สร้าง ออกแบบ และแก้ไขฟอร์ม

หัวข้อนี้นำไปใช้ได้กับ Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) สำหรับรุ่น Power Apps ของหัวข้อนี้ ดู: สร้างและออกแบบฟอร์มของแอปแบบจำลอง

ด้วย Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ฟอร์มแสดงอินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่บุคคลใช้ในการโต้ตอบกับข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำงานของพวกเขา เป็นสิ่งสำคัญที่ฟอร์มที่ใช้ควรถูกออกแบบมาเพื่ออนุญาตให้สามารถค้นหาหรือป้อนข้อมูลที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในโซลูชันเริ่มต้น หรือโซลูชันที่ไม่มีการจัดการ คุณสามารถสร้างฟอร์มใหม่หรือแก้ไขฟอร์มที่มีอยู่สำหรับเอนทิตีทั้งหมดที่อนุญาตให้มีการกำหนดฟอร์มเองได้ ในโซลูชันที่ไม่มีการจัดการ คุณสามารถแก้ไข คุณสมบัติที่มีการจัดการ สำหรับ เอนทิตีแบบกำหนดเอง ที่ไม่มีการจัดการและได้สร้างขึ้นสำหรับโซลูชันนี้ได้ ถ้าคุณกำลังดูโซลูชันที่มีการจัดการ คุณจะไม่สามารถสร้างฟอร์มใหม่หรือแก้ไขฟอร์มที่มีอยู่สำหรับเอนทิตีได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณสมบัติที่มีการจัดการสำหรับเอนทิตีในโซลูชันที่มีการจัดการได้ถูกตั้งค่าให้อนุญาตการแก้ไข/ปรับปรุงตามคำสั่ง คุณจะสามารถเพิ่มหรือแก้ไขฟอร์มลงในเอนทิตีนั้นได้

ชนิดของฟอร์ม

มีชนิดของฟอร์มหลากหลายชนิด:

ชนิดของฟอร์ม	รายละเอียด	ข้อมูลเพิ่มเติม
หลัก	ใช้ใน Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) เหล่านี้: เว็บแอปพลิเคชัน Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics 365 for Outlook และ Dynamics 365 สำหรับแท็บเล็ต ฟอร์มเหล่านี้มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้หลักสำหรับการโต้ตอบกับข้อมูลในเอนทิตี	ข้อควรพิจารณาในการออกแบบฟอร์มหลัก
การสร้างด่วน	ใช้ใน Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises): เว็บแอปพลิเคชัน Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics 365 for Outlook และ Dynamics 365 สำหรับแท็บเล็ต สำหรับเอนทิตีที่ปรับปรุงแล้ว ฟอร์มเหล่านี้แสดงฟอร์มพื้นฐานที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับการสร้างเรกคอร์ดใหม่	สร้างและแก้ไขฟอร์มแสดงสร้างแบบด่วน
มุมมองด่วน	ใช้ใน Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises): เว็บแอปพลิเคชัน Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics 365 for Outlook และ Dynamics 365 สำหรับแท็บเล็ต ฟอร์มเหล่านี้จะปรากฏอยู่ภายในฟอร์มหลักเพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเรกคอร์ดที่อ้างอิงตามฟิลด์การค้นหาในฟอร์ม สำหรับเอนทิตีที่ปรับปรุงแล้ว	สร้างและแก้ไขฟอร์มแสดงผลแบบด่วน
Card	มีการใช้ในมุมมองสำหรับแอปส่วนติดต่อแบบรวม ฟอร์มบัตรถูกออกแบบมาเพื่อแสดงข้อมูลในรูปแบบกะทัดรัดที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่	สร้างฟอร์มบัตร

ในขณะที่ชนิดของฟอร์มแต่ละชนิดมีความต้องการเฉพาะ เมื่อทำงานกับฟอร์มที่คุณใช้ตัวแก้ไขฟอร์ม ข้อมูลเพิ่มเติม ทำงานกับตัวแก้ไขฟอร์ม

เอนทิตีที่ปรับปรุงแล้ว เทียบกับเอนทิตีแบบคลาสสิก

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) แสดงตัวเลือกมากมายสำหรับการออกฟอร์ม ด้วยส่วนติดต่อแบบรวม เอนทิตีส่วนใหญ่ถูกปรับปรุงให้เหมาะสมมากขึ้นกับอินเทอร์เฟซแบบตอบสนอง เอนทิตีที่ปรับปรุงแล้วและเอนทิตีที่กำหนดเองของคุณ รวมการสนับสนุนสำหรับไคลเอนต์ Dynamics 365 for tablets โฟลว์กระบวนการทางธุรกิจ และกฎทางธุรกิจ เมื่อคุณใช้เอนทิตีเหล่านี้ คุณสามารถออกแบบครั้งเดียวและนำไปใช้กับไคลเอนต์ทั้งหมดได้

ยังมีเอนทิตีอีกจำนวนมาก อ้างอิงถึงที่นี่ตามเอนทิตีดั้งเดิม ที่เก็บรูปลักษณ์และความสามารถจากรุ่นก่อน เอนทิตีเหล่านี้จะใช้บ่อยน้อยลง พวกเขาถูกแสดงรายการที่นี่:

ที่อยู่

บทความ

ข้อคิดเห็นของบทความ

การดำเนินการลบแบบกลุ่ม

การเชื่อมต่อ

ส่วนลด

รายการส่วนลด

ตำแหน่งที่ตั้งเอกสาร

สิ่งที่แนบมากับอีเมล

ติดตาม

เป้าหมาย

การวัดเป้าหมาย

แฟ้มต้นฉบับสำหรับการนำเข้า

ผลิตภัณฑ์ในใบแจ้งหนี้

ผลิตภัณฑ์ของใบสั่ง

ราคาตลาด

รายการคิว

ผลิตภัณฑ์ของใบเสนอราคา

ฟิลด์ค่าสะสม

การสอบถามค่าสะสม

มุมมองที่บันทึก

การบริการ

กิจกรรมการบริการ

ไซต์ SharePoint

ไซต์

เขต

หน่วย

กลุ่มของหน่วยนับ

ดูเพิ่มเติม

กำหนดลำดับฟอร์ม
ควบคุมการเข้าถึงฟอร์ม
วิธีที่ฟอร์มหลักปรากฏในไคลเอ็นต์ต่างๆ
เพิ่มการนำทางของฟอร์มสำหรับเอนทิตีที่เกี่ยวข้อง
ทำงานด้วยตัวแก้ไขฟอร์ม