ทริกเกอร์การเดินทางตามการเปลี่ยนแปลงของเรกคอร์ด Dataverse

ธุรกรรมทางธุรกิจ ไม่ว่าธุรกรรมเหล่านั้นจะเริ่มต้นโดยลูกค้า ผู้ใช้ Dynamics 365 หรือโดยการดําเนินการของระบบเป็นโอกาสสําคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมที่มีความหมายกับลูกค้า ลูกค้าของคุณมักโต้ตอบกับแผนกและฝ่ายงานต่างๆ ตลอดอายุการใช้งาน และหลายแผนกและฝ่ายเหล่านี้มีข้อมูลของตัวเองที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า

การโต้ตอบแต่ละครั้งเหล่านี้ เช่น การสมัครที่เสร็จสมบูรณ์ สัญญาที่ต่ออายุ หรือบัตรผ่านของการบริการที่ถูกปิด -- แสดงถึงโอกาสในการมีส่วนร่วมกับลูกค้าของคุณอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจะยังคงถูกแยกภายในแอปและไม่สามารถเข้าถึงการมีส่วนร่วมของลูกค้าหรือเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติของคุณ

ตอนนี้การโต้ตอบทั้งหมดเหล่านั้นสามารถใช้เพื่อเริ่มต้น ขับเคลื่อน และวัดการเดินทางของลูกค้าได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง โดยไม่ต้องมีนักพัฒนาหรือการปรับแต่ง ทริกเกอร์ Dataverse ช่วยให้คุณสามารถใช้การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการโต้ตอบกับลูกค้าใน Dataverse เพื่อทริกเกอร์และปรับแต่งการมีส่วนร่วมให้เป็นแบบส่วนตัว วิธีนี้ให้ความยืดหยุ่นสูงสุดแก่คุณในการเริ่มต้น ปรับแต่ง และวัดการเดินทางของลูกค้าตามข้อมูลลูกค้า Dynamics 365 ใดๆ

ด้วยทริกเกอร์ Dataverse คุณสามารถ:

• ดําเนินการหรือส่งข้อความตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลลูกค้าทั่วไป เช่น การลงทะเบียนลูกค้าใหม่ การสมัครเสร็จที่สมบูรณ์ การต่ออายุสัญญา หรือบัตรผ่านของการบริการที่ถูกปิด
• ใช้เงื่อนไขที่ระบุอย่างน้อยหนึ่งเงื่อนไขในตาราง Dataverse ใดๆ ที่เชื่อมต่อกับผู้ชม เช่น ผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย บัญชี ลูกค้าเป้าหมาย ฟิลด์แบบกําหนดเอง ฯลฯ (รวมถึงตารางแบบกําหนดเอง)

นอกเหนือจากทริกเกอร์ที่พร้อมใช้งานทันทีแล้ว ตัวเลือกนี้ยังช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการมีส่วนร่วมในสถานการณ์เฉพาะตลอดวงจรชีวิตของลูกค้า สถานการณ์ทั่วไป ได้แก่:

• การส่งแบบสํารวจให้ลูกค้าเมื่อตั๋วการสนับสนุนของพวกเขาถูกปิด
• แจ้งให้ลูกค้าทราบทุกครั้งที่คําสั่งซื้อของพวกเขาพร้อม
• เมื่อลูกค้าเป้าหมายรายใหม่ลงทะเบียน ให้ส่งลิงก์เพื่อลงทะเบียนสําหรับการสัมมนาผ่านเว็บที่กําลังจะเกิดขึ้น

ทริกเกอร์ Dataverse เทียบกับทริกเกอร์ที่กําหนดเอง

ทริกเกอร์ที่กําหนดเองและทริกเกอร์ Dataverse มีความคล้ายคลึงกันตรงที่ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบการเดินทางตามเหตุการณ์หรือสัญญาณได้ อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างที่สำคัญบางประการ: ขณะที่ทริกเกอร์ที่กําหนดเองช่วยให้นักพัฒนามีวิธีที่รวดเร็วในการรวมและเรียกใช้ทริกเกอร์จากแหล่งใด ๆ (เช่น เว็บไซต์ อุปกรณ์ IoT, แอปบริการ ฯลฯ) โดยใช้ส่วนย่อยของโค้ด ทริกเกอร์ Dataverse จะให้ตัวเลือกที่ไม่มีโค้ดเพื่อเรียกใช้การเดินทางตามการเปลี่ยนแปลงในตาราง Dataverse ใดๆ (หรือที่เรียกว่า เอนทิตี Dataverse)

กระบวนการกําหนดและการใช้ทริกเกอร์จะแตกต่างกันไประหว่างทริกเกอร์ที่กําหนดเองกับทริกเกอร์ Dataverse เนื่องจากทริกเกอร์ Dataverse ไม่มีขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในการรวมทริกเกอร์โดยใช้ส่วนย่อยของโค้ด แต่ทันทีที่มีการสร้างทริกเกอร์ Dataverse ทริกเกอร์สามารถถูกเรียกใช้จากกระบวนการทางธุรกิจ การโต้ตอบของผู้ใช้ หรือการมีส่วนร่วมของลูกค้าตามการเปลี่ยนแปลงในตารางพื้นฐาน (เอนทิตี) ที่เกี่ยวข้องกับการโต้ตอบ

วิธีการสร้างทริกเกอร์ Dataverse

ขั้นตอนแรกในกระบวนการประสานรวมคือ การสร้างทริกเกอร์ Dataverse ตัวอย่างนี้เป็นไปตามกรณีการใช้งานทั่วไปที่รวม Customer Service และ Customer Insights - Journeys เข้ากับประสบการณ์ของลูกค้าแบบรวม

ในตัวอย่างนี้ การเดินทางจะถูกสร้างขึ้นเพื่อส่งแบบสํารวจให้ลูกค้าเมื่อตั๋วการสนับสนุนของพวกเขาถูกปิด

1. หากต้องการสร้างทริกเกอร์ Dataverse ให้ไปที่หน้า ทริกเกอร์ ในแอป Customer Insights - Journeys

2. หากต้องการสร้างทริกเกอร์ใหม่ ให้เลือกปุ่ม ทริกเกอร์ใหม่ ในแถบเครื่องมือด้านบน

3. ในหน้าจอ "สร้างทริกเกอร์ใหม่" ให้ระบุชื่อสําหรับทริกเกอร์ เช่น "ปรับปรุงสถานะกรณีและปัญหาที่ขอรับการสนับสนุนแล้ว"

4. เลือกตัวเลือก เมื่อสร้างหรือปรับปรุงเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า แล้วคลิกปุ่ม สร้าง

   

5. จากนั้นเลือกตารางจาก Dataverse ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับกรณีและปัญหาที่ขอรับการสนับสนุน ที่นี่จะมีการเลือกตาราง "กรณีและปัญหา"

6. เนื่องจากตาราง Dataverse สามารถมีแอตทริบิวต์ผู้ชมได้มากกว่าหนึ่งรายการ ขั้นตอนต่อไป ("แอตทริบิวต์ใดมีผู้ชม") จึงอนุญาตให้คุณเลือกแอตทริบิวต์ที่มีผู้ชมที่ต้องการได้

7. ในขั้นตอนสุดท้าย คุณสามารถเลือกการดำเนินการที่จะเปิดใช้งานทริกเกอร์ Dataverse ได้ ซึ่งรวมถึงการเลือกคอลัมน์ที่ต้องเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงหรือการเปลี่ยนแปลง

   

8. เมื่อสร้างแล้ว คุณสามารถเผยแพร่ทริกเกอร์ได้โดยเลือกปุ่ม พร้อมใช้งาน การดำเนินการนี้จะทำให้มีการใช้ทริกเกอร์เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางที่ใช้งานจริงได้

   

   หมายเหตุ

   ทริกเกอร์ที่สร้างขึ้นในตัวอย่างนี้ไม่จําเป็นต้องบันทึกกรณีและปัญหาที่ขอรับการสนับสนุนที่ถูกปิด โดยสามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในฟิลด์ "สถานะ" ในกรณีและปัญหาที่ขอรับการสนับสนุนได้ ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการใช้ทริกเกอร์เดียวกันสําหรับการเปิดใช้งานการเดินทางในการเปลี่ยนแปลงสถานะและรายการในวงจรชีวิตของกรณีและปัญหา ในตัวอย่างนี้ เนื่องจากเราต้องการส่งแบบสํารวจให้ลูกค้าหลังจากปิดกรณีและปัญหาแล้ว เราจะเพิ่มเงื่อนไขตัวกรองในภายหลังเพื่อบันทึกฟิลด์ "สถานะ" ที่เปลี่ยนเป็น "แก้ไขแล้ว" ดูส่วนต่อไปเพื่อเรียนรู้

การใช้ทริกเกอร์ Dataverse ภายในการเดินทาง

ทริกเกอร์ Dataverse สามารถใช้ได้ทุกที่ภายในการเดินทางที่สามารถระบุทริกเกอร์ได้ ตำแหน่งที่สามารถใช้ทริกเกอร์ Dataverse ในการเดินทาง ได้แก่:

1. การเข้าสู่การเดินทาง เป้าหมาย และการออก
2. เงื่อนไขของแอตทริบิวต์
3. ไทล์การรอ
4. การปรับเนื้อหาให้เป็นแบบส่วนบุคคล (เช่น อีเมล)

การดำเนินการต่อในสถานการณ์ที่อธิบายข้างต้น การเดินทางจะต้องส่งแบบสํารวจให้ลูกค้าเมื่อกรณีละปัญหาในการสนับสนุนถูกทําเครื่องหมายว่าแก้ไขแล้วและปิดแล้ว คุณสามารถสร้างการเดินทางได้โดยเลือกปุ่ม ใช้สิ่งนี้เพื่อสร้างการเดินทาง ที่ด้านบนของหน้าจอคําอธิบายทริกเกอร์ (ภาพในภาพหน้าจอด้านบน)

เนื่องจากทริกเกอร์จะบันทึกเฉพาะการปรับปรุงสถานะสําหรับกรณีและปัญหา คุณสามารถเพิ่มเงื่อนไขตัวกรองเพื่อระบุสถานะที่ควรปรับปรุงได้ ในตัวอย่างนี้ ควรปรับปรุงเป็น "แก้ไขแล้ว"

การเดินทางพร้อมแล้วและคุณสามารถเพิ่มแบบสํารวจการติดตามผลได้

นอกจากนี้ คุณสามารถใช้แอตทริบิวต์จากทริกเกอร์เพื่อเพิ่มเงื่อนไขหรือสาขาในการเดินทางได้ด้วย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถส่งส่วนลดให้กับลูกค้าได้หากพวกเขาระบุว่าพวกเขาไม่พอใจกับประสบการณ์การสนับสนุน ฟิลด์ความพึงพอใจจากตารางกรณีและปัญหาสามารถใช้ในการสร้างเงื่อนไขนี้ได้

หมายเหตุ

ตารางกรณีและปัญหาจะดําเนินการกับทริกเกอร์ "ปรับปรุงสถานะกรณีและปัญหาที่ขอรับการสนับสนุน" เนื่องจากทริกเกอร์ยึดตามตารางนี้ นอกจากนี้ยังทําให้แอตทริบิวต์ทั้งหมดของตารางกรณีและปัญหาสามารถใช้งานภายในการเดินทางและสําหรับการปรับให้เป็นแบบส่วนตัวในข้อความ

การเรียก/การทดสอบทริกเกอร์ Dataverse

เมื่อทดสอบทริกเกอร์ Dataverse มีตัวเลือกหลายรายการ:

1. เนื่องจากแอป Dynamics 365 สมัยใหม่ทั้งหมด (Sales, Service, Field, Customer Insights - Journeys ฯลฯ) สร้างบน Dataverse ผู้ใช้แอป Dynamics 365 จึงสามารถเรียกทริกเกอร์ Dataverse ได้โดยดําเนินงานในแอป Dynamics 365 ที่ทํางานบนตารางเดียวกันกับทริกเกอร์ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการทดสอบทริกเกอร์ "แก้ไขกรณีและปัญหาแล้ว" ผู้ใช้แอป Dynamics 365 สามารถเปิดกรณีและปัญหาที่มีอยู่ในแอป Dynamics 365 Customer Service และเลือกปุ่ม "แก้ไขกรณีและปัญหา"
2. เมื่อใช้ Power Apps คุณสามารถทริกเกอร์ทริกเกอร์ Dataverse ด้วยตนเองได้โดยทำงานบนตารางที่ทริกเกอร์ ตัวอย่างเช่น หากต้องการทริกเกอร์ทริกเกอร์ "สร้างลูกค้าเป้าหมายแล้ว" ของ Dataverse คุณสามารถไปยังตารางลูกค้าเป้าหมายใน Power Apps และเพิ่มแถวใหม่ได้ การดำเนินการนี้จะเรียกทริกเกอร์ ซึ่งจะประสานรวมการเดินทาง
3. แนวทางที่สามกําหนดเป้าหมายไปที่ผู้ใช้ขั้นสูง เมื่อใช้ Dataverse SDK เพื่อทริกเกอร์ทริกเกอร์ Dataverse นักพัฒนาสามารถดําเนินการบนตารางที่เกี่ยวข้องกับทริกเกอร์ได้ ตัวอย่างเช่น หากต้องการทดสอบทริกเกอร์ "คําสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์แล้ว" ผู้พัฒนาสามารถเรียกใช้ Dataverse API เพื่อปรับปรุงสถานะของคําสั่งซื้อได้