สร้างหรือแก้ไขมุมมอง

หัวข้อนี้นำไปใช้ได้กับ Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) สำหรับรุ่น Power Apps ของหัวข้อนี้ ดู: สร้างและแก้ไขมุมมองสาธารณะหรือมุมมองของแอปแบบจำลอง

คุณสามารถสร้างมุมมองสาธารณะแบบกำหนดเอง โดยการแก้ไขมุมมองที่มีอยู่ และบันทึกด้วยชื่ออื่นหรือโดยการสร้างมุมมองใหม่

สร้างมุมมองใหม่

1. ดังที่อธิบายใน คำนิยามมุมมองการเข้าถึงจากมุมมองรายการสำหรับเอนทิตี้ บนแถบคำสั่ง เลือก มุมมองระบบใหม่

2. ในกล่องโต้ตอบ ดูคุณสมบัติ ให้ ชื่อ และอาจจะเป็น คำอธิบาย สำหรับมุมมอง

3. หลังจากที่คุณปิดกล่องโต้ตอบคุณสมบัติ คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้:

   • เลือกและตั้งค่าคอนฟิกของคอลัมน์

   • แก้ไขเงื่อนไขตัวกรองข้อมูล

   • กำหนดค่าการเรียงลำดับ

4. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้เลือก บันทึกและปิด

5. เลือก เผยแพร่การกำหนดเองทั้งหมด

แก้ไขมุมมอง

1. เปิดตัวสำรวจโซลูชัน ในแอป Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) เลือก การตั้งค่า>การตั้งค่า>การกำหนดเอง>กำหนดระบบเอง

2. ภายใต้ ส่วนประกอบ ให้ขยาย เอนทิตี แล้วจึงขยายเอนทิตีที่คุณต้องการ

3. เลือก มุมมอง

4. คลิกสองครั้งที่้มุมมองที่คุณต้องการแก้ไข

5. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลง ชื่อ หรือ คำอธิบาย สำหรับมุมมอง เลือก ดูคุณสมบัติ

6. ดำเนินการต่อไปนี้

   • เลือกและตั้งค่าคอนฟิกของคอลัมน์

   • แก้ไขเงื่อนไขตัวกรองข้อมูล

   • กำหนดค่าการเรียงลำดับ

7. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้เลือก บันทึกและปิด

8. เลือก เผยแพร่การกำหนดเองทั้งหมด

สร้างมุมมองใหม่จากมุมมองที่มีอยู่

ทำตามกระบวนงานเพื่อแก้ไขมุมมอง ยกเว้นแทนที่จะเลือก บันทึกและปิด ให้เลือก บันทึกเป็น และป้อน ชื่อ ใหม่ และ คำอธิบาย สำหรับมุมมอง

ดูเพิ่มเติม

สร้างหรือแก้ไขมุมมอง (ภาพรวม)