แชร์ผ่าน

คู่มือการเรียนรู้สําหรับการสอบ MB-210: ที่ปรึกษาด้านการขายของ Microsoft Dynamics 365

คำเตือน

การสอบนี้จะเกษียณในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2024 เวลา 23:59 น. เวลามาตรฐานกลาง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลประจําตัวประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า Microsoft Dynamics 365 ใหม่

วัตถุประสงค์ของเอกสารนี้

คู่มือการเรียนรู้นี้จะช่วยให้คุณเข้าใจสิ่งที่คาดหวังในการสอบและรวมถึงข้อมูลสรุปของหัวข้อที่การสอบอาจครอบคลุมและลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลและเนื้อหาในเอกสารนี้จะช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่การศึกษาในขณะที่คุณเตรียมความพร้อมสําหรับการสอบ

ลิงก์ที่มีประโยชน์ คำอธิบาย
สอบทานทักษะณ วันที่ 19 เมษายน 2024 รายการนี้แสดงทักษะที่วัดหลังจากวันที่ที่ระบุ ศึกษารายการนี้หากคุณวางแผนที่จะสอบหลังจากวันที่ดังกล่าว
สอบทานทักษะที่วัดผลก่อนวันที่ 19 เมษายน 2024 ศึกษารายการทักษะนี้หากคุณทําข้อสอบของคุณก่อนวันที่ที่ระบุ
บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ คุณสามารถไปที่บันทึกการเปลี่ยนแปลงได้โดยตรงถ้าคุณต้องการดูการเปลี่ยนแปลงที่จะทําในวันที่ระบุ
วิธีการรับ ใบรับรอง ใบรับรองบางอย่างต้องการเพียงการสอบเดียวในขณะที่บางใบรับรองต้องผ่านการสอบหลายครั้ง
ต่ออายุใบรับรองของ Microsoft associate ผู้เชี่ยวชาญ และใบรับรองความชํานาญพิเศษจะหมดอายุทุกปี คุณสามารถต่ออายุได้โดยผ่านการประเมินออนไลน์ฟรี บน Microsoft Learn
โปรไฟล์ Microsoft Learn ของคุณ การเชื่อมต่อโปรไฟล์ใบรับรองของคุณกับ Microsoft Learn ช่วยให้คุณสามารถกําหนดเวลาและต่ออายุการสอบ รวมถึงแชร์และพิมพ์ใบรับรองได้
ให้คะแนนและให้คะแนนรายงานการสอบ ต้องมีคะแนน 700 หรือมากกว่าเพื่อผ่าน
Sandbox ของการทดสอบ คุณสามารถสํารวจสภาพแวดล้อมการสอบได้โดยไปที่ Sandbox การสอบของเรา
คําขอ หากคุณใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือต้องใช้เวลาเพิ่มเติมหรือต้องการแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งของประสบการณ์การสอบคุณสามารถขอที่พักได้
การประเมินผลแบบฝึกหัดฟรี ทดสอบทักษะของคุณด้วยคําถามการปฏิบัติเพื่อช่วยให้คุณเตรียมพร้อมสําหรับการสอบ

อัปเดตของการสอบ

การสอบของเราได้รับการอัปเดตเป็นระยะ ๆ เพื่อสะท้อนทักษะที่จําเป็นในการดําเนินการตามบทบาท เราได้รวมวัตถุประสงค์ที่วัดทักษะสองเวอร์ชันโดยขึ้นอยู่กับเมื่อคุณกําลังสอบ

เราอัปเดตเวอร์ชันภาษาอังกฤษของการสอบเป็นอันดับแรกเสมอ การสอบบางอย่างได้รับการแปลเป็นภาษาอื่น ๆ และจะมีการอัปเดตประมาณแปดสัปดาห์หลังจากอัปเดตเวอร์ชันภาษาอังกฤษ ในขณะที่ Microsoft พยายามอัปเดตเวอร์ชันแปลเป็นภาษาท้องถิ่นทุกครั้ง อาจมีบางครั้งที่เวอร์ชันการสอบฉบับแปลไม่ได้รับการอัปเดตตามตารางเวลานี้ ภาษาอื่นๆ ที่มีจะแสดงอยู่ในส่วน สอบตามกําหนดการ ของเว็บเพจรายละเอียดการสอบ หากการสอบไม่พร้อมให้บริการในภาษาที่คุณต้องการ คุณสามารถขอเวลาเพิ่มเติม 30 นาทีเพื่อทําการทดสอบให้เสร็จสมบูรณ์ได้

โน้ต

กระสุนที่ติดตามแต่ละทักษะที่วัดมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงให้เห็นว่าเรากําลังประเมินทักษะนั้นอย่างไร หัวข้อที่เกี่ยวข้องอาจครอบคลุมในการสอบ

โน้ต

คําถามส่วนใหญ่ครอบคลุมคุณลักษณะที่มีความพร้อมใช้งานทั่วไป (GA) การสอบอาจมีคําถามเกี่ยวกับฟีเจอร์ตัวอย่างหากใช้คุณลักษณะเหล่านั้นโดยทั่วไป

ทักษะที่วัดณ วันที่ 19 เมษายน 2024

โปรไฟล์ผู้ชม

ในฐานะผู้สมัครสําหรับการสอบนี้ คุณเป็นที่ปรึกษาด้านการทํางานของ Microsoft Dynamics 365 ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการขาย คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการใช้งานโซลูชันที่ตรงกับความต้องการทางธุรกิจขององค์กร ทั้งขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก นอกจากนี้คุณยังรับผิดชอบในการระบุประสิทธิภาพของกระบวนการที่อาจเกิดขึ้นและการปรับปรุงที่สามารถทําได้โดยใช้ Dynamics 365 Sales และคุณลักษณะ Microsoft Power Platform ที่กว้างขึ้น ซึ่งอาจรวมถึงการสนับสนุนวงจรชีวิตการขายเพื่อเรียกใช้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยเหลือทีมขายเพื่อ:

  • บรรลุเป้าหมายรายได้

  • ใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจ

  • ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการกําหนดค่าและขยายฟังก์ชันแอปพลิเคชันการขายหลักเพื่อสร้างโซลูชันลูกค้าที่ปรับขนาดได้ซึ่งสนับสนุน ทําให้เป็นอัตโนมัติ และเร่งกระบวนการขายของบริษัท คุณจะใช้ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Power Platform และความสามารถในการมีส่วนร่วมของลูกค้าทั่วไปใน Dynamics 365 เพื่อแจ้งการออกแบบโซลูชันตามที่จําเป็น:

  • การรวม

  • โฟลว์กระบวนการทางธุรกิจ

  • จินตภาพ

  • แอปพลิเคชันแบบกําหนดเอง

ในฐานะผู้สมัคร คุณควร:

  • มีความรู้ทางธุรกิจที่แข็งแกร่งเกี่ยวกับกระบวนการขายสําหรับสถานการณ์แบบธุรกิจต่อลูกค้าและธุรกิจ

  • ทําความเข้าใจกระบวนการขายของลูกค้า ตลอดจนฟังก์ชันการทํางานหลักของ Dynamics 365 Sales เพื่อระบุตําแหน่งที่ทั้งสองตรงกันและแตกต่างกัน

  • มีความเชี่ยวชาญในการกําหนดค่า Microsoft Power Platform แอปแบบจําลองข้อมูลเป็นหลัก

  • มีความรู้เกี่ยวกับบริการ Microsoft 365 และการโต้ตอบกับ Microsoft Dataverse

ทักษะอย่างรวดเร็ว

  • กําหนดค่ายอดขายของ Dynamics 365 (35–40%)

  • จัดการฟีเจอร์การขายหลัก (30–35%)

  • กําหนดค่าเครื่องมือและบริการเพิ่มเติม (25–30%)

กําหนดค่ายอดขายของ Dynamics 365 (35–40%)

กําหนดค่าอินเทอร์เฟสผู้ใช้

  • กําหนดค่าแอปแบบจําลองข้อมูล

  • สร้างและกําหนดค่าฟอร์ม

  • สร้างและกําหนดค่ามุมมอง

  • สร้างเทมเพลตอีเมล Excel และ Word

  • กําหนดค่าตัวควบคุมไทม์ไลน์

  • อธิบายแนวคิดด้านความปลอดภัย Microsoft Dataverse

  • กําหนดค่าการแมปคอลัมน์บนความสัมพันธ์ของตาราง

กําหนดค่าการตั้งค่ายอดขาย

  • กําหนดค่าเขตการขายและเขตการขายตามลําดับชั้น

  • กําหนดค่าการตั้งค่าหมายเลขอัตโนมัติสําหรับใบเสนอราคา คําสั่งซื้อ และใบแจ้งหนี้

  • กําหนดค่าสกุลเงินและปีทางบัญชี

  • อธิบายบทบาทความปลอดภัยการขาย

  • จัดการเอกสารประกอบการขาย

  • กําหนดค่าการรักษาความปลอดภัยลําดับชั้น

  • กําหนดค่าและใช้ประโยชน์จากผู้ช่วย

  • กําหนดค่าตัวควบคุมตัวสแกนนามบัตร

  • เปิดใช้งานตัวควบคุม Kanban

  • อธิบายการจัดการเป้าหมาย

กําหนดค่ากระบวนการ

  • กําหนดค่ากฎการตรวจหารายการซ้ํา

  • กําหนดค่าโฟลว์กระบวนการทางธุรกิจของการขาย

  • นําเข้าข้อมูลโดยใช้ตัวช่วยสร้างการนําเข้าข้อมูลและส่งออกข้อมูลไปยัง Excel

กําหนดค่าการแสดงภาพข้อมูลยอดขาย

  • ใช้แอป Power BI สําหรับการขาย

  • กําหนดค่าแดชบอร์ดการขาย

  • อธิบายตัวเลือกสําหรับรายงานยอดขาย

  • กําหนดค่ามุมมองไปป์ไลน์โอกาส

กําหนดค่าการมีส่วนร่วมด้านการขาย

  • กําหนดค่าและใช้ประโยชน์จากตัวเร่งการขาย

  • กําหนดค่าพื้นที่ทํางาน

  • สร้างและจัดการลําดับ

  • สร้างและจัดการเซกเมนต์

  • กําหนดค่ากฎการกําหนดลูกค้าเป้าหมายและโอกาสสําหรับการกําหนดเส้นทาง

  • กําหนดค่าวิดเจ็ตถัดไป

ประเมินสิทธิ์การใช้งานการขาย

  • เปรียบเทียบและกําหนดค่า Sales Professional และ Enterprise

  • อธิบายกรณีการใช้งานสําหรับการให้สิทธิการใช้งานของสมาชิกทีม

  • อธิบายเส้นทางการอัปเกรดจาก Sales Professional เป็น Enterprise

จัดการฟีเจอร์การขายหลัก (30–35%)

สร้างและจัดการบัญชีและผู้ติดต่อ

  • สร้างและจัดการบัญชี

  • สร้างและจัดการที่ติดต่อ

  • อธิบายกรณีการใช้งานสําหรับการจับภาพอัตโนมัติ

  • อธิบายกรณีการใช้งานสําหรับการมีส่วนร่วมในอีเมล

  • อธิบายตัวแสดงความสัมพันธ์

  • อธิบายกรณีการใช้งานสําหรับการวิเคราะห์บันทึกย่อ

  • อธิบายการมีส่วนร่วมของข้อความ SMS กับลูกค้า

สร้างและจัดการลูกค้าเป้าหมายและโอกาส

  • สร้างและจัดการลูกค้าเป้าหมาย

  • ดําเนินการรับรองคุณสมบัติและการรับรองคุณสมบัติลูกค้าเป้าหมาย

  • กําหนดค่าการรับรองคุณสมบัติของลูกค้าเป้าหมาย

  • จัดการโอกาสทางการขาย

  • ติดตามผู้เกี่ยวข้อง สมาชิกทีมขาย และคู่แข่ง

  • จัดการรายการผลิตภัณฑ์ในโอกาสทางการขาย

  • กําหนดฟอร์มปิดโอกาสทางการขาย

  • กําหนดค่าและใช้การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายและการให้คะแนนโอกาสเชิงทํานาย

  • จัดการไปป์ไลน์การขายโดยใช้รายการงาน

  • กําหนดค่าการตรวจหาลูกค้าเป้าหมายที่ซ้ํากัน

สร้างและจัดการใบเสนอราคา ใบสั่ง และใบแจ้งหนี้

  • เพิ่มใบเสนอราคาไปยังโอกาสทางการขาย

  • แก้ไขใบเสนอราคาในขั้นตอนต่าง ๆ

  • ส่งใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า

  • แปลงใบเสนอราคาเป็นใบสั่ง

  • จัดการคําสั่งซื้อและใบแจ้งหนี้

สร้างและจัดการแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์

  • สร้างและจัดการผลิตภัณฑ์ ชุดผลิตภัณฑ์ และตระกูลผลิตภัณฑ์

  • อธิบายวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

  • สร้างและจัดการราคาตลาด

  • สร้างและจัดการกลุ่มหน่วย

สร้างและจัดการการคาดการณ์

  • กําหนดค่าและใช้ประโยชน์จากการคาดการณ์

  • อธิบายเทมเพลตการคาดการณ์

  • กําหนดค่าและใช้ประโยชน์จากการคาดการณ์แบบพรีเมียม

จัดการแคมเปญในแอป

  • สร้างและจัดการรายชื่อเพื่อทําการตลาด

  • สร้างการส่งเสริมการขายเร่งด่วน

กําหนดค่าเครื่องมือและบริการเพิ่มเติม (25–30%)

รวมแอปพลิเคชันการขาย

  • ผสานรวมกับ LinkedIn Sales Navigator และ Insights

  • อธิบายความสามารถของแอป Dynamics 365 Sales สําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

  • สร้างการแจ้งเตือนแบบพุชสําหรับแอป Dynamics 365 Sales สําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

รวมกับบริการ Microsoft 365

  • กําหนดค่ากล่องจดหมาย

  • อธิบายการซิงโครไนซ์ Server-Side

  • กําหนดค่าการจัดการเอกสาร

  • ปรับใช้แอป Dynamics 365 สําหรับ Outlook

  • กําหนดค่าแอป Dynamics 365 สําหรับ Outlook

  • กําหนดค่าการจับภาพอัตโนมัติและการมีส่วนร่วมในอีเมล

  • กําหนดค่าการรวม SharePoint

  • อธิบายการโทรและตัวแสดงข้อความสนทนาของ Microsoft Teams

  • อธิบายการทํางานร่วมกันของ Microsoft Teams

แหล่งการเรียนรู้

เราขอแนะนําให้คุณฝึกและมีประสบการณ์ก่อนที่คุณจะสอบ เราเสนอตัวเลือกการเรียนรู้ด้วยตนเองและการฝึกอบรมในชั้นเรียนรวมถึงลิงก์ไปยังเอกสารประกอบเว็บไซต์ชุมชนและวิดีโอ

แหล่งการเรียนรู้ ลิงก์ไปยังการเรียนรู้และเอกสารประกอบ
รับการฝึกอบรม เลือกจากเส้นทางและโมดูลการเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือเข้าหลักสูตรที่นําโดยผู้สอน
ค้นหาเอกสาร เอกสารประกอบ Dynamics 365 และโมดูลการเรียนรู้
เอกสารประกอบการขายของ Dynamics 365
ถามคําถาม Microsoft Q&A | Microsoft Microsoft Docs
รับการสนับสนุนจากชุมชน ชุมชน Microsoft Dynamics
ทําตาม Microsoft Learn Microsoft Learn - ชุมชนเทคโนโลยีของ Microsoft

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

กุญแจสําคัญในการทําความเข้าใจตาราง: กลุ่มหัวข้อ (หรือที่เรียกว่ากลุ่มการทํางาน) เป็นตัวหนาตามด้วยวัตถุประสงค์ภายในแต่ละกลุ่ม ตารางเป็นการเปรียบเทียบระหว่างสองเวอร์ชันของทักษะการสอบที่วัดและคอลัมน์ที่สามอธิบายถึงขอบเขตของการเปลี่ยนแปลง

พื้นที่ทักษะก่อนวันที่ 19 เมษายน 2024 พื้นที่ทักษะ ณ วันที่ 19 เมษายน 2024 เปลี่ยน
โปรไฟล์ผู้ชม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
กําหนดค่า การขาย Dynamics 365 กําหนดค่า การขาย Dynamics 365 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง %
กําหนดค่าอินเทอร์เฟสผู้ใช้ของแอปการขาย กําหนดค่าอินเทอร์เฟสผู้ใช้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
กําหนดค่าการตั้งค่ายอดขาย กําหนดค่าการตั้งค่ายอดขาย ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
กําหนดค่ากระบวนการ กําหนดค่ากระบวนการ ผู้เยาว์
กําหนดค่าการแสดงภาพข้อมูลยอดขาย กําหนดค่าการแสดงภาพข้อมูลยอดขาย ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
กําหนดค่าตัวเร่งการขาย กําหนดค่าการมีส่วนร่วมด้านการขาย ผู้เยาว์
ประเมินสิทธิ์การใช้งานการขาย ประเมินสิทธิ์การใช้งานการขาย ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
จัดการตารางการขายหลัก จัดการคุณลักษณะการขายหลัก ไม่มีการเปลี่ยนแปลง %
สร้างและจัดการบัญชีและผู้ติดต่อ สร้างและจัดการบัญชีและผู้ติดต่อ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
สร้างและจัดการลูกค้าเป้าหมายและโอกาส สร้างและจัดการลูกค้าเป้าหมายและโอกาส ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
สร้างและจัดการใบเสนอราคา ใบสั่ง และใบแจ้งหนี้ สร้างและจัดการใบเสนอราคา ใบสั่ง และใบแจ้งหนี้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
สร้างและจัดการแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ สร้างและจัดการแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
สร้างและจัดการการคาดการณ์ สร้างและจัดการการคาดการณ์ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
จัดการแคมเปญในแอป จัดการแคมเปญในแอป ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
กําหนดค่าเครื่องมือและบริการเพิ่มเติม กําหนดค่าเครื่องมือและบริการเพิ่มเติม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง %
รวมแอปพลิเคชันการขาย รวมแอปพลิเคชันการขาย ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
รวมกับบริการ Microsoft 365 รวมกับบริการ Microsoft 365 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ทักษะที่วัดก่อนวันที่ 19 เมษายน 2024

โปรไฟล์ผู้ชม

ในฐานะผู้สมัครสําหรับการสอบนี้ คุณเป็นที่ปรึกษาด้านการทํางานของ Microsoft Dynamics 365 ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการขาย คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการใช้งานโซลูชันที่ตรงกับความต้องการทางธุรกิจขององค์กร ทั้งขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก นอกจากนี้คุณยังรับผิดชอบในการระบุประสิทธิภาพของกระบวนการที่อาจเกิดขึ้นและการปรับปรุงที่สามารถทําได้โดยใช้ Dynamics 365 Sales และคุณลักษณะ Microsoft Power Platform ที่กว้างขึ้น ซึ่งอาจรวมถึงการสนับสนุนวงจรชีวิตการขายเพื่อเรียกใช้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยเหลือทีมขายเพื่อ:

  • บรรลุเป้าหมายรายได้

  • ใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจ

  • ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการกําหนดค่าและขยายฟังก์ชันแอปพลิเคชันการขายหลักเพื่อสร้างโซลูชันลูกค้าที่ปรับขนาดได้ซึ่งสนับสนุน ทําให้เป็นอัตโนมัติ และเร่งกระบวนการขายของบริษัท คุณจะใช้ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Power Platform และความสามารถในการมีส่วนร่วมของลูกค้าทั่วไปใน Dynamics 365 เพื่อแจ้งการออกแบบโซลูชันตามที่จําเป็น:

  • การรวม

  • โฟลว์กระบวนการทางธุรกิจ

  • จินตภาพ

  • แอปพลิเคชันแบบกําหนดเอง

ในฐานะผู้สมัคร คุณควร:

  • มีความรู้ทางธุรกิจที่แข็งแกร่งเกี่ยวกับกระบวนการขายสําหรับสถานการณ์แบบธุรกิจต่อลูกค้าและธุรกิจ

  • ทําความเข้าใจกระบวนการขายของลูกค้า ตลอดจนฟังก์ชันการทํางานหลักของ Dynamics 365 Sales เพื่อระบุตําแหน่งที่ทั้งสองตรงกันและแตกต่างกัน

  • มีความเชี่ยวชาญในการกําหนดค่า Microsoft Power Platform แอปแบบจําลองข้อมูลเป็นหลัก

  • มีความรู้เกี่ยวกับบริการ Microsoft 365 และการโต้ตอบกับ Microsoft Dataverse

ทักษะอย่างรวดเร็ว

  • กําหนดค่ายอดขายของ Dynamics 365 (35–40%)

  • จัดการฟีเจอร์การขายหลัก (30–35%)

  • กําหนดค่าเครื่องมือและบริการเพิ่มเติม (25–30%)

กําหนดค่ายอดขายของ Dynamics 365 (35–40%)

กําหนดค่าอินเทอร์เฟสผู้ใช้

  • กําหนดค่าแอปแบบจําลองข้อมูล

  • สร้างและกําหนดค่าฟอร์ม

  • สร้างและกําหนดค่ามุมมอง

  • สร้างเทมเพลตอีเมล Excel และ Word

  • กําหนดค่าตัวควบคุมไทม์ไลน์

  • อธิบายแนวคิดด้านความปลอดภัย Microsoft Dataverse

  • กําหนดค่าการแมปคอลัมน์บนความสัมพันธ์ของตาราง

กําหนดค่าการตั้งค่ายอดขาย

  • กําหนดค่าเขตการขายและเขตการขายตามลําดับชั้น

  • กําหนดค่าการตั้งค่าหมายเลขอัตโนมัติสําหรับใบเสนอราคา คําสั่งซื้อ และใบแจ้งหนี้

  • กําหนดค่าสกุลเงินและปีทางบัญชี

  • อธิบายบทบาทความปลอดภัยการขาย

  • จัดการเอกสารประกอบการขาย

  • กําหนดค่าการรักษาความปลอดภัยลําดับชั้น

  • กําหนดค่าและใช้ประโยชน์จากผู้ช่วย

  • กําหนดค่าตัวควบคุมตัวสแกนนามบัตร

  • เปิดใช้งานตัวควบคุม Kanban

  • อธิบายการจัดการเป้าหมาย

กําหนดค่ากระบวนการ

  • กําหนดค่ากฎการตรวจหารายการซ้ํา

  • กําหนดค่าโฟลว์กระบวนการทางธุรกิจของการขาย

  • สร้างและจัดการคู่มือเล่น

  • นําเข้าข้อมูลโดยใช้ตัวช่วยสร้างการนําเข้าข้อมูลและส่งออกข้อมูลไปยัง Excel

กําหนดค่าการแสดงภาพข้อมูลยอดขาย

  • ใช้แอป Power BI สําหรับการขาย

  • กําหนดค่าแดชบอร์ดการขาย

  • อธิบายตัวเลือกสําหรับรายงานยอดขาย

  • กําหนดค่ามุมมองไปป์ไลน์โอกาส

ทํางานกับตัวเร่งการขาย

  • กําหนดค่าและใช้ประโยชน์จากตัวเร่งการขาย

  • กําหนดค่าพื้นที่ทํางาน

  • สร้างและจัดการลําดับ

  • สร้างและจัดการเซกเมนต์

  • กําหนดค่ากฎการกําหนดลูกค้าเป้าหมายและโอกาสสําหรับการกําหนดเส้นทาง

  • กําหนดค่าวิดเจ็ตถัดไป

ประเมินสิทธิ์การใช้งานการขาย

  • เปรียบเทียบและกําหนดค่า Sales Professional และ Enterprise

  • อธิบายกรณีการใช้งานสําหรับการให้สิทธิการใช้งานของสมาชิกทีม

  • อธิบายเส้นทางการอัปเกรดจาก Sales Professional เป็น Enterprise

จัดการฟีเจอร์การขายหลัก (30–35%)

สร้างและจัดการบัญชีและผู้ติดต่อ

  • สร้างและจัดการบัญชี

  • สร้างและจัดการที่ติดต่อ

  • อธิบายกรณีการใช้งานสําหรับการจับภาพอัตโนมัติ

  • อธิบายกรณีการใช้งานสําหรับการมีส่วนร่วมในอีเมล

  • อธิบายตัวแสดงความสัมพันธ์

  • อธิบายกรณีการใช้งานสําหรับการวิเคราะห์บันทึกย่อ

  • อธิบายการมีส่วนร่วมของข้อความ SMS กับลูกค้า

สร้างและจัดการลูกค้าเป้าหมายและโอกาส

  • สร้างและจัดการลูกค้าเป้าหมาย

  • ดําเนินการรับรองคุณสมบัติและการรับรองคุณสมบัติลูกค้าเป้าหมาย

  • กําหนดค่าการรับรองคุณสมบัติของลูกค้าเป้าหมาย

  • จัดการโอกาสทางการขาย

  • ติดตามผู้เกี่ยวข้อง สมาชิกทีมขาย และคู่แข่ง

  • จัดการรายการผลิตภัณฑ์ในโอกาสทางการขาย

  • กําหนดฟอร์มปิดโอกาสทางการขาย

  • กําหนดค่าและใช้การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายและการให้คะแนนโอกาสเชิงทํานาย

  • จัดการไปป์ไลน์การขายโดยใช้รายการงาน

  • กําหนดค่าการตรวจหาลูกค้าเป้าหมายที่ซ้ํากัน

สร้างและจัดการใบเสนอราคา ใบสั่ง และใบแจ้งหนี้

  • เพิ่มใบเสนอราคาไปยังโอกาสทางการขาย

  • แก้ไขใบเสนอราคาในขั้นตอนต่าง ๆ

  • ส่งใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า

  • แปลงใบเสนอราคาเป็นใบสั่ง

  • จัดการคําสั่งซื้อและใบแจ้งหนี้

สร้างและจัดการแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์

  • สร้างและจัดการผลิตภัณฑ์ ชุดผลิตภัณฑ์ และตระกูลผลิตภัณฑ์

  • อธิบายวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

  • สร้างและจัดการราคาตลาด

  • สร้างและจัดการกลุ่มหน่วย

สร้างและจัดการการคาดการณ์

  • กําหนดค่าและใช้ประโยชน์จากการคาดการณ์

  • อธิบายเทมเพลตการคาดการณ์

  • กําหนดค่าและใช้ประโยชน์จากการคาดการณ์แบบพรีเมียม

จัดการแคมเปญในแอป

  • สร้างและจัดการรายชื่อเพื่อทําการตลาด

  • สร้างการส่งเสริมการขายเร่งด่วน

กําหนดค่าเครื่องมือและบริการเพิ่มเติม (25–30%)

รวมแอปพลิเคชันการขาย

  • ผสานรวมกับ LinkedIn Sales Navigator และ Insights

  • อธิบายความสามารถของแอป Dynamics 365 Sales สําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

  • สร้างการแจ้งเตือนแบบพุชสําหรับแอป Dynamics 365 Sales สําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

รวมกับบริการ Microsoft 365

  • กําหนดค่ากล่องจดหมาย

  • อธิบายการซิงโครไนซ์ Server-Side

  • กําหนดค่าการจัดการเอกสาร

  • ปรับใช้แอป Dynamics 365 สําหรับ Outlook

  • กําหนดค่าแอป Dynamics 365 สําหรับ Outlook

  • กําหนดค่าการจับภาพอัตโนมัติและการมีส่วนร่วมในอีเมล

  • กําหนดค่าการรวม SharePoint

  • อธิบายการโทรและตัวแสดงข้อความสนทนาของ Microsoft Teams

  • อธิบายการทํางานร่วมกันของ Microsoft Teams