Lägg till kunskapsbas-sökkontrollen i Microsoft Dynamics 365-formulär

Artikel
02/23/2018

Publicerat: februari 2017

Gäller för: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Lägg till en kontroll för Sökning i kunskapsbasen i Microsoft Dynamics 365-formulär som gör det enkelt för användarna i organisationen kan hitta kunskapsbasartiklar så att de kan svara på kundens frågor och lösa deras problem direkt från Microsoft Dynamics 365-poster, utan att behöva växla till ett annat program.

Du kan konfigurera kontrollen för kunskapsbasen att:

Visa automatiska förslag i sökresultaten utifrån vissa fält, eller utifrån textanalys. Textanalysfunktionen är endast tillgänglig för Microsoft Dynamics 365 (online).
Definiera filter som användarna kan använda på sökresultat.
Välj från en uppsättning fördefinierade kontextuella åtgärder som användarna kan utföra på en artikel
Lägg till en kontroll på valfritt avsnitt i valfri entitet som har aktiverats för kunskapshantering, inklusive aktivitetsväggen och i anpassade entiteter. Kontrollen kan läggas till i både formuläret Huvud och Huvud - interaktiv upplevelse. Kontrollen läggs som standard till i formuläret Ärende av typen Huvud - interaktiv upplevelse.

Anteckning

Kontrollen för sökning i kunskapsbasen kan användas på Microsoft Dynamics 365 för surfplattor och Microsoft Dynamics 365 för telefoner. Dock stöds inte vissa åtgärder som öppna i nytt fönster, e-postlänk och e-postinnehåll.

Microsoft Dynamics 365 stöder två lösningar för kunskapshantering:

Den medföljande Dynamics 365-kunskapshanteringen: Det här alternativet är tillgängligt både för Dynamics 365 (online och lokala) användare. För Microsoft Dynamics 365 (online)-organisationer, ursprungliga Dynamics 365-kunskapsbaslösningen introduceras i CRM Online 2016-uppdatering. För lokala Dynamics 365-organisationer introduceras den här funktionen i CRM 2016.
Parature-kunskapsbasen: Det här alternativet är bara tillgängligt för Dynamics 365 (online)-användare. Den här funktionen introducerades i CRM Online 2015 uppdatering 1.

Vill du skaffa den här funktionen?Kontakta din Dynamics 365-administratör eller supportperson

Beroende på kunskapsbaslösningen du väljer när du ställer in en kunskapshantering ändras vissa inställningar för sökkontrollen i kunskapsbasen.

I det här ämnet

Down arrow button Förutsättningar

Down arrow button Lägg till sökkontrollen för kunskapsbasen i huvudformulären som används för Dynamics 365-webbprogrammet

Down arrow button Lägg till sökkontrollen för i aktivitetsloggen i huvudformuläret som används för Dynamics 365-webbprogrammet

Down arrow button Lägg till sökkontrollen på en referenspanel i ett interaktivt formulär

Förutsättningar

Se till att gör följande innan du lägger till kontrollen för kunskapsbasen:

Konfigurera kunskapshantering i Microsoft Dynamics 365.Mer information:Konfigurera kunskapsbashantering i Microsoft Dynamics 365
Välj den entitet du vill aktivera kunskapshantering för vid konfigurationen av kunskapshantering.

Lägg till sökkontrollen för kunskapsbasen i huvudformulären som används för Dynamics 365-webbprogrammet

Kontrollera att du har säkerhetsrollen Systemadministratör eller Systemanpassare, eller motsvarande behörighet.
Gå till Inställningar > Anpassningar.
Välj Anpassa systemet.
I lösningsutforskaren, väljer du den entitet som du vill lägga till sökkontrollen i, samt under Kommunikation och samarbete, kontrollera att kryssrutan Kunskapshantering är markerad.
Öppna den entitet som du lägger till sökkontrollen i och klicka på Formulär.
Välj entitetsformuläret av typen Huvud.
Markera det område där du vill placera sökkontrollen och på fliken infoga, klicka på Sökning i kunskapsbasen.

Om alternativet att lägga till Sökning i kunskapsbasen är inaktiverat kan det bero på att kunskapshantering inte är konfigurerad eller aktiverad för den enhet som du vill lägga till sökkontrollen i.
I dialogrutan Ange egenskaper, på fliken Visa, anger du följande.
1. Under Namn, ange namn och etikett för kontrollen.
2. I avsnittet Filtrera Data:
  1. I listrutan Filtrera sökresultat efter väljer du uppsättningen med artikellägen som du vill att Dynamics 365 ska söka i.
    - Om du använder ursprungliga Dynamics 365-kunskapsbaslösningen, du kan välja bland alla artikelutkast, alla godkända artiklar eller alla publicerade artiklar.
    - Om du använder ursprungliga Parature-kunskapsbasen, du kan välja bland alla artikelutkast eller alla godkända artiklar.
  2. Om du vill att användarna ska kunna välja ett annat filter för sökresultat så att de kan se andra typer av artiklar markerar du kryssrutan Användare kan ändra filter. Endast när du aktiverar det här alternativet kan användarna se ett alternativ för att ändra filtret i sökfönstret i en post.
  3. Om du vill att användarna ska se sökresultat endast för artiklar på ett visst språk väljer du ett standardspråk i listrutan Ange standardspråk.
    
    Anteckning
    
    Det här alternativet är endast tillgängligt när du använder den ursprungliga Microsoft Dynamics 365-kunskapshanteringslösningen.
    - Om du väljer Användarens standardspråk filtreras sökresultat utifrån den inloggade användarens standardspråk.
    - Om det språk som du väljer inte ett aktivt språk, filtreras sökresultaten med hjälp av den inloggade användarens standardspråk.
    - Om du väljer Användarens standardspråk, och om användarens standardspråk inte är ett aktivt språk, används det första tillgängliga språket i bokstavsordning som standardfilter.
  4. Om du vill att användarna ska kunna välja ett annat språkfilter för sökresultat så att de kan se andra artiklar på andra språk markerar du kryssrutan Användare kan ändra språkfilter. Endast när du aktiverar det här alternativet kan användarna se ett alternativ för att ändra filtret i sökfönstret i en post.
3. I avsnittet Ytterligare alternativ:
  1. Om du vill att Dynamics 365 ska föreslå artiklar automatiskt baserat på värdet i vissa fält i entiteten, klicka på Slå på automatiska förslag.
  2. Om du har aktiverat automatiska förslag väljer du fältet för entiteten som Dynamics 365 använder för att föreslå artikelresultaten i listrutan Ge förslag på kunskapsbas (KB) med.
    
    Om du t.ex. vill lägga till sökkontrollen i Account-entiteten och vill att Dynamics 365 automatiskt ska visa sökresultat som innehåller kontonamnet markerar du Kontonamn i listrutan.
    
    Anteckning
    
    Listrutan kan innehålla alla fält som är text, flera rader text eller fält av typ uppslagstyp.
    
    Om du är en Dynamics 365 (online)-användare och organisationen använder inbyggd Dynamics 365-kunskapsbashantering som kunskapsbaslösning, du kan också använda textanalys för att visa förslag på artiklar. Gör detta genom att markera Textanalys i listrutan Ge förslag på kunskapsbas (KB) med.
  3. Om du vill att artikelomdömet ska visas för varje artikel i sökresultatet markerar du kryssrutan Aktivera omdömen för sökresultat för KB-artiklar baserat på det angivna fältet och väljer sedan fältet i den nedrullningsbara listan.
  4. I Välj primär kund, välj vem e-postmeddelandet ska skickas till när en kundtjänstrepresentant skickar länken till artikeln i e-post. Den här listrutan innehåller alla fält för entiteten som är aktiverade för e-post, till exempel konto eller kontakt. När kundtjänstrepresentanten väljer att skicka en länk till artikeln till kunden fylls fältet Till i automatiskt med värdet i fältet som du väljer här.
  5. I Antal resultat väljer du hur många artiklar du vill visa i sökresultaten först.
  6. I listrutan Åtgärder, välj om du vill göra alla standardåtgärder tillgängliga för kundtjänstrepresentanter eller endast för utvalda. Om du väljer Visa valda åtgärder, välj de åtgärder som du vill visa.
    
    Följande åtgärder är tillgängliga:
    - Länka KB-artikel. Användarna kan länka kunskapsartikeln till den post de visar kunskapsartikelns sökresultat i.
    - Ta bort länk. Låter användarna ta bort länken till kunskapsartikeln från den primära posten.
    - Kopiera länk. Låter användarna kan kopiera den externa URL:en till artikeln så att de kan dela den via kanaler som chatt eller e-post. Om du använder den ursprungliga Dynamics 365-kunskapshanteringslösningen är Kopiera länk-alternativet tillgängligt endast för publicerade artiklar.
    - Länka KB-artikel och skicka länken via e-post. Låter användarna kan koppla en artikel till den primära posten och dela artikellänken med kunden via e-post.
    - Länka artikel och skicka innehåll via e-post. Användarna kan koppla en artikel till ett ärende och dela artikelinnehåll via e-post.
    - Öppna i nytt fönster. Låter användarna öppna artikeln i ett nytt fönster.
Välj Ställ in.

Lägg till sökkontrollen för i aktivitetsloggen i huvudformuläret som används för Dynamics 365-webbprogrammet

Sökkontrollen i kunskapsbasen läggs till i det sociala fönstret i ärendeformuläret.

Öppna entitetetsformuläret du vill lägga till sökkontrollen i.
I formuläret, i avsnittet Ruta för social kommunikation, dubbelklicka på rutan Anteckningsegenskaper.
I dialogrutan Egenskaper för aktivitetsflik, markera kryssrutan Visa kunskapsbas-sökkontrollen.

När du markerar kryssrutan läggs en ny flik, ”Sökning i kunskapsbasen”, till i dialogrutan Egenskaper för aktivitetsflik.
Välj fliken Sökning i kunskapsbasen.
Följ steg 8 och 9 som tidigare beskrivits.

Tips

Du kan ange fliken Söka i kunskapsbasen som standardflik så att när användare öppnar formuläret, öppnas fliken Kunskapsbas på aktivitetsväggen. Du gör detta genom att i dialogrutan Egenskaper för aktivitetsflik, i avsnittet Standardflik, välja Sökning i kunskapsbasen.

Lägg till sökkontrollen på en referenspanel i ett interaktivt formulär

Du kan lägga till kunskapsbassökkontrollen till valfritt avsnitt i formuläret Huvud – interaktiv upplevelse. Huvud – interaktiv upplevelse-formulär används i det interaktiva tjänstnavet. Kunskapsbassökkontrollen är som standard redan tillagd på referenspanelen i ärendeformuläret av typen Huvud – interaktiv upplevelse. När du lägger till kunskapsbassökkontrollen till en referenspanelen visas den som en lodrät tabb vid körning.

Viktigt

Eftersom det interaktiva tjänstnavet inte stöder Parature-kunskapsbasen, ser du till att välja ursprunglig Dynamics 365-kunskapslösning så att användare kan söka efter poster i navet för interaktiva tjänster. Om du väljer Parature när du ställer in en kunskapshantering, användarna visas ett felmeddelande i panelen för sökning i kunskapsbasen vid körning.

Kontrollera att du har säkerhetsrollen Systemadministratör eller Systemanpassare, eller motsvarande behörighet.
Gå till Inställningar > Anpassningar.
Välj Anpassa systemet.
I lösningsutforskaren, väljer du den entitet som du vill lägga till sökkontrollen i, samt under Kommunikation och samarbete, kontrollera att kryssrutan Kunskapshantering är markerad.
Öppna den entitet som du lägger till sökkontrollen i och klicka sedan på Formulär.
Välj entitetsformuläret av typen Huvud – interaktiv upplevelse.
I formuläret, markera det område där du vill lägga till kontrollen och på fliken Infoga, klicka på Sökning i kunskapsbasen.
I dialogrutan Ange egenskaper, på fliken Visa, anger du följande.
1. Under Namn, ange namn och etikett för kontrollen.
2. I avsnittet Filtrera Data:
  1. I listrutan Filtrera sökresultat efter väljer du uppsättningen med artikellägen som du vill att Dynamics 365 ska söka i.
    
    Om du väljer ursprungliga Dynamics 365-kunskapshanteringen som din lösning, du kan välja att visa alla artikelutkast, alla godkända artiklar eller alla publicerade artiklar.
    
    Detta kommer att användas som standardfilter för de sökresultat som visas för användarna.
  2. Om du vill att användarna ska kunna välja ett annat filter för sökresultat så att de kan se andra typer av artiklar markerar du kryssrutan Användare kan ändra filter. Endast när du aktiverar det här alternativet kan användarna se ett alternativ för att ändra filtret i sökfönstret i en post.
  3. Om du vill att användarna ska se sökresultat endast för artiklar på ett visst språk väljer du ett standardspråk i listrutan Ange standardspråk.
    
    Anteckning
    
    Det här alternativet är endast tillgängligt när du använder den ursprungliga Microsoft Dynamics 365-kunskapshanteringslösningen.
    - Om du väljer Användarens standardspråk filtreras sökresultat utifrån den inloggade användarens standardspråk.
    - Om det språk som du väljer inte ett aktivt språk, filtreras sökresultaten med hjälp av den inloggade användarens standardspråk.
    - Om du väljer Användarens standardspråk, och om användarens standardspråk inte är ett aktivt språk, används det första tillgängliga språket i bokstavsordning som ett standardfilter.
  4. Om du vill att användarna ska kunna välja ett annat språkfilter för sökresultat så att de kan se andra artiklar på andra språk markerar du kryssrutan Användare kan ändra språkfilter. Endast när du aktiverar det här alternativet kan användarna se ett alternativ för att ändra filtret i sökfönstret i en post.
3. I avsnittet Ytterligare alternativ:
  1. Om du vill att Dynamics 365 ska föreslå artiklar automatiskt baserat på värdet i vissa fält i entiteten, markera Slå på automatiska förslag.
  2. Om du har aktiverat automatiska förslag väljer du fältet för entiteten som Dynamics 365 använder för att föreslå artikelresultaten i listrutan Ge förslag på kunskapsbas (KB) med.
    
    Om du t.ex. vill lägga till sökkontrollen i Account-entiteten och vill att Dynamics 365 automatiskt ska visa sökresultat som innehåller kontonamnet markerar du Kontonamn i listrutan.
    
    Anteckning
    
    Listrutan kan innehålla alla fält som är text, flera rader text eller fält av typ uppslagstyp.
    
    Även om du ser en möjlighet att välja Textanalys i listrutan Ge förslag på kunskapsbas (KB) med, den stöds inte och kommer inte att fungera under körning.
  3. Om du vill att artikelomdömet ska visas för varje artikel i sökresultatet markerar du kryssrutan Aktivera omdömen för sökresultat för KB-artiklar baserat på det angivna fältet och väljer sedan fältet i den nedrullningsbara listan.
  4. I Välj primär kund, välj vem e-postmeddelandet ska skickas till när en kundtjänstrepresentant väljer att skicka länken till artikeln i e-post. Den här listrutan innehåller alla fält för entiteten som är aktiverade för e-post, till exempel konto eller kontakt. När kundtjänstrepresentanten väljer att skicka en länk till artikeln till kunden fylls fältet Till i automatiskt med värdet i fältet som du väljer här.
  5. I Antal resultat väljer du hur många artiklar du vill visa i sökresultaten först.
  6. I listrutan Åtgärder, välj om du vill göra alla standardåtgärder tillgängliga för kundtjänstrepresentanter eller endast för utvalda. Om du väljer Visa valda åtgärder, välj de åtgärder som du vill visa.
    
    Följande åtgärder är tillgängliga:
    - Länka KB-artikel. Användarna kan länka kunskapsartikeln till den post de visar kunskapsartikelns sökresultat i.
    - Ta bort länk. Låter användarna ta bort länken till kunskapsartikeln från den primära posten.
    - Kopiera länk. Låter användarna kan kopiera den externa URL:en till artikeln så att de kan dela den via kanaler som chatt eller e-post. Om du använder den ursprungliga Dynamics 365-kunskapshanteringslösningen är Kopiera länk-alternativet tillgängligt endast för publicerade artiklar.
    - Länka KB-artikel och skicka länken via e-post. Låter användarna kan koppla en artikel till den primära posten och dela artikellänken via e-post.
    - Länka artikel och skicka innehåll via e-post. Användarna kan koppla en artikel till ett ärende och dela artikelinnehåll via e-post.
    - Öppna i nytt fönster. Låter användarna öppna artikeln i ett nytt fönster.
    Anteckning
    
    Även om alternativet Öppna i nytt fönster är tillgängligt för urval i listrutan stöds den inte vid körning i navet för interaktiva tjänster.

Se även

Konfigurera kunskapsbashantering i Microsoft Dynamics 365

Dela via