วิธีการชำระเงินในศูนย์บริการ

ใน Dynamics 365 Commerce การตั้งค่าคอนฟิกของช่องทางศูนย์บริการรวมการตั้งค่าที่มีชื่อว่า เปิดใช้งานการทำให้ใบสั่งเสร็จสมบูรณ์ การตั้งค่านี้ช่วยรับประกันว่า ใบสั่งทั้งหมดที่ผู้ใช้ของช่องทางที่สร้างขึ้นจะถูกนำออกใช้ไปยังการประมวลผลใบสั่ง เฉพาะเมื่อมีการชำระเงินล่วงหน้า หรือขออนุมัติล่วงหน้าซึ่งอยู่ภายในค่าเผื่อที่ได้รับอนุมัติ ถ้าการตั้งค่า เปิดใช้งานการดำเนินการใบสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ ถูกเปิด ผู้ใช้ศูนย์บริการสามารถป้อนการชำระเงินเทียบกับใบสั่งขายสำหรับลูกค้าได้ โดยใช้ลักษณะการทำงานของการประมวลผลการชำระเงินของศูนย์บริการ ถ้าการตั้งค่าถูกปิด ผู้ใช้ศูนย์บริการจะไม่สามารถใช้ลักษณะการทำงานการประมวลผลการชำระเงินของศูนย์บริการได้ แต่จะยังคงสามารถใช้การชำระเงินล่วงหน้ากับใบสั่งขายได้ โดยใช้ฟังก์ชันบัญชีลูกหนี้มาตรฐาน

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการตั้งค่าคอนฟิกช่องทาง บริษัทสามารถกำหนดวิธีการชำระเงินที่ได้รับอนุญาตสำหรับช่องทางศูนย์บริการ ช่องทางศูนย์บริการใช้วิธีการชำระเงินเดียวกันกับที่กำหนดไว้สำหรับช่องทางร้านค้า

เมื่อต้องการตั้งค่าคอนฟิกวิธีการชำระเงินสำหรับช่องทางศูนย์บริการ ไปที่ การขายปลีกและการค้า>ช่องทาง>ศูนย์บริการ>ศูนย์บริการทั้งหมด และจากนั้น บนเมนู ตั้งค่า เลือกตัวเลือก วิธีการชำระเงิน

เมื่อคุณสร้างวิธีการชำระเงิน มีฟังก์ชันวิธีการชำระเงินห้ารายการที่คุณสามารถกำหนดได้

ฟังก์ชัน	คำอธิบาย
ปกติ	ใช้ฟังก์ชัน ปกติ ในวิธีการชำระเงินของคุณ เมื่อคุณกำหนดวิธีการชำระเงิน เช่น เงินสด หรือใบสำคัญ เมื่อชนิดของการชำระเงินเหล่านี้ถูกใช้กับใบสั่งขายในศูนย์บริการ แฟล็ก ชำระเงินล่วงหน้า จะมีค่าเริ่มต้นเป็น ใช่ นี่จะลงรายการบัญชีใบสำคัญการชำระเงินล่วงหน้าไปยังบัญชีลูกค้าโดยทันที เมื่อมีการส่งใบสั่งนี้ ผู้ใช้อาจเปลี่ยนแปลงแฟล็ก ชำระเงินล่วงหน้า เป็น ไม่ใช่ ตามต้องการ เพื่อให้ใบสำคัญการชำระเงินไม่ถูกสร้างขึ้น จนกว่าจะลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญการชำระเงินล่วงหน้าถูกลงรายการบัญชีในประวัติธุรกรรมลูกค้า ที่ซึ่งจะมีการชำระอย่างเป็นระบบเทียบกับใบแจ้งหนี้สำหรับใบสั่งขาย
ตรวจสอบ	ใช้ฟังก์ชัน ตรวจสอบ เมื่อคุณกำหนดเครื่องมือเช็คธนาคารเป็นแบบฟอร์มการชำระเงิน เมื่อมีการใช้ชนิดของการชำระเงินนี้เป็นใบสั่งขาย ผู้ใช้ต้องป้อนหมายเลขเช็คของลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของการประมวลผลแอพลิเคชันการชำระเงิน การชำระเงินด้วยเช็คจะถือเป็นการชำระเงินล่วงหน้าเสมอ เมื่อมีการนำมาใช้ และใบสำคัญการชำระเงินจะถูกสร้างขึ้นในทันที เมื่อมีการส่งใบสั่ง ใบสำคัญการชำระเงินล่วงหน้าเหล่านี้จะถูกชำระอย่างเป็นระบบ เทียบกับใบแจ้งหนี้ที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับใบสั่ง
บัตร	ชนิดการชำระเงินโดยบัตรแสดงชนิดของการชำระเงินใดๆ ที่ต้องการการป้อนหมายเลขบัตรที่ได้กำหนดไว้บนบัตรชำระเงินของลูกค้า ตัวอย่างประกอบด้วย บัตรเครดิต และบัตรของขวัญ เมื่อคุณตั้งค่าคอนฟิกชนิดของการชำระเงินเหล่านี้ คุณต้องใช้เมนู การตั้งค่าบัตร เพื่อกำหนดรหัสบัตรที่เกี่ยวข้องกับวิธีการชำระเงินนี้ ในเวลาของการป้อนข้อมูลใบสั่ง ผู้ใช้สามารถบ่งชี้ว่า การชำระเงินด้วยบัตรจะสามารถชำระเงินล่วงหน้าได้ โดยใช้ตัวเลือก ชำระล่วงหน้า ที่ปรากฏบนหน้ารายการชำระเงิน เว้นแต่ว่าธุรกิจต้องการการชำระเงินล่วงหน้า ขั้นตอนทั่วไปของการชำระเงินบัตรเครดิตจริงเป็นกระบวนการสองขั้นตอน ซึ่งได้รับการตรวจสอบในเวลาของการป้อนข้อมูลใบสั่ง และจากนั้น การชำระเงินจะถูกชำระและรวบรวมจากบัตรของลูกค้า ณ เวลาของการออกใบแจ้งหนี้ สำหรับการชำระเงินด้วยบัตรของขวัญ การชำระเงินล่วงหน้าจะได้รับการแนะนำ เนื่องจากยอดดุลบัตรของขวัญควรจะลดลงโดยทันที เพื่อให้ลูกค้าไม่สามารถใช้ค่าเดียวกันที่อื่นได้อีก
ลูกค้า	ฟังก์ชัน ลูกค้า ในวิธีการชำระเงินหมายความว่าการชำระเงินจะถูกใช้กับวงเงินสินเชื่อของลูกค้า หรือใส่ "ในบัญชี" ใน Commerce คุณสามารถมอบหมายวงเงินสินเชื่อให้กับลูกค้า ซึ่งสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เมื่อป้อนข้อมูลใบสั่ง การชำระเงินที่ดำเนินการโดยใช้วิธีการชำระเงินที่เชื่อมโยงกับฟังก์ชัน ลูกค้า สร้างบัญชีหนี้สินบัญชีเทียบกับบัญชีของลูกค้า จากนั้น เมื่อมีการออกใบแจ้งหนี้ใบสั่งขาย ยอดดุลที่ครบกำหนดจะปรากฏขึ้น ในสถานการณ์เหล่านี้ ลูกค้ามักจะส่งการชำระเงิน ตามเงื่อนไขที่ได้รับ อีกทางหนึ่งคือ ใบสำคัญเครดิตที่เปิดก่อนหน้านี้ในบัญชีของลูกค้าสามารถใช้เพื่อชำระยอดดุลที่ครบกำหนดได้ โปรดสังเกตว่า แม้ว่าคุณกำหนดวิธีการชำระเงินนี้ จะไม่ปรากฏขึ้นระหว่างตัวเลือกการชำระเงินในการป้อนข้อมูลใบสั่งของศูนย์บริการ ยกเว้นว่าแฟล็ก อนุญาตในบัญชี จะถูกตั้งค่าในเรกคอร์ดลูกค้าสำหรับลูกค้าที่คุณกำลังทำงานด้วย แฟล็กนี้จะถูกพบบนแท็บ ค่าเริ่มต้นของการชำระเงิน ของเรกคอร์ดลูกค้า
เอาเงิน/เศษเงินทอนออก	ฟังก์ชัน เอาเงิน/เศษเงินทอน ไม่ได้ใช้โดยศูนย์บริการ จะใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณกำหนดวิธีการชำระเงินที่แอพลิเคชันการขายหน้าร้าน (POS) ใช้ในช่องทางร้านค้า

ตามที่มีการกำหนดวิธีการชำระเงิน พวกเขาควรเชื่อมโยงกับบัญชีแยกประเภทหรือบัญชีธนาคาร ถ้าคุณข้ามขั้นตอนนี้ ผู้ใช้จะได้รับข้อผิดพลาด เมื่อพวกเขาพยายามบันทึกชนิดการชำระเงิน

วิธีการชำระเงินการขอคืนเงิน

สำหรับสถานการณ์จำลองการประมวลผลการขอคืนเงิน ศูนย์บริการยังจะใช้วิธีการชำระเงินบางอย่างที่กำหนดไว้ในบัญชีลูกหนี้ด้วย เมื่อต้องการตั้งค่าคอนฟิกวิธีการชำระเงินเหล่านี้ ไปที่ การขายปลีกและการค้า>การตั้งค่าช่องทาง>การตั้งค่าศูนย์บริการ>วิธีการขอคืนเงินของศูนย์บริการ คุณต้องดำเนินการตั้งค่าคอนฟิกนี้ให้เสร็จสิ้น เพื่อประมวลผลเช็คการขอคืนเงินให้แก่ลูกค้า ตัวอย่างเช่น ถ้าในตอนแรกลูกค้าได้ชำระเงินสำหรับใบสั่งโดยใช้เงินสดหรือเช็ค ผู้ใช้อาจต้องการส่งการตรวจสอบการขอคืนเงินโดยใช้บัญชีลูกหนี้ให้แก่ลูกค้า ในกรณีนี้ ชนิดการชำระเป็นเงินสดและเช็คในศูนย์บริการต้องถูกแม็ปกับวิธีการชำระเงินที่ถูกต้องในบัญชีลูกหนี้ เพื่อช่วยรับประกันว่า จะมีการประมวลผลการขอคืนเงินอย่างถูกต้อง

นอกจากนี้ ถ้าผู้ใช้กำลังประมวลผลใบสั่งส่งคืนสินค้าในฐานะผู้ใช้ศูนย์บริการใน Commerce แต่ผู้ใช้ไม่สามารถเชื่อมโยงการส่งคืนสินค้าไปยังการขายเดิมได้ วิธีการชำระเงิน การส่งคืน ต้องถูกกำหนดในพารามิเตอร์ศูนย์บริการ ไปยัง การขายปลีกและการค้า>การตั้งค่าช่องทาง>การตั้งค่าศูนย์บริการ>พารามิเตอร์ศูนย์บริการ และจากนั้น บนแท็บ RMA/การส่งคืน ในฟิลด์ วิธีการชำระเงิน ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการกำหนดวิธีการชำระเงิน วิธีการชำระเงินจะเป็นวิธีการชำระเงินที่ใช้สำหรับการขอคืนเงิน โดยทั่วไป จะสามารถกำหนดเป็นวิธีเช็คหรือวิธีบัญชีลูกค้าได้ อย่างใดอย่างหนึ่ง