กลยุทธ์สำหรับการย้ายจากสัญญาไปสู่การให้สิทธิ์

เอกสารนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าที่ผู้ดูแลระบบควรจัดการ เมื่อย้ายเรกคอร์ดสัญญาไปยังการให้สิทธิ์ ข้อมูลสนับสนุนการย้ายนี้จะช่วยลูกค้าในการเตรียมพร้อมสำหรับการเลิกใช้รายการต่อไปนี้:

• สัญญา
• รายการของรายละเอียดการให้บริการตามสัญญา
• เทมเพลตสัญญา

วางแผนการย้าย

กระบวนการย้ายสัญญาไปยังการให้สิทธิ์มีดังนี้:

1. การแม็ปเทมเพลตสัญญาไปยังเทมเพลตการให้สิทธิ์: สำหรับเรกคอร์ดที่ยึดตามเทมเพลตสัญญา ให้ย้ายเรกคอร์ดไปยังเทมเพลตการให้สิทธิ์
2. สัญญาไปยังการให้สิทธิ์: ย้ายรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาไปยังการให้สิทธิ์โดยการสร้างการให้สิทธิ์แต่ละรายการ
3. งานรันไทม์: เรียกใช้สคริปต์เพื่อทำการย้าย

การแม็ป: เทมเพลตสัญญาไปยังเทมเพลตการให้สิทธิ์

สำหรับพาริตีคุณลักษณะ ให้ดำเนินงานที่กล่าวถึงในส่วนต่อไปนี้เพื่อแม็ปเทมเพลตสัญญาไปยังเทมเพลตการให้สิทธิ์

ชนิดของส่วนแบ่ง

ชนิดของส่วนแบ่งที่ยึดตามวันที่ครอบคลุมในเทมเพลตสัญญา ซึ่งอนุญาตให้สร้างกรณีจำนวนใดๆ ระหว่างวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดของสัญญา ไม่พร้อมใช้งานในเทมเพลตการให้สิทธิ์ หากต้องการเปิดใช้งานฟังก์ชันการทำงานเดียวกัน ในเทมเพลตการให้สิทธิ์ ให้ตั้งค่าสำหรับ จำกัดตามเงื่อนไขการให้สิทธิ์ เป็น ไม่

ภาพหน้าจอของชนิดของส่วนแบ่งในเทมเพลตสัญญามีลักษณะดังนี้

ภาพหน้าจอของเทมเพลตการให้สิทธิ์มีลักษณะดังนี้

หลังจากที่สร้างการให้สิทธิ์จากเทมเพลตการให้สิทธิ์ ให้เพิ่มโค้ดที่กำหนดเองเพื่อคัดลอกฟิลด์ที่กำหนดเองที่เพิ่มในการให้สิทธิ์สำหรับพาริตีพร้อมกับรายละเอียดการให้บริการตามสัญญา

หมายเหตุ

ตัวเลือกปฏิทินในเทมเพลตสัญญาไม่พร้อมใช้งานในเทมเพลตการให้สิทธิ์

ประโยชน์ในการให้สิทธิ์

• ขณะนี้กรณีที่สร้างขึ้นจะแสดงคำเตือน เมื่อเกินข้อกำหนดที่จัดสรร
• สามารถตรวจสอบการใช้งานของลูกค้าพร้อมตัวเลือกในการตั้งค่าและใช้ข้อจำกัดในอนาคต

ฟิลด์แบบกำหนดเอง

สร้างฟิลด์ที่กำหนดเองในเทมเพลตการให้สิทธิ์เพื่อย้ายข้อมูลจากฟิลด์ในเทมเพลตสัญญาที่ไม่พร้อมใช้งานในเทมเพลตการให้สิทธิ์ ทำขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสลับจากเทมเพลตสัญญาและแม็ปไปยังเทมเพลตการให้สิทธิ์:

1. สร้างฟิลด์ที่กำหนดเองพร้อมแอตทริบิวต์ในเทมเพลตการให้สิทธิ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู สร้างและแก้ไขฟิลด์ (แอตทริบิวต์)
2. วางฟิลด์ที่สร้างบนฟอร์มตามความต้องการทางธุรกิจของคุณแต่ละรายการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู เพิ่มฟิลด์ไปยังฟอร์ม

การแม็ป: สัญญาไปยังการให้สิทธิ์

หากคุณกำลังใช้สัญญาอยู่ในขณะนี้ คุณสามารถแม็ปไปที่การให้สิทธิ์โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. สร้างการให้สิทธิ์แยกต่างหากสำหรับรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาแต่ละรายการ
2. สร้างแอตทริบิวต์ที่กำหนดเองในการให้สิทธิ์สำหรับแอตทริบิวต์ที่ขาดหายไปของรายละเอียดการให้บริการตามสัญญา
3. หลังจากที่สร้างการให้สิทธิ์จากเทมเพลตการให้สิทธิ์ ให้เพิ่มโค้ดที่กำหนดเองเพื่อคัดลอกฟิลด์ที่กำหนดเองที่เพิ่มในการให้สิทธิ์สำหรับพาริตีพร้อมกับรายละเอียดการให้บริการตามสัญญา

สิ่งที่พิจารณา

ส่วนนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับฟังก์ชันที่แตกต่างระหว่างสัญญาและการให้สิทธิ์ และต้องได้รับการพิจารณาในกระบวนการย้ายข้อมูล

สัญญาผลิตภัณฑ์เดียว

หากคุณได้เชื่อมโยงสัญญากับผลิตภัณฑ์เดียว ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. สร้างการให้สิทธิ์
2. เพิ่มผลิตภัณฑ์เดียวเท่านั้นในกริด ผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ

แนวคิดของการจัดกลุ่มรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาสำหรับสัญญาไม่พร้อมใช้งานในการให้สิทธิ์ คุณต้องสร้างการให้สิทธิ์แยกต่างหากสำหรับรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาทุกรายการ

การยกเลิกสัญญาและการให้สิทธิ์

สามารถยกเลิกสัญญาหรือการให้สิทธิ์ได้โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

ยกเลิกสัญญา

สามารถยกเลิกสัญญาได้ทันทีหรือในอนาคตโดยการเลือกวันที่

ยกเลิกการให้สิทธิ์

สามารถยกเลิกการให้สิทธิ์ได้ทันทีเท่านั้น คุณไม่สามารถกำหนดวันที่ที่จะยกเลิกได้ในอนาคต

หน่วยการเรียกเก็บเงินในสัญญา

หน่วยการเรียกเก็บเงินไม่พร้อมใช้งานในการให้สิทธิ์ เพื่อให้บรรลุความสามารถนี้ในการให้สิทธิ์ ใช้ตรรกะที่กำหนดเอง

สำหรับค่าสะสมอย่างง่าย ให้ใช้ฟิลด์ค่าสะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู ฟิลด์ค่าสะสม

คำสั่งในสัญญา

คำสั่งต่อไปนี้ถูกเลิกใช้แล้วในการให้สิทธิ์:

• คัดลอกสัญญา: เพื่อลอกแบบสัญญา
• คำนวณซ้ำ: เพื่อคำนวณซ้ำค่าสะสมการเรียกเก็บเงิน
• ระงับสัญญา: เพื่อระงับสัญญา
• ยกเลิกการระงับ: เพื่อยกเลิกการระงับสัญญา

คำสั่งต่อไปนี้พร้อมใช้งานในการให้สิทธิ์:

• ต่ออายุ: เพื่อต่ออายุการให้สิทธิ์ที่หมดอายุ
• ยกเลิก: เพื่อยกเลิกการให้สิทธิ์ที่ใช้งานอยู่

การแม็ปสถานะ

• สถานะที่ออกใบแจ้งหนี้ในสัญญาสามารถแม็ปกับสถานะรอในการให้สิทธิ์
• สถานะแบบร่าง ใช้งานอยู่ ยกเลิก และหมดอายุ จะเหมือนกันสำหรับทั้งสัญญาและการให้สิทธิ์
• สถานะระงับชั่วคราวไม่พร้อมใช้งานในการให้สิทธิ์

สคริปต์รันไทม์สำหรับการย้ายสัญญา

หลังจากตรวจสอบให้แน่ใจว่ามุมมองทั้งหมดของพาริตีคุณลักษณะสำหรับเรกคอร์ดในสัญญาพร้อมใช้งานในการให้สิทธิ์ ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อย้ายจากสัญญาไปยังการให้สิทธิ์:

1. ย้ายสัญญาและรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาไปยังการให้สิทธิ์ โดยใช้สคริปต์การปรับปรุงหรือ Import Tool เช่น Microsoft Excel
2. สร้างและเรียกใช้สคริปต์การปรับปรุงเพื่อปรับปรุงการให้สิทธิ์ในกรณี แทนที่สัญญา

สำหรับความต้องการทางธุรกิจ หากกรณีที่ได้รับการแก้ไขจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เริ่มการใช้งานกรณี
2. ปรับปรุงการค้นหาการให้สิทธิ์
3. แก้ปัญหากรณี

สำคัญ

ในสัญญาและรายละเอียดการให้บริการตามสัญญา รายละเอียดการให้บริการตามสัญญาสามารถเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากรายการที่ระบุไว้ในกรณีได้ อย่างไรก็ตาม ในการให้สิทธิ์ ผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในกรณีควรตรงกับผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในการให้สิทธิ์

ตัวอย่าง: รายละเอียดการให้บริการตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ Armband 100 สามารถเชื่อมโยงได้ในรายชื่อกรณีที่เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์อื่น Armband 150 อย่างไรก็ตาม ในการให้สิทธิ์ ข้อผิดพลาดจะเกิดขึ้นเมื่อคุณเชื่อมโยงการให้สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ Armband 100 กับกรณีที่เชื่อมโยงกับ Armband 150

ดูเพิ่มเติม

การเปลี่ยนแปลงสำคัญ (การเลิกใช้) ที่กำลังจะมีขึ้น
ตัวอย่างรหัส SDK ในการปรับปรุงพื้นฐาน