สร้างรูปแบบการให้คะแนน

เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนจากกิจกรรมทางการตลาด สิ่งสำคัญคือต้องระบุผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่ดีที่สุดในช่วงเวลาที่เหมาะสม ด้วย Customer Insights - Journeys คุณสามารถใช้ตัวสร้างการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายใหม่แต่ทรงพลัง เพื่อกำหนดเกณฑ์และแบบจำลองการให้คะแนนของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายโดยใช้แอตทริบิวต์ทางประชากรศาสตร์และการโต้ตอบ เอนทิตีที่ตรงตามข้อมูลเป้าหมายประชากร และมีการโต้ตอบกับสื่อการตลาดของคุณ (เช่น โต้ตอบโดยการเปิดอีเมล การลงทะเบียนดาวน์โหลด การเรียกดูเว็บไซต์ หรือการเข้าร่วมเหตุการณ์) จะได้รับคะแนนสูงหากคุณตั้งรูปแบบการให้คะแนนของคุณไว้อย่างถูกต้อง

บทความนี้ครอบคลุมประสบการณ์ในการสร้างรูปแบบให้คะแนน

สำคัญ

รูปแบบให้คะแนนอัตโนมัติอาจทำให้เกิดปัญหาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลได้ โดยเป็นหน้าที่ขององค์กรของคุณในการทำให้มั่นใจว่าการให้คะแนนจะดำเนินงานสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลอย่างครบถ้วน เมื่อคุณใช้การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายและคุณลักษณะอื่นทั้งหมดของ Customer Insights - Journeys ข้อมูลเพิ่มเติม: การปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัว

เปิดใช้งานคุณลักษณะ

หากต้องการใช้รูปอบบการให้คะแนน ผู้ดูแลระบบต้องเปิดใช้การสลับคุณลักษณะในการตั้งค่า เพื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะ:

1. ไปที่ การตั้งค่า>ภาพรวม>สวิตช์คุณลักษณะ
2. เปิดใช้การสลับคุณลักษณะ การจัดการลูกค้าเป้าหมาย แล้วเลือก บันทึก ที่มุมขวาบน

เมื่อเปิดใช้งานการสลับคุณลักษณะ คุณลักษณะใหม่จะปรากฏบนแถบนำทาง Customer Insights - Journeys ของคุณที่ การจัดการลูกค้าเป้าหมาย>รูปแบบการให้คะแนน

สร้างรูปแบบการให้คะแนนใหม่

ในการสร้างรูปแบบการให้คะแนนใหม่:

1. ไปที่ การจัดการลูกค้าเป้าหมาย>รูปแบบการให้คะแนน ที่นี่ คุณจะเห็นรายการของรูปแบบทั้งหมด
2. หากต้องการเริ่มสร้างรูปแบบการให้คะแนนใหม่ ให้เลือกปุ่ม ใหม่
3. ระบุชื่อสำหรับรูปแบบ หลังจากตั้งชื่อรูปแบบแล้ว คุณสามารถระบุเงื่อนไขเพื่อกำหนดเป้าหมายผู้ชมที่เฉพาะเจาะจง และหลีกเลี่ยงการสร้างคะแนนพิเศษที่ไม่จำเป็น เงื่อนไขจะขึ้นอยู่กับแอตทริบิวต์ของเอนทิตีผู้ชม ในกรณีนี้คือแอตทริบิวต์ของลูกค้าเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งเงื่อนไขเพื่อกำหนดเป้าหมายลูกค้าเป้าหมายจากประเทศใดประเทศหนึ่งได้
4. เมื่อคุณพร้อมที่จะเริ่มสร้างรูปแบบ ให้เลือกปุ่ม สร้าง

หมายเหตุ

รูปแบบการให้คะแนนในขั้นต้นจะกำหนดเป้าหมายเอนทิตีลูกค้าเป้าหมายเท่านั้น ในอนาคต คุณลักษณะนี้จะขยายเพื่อรองรับเอนทิตีอื่นๆ ด้วย คอยติดตามการอัปเดตและการปรับปรุงความสามารถของรูปแบบการให้คะแนน

สร้างเงื่อนไขสำหรับรูปแบบการให้คะแนนของคุณ

หลังจากเลือกปุ่ม สร้าง คุณจะถูกนำไปที่ประสบการณ์ตัวสร้างรูปแบบ ที่ด้านขวาของอินเทอร์เฟซตัวสร้าง คุณจะเห็นข้อมูลเพื่อเริ่มสร้างเงื่อนไขของคุณ ข้อมูลประกอบด้วย แอตทริบิวต์ และ การโต้ตอบ แอตทริบิวต์อ้างอิงถึงข้อมูลประชากร แอตทริบิวต์เหล่านี้มาจากเอนทิตีที่กำลังให้คะแนนหรือตารางที่เกี่ยวข้องกับเอนทิตี เช่น ผู้ติดต่อหรือบัญชี ส่วนถัดไปของบทความนี้ลงลึกในตารางที่เกี่ยวข้อง การโต้ตอบแสดงถึงการมีส่วนร่วมหรือกิจกรรม

หากต้องการสร้างเงื่อนไขใหม่ ให้เริ่มต้นด้วยการเลือกแอตทริบิวต์หรือการโต้ตอบทางด้านขวา ตัวอย่างเช่น หากต้องการสร้างเงื่อนไขใหม่สำหรับลูกค้าที่ตรวจทานอีเมล ให้ไปที่ การโต้ตอบ แล้วเลือก อีเมลที่เปิดอยู่ เงื่อนไขถูกเพิ่มไปที่กึ่งกลางของหน้าจอ ตอนนี้ คุณสามารถกำหนดจำนวนคะแนนที่ลูกค้าจะได้รับโดยทำตามเงื่อนไขนี้ (คะแนนอาจเป็นค่าลบหรือค่าบวกก็ได้) สำหรับเงื่อนไขนี้ คุณยังสามารถกำหนดปริมาณอีเมล (เช่น อีเมลอย่างน้อย 5 ฉบับ) และกรอบเวลา (ตัวอย่าง: ใน 28 วันที่ผ่านมา) โดยเลือก แก้ไข ในเงื่อนไข คุณปรับแต่งเงื่อนไขเพิ่มเติมโดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลเมตาของการโต้ตอบ เช่น เนื้อหาอีเมลเฉพาะ เมื่อเงื่อนไขของคุณพร้อมแล้ว คุณสามารถเพิ่มกลุ่มใหม่ต่อไปได้โดยเลือกตัวเลือก สร้างกลุ่มใหม่

เคล็ดลับ

คุณสามารถเพิ่มได้มากถึง 40 กลุ่มต่อโมเดลการให้คะแนน

หมายเหตุ

คุณสามารถใช้การโต้ตอบมาตรฐานของ Dynamics 365 เพื่อสร้างเงื่อนไขเท่านั้น

สร้างเงื่อนไขทางประชากรโดยใช้ตารางที่เกี่ยวข้อง

ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น คุณยังสามารถสร้างแบบสอบถามที่ซับซ้อนมากขึ้นซึ่งอ้างอิงถึงตารางอื่นๆ (เช่น "การลงทะเบียนเหตุการณ์" หรือ "บัญชี") เพื่อปรับปรุงรูปแบบการให้คะแนนของคุณ เมื่อเพิ่มแอตทริบิวต์ที่เกี่ยวข้องกับตารางอื่น คุณสามารถค้นหาแอตทริบิวต์ กำหนดความสัมพันธ์ของตารางทั้งสอง และใช้ตารางที่เกี่ยวข้องในรูปแบบให้คะแนนของคุณ

จัดเกรดลูกค้าเป้าหมายของคุณ

คะแนนช่วยระบุลูกค้าที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกคนในองค์กรของคุณที่จะเข้าใจได้ง่ายว่าคะแนนดีหรือไม่ดีคืออะไร เพื่อแก้ปัญหานี้ คุณสามารถกำหนดเกรดได้ ในการดำเนินการนี้ ให้เลือกตัวเลือกที่สองบนแถบแนวตั้งทางด้านขวาของหน้าต่าง แล้วเพิ่มเกรดใหม่ คุณสามารถเพิ่มเกรดได้หลายเกรด แต่สำหรับแต่ละเกรด คุณต้องตั้งชื่อเกรด (เช่น ร้อนหรือเย็น) กำหนดโอเปอเรเตอร์ (เช่น น้อยกว่า มากกว่า หรือระหว่าง) และกำหนดช่วงคะแนนที่ใช้กับเกรดนั้น ( ตัวอย่าง: 0 ถึง 12 คะแนน) เมื่อคุณเผยแพร่รูปแบบของคุณ ลูกค้าเป้าหมายจะได้รับคะแนนแต่ยังกำหนดเกรดอีกด้วย เพื่อเป็นการเตือนความจำ เกรดไม่ใช่สิ่งบังคับ และคุณสามารถเผยแพร่รูปแบบโดยไม่ต้องกำหนดเกรดใดๆ

ตรวจทานการตั้งค่าการรูปแบบการให้คะแนน

ตัวเลือกที่สามในแถบแนวตั้งทางด้านขวาของหน้าต่างช่วยให้คุณเข้าถึงการตั้งค่ารูปแบบได้ ที่นี่ คุณสามารถเห็นภาพเอนทิตีที่ได้รับคะแนน แก้ไขเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในตอนแรกในบัตรรายการ และดูหน่วยธุรกิจที่รูปแบบกำลังให้คะแนน (ในกรณีที่นำไปใช้) หากคุณทำงานภายในหน่วยธุรกิจ รูปแบบจะให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายจากหน่วยธุรกิจนั้นเท่านั้น คุณยังสามารถตัดสินใจได้ว่าคุณต้องการใช้ประโยชน์จากการโต้ตอบของผู้ติดต่อหลัก หรือเพียงแค่การโต้ตอบของลูกค้าเป้าหมาย ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งนี้ในส่วนต่อไป

ใช้ประโยชน์จากการโต้ตอบของผู้ติดต่อหลักในรูปแบบการให้คะแนนของคุณ

สำคัญ

หากคุณใช้การตลาดแบบผลักออกและต้องการเริ่มใช้รูปแบบการให้คะแนน Customer Insights - Journeys โปรดจำไว้ว่าการโต้ตอบของคุณน่าจะถูกเก็บไว้ที่ระดับผู้ติดต่อ ดังนั้น เมื่อคุณเริ่มใช้การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย Customer Insights - Journeys คุณจะต้องพิจารณาการโต้ตอบของผู้ติดต่อหลัก

Customer Insights - Journeys ช่วยให้คุณทำการตลาดโดยตรงกับลูกค้าเป้าหมายโดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ติดต่อหลัก ในทางกลับกัน การตลาดแบบผลักออกทำการตลาดกับผู้ติดต่อเท่านั้น และกำหนดให้ลูกค้าเป้าหมายทั้งหมดต้องมีผู้ติดต่อหลัก Customer Insights - Journeys ไปยังลูกค้าเป้าหมายมอบความยืดหยุ่นเป็นพิเศษ แต่ยังเปลี่ยนวิธีการจัดเก็บการโต้ตอบด้วย

1. การตลาดแบบผลักออก : การโต้ตอบทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ที่ระดับผู้ติดต่อ
2. Customer Insights - Journeys: การโต้ตอบสามารถเก็บไว้ที่ระดับลูกค้าเป้าหมายหากคุณทำการตลาดกับลูกค้าเป้าหมาย (เช่น การเดินทางของลูกค้าเป้าหมาย) หรือที่ระดับผู้ติดต่อหากคุณทำการตลาดกับผู้ติดต่อ

รูปแบบการให้คะแนน Customer Insights - Journeys ช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าควรคำนึงถึงการโต้ตอบของผู้ติดต่อหลักในรูปแบบการให้คะแนนหรือไม่ ในการทำเช่นนี้ไปที่ การตั้งค่า บนแถบด้านขวาเมื่อสร้างรูปแบบการให้คะแนน และเลือก "นับการโต้ตอบของผู้ติดต่อหลัก" ถ้าเลือกตัวเลือกนี้ รูปแบบจะพิจารณาการโต้ตอบทั้งหมดสำหรับเอนทิตีลูกค้าเป้าหมายและเอนทิตีผู้ติดต่อหลักที่เกี่ยวข้อง มิฉะนั้นจะพิจารณาเฉพาะเอนทิตีลูกค้าเป้าหมาย

เผยแพร่รูปแบบการให้คะแนน และเริ่มคำนวณคะแนน

เมื่อรูปแบบของคุณพร้อมแล้ว ให้เลือก เผยแพร่ เพื่อเริ่มคำนวณคะแนน คุณจะยังคงดูเงื่อนไขได้ แต่จะไม่สามารถแก้ไขเงื่อนไขใดๆ ได้ ขึ้นอยู่กับปริมาณของลูกค้าเป้าหมายและความซับซ้อนของรูปแบบ ระยะเวลาในการคำนวณคะแนนจะแตกต่างกันไป