ใช้เครื่องมือใน Customer Insights MCP Server

เซิร์ฟเวอร์โพรโทคอลบริบทแบบจําลองข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า (MCP) แสดง Dynamics 365 Customer Insights - Data และเลือกความสามารถ Customer Insights - Journeys เป็นเครื่องมือที่สามารถเรียกได้สําหรับตัวแทน LLM

ใช้เซิร์ฟเวอร์ MCP ของ Customer Insights เพื่อเพิ่มเวิร์กโฟลว์การแชทและตัวแทนของคุณด้วยข้อมูลลูกค้าแบบรวมและข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เข้าถึงโปรไฟล์ลูกค้าเพิ่มเติม หน่วยวัดที่คํานวณได้ การเป็นสมาชิกเซ็กเมนต์ และการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ เช่น มูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า (CLV) และความเสี่ยงในการเลิกใช้บริการ ทั้งหมดนี้ดึงมาจากระบบ Customer Insights - Data และ Customer Insights - Journeys ของคุณ

รับข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญได้อย่างรวดเร็วเช่น:

  • โปรไฟล์ลูกค้าแบบรวมที่รวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก

  • การวัดผลที่คํานวณได้ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ประมวลผล เช่น กิจกรรมการซื้อและคะแนนสะสม

  • การเป็นสมาชิกเซกเมนต์และการแก้ปัญหาการติดต่อซ้ํา

  • ข้อมูลเชิงลึกเชิงคาดการณ์ เช่น CLV และความเสี่ยงในการเลิกใช้บริการ

สถานการณ์ตัวอย่าง: การรวมระเบียนลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อที่ซ้ำกัน

Sally ผู้ขาย Contoso ประเมินโอกาสในการขายใหม่สําหรับ Joe Carmichael ซึ่งเพิ่งเข้าร่วมการสัมมนาผ่านเว็บเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

แซลลี่ไม่รู้ว่าลูกค้าเป้าหมายนั้นซ้ํากับโจเซฟ คาร์ไมเคิล ลูกค้าวีไอพีที่มีอยู่ หลังจากสร้างลูกค้าเป้าหมายแล้ว Customer Insights - Data จะจับคู่เรกคอร์ดลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อ และสร้างโปรไฟล์ลูกค้าแบบรวมที่รวมข้อมูล Dynamics 365 กับข้อมูลสัญญาภายนอก

Francis ผู้ดูแลระบบ Contoso ใช้ Copilot Studio เพื่อให้ตัวแทนฝ่ายขายและบริการของ Contoso เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ MCP ของ Customer Insights ตัวแทนสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าแบบรวมที่เชื่อมต่อเรกคอร์ดลูกค้าเป้าหมายของ Joe กับเรกคอร์ดผู้ติดต่อของ Joseph

แซลลี่ขอรายละเอียดเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายโดยใช้ข้อความแจ้งการสนทนา ตัวแทนส่งคืนมุมมองลูกค้าแบบรวมซึ่งรวมถึง:

  • ความสนใจในการสัมมนาผ่านเว็บจากเรกคอร์ดลูกค้าเป้าหมาย
  • ข้อมูลจากระเบียนผู้ติดต่อของ Joseph ใน Dynamics 365
  • ข้อมูลจากระบบสัญญาภายนอก
  • คะแนน CLV
  • ความเสี่ยงของการเลิกใช้บริการ
  • การเป็นสมาชิกเซ็กเมนต์

ด้วยข้อมูลนี้ แซลลี่สามารถจัดลําดับความสําคัญและมีส่วนร่วมกับโจเซฟได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการที่เธอปฏิบัติต่อลูกค้าเป้าหมายในฐานะลูกค้าใหม่

Prerequisites

ผู้ใช้ต้องสามารถเข้าถึงตาราง Dataverse ได้

เพิ่มเซิร์ฟเวอร์ MCP ของ Customer Insights ไปยังตัวแทน

  1. เปิด Copilot Studio และสร้างเอเจนต์ใหม่หรือเปิดเอเจนต์ที่มีอยู่

  2. เลือก เพิ่มเครื่องมือ

  3. เลือกโพรโทคอลบริบทแบบจําลอง

  4. ค้นหา Customer Insights

เรียนรู้เพิ่มเติมใน เพิ่มเครื่องมือและทรัพยากรจากเซิร์ฟเวอร์ MCP ไปยังตัวแทนของคุณ

ดูเครื่องมือในเซิร์ฟเวอร์ MCP ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า

  1. เปิด Copilot Studio และไปที่แท็บเครื่องมือสําหรับตัวแทนของคุณ

  2. เลือกเซิร์ฟเวอร์ MCP ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าเพื่อดูเครื่องมือที่พร้อมใช้งาน สำหรับข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับเครื่องมือ โปรดดู MCP Server tools reference for Customer Insights - Data

ขั้นตอนถัดไป

  • อัปเดตล่าสุดเมื่อ