เปิดใช้งานการจัดการเอกสารของ SharePoint สำหรับเอนทิตีเฉพาะ

จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรกคอร์ดเอนทิตีใน SharePoint และเข้าถึง แบ่งปัน และจัดการเอกสารเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วจากแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing และ Dynamics 365 Project Service Automation) โดยเปิดใช้งานการจัดการเอกสารในเอนทิตีเฉพาะ

เคล็ดลับ

ถ้าคุณไม่ได้ตั้งค่าการรวม SharePoint แบบใช้เซิร์ฟเวอร์ คุณอาจต้องการทำสิ่งนั้นก่อนที่จะเปิดใช้งานการจัดการเอกสารสำหรับเอนทิตีที่ระบุ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การติดตั้งการรวม SharePoint

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี Security role ของผู้ดูแลระบบหรือมีสิทธิ์เทียบเท่าใน Microsoft Dynamics 365 หรือตรวจสอบว่าคุณได้สิทธิ์การใช้งานอ่านและเขียน ชนิดของเรกคอร์ดทั้งหมดที่สามารถกำหนดเองได้

   ตรวจสอบ Security role ของคุณ

   • ทำตามขั้นตอนใน ดูโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ

   • ไม่มีสิทธิ์ที่ถูกต้องหรือไม่ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

2. ในศูนย์จัดการ Microsoft Power Platform เลือกสภาพแวดล้อม

3. เลือก การตั้งค่า>การรวม>การตั้งค่าการจัดการเอกสาร>การตั้งค่าการจัดการเอกสาร

4. เลือกเอนทิตีที่คุณต้องการใช้จัดการเอกสาร SharePoint

   ถ้า URL ยังไม่ถูกระบุ ป้อน URL ของไซต์ SharePoint ที่ซึ่งตำแหน่งที่ตั้งเอกสารและโฟลเดอร์สำหรับการจัดเก็บเอกสารจะถูกสร้างขึ้น และจากนั้น เลือก ถัดไป

5. พิจารณาการตั้งค่าการรวมที่ใช้เซิร์ฟเวอร์เหล่านี้

   • ตรวจสอบ ยึดตามเอนทิตี เพื่อให้มีไลบรารีเอกสารและโฟลเดอร์ที่ยึดตามเอนทิตีลูกค้าองค์กรที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติบนไซต์ SharePoint ผู้ใช้จะไม่ได้รับพร้อมท์เพื่อสร้างรายการเหล่านั้น

   ถ้าคุณไม่ต้องการให้โฟลเดอร์ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ยึดตามเอนทิตี

   สำคัญ

   ถ้าคุณมีแอปการมีส่วนร่วมกับลูกค้าและ SharePoint Online ต้องแน่ใจว่าไซต์อยู่ภายใต้ผู้เช่าเดียวกัน Microsoft 365 ที่เป็นสภาพแวดล้อมของคุณ

   • เลือก เสร็จสิ้น

     สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวมบนเซิร์ฟเวอร์ โปรดดู การติดตั้งการรวมกับ SharePoint

สำคัญ

• ด้วยข้อยกเว้นของเอนทิตีโอกาสทางการขายและสัญญา โครงสร้างของโฟลเดอร์แบบลำดับชั้นจะไม่ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติใน SharePoint สำหรับเอนทิตีที่มีความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อหนึ่ง (N:1) มากกว่าความสัมพันธ์กับเอนทิตีหลัก
• เพื่อให้การจัดการเอกสารทำงานได้อย่างถูกต้องสำหรับเอนทิตี ความสัมพันธ์ของเอนทิตีต้องเป็นแบบหนึ่งต่อกลุ่ม (1: N) ระหว่างเอนทิตีและเอนทิตีเอกสาร SharePoint เอกสารที่มีอยู่ในไลบรารีเอกสาร SharePoint จะไม่ปรากฏในแอปสำหรับเอนทิตีที่มีความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อหนึ่ง (N:1) หรือกลุ่มต่อกลุ่ม (N:N) ระหว่างเอนทิตีและเอนทิตีเอกสาร SharePoint

ดูเพิ่มเติม

แก้ไขระเบียนไซต์ที่มีอยู่ SharePoint
ตั้งค่าการรวมระบบ SharePoint