เปิดใช้งานการรวมการประชุมผ่าน Microsoft Teams ใน Customer Service (พรีวิว)
หมายเหตุ
ข้อมูลความพร้อมใช้งานของคุณลักษณะมีดังนี้
| Dynamics 365 Contact Center—แบบฝัง | Dynamics 365 Contact Center—แบบสแตนด์อโลน | Dynamics 365 Customer Service |
|---|---|---|
| ไม่ | ใช่ | ใช่ |
สำคัญ
เมื่อต้องการใช้คุณลักษณะนี้ คุณจะต้องเปิดและยอมรับข้อกำหนดสิทธิการใช้งานก่อน ตัวอย่างลักษณะการทำงานคืออะไร และเปิดใช้งานได้อย่างไร
คุณลักษณะตัวอย่างเป็นคุณลักษณะที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่มีการเผยแพร่ก่อนการนำออกมาใช้อย่างเป็นทางการ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าใช้งานได้ก่อนเวลาและให้ข้อคิดเห็น คุณลักษณะตัวอย่างไม่ได้มีไว้สำหรับการนำไปใช้งานจริงและอาจมีข้อจำกัด หรือการจำกัดฟังก์ชันการทำงาน
เราคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะนี้ ดังนั้นคุณจึงไม่ควรนำไปใช้สำหรับการทำงานจริง ใช้ในสภาพแวดล้อมของการทดสอบและการพัฒนาเท่านั้น
Microsoft ไม่ได้ให้การสนับสนุนคุณลักษณะตัวอย่างนี้ การสนับสนุนทางเทคนิคของ Microsoft Dynamics 365 ไม่สามารถช่วยคุณแก้ไขปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ คุณลักษณะตัวอย่างไม่ได้มีไว้สำหรับการนำไปใช้งานจริงและอยู่ภายใต้ ข้อกำหนดการใช้งานที่แยกต่างหาก
คุณลักษณะการรวมการประชุมผ่าน Microsoft Teams ช่วยให้เจ้าหน้าที่ Dynamics 365 Customer Service สามารถเข้าถึงและปรับปรุงเรกคอร์ดได้อย่างรวดเร็วใน Microsoft Teams ก่อน ระหว่าง และหลังการประชุมกับลูกค้า
เมื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ คุณสามารถช่วยให้เจ้าหน้าที่และหัวหน้างานในองค์กรของคุณได้รับประสบการณ์ที่สอดคล้องกันระหว่าง Dynamics 365 และ Teams เจ้าหน้าที่สามารถใช้ฟังก์ชันการประชุมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ข้อกำหนดเบื้องต้น
ในการเปิดใช้งานการรวม Teams ใน Customer Service ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเบื้องต้นต่อไปนี้
- คุณต้องมีสิทธิ์การใช้งาน Dynamics 365 Customer Service สำหรับองค์กรของคุณ
- ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณต้องกำหนดค่าความสามารถสำหรับเจ้าหน้าที่ในองค์กรของคุณในการเพิ่มและเข้าร่วมการประชุมผ่าน Teams ในแอปศูนย์จัดการ Power Platform ข้อมูลเพิ่มเติม: จัดการการตั้งค่าคุณลักษณะ - Power Platform
- ทางเลือก: กำหนดค่าความสามารถในการซิงค์ปฏิทินเพื่อให้การประชุมที่สร้างขึ้นในแอป Dynamics 365 ปรากฏขึ้นบนปฏิทินใน Microsoft Outlook และ Teams ข้อมูลเพิ่มเติม: ตั้งค่าการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ของอีเมล การนัดหมาย ผู้ติดต่อ และงาน - Power Platform
เปิดใช้งานการรวมการประชุมผ่าน Teams
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานการรวมการประชุมผ่าน Teams
ในแผนผังเว็บไซต์ของศูนย์การจัดการ Customer Service หรือศูนย์การจัดการ Contact Center ไปที่ ประสบการณ์เจ้าหน้าที่>การทำงานร่วมกัน
ใน การรวมการประชุมโดยใช้ Teams (พรีวิว) เลือก จัดการ
สลับ แสดงข้อมูล Dynamics 365 ในการประชุมผ่าน Teams (พรีวิว) เป็น ใช่
เลือก บันทึก
ตามที่กล่าวไว้ในข้อกำหนดเบื้องต้น การตั้งค่าต่อไปนี้จะแสดงบนหน้า:
- ซิงค์ปฏิทิน : การตั้งค่าที่เป็นตัวเลือกนี้ช่วยให้แน่ใจว่าการประชุมที่สร้างใน Dynamics 365 จะมีการเพิ่มลงใน Microsoft Outlook และ Teams และแสดงในปฏิทินของเจ้าหน้าที่ ข้อมูลเพิ่มเติม: ตั้งค่าการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ของอีเมล การนัดหมาย ผู้ติดต่อ และงาน - Power Platform
- เพิ่มและเข้าร่วมการประชุม: การตั้งค่าที่จำเป็นนี้ช่วยให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่สามารถสร้างและเข้าร่วมการประชุมผ่าน Microsoft Teams ได้โดยตรงจาก Dynamics 365 ข้อมูลเพิ่มเติม: จัดการการตั้งค่าคุณลักษณะ - Power Platform
หมายเหตุ
การตั้งค่า บันทึกและรับข้อมูลเชิงลึก ใช้ได้เฉพาะในแอป Dynamics 365 Sales ที่ลูกค้ามีสิทธิ์การใช้งานแบบพรีเมียม
กำหนดค่าแผงด้านข้างเรกคอร์ด
แผงด้านข้างช่วยให้เจ้าหน้าที่ดูและปรับปรุงรายละเอียดของเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วในระหว่างการประชุมผ่าน Teams แผงด้านข้างจะแสดงบันทึกย่อ งาน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรกคอร์ด ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถปรับแต่งแผงด้านข้างให้ตรงกับความต้องการของเจ้าหน้าที่ของคุณได้ แผงด้านข้างของเรกคอร์ดรองรับเฉพาะเอนทิตีผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย ลูกค้าเป้าหมาย ลูกค้าองค์กร และกรณี
หมายเหตุ
- กรณีใช้ได้กับ Customer Service เท่านั้น
- แผงด้านข้างเรกคอร์ดสามารถปรับแต่งได้โดยการปรับแต่ง ในฟอร์มบริบท ของตาราง ตารางต่อไปนี้แสดงรายการการปรับแต่งที่รองรับและไม่รองรับสำหรับแผงด้านข้าง
| การแก้ไข/ปรับปรุงตามคำสั่งที่รองรับ | การแก้ไข/ปรับปรุงตามคำสั่งที่ไม่รองรับ |
|---|---|
| กำหนด (เพิ่มหรือลบ) ฟิลด์ในส่วนหัว | เปิดหรือปิดใช้งานแท็บ จัดเรียงแท็บใหม่ |
| กำหนด (เพิ่มหรือลบ) ฟิลด์ในส่วน รายละเอียดที่สำคัญ เปลี่ยนป้ายชื่อฟิลด์ ตั้งค่าความต้องการของฟิลด์ (ตัวอย่างเช่น อ่านอย่างเดียว) |
เปิดหรือปิดใช้งานแท็บ จัดเรียงแท็บใหม่ เพิ่มแท็บหรือส่วนที่กำหนดเอง เพิ่มส่วนอื่นๆ นอกเหนือจากรายละเอียดที่สำคัญ ผู้ติดต่อ บันทึกย่อ งาน การทำงานร่วมกัน และโอกาสทางการขายล่าสุด เพิ่มทรัพยากรบนเว็บ เพิ่ม Sub-grid เปลี่ยนรูปแบบหรือเค้าโครงสำหรับส่วนหัว แท็บ ส่วน หรือฟิลด์ เปลี่ยนคุณสมบัติบางอย่างสำหรับส่วนหัว แท็บ ส่วน หรือฟิลด์ ตัวอย่างเช่น คุณสมบัติ พร้อมใช้งานทางโทรศัพท์ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ |
การปรับแต่งแผงด้านข้างเรกคอร์ด:
เข้าสู่ระบบ Power Apps
เลือกสภาพแวดล้อม จากนั้นเลือก Dataverse>ตาราง
ที่มุมขวาบน ให้เลือกรายการแบบหล่นลง และจากนั้น เลือก ทั้งหมด
ค้นหาตารางที่ต้องการแล้วเลือกเพื่อเปิด
ไปที่แท็บ ฟอร์ม และเลือกฟอร์ม ในฟอร์มบริบท
แก้ไขฟอร์มเพื่อจัดการฟิลด์ที่ปรากฏในแผงด้านข้าง โดยค่าเริ่มต้น ฟิลด์ทั้งหมดในฟอร์มจะสามารถแก้ไขได้ หากคุณต้องการตั้งค่าฟิลด์เป็นแบบอ่านอย่างเดียว ให้เลือกฟิลด์และเปิดใช้งานคุณสมบัติ อ่านอย่างเดียว
เปิดใช้งานการประชุมผ่าน Teams ที่จะเพิ่มลงในปฏิทิน Outlook ของคุณ
หากต้องการดูการนัดหมายใน Teams ให้เปิดใช้งานการรวมเรกคอร์ดกล่องจดหมายโดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้
- ใน Dynamics 365 ไปที่ การตั้งค่า>การกำหนดค่าอีเมล>กล่องจดหมาย
- เลือกเรกคอร์ดกล่องจดหมาย จากนั้นเลือก แก้ไข บน Ribbon
- สำหรับ การนัดหมาย ผู้ติดต่อ และงานต่างๆ ให้เลือก การทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์
- เลือกเรกคอร์ดกล่องจดหมาย จากนั้นเลือก อนุมัติอีเมล บน Ribbon
- เลือกเรกคอร์ดกล่องจดหมายอีกครั้ง จากนั้นเลือก ทดสอบและเปิดใช้งานกล่องจดหมาย บน Ribbon
- รีเฟรชเรกคอร์ดจนกว่าคุณจะเห็นสถานะ สำเร็จ จากนั้น คุณสามารถสร้างการนัดหมายด้วยการประชุมผ่าน Teams และการนัดหมายจะถูกเพิ่มลงในปฏิทิน Teams