Dela via


Så här minskar du kundens utestående kreditsaldo när du har Hantering av kundfordringar och leverantörsskulder registrerade i Microsoft Dynamics GP

Den här artikeln beskriver hur du minskar kundens utestående kreditsaldo när du har följande moduler registrerade:

  • Hantering av kundfordringar i Microsoft Dynamics GP och i Microsoft Business Solutions – Great Plains
  • Hantering av leverantörsskulder i Microsoft Dynamics GP och i Microsoft Business Solutions – Great Plains

Gäller för: Microsoft Dynamics GP
Ursprungligt KB-nummer: 952377

Introduktion

Om du har registrerat Hantering av kundfordringar och leverantörsskulder kan du ha en kund som också är leverantör. Om du är skyldig en leverantör och leverantören också är skyldig dig som kund kan du minska kundens utestående kreditsaldo.

Kund A köper till exempel objekt B från dig. Kund A är också leverantör A. Du köper artikel C från leverantör A. Kund A är skyldig dig 100 dollar för artikel B. Dessutom är du skyldig leverantören A 90 dollar för artikel C.

I stället för att betala leverantören och acceptera en betalning från kunden kan du minska kundens utestående kreditsaldo genom att följa dessa steg:

Steg för att minska kundens utestående kreditsaldo

  1. Skapa en kreditnota för fakturan för hantering av kundfordringar för kunden som också är leverantör genom att följa dessa steg:
    1. Klicka på Transaktioner, peka på Försäljning och klicka sedan på Transaktionspost.
    2. I listan Dokumenttyp klickar du på Kreditnota.
    3. Behåll standarddokumentnumret i fältet Tal .
    4. I fältet Kund-ID anger du kundidentifierare (ID).
    5. I fältet Kreditbelopp anger du kreditbeloppet.

      Kommentar

      Kreditbeloppet är det belopp som du vill minska från det belopp som du är skyldig leverantören.

    6. Observera det CRMEMO-kontonummer som du använder.
    7. Klicka på Publicera.
  2. Skapa en kreditnota för fakturan för leverantörsreskontrahantering som också är kund genom att följa dessa steg:
    1. Klicka på Transaktioner, peka på Inköp och klicka sedan på Transaktionspost.
    2. I listan Dokumenttyp klickar du på Kreditnota.
    3. I fältet Leverantörs-ID anger du leverantörs-ID: t.
    4. I fältet Dokumentnummer anger du dokumentnumret.
    5. I fältet Kreditnotor anger du kreditnotabeloppet.

      Kommentar

      Kreditnotabeloppet är det kreditbelopp som du bokförde i steg 1.

    6. Klicka på Distributioner.
    7. Ändra PURCH-kontonumret till det CRMEMO-kontonummer som du antecknade i steg 1f.

      Kommentar

      När PURCH-kontonumret uppdateras säkerhetskopierar Microsoft Dynamics GP det CRMEMO-kontonummer som har bokförts i Hantering av kundfordringar.

    8. Klicka på OK.
    9. Klicka på Publicera.

Kommentar

Om du har registrerat kund-/leverantörskonsolideringar i Microsoft Dynamics GP kan Microsoft Dynamics GP bearbeta dessa steg automatiskt. Med hjälp av kund-/leverantörskonsolideringar kan du konsolidera saldon i leverantörsskulder och kundfordringar för ett enda företag när du arbetar med företaget som både kund och leverantör. Du kan tilldela relationer mellan befintliga kunder och leverantörer och sedan använda öppna debet- och kreditdokument mot varandra för att konsolidera de aktuella saldona.