สร้างกระบวนการธุรกิจณ์ที่สอดคล้องกันสำหรับองค์กรของคุณ
หัวข้อนี้นำไปใช้ได้กับ Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) สำหรับรุ่น Power Apps ของหัวข้อนี้ ดู: นำตรรกะทางธุรกิจแบบกำหนดเองไปใช้กับกฎธุรกิจและโฟลว์ ในแอปแบบจำลอง
การกำหนดและบังคับให้มีกระบวนการทางธุรกิจที่สอดคล้องกันเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ผู้ใช้ใช้ Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ขั้นตอนที่สอดคล้องกันช่วยให้แน่ใจว่าผู้ใช้ระบบสามารถใส่ใจในการทำงานของตนเอง และไม่ใช้การจำการดำเนินการชุดขั้นตอนด้วยตนเอง กระบวนอาจเป็นแบบง่ายหรือซับซ้อน และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) มีกระบวนการสี่ชนิด แต่ละชนิดได้รับการออกแบบมาสำหรับวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน:
โฟลว์กระบวนการธุรกิจ
เวิร์กงานบนมือถือ
เวิร์กโฟลว์
การดำเนินการ
คุณสามารถสร้างกฎธุรกิจและคำแนะนำ ที่คล้ายกับกระบวนการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู สร้างกฎธุรกิจและคำแนะนำในการใช้ตรรกะในฟอร์ม
เมื่อใดที่ควรใช้โฟลว์กระบวนการธุรกิจ
ใช้โฟลว์กระบวนการธุรกิจเมื่อคุณต้องการให้พนักงานดำเนินการตามลำดับและทำตามขั้นตอนเดียวกันในการโต้ตอบกับลูกค้า ตัวอย่างเช่น ใช้โฟลว์กระบวนการธุรกิจถ้าคุณต้องการให้ทุกคนจัดการกับคำร้องขอการบริการลูกค้าในแบบเดียวกัน หรือเพื่อให้พนักงานนั้นจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติสำหรับใบแจ้งหนี้ก่อนที่จะสามารถส่งใบสั่งซื้อได้
สภาพแวดล้อมของคุณประกอบด้วยโฟลว์กระบวนการธุรกิจที่พร้อมใช้งานหลากหลายแบบสำหรับการขายทั่วไป การบริการ และงานด้านการตลาดที่คุณสามารถใช้ได้เพียงแค่ทำการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย หรือไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเลยก็ได้ หรือคุณสามารถสร้างของคุณเองได้ ดูหัวข้อต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโฟลว์กระบวนการธุรกิจ:
เมื่อใดที่ควรใช้โฟลว์งานบนมือถือ
คุณสามารถออกแบบชนิดของโฟลว์กระบวนการธุรกิจซึ่งเรียกว่าเป็นโฟลว์งานใน Dynamics 365 สำหรับโทรศัพท์ หรือ Dynamics 365 สำหรับแท็บเล็ตตามงานทั่วไปที่ผู้ใช้ของคุณทำได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ใช้ต้องทำชุดของขั้นตอนการติดตามผลหลังจากการประชุมไคลเอนต์หรือสร้างกระแสงานตามปกติ เมื่อผู้ใช้แตะที่งานใหม่ในโปรแกรมประยุกต์เคลื่อนที่ของตน โปรแกรมจะนำทางตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อให้พวกเขาไม่ลืมขั้นตอนสำคัญ ดูหัวข้อต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวิร์กโฟลว์:
เมื่อใดที่ควรใช้เวิร์กโฟลว์
ใช้เวิร์กโฟลว์ทำให้กระบวนการทางธุรกิจของคุณดำเนินไปโดยอัตโมัติในเบื้องหลัง โดยทั่วไปเวิร์กโฟลว์จะเริ่มต้นโดยเหตุการณ์ของระบบ ดังนั้นผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องทราบว่าพวกเขากำลังทำงานอยู่ เวิร์กโฟลว์ที่ทำงานอยู่เบื้องหลังเป็นแบบ "อะซิงโครนัส" เวิร์กโฟลว์สามารถกำหนดค่าให้ผู้คนเริ่มต้นด้วยตนเองได้ เมื่อคุณต้องการทำให้งานทั่วไปนั้นเป็นไปโดยอัตโนมัติ เช่นการส่งอีเมลยืนยันไปให้ลูกค้าโดยอัตโนมัติเมื่อคุณทำการจัดส่งตามใบสั่ง เวิร์กโฟลว์ที่ทำงานแบบเรียลไทม์เป็นแบบ "ซิงโครนัส" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวิร์กโฟลว์ โปรดดูที่ กระบวนการเวิร์กโฟลว์
เมื่อใดที่ควรใช้การดำเนินการ
ใช้การดำเนินการเมื่อคุณต้องการดำเนินการชุดของคำสั่งในระบบโดยอัตโนมัติ การดำเนินการจะขยายคำศัพท์พร้อมใช้งานสำหรับนักพัฒนาเพื่อแสดงกระบวนการทางธุรกิจ ด้วยกริยาหลักเช่นสร้าง ปรับปรุง ลบ และกำหนดโดยระบบ การดำเนินการใช้กริยาหลักเหล่านั้นเพื่อสร้างกริยาตอบสนองมากขึ้นเช่นการอนุมัติ เพิ่ม เส้นทาง หรือกำหนดการ ถ้าข้อกำหนดของกระบวนการทางธุรกิจเปลี่ยนแปลง ผู้ที่ไม่ใช่นักพัฒนาสามารถแก้ไขการดำเนินการเพื่อให้รหัสไม่มีการเปลี่ยนแปลง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการ โปรดดูที่ การดำเนินการ
เมื่อใช้ Power Automate
ใช้ Power Automate เมื่อคุณต้องการสร้างเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติที่ดำเนินการระหว่างสภาพแวดล้อมและแอปหรือบริการโปรดของคุณ เช่น Customer Engagement, Twitter, Dropbox, Google services, Microsoft 365 และ SharePoint คุณสามารถทริกเกอร์โฟลว์ตามการดำเนินการที่ระบุ หรือเรียกใช้จากภายในแอปของคุณได้ ข้อมูลเพิ่มเติม: ใช้ Power Automate เพื่อทำให้กระบวนการในบริการเป็นแบบอัตโนมัติ
ฉันต้องสร้างกระบวนการที่ใด
พาธที่นำไปยังการกระบวนการมีสองพาธ:
การตั้งค่า>กระบวนการ ในพาธนี้ Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) เข้าถึงและอนุญาตให้คุณใช้มุมมองที่กำหนดไว้สำหรับเอนทิตีของกระบวนการได้ง่ายที่สุด รวมทั้งมุมมองที่กำหนดเองใดๆ
ในตัวสำรวจโซลูชัน ส่วนประกอบ > กระบวนการ เส้นทางนี้ให้ความสะดวกในการเข้าถึงเมื่อคุณกำลังทำงานการกำหนดเองอื่นๆ ในเครื่องมือการกำหนดเอง
แต่ละโฟลว์กระบวนการธุรกิจยังสามารถแก้ไขโดยใช้ปุ่ม กระบวนการแก้ไข ในแถบคำสั่งสำหรับแบบฟอร์มที่โฟลว์กระบวนการธุรกิจใช้งานอยู่
ผู้ใดสามารถสร้างกระบวนการได้บ้าง
เฉพาะบุคคลที่มี Security role เป็นผู้ดูแลระบบ ผู้กำหนดระบบเอง หรือซีอีโอ-ผู้จัดการธุรกิจสามารถสร้างกระบวนการที่นำไปใช้กับทั้งองค์กร บุคคลที่มี Security role อื่นสามารถสร้างกระบวนการที่มีระดับการเข้าถึงที่จำกัด ตัวอย่างเช่น บุคคลที่มีระดับการเข้าถึงของผู้ใช้สามารถสร้างเวิร์กโฟลว์สำหรับการใช้งานของตนเองกับเรกคอร์ดที่เป็นเจ้าของ
ตารางต่อไปนี้แสดงระดับการเข้าถึงของกระบวนการตามบทบาทความปลอดภัยเริ่มต้น
| Security role | ระดับการเข้าถึง |
|---|---|
| ซีอีโอ-ผู้จัดการธุรกิจ | องค์กร |
| ผู้ดูแลระบบ | องค์กร |
| ตัวกำหนดค่าระบบ | องค์กร |
| รองประธานฝ่ายการตลาด | หน่วยธุรกิจหลัก: รอง |
| รองประธานฝ่ายขาย | หน่วยธุรกิจหลัก: รอง |
| ผู้จัดการส่วนบริการ | หน่วยธุรกิจ |
| ผู้จัดการฝ่ายการตลาด | หน่วยธุรกิจ |
| ผู้จัดการฝ่ายขาย | หน่วยธุรกิจ |
| ผู้จัดการกำหนดการ | หน่วยธุรกิจ |
| เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า | ผู้ใช้ |
| นักการตลาด | User |
| พนักงานขาย | User |
| ตัวกำหนดเวลางาน | User |
หมายเหตุ
ในขณะที่คนอาจสามารถสร้างโฟลว์กระบวนการธุรกิจ เวิร์กโฟลว์แบบเรียลไทม์ หรือกระบวนการดำเนินการ จะต้องมี เริ่มการใช้งานโฟลว์กระบวนการธุรกิจ หรือ เริ่มการใช้งานกระบวนการแบบเรียลไทม์ สิทธิ์เพื่อเรียกใช้งาน
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวิร์กโฟลว์และการดำเนินการ
กระบวนการสามารถตรวจสอบเงื่อนไข ใช้การโยงหัวข้อตรรกะ และดำเนินการ จะทำการดำเนินการเหล่านี้ในชุดขั้นตอน ตารางต่อไปนี้อธิบายขั้นตอนที่พร้อมใช้งานในเวิร์กโฟลว์ และขั้นตอนการดำเนินการ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมดูหัวข้อสำหรับกระบวนการแต่ละชนิด
| ขั้นตอน | ชนิดกระบวนการ | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| ลำดับขั้น | เวิร์กโฟลว์, การดำเนินการ | ขั้นตอนทำให้ตรรกะของเวิร์กโฟลว์อ่านง่ายขึ้น และยังอธิบายตรรกะของเวิร์กโฟลว์ด้วย อย่างไรก็ตาม ลำดับขั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตรรกะหรือลักษณะการทำงานของเวิร์กโฟลว์ ถ้ากระบวนมีลำดับขั้น ขั้นตอนทั้งหมดภายในกระบวนการต้องอยู่ในลำดับขั้น |
| ตรวจสอบเงื่อนไข | เวิร์กโฟลว์, การดำเนินการ | คำสั่งทางตรรกะ "ถ้า-<เงื่อนไข> แล้ว" คุณสามารถตรวจสอบค่าเรกคอร์ดที่เวิร์กโฟลว์กำลังทำงานอยู่ เรกคอร์ดใดๆ เชื่อมโยงกับเรกคอร์ดนั้นในความสัมพันธ์แบบ N:1 หรือเรกคอร์ดใดๆ ที่สร้างขึ้น โดยใช้ขั้นตอนก่อนหน้านี้ ขึ้นอยู่กับค่าเหล่านี้ คุณสามารถกำหนดขั้นตอนเพิ่มเติมเมื่อเงื่อนไข true |
| เงื่อนไขย่อยในเวิร์กโฟลว์ | เวิร์กโฟลว์, การดำเนินการ | คำสั่งตรรกะ "อื่น-ถ้า-แล้ว" ตัวแก้ไขใช้ใช้ข้อความ “มิฉะนั้น เงื่อนไขถ้า <> แล้ว:” เลือกเงื่อนไขการตรวจสอบที่คุณได้กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ และคุณสามารถเพิ่มเงื่อนไขย่อยในการกำหนดขั้นตอนเพิ่มเติมเมื่อเงื่อนไขการตรวจสอบส่งกลับเป็น false |
| การดำเนินการเริ่มต้น | เวิร์กโฟลว์, การดำเนินการ | คำสั่งตรรกะ "อื่น" ตัวแก้ไขใช้ข้อความ "มิฉะนั้น:" เลือกเงื่อนไขตรวจสอบ แยกอย่างมีเงื่อนไข เงื่อนไขการรอ หรือแยกที่มีการรอแบบขนานที่คุณได้กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ และคุณสามารถใช้การดำเนินการเริ่มต้นกำหนดขั้นตอนต่างๆ สำหรับกรณีทั้งหมดที่ตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขหรือขั้นตอนย่อยของเวิร์กโฟลว์ |
| เงื่อนไขการรอ | เวิร์กโฟลว์แบบเบื้องหลังเท่านั้น | เปิดใช้งานเวิร์กโฟลว์แบบเบื้องหลังที่ทำให้เวิร์กโฟลว์หยุดตัวเองชั่วคราว จนกว่าจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยเงื่อนไขที่สร้าง เวิร์กโฟลว์จะเริ่มต้นอีกครั้งโดยอัตโนมัติ เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขในเงื่อนไขการรอ |
| แยกที่มีการรอแบบขนาน | เวิร์กโฟลว์แบบเบื้องหลังเท่านั้น | กำหนดเงื่อนไขการรอทางเลือกสำหรับเวิร์กโฟลว์แบบทำงานอยู่เบื้องหลังที่มีชุดของขั้นตอนเพิ่มเติมที่สอดคล้องกัน ซึ่งจะดำเนินการเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขเริ่มต้นเท่านั้น คุณสามารถใช้แยกที่มีการรอแบบขนานเพื่อสร้างการหมดเวลาในตรรกะของเวิร์กโฟลว์ของคุณได้ แยกที่มีการรอแบบขนานจะช่วยป้องกันเวิร์กโฟลว์จากการรออย่างไม่มีกำหนดจนกว่าจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในเงื่อนไขการรอ |
| กำหนดค่า | การดำเนินการ | ตั้งค่าพารามิเตอร์ผลลัพธ์หรือตัวแปรในกระบวนการ |
| สร้างเรกคอร์ด | เวิร์กโฟลว์, การดำเนินการ | สร้างเรกคอร์ดใหม่สำหรับเอนทิตีและกำหนดค่าแอตทริบิวต์ |
| อัพเดตเรกคอร์ด | เวิร์กโฟลว์, การดำเนินการ | คุณสามารถปรับปรุงเรกคอร์ดที่เวิร์กโฟลว์กำลังทำงานอยู่ เรกคอร์ดใดๆ เชื่อมโยงกับเรกคอร์ดนั้นในความสัมพันธ์แบบ N:1 หรือเรกคอร์ดใดๆ ที่สร้างขึ้น โดยใช้ขั้นตอนก่อนหน้านี้ |
| กำหนดเรกคอร์ด | เวิร์กโฟลว์, การดำเนินการ | คุณสามารถมอบหมายเรกคอร์ดที่เวิร์กโฟลว์กำลังทำงานอยู่ เรกคอร์ดใด ๆ เชื่อมโยงกับเรกคอร์ดนั้นในความสัมพันธ์แบบ N:1 หรือเรกคอร์ดใด ๆ ที่สร้างขึ้น โดยใช้ขั้นตอนก่อนหน้านี้ |
| ส่งอีเมล | เวิร์กโฟลว์, การดำเนินการ | ส่งอีเมล คุณสามารถเลือกที่จะสร้างข้อความอีเมลใหม่ หรือใช้โครงแบบอีเมลที่ถูกกำหนดค่าสำหรับเอนทิตีของเรกคอร์ดที่เวิร์กโฟลว์กำลังทำงานอยู่บนเอนทิตีใด ๆ ที่มีความสัมพันธ์แบบ N:1 กับเอนทิตี หรือเอนทิตี้สำหรับเรกคอร์ดใด ๆ ที่สร้างขึ้น โดยใช้ขั้นตอนก่อนหน้านี้ |
| เริ่มเวิร์กโฟลว์ลูก | เวิร์กโฟลว์, การดำเนินการ | เริ่มกระบวนการเวิร์กโฟลว์ที่มีการกำหนดค่าเป็นเวิร์กโฟลว์ลูก |
| เปลี่ยนสถานะ | เวิร์กโฟลว์, การดำเนินการ | เปลี่ยนสถานะเรกคอร์ดที่กระยวนกำลังทำงานอยู่ เรกคอร์ดใด ๆ เชื่อมโยงกับเรกคอร์ดนั้นในความสัมพันธ์แบบ N:1 หรือเรกคอร์ดใด ๆ ที่สร้างขึ้น โดยใช้ขั้นตอนก่อนหน้านี้ |
| หยุดเวิร์กโฟลว์ | เวิร์กโฟลว์, การดำเนินการ | หยุดเวิร์กโฟลว์หรือการดำเนินการปัจจุบัน คุณสามารถตั้งค่าสถานะเป็น สำเร็จ หรือ ยกเลิก และระบุสถานะข้อความได้ |
| ขั้นตอนแบบกำหนดเอง | เวิร์กโฟลว์, การดำเนินการ | ให้การขยายสำหรับองค์ประกอบทางตรรกะที่พร้อมใช้งานตามค่าเริ่มต้น ขั้นตอนอาจมีเงื่อนไข การดำเนินการ ขั้นตอนอื่นๆ หรือองค์ประกอบเหล่านี้รวมกัน นักพัฒนาสามารถสร้างขั้นตอนของเวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเอง โดยค่าเริ่มต้นแล้ว ไม่มีขั้นตอนแบบกำหนดเองที่พร้อมใช้งาน |
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับนักพัฒนา ให้ดูหัวข้อแนะนำสำหรับนักพัฒนา ทำให้กระบวนการทางธุรกิจของคุณเป็นอัตโมัติในแอป Customer Engagement
ดูเพิ่มเติม
ภาพรวมโฟลว์กระบวนการธุรกิจ
สร้างโฟลว์กระบวนการธุรกิจ
สร้างโฟลว์งานอุปกรณ์เคลื่อนที่
กระบวนการเวิร์กโฟลว์
การดำเนินการ