Felsöka problem med leadkvalificering för säljare

Den här artikeln hjälper dig att felsöka och lösa problem med leadkvalificering för säljare.

Hur gör jag för att konvertera eller kvalificera mina leads?

Du kvalificerar en lead när du fastställer att det lead som du har vårdat har en potential att förvandlas till affärer. När du kvalificerar en lead blir det en möjlighet.

Om du vill kvalificera ett lead väljer du Kvalificera i kommandofältet för leadposten.

Du kan också kvalificera ett lead från listan över leads. Gå tillFörsäljningsleas>. Välj det lead som du vill kvalificera och välj Kvalificera i kommandofältet.

Problem: Det går inte att kvalificera en lead

Det finns flera fel eller problem som uppstår när du kvalificerar en lead:

1. Fel 1 – Det kan redan finnas en matchning för det här kontot eller kontakten
2. Fel 2 – Om du vill gå vidare till nästa steg slutför du de steg som krävs
3. Fel 3 – Aktiv fas finns inte i leadentiteten
4. Fel 4 – Åtkomst nekad eller Otillräcklig behörighet
5. Fel 5 – Leadet är stängt och du kan inte konvertera eller kvalificera ett lead som redan är stängt
6. Fel 6 – Ogiltigt statuskodsfel för en kontakt eller en affärsmöjlighet
7. Problem: Det går inte att gå vidare till nästa steg när du väljer Nästa steg i affärsprocessflödet

I följande avsnitt beskrivs vart och ett av dessa fel och hur du kan lösa dem.

Fel 1 – Det kan redan finnas en matchning för det här kontot eller kontakten

Du kan få följande felmeddelande när du försöker kvalificera ett lead:

Det kan redan finnas en matchning för det här kontot eller kontakten. I så fall väljer du den.

Orsak

När leadet är kvalificerat för en affärsmöjlighet skapas ett motsvarande konto eller en kontakt. Det kan redan finnas en matchning för det här kontot eller kontakten.

Åtgärd

I dialogrutan Duplicera varning väljer du det befintliga kontot eller kontakten för att undvika att skapa dubbletter. Om du vill skapa en ny post i stället väljer du Fortsätt.

Obs!

När du kvalificerar en lead via rutnätet Leads skapar systemet ett konto eller en kontakt även om det finns en dubblettpost. Den regel som identifierar dubblettposterna inaktiveras avsiktligt. Men när du kvalificerar ett lead via leadpostformuläret fungerar regeln för dubblettidentifiering. Regeln uppmanar dig med en varning för att lösa konflikten om dubbletter av poster för konto eller kontakt hittas.

Fel 2 – Om du vill gå vidare till nästa steg slutför du de steg som krävs

Orsak

Du har inte fyllt i data i alla fält som krävs för verksamheten i det aktuella steget i processsteget.

Åtgärd

Fyll i data i alla obligatoriska fält i den aktuella fasen, spara posten och försök sedan kvalificera leadet igen.

Fel 3 – Aktiv fas finns inte i leadentiteten

Orsak

Det lead som du försöker kvalificera är inte i aktivt tillstånd. Detta kan inträffa när ett redan kvalificerat lead har återaktiverats.

Åtgärd

1. Öppna leadposten.

2. I processfasen väljer du knappen Ange aktiv .

   

Fel 4 – Åtkomst nekad eller Otillräcklig behörighet

Orsak

Du har inte tillräcklig behörighet för leadposten.

Åtgärd

Be systemadministratören att ge dig de behörigheter som krävs.

Om det inte finns något fel och du fortfarande inte kan kvalificera en lead kontaktar du den tekniska supporten.

Fel 5 – Leadet är stängt och du kan inte konvertera eller kvalificera ett lead som redan är stängt

Orsak

Du försöker kvalificera eller diskvalificera ett lead som är stängt.

Åtgärd

Kontrollera att det lead som du försöker kvalificera eller diskvalificera är öppet och inte redan kvalificerat eller diskvalificerat. Du kan göra detta genom att välja vyn Mina öppna leads eller Öppna leads.

Fel 6 – Ogiltigt statuskodsfel för en kontakt eller en affärsmöjlighet

Orsak

När du kvalificerar ett lead kopieras några av attributen i mappningen av 1:N-relationer (en-till-många) mellan lead till kontakt eller lead till affärsmöjlighet från entiteterna Lead till kontakt eller Lead till affärsmöjlighet.

Statuskoder definieras som en alternativuppsättning. Det här problemet uppstår när en användare lägger till ett nytt alternativ i alternativuppsättningen i leadentiteten, men inte till det alternativ som angetts i målentiteten.

För att entitetsmappning ska fungera bör alternativuppsättningar, till exempel statuskoder, vara desamma mellan lead och kontakt eller lead och affärsmöjlighet, eftersom leadkvalificeringsprocessen kopierar statuskodvärdet från lead till kontakt eller från lead till affärsmöjlighet. Om statuskoderna inte matchar misslyckas processen.

Åtgärd

Se till att statuskoderna för lead- och kontaktentiteter, eller lead- och affärsmöjlighetsentiteter, är desamma.

Så här ser du statuskoderna för leadentiteten och målentiteten

1. I appen Sales Hub går du till Inställningar>Anpassningar>Anpassa systemet.

2. Expandera entitetsnoden Lead och välj Fält.

3. Leta upp statuskodsfältet och dubbelklicka för att öppna det.

4. Dubbelklicka på en status för att se dess värde.

   

5. Upprepa steg 2 till 4 för att se statuskoden för målentiteten (till exempel Kontakt).

   

Så här ser du mappningar

1. I appen Sales Hub går du till Inställningar>Anpassningar>Anpassa systemet.

2. Expandera entitetsnoden Lead och välj 1:N Relationer.

3. Öppna den nödvändiga relationen och välj Mappningar i den vänstra rutan.

4. Bläddra för att se mappningen.

   

5. Om du inte ser den mappning som krävs väljer du Ny för att skapa den.

Obs!

• Om du fortfarande får felet tar du bort mappningen av statuskoden mellan leadentiteten och målentiteten (konto, kontakt eller affärsmöjlighet).
• Om du vill lägga till nya statuskoder som har samma värden importerar du de nya alternativuppsättningsvärdena via en hanterad lösning för entiteten Kontakt eller Affärsmöjlighet.

Problem: Det går inte att gå vidare till nästa steg när du väljer Nästa steg i affärsprocessflödet

Orsak

Detta är avsiktligt. När du inte har kvalificerat posten kommer det inte att finnas någon affärsmöjlighet associerad med den och du kan inte gå vidare till nästa steg (leda till affärsmöjlighetsförsäljningsprocess).

Åtgärd

För att lösa det här problemet måste du kvalificera leadet. Om du kvalificerar leadet flyttas leadet automatiskt till nästa steg (vilket skapar en möjlighet).