättning med Hjälp-webbsidor för anpassade entiteter och anpassade systementiteter OOB (Out Of the Box). Du har till exempel lagt till endast två eller tre anpassade entiteter och kraftigt anpassat entiteten Affärsmöjlighet. Resten av OOB-systementiteterna är oförändrade. I det här fallet kan du åsidosätta hjälpinnehållet för anpassade entiteter och entiteten Opportunity och använda standardhjälpen för resten av entiteterna i systemet.

Var hittar du hjälp när du utformar en anpassad hjälp

När du skapar en anpassad hjälp kan du seUtbildnings- och anpassningspaket för Microsoft Dynamics 365. Den innehåller en mängd färdiga material som du kan använda direkt från paketet eller anpassa. Utbildnings- och anpassningspaketet innehåller e-böcker för slutanvändare och administratörer, användarhandböcker och snabbreferenser.Titta på en kort video om hur du anpassar utbildningsmaterial i utbildnings- och anpassningspaket.

Ställa in anpassningsbar hjälp

Som administratör kan använda du inställningarna för att åsidosätta standardhjälpen på global nivå.

• Gå till Inställningar > Administration.

• Klicka på Systeminställningar > fliken Allmänt, som visas här.

Om du vill åsidosätta standardhjälpen för en entitet använder du inställningarna i Microsoft Dynamics 365.

• Gå till Inställningar > Anpassningar.

• Klicka på Anpassa systemet > Komponenter > Entitet > fliken Allmänt . Du måste först aktivera anpassad hjälp på global nivå.

Om du vill lägga till parametrar i URL, ange Ja för Lägg till parametrar till URL-adress i Systeminställningar > fliken Allmänt. Ange parametrar som ska kopplas till URL-adressen:

• Språkkod för användaren: userlcid

• Entitetsnamn: entity

• Startpunkt: hierarchy chart eller form

• Formulär-Id: formid

Se även

Anpassa Dynamics 365-systemet
Administrera Dynamics 365
Community-blogg: CRM 2015 – anpassat hjälpinnehåll
MSDN: alternativ för anpassad hjälp
MSDN: Använda webbresurser för att tillhandahålla hjälpinnehåll

© 2017 Microsoft. Med ensamrätt. Copyright