Fastställa rapporttyper
I allmänhet kan rapportdesign klassificeras efter rapporttyp. Ofta sker en direkt mappning mellan rapportpubliken och rapporttypen. Målgruppsbehov kan uppfyllas av en eller möjligen en kombination av fyra rapporttyper:
Instrumentpanel
Analytisk
Operativ
Pedagogiska
Vanligtvis arbetar chefer med instrumentpaneler, analytiker arbetar med analysrapporter och informationsarbetare arbetar med driftrapporter.
Varje rapporttyp har en annan metod än användargränssnittskraven (UI) och användarupplevelse (UX). Dessa krav beskrivs mer detaljerat senare i den här modulen.
Instrumentpanel
Det primära målet med en instrumentpanel är att tolka berättelsen så snabbt som möjligt. Användarinteraktioner begränsas av insikter som är mycket utvalda mot målgruppen. Visuella rapportobjekt är fokuserade, självförklarande och tydligt märkta. En instrumentpanel kommunicerar direkt innebörden bakom data för att minimera feltolkning eller förvirring.
Ett bra exempel på en instrumentpanel är en verkställande instrumentpanel som ofta visar mått på hög nivå som visas på en enda sida. Instrumentpaneler hjälper till att besvara frågor som "Hur mår vi?" eller "Är vi där än?"
På Contoso Skateboard Store är en instrumentpanel en rapport som gör det möjligt för användare att visa flera analysvärden, mål, statusar och trender.
Analysrapporter
En analysrapport är den vanligaste typen av rapport som kan hantera olika användningsfall för rapportkonsumenter samtidigt som det ger ett strukturerat utrymme för analys.
Det primära målet med en analysrapport är att hjälpa rapportkonsumenter att identifiera svar på en mängd olika frågor genom att interagera med rapporten och dess visuella objekt. Analysrapporter har ofta många utsnitt för att filtrera rapportdata, och de innehåller ofta komplexa visuella objekt som visar detaljerad information om data.
Rapportsidor är ofta uttryckligen utformade för interaktivitet med fokus på UX-funktioner. Flera vägar tillhandahålls ofta för rapportkonsumenten att följa, vilket gör att de kan utforska ett ämne av intresse, dela sina resultat eller återgå till där de började. Rapportkonsumenter kan ta bort lager och lägga till kontext och information genom att införliva interaktiva funktioner. Vanliga interaktiva funktioner är ökad detaljnivå, detaljerad information och knappbeskrivningar.
Ett bra exempel på en analysrapport är en som sträcker sig bortom typen "Hur gör vi?" för att besvara typen "Varför hände det?" eller "Vad kan hända härnäst?".
Ett exempel på en analysrapport i Contoso Skateboard Store skulle vara en försäljningsanalysrapport som gör det möjligt att öka försäljningsintäkterna från år, ned till kvartal, månad och dag.
Driftrapporter
Driftrapporter är utformade för att ge rapportkonsumenten möjlighet att övervaka aktuella data eller realtidsdata, fatta beslut och agera på dessa beslut. Driftrapporter kan innehålla knappar som gör att rapportkonsumenten kan navigera i rapporten och även utanför rapporten för att utföra åtgärder i externa system. Driftrapporter fungerar ofta som en hubb för åtgärder som används av rapportanvändare som en del av deras dagliga aktivitet och arbetsbelastning.
Den här typen av rapport bör minimera antalet analysfunktioner för att säkerställa att fokus förblir på den åtgärd som den är utformad för att fungera. En strömlinjeformad användarupplevelse är det primära målet för den här rapporttypen eftersom överdrivet klick eller ologiskt flöde kan leda till stort missnöje.
Ett bra exempel på en driftsrapport är en rapport som möjliggör övervakning av en produktionslinje för tillverkning. När en oväntad händelse uppstår, till exempel fel på utrustningen, kan en knapp göra det möjligt för arbetare att starta en underhållsbegäran.
Ett exempel på en operativ rapport i Contoso Skateboard Store skulle vara en inventeringsrapport som informerar rapportkonsumenten om aktuella lagernivåer och visar låga lagernivåer eller backorder. Den innehåller också knappen Skicka order som gör att användarna kan skapa en inköpsorder.
Utbildningsrapporter
Utbildningsrapporter förutsätter att rapportkonsumenten inte känner till data eller kontext. Rapporterna måste därför ge tydliga narrativa detaljer och vägledning för att hjälpa till med förståelsen. Denna typ av rapport används ofta inom journalistik och av regeringar för att sprida information till stora målgrupper som har olika nivåer av förståelse för ämnet.
Ett bra exempel på en utbildningsrapport är ett exempel som beskriver distributionen av COVID-19-vaccinationsförloppet och som kan filtreras efter rapportkonsumentens geografiska hemregion.
