สร้างหรือแก้ไขการบริการในการจัดกำหนดการบริการ
เพื่อทำให้การจัดกำหนดการบริการได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ควรสร้างข้อกำหนดของการบริการที่คุณจะให้ลูกค้าไว้ล่วงหน้า โดยการใช้เรกคอร์ดการบริการใน Dynamics 365 Customer Service คุณสามารถกำหนด:
ระยะเวลาสำหรับกิจกรรมการบริการ
ทรัพยากรใดบ้างที่ต้องใช้สำหรับกิจกรรมการบริการ เช่น ทรัพยากร สิ่งอำนวยความสะดวก หรืออุปกรณ์
หมายเหตุ
การบริการจำเป็นต้องมีเกณฑ์การคัดเลือกอย่างน้อยหนึ่งข้อ รวมถึงทรัพยากรหนึ่งอย่างหรือมากกว่าและกลุ่มทรัพยากร จึงจะสามารถจัดกำหนดการสำหรับการบริการให้กับกิจกรรมการบริการได้
สร้างการบริการ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีบทบาทความปลอดภัยที่จำเป็นหรือมีสิทธิ์เทียบเท่า
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: จัดการบทบาทความปลอดภัยในการจัดกำหนดการบริการ
คุณสามารถสร้างบริการในแอป Customer Service admin center หรือฮับการบริการลูกค้า
ไปที่หนึ่งในแอป และทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
ในแผนผังเว็บไซต์ เลือก การจัดกำหนดการบริการ ใน การดำเนินการ หน้า การจัดกำหนดการบริการ ปรากฎขึ้น
ในส่วน การบริการ เลือก จัดการ
กำลังแสดงมุมมอง การบริการที่ใช้งาน คุณสามารถสลับระหว่างมุมมองของระบบต่างๆ โดยใช้รายการแบบหล่นลง
เลือก สร้าง บนแถบคำสั่งเพื่อสร้างบริการใหม่ หากต้องการแก้ไขบริการ เปิดบริการจากรายการ
ภายใต้ ส่วนทั่วไป ป้อน ชื่อ และ คำอธิบาย ที่สะท้อนถึงข้อกำหนดในการบริการ และอธิบายถึงการบริการ
นอกจากนี้ระบุสถานะเริ่มต้นของกิจกรรมการบริการเมื่อถูกสร้างขึ้น ถ้าองค์กรของคุณต้องการที่จะอนุมัติกิจกรรมการบริการทั้งหมดก่อนใส่การบริการในกำหนดการ คุณสามารถเลือก ตามที่ขอ หรือ ไม่แน่นอน
หมายเหตุ
คำอธิบายรายการของสถานะสะท้อนบอร์ดกำหนดการเมื่อคุณสร้างการจองสำหรับการบริการ
เมื่อต้องการบันทึกบริการ เลือก บันทึก
ในส่วน ความต้องการทรัพยากร ให้กำหนดเกณฑ์การเลือก
ที่นี่ เรกคอร์ดบริการใหม่เป็นโหนดราก ในโหนดราก คุณสามารถ:
เลือก ทั้งหมด or ใดๆ ทั้งหมดเลือกทรัพยากรสำหรับความต้องการที่จำเป็นทั้งหมด และเลือกทรัพยากรใดๆ สำหรับความต้องการใดๆ ที่จำเป็น
เลือก ระยะเวลา และป้อนช่วงเวลาเป็นนาทีเพื่อกำหนดระยะเวลาที่มีการปันส่วนทรัพยากรสำหรับการบริการ
หมายเหตุ
ระยะเวลาสูงสุดของกิจกรรมการบริการคือ 10 วัน
ค้นหาหรือสร้างด่วน การกำหนดลักษณะการเติมสินค้า เพื่อกำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการบริการที่พร้อมใช้งานในวันและช่วงเวลาที่กำหนด คุณยังสามารถเลือกจากรายการของการกำหนดลักษณะการเติมสินค้าที่แสดง
หมายเหตุ
เมื่อคุณเลือกสร้าง แบบฟอร์ม สร้างด่วน จะปรากฏขึ้น ให้คุณสามารถสร้างสิทธิพิเศษในการเติมสินค้าใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
หลังจากกำหนดค่ารายละเอียดในโหนดราก:
เพิ่มกลุ่มย่อยของความต้องการใหม่ โดยการเลือก กลุ่มย่อย. คุณสามารถเพิ่มกลุ่มย่อยภายในกลุ่มย่อย
เพิ่มกลุ่มย่อยของความต้องการทรัพยากรใหม่ โดยการเลือก ความต้องการ.
เลือกระหว่างการบริการ ส่วนของเดียวกัน หน่วยองค์กร ทรีทรัพยากร หรือตำแหน่งที่ตั้ง
เลือก หน่วยองค์กร เพื่อกำหนดหน่วยว่าควรเป็นของทรัพยากรใดที่เลือกไว้
เลือก ประเภททรัพยากร และเลือก ลักษณะทรัพยากร เพื่อกำหนดประเภทสำหรับทรัพยากร
เลือก ทรัพยากรที่ต้องการ เพื่อแสดงตัวเลือกทรัพยากร เมื่อเลือกเฉพาะทรัพยากรที่ต้องการในความต้องการสินค้า ทรัพยากรพร้อมใช้งานใดๆ จากรายการของทรัพยากรที่ต้องการจะถูกเลือกสำหรับแต่ละช่องเวลา เมื่อเลือกทรัพยากรที่ต้องการไปพร้อมกับประเภททรัพยากรในความต้องการสินค้า ทรัพยากรพร้อมใช้งานใดๆ จากรายการของทรัพยากรที่ต้องการและมีประเภททรัพยากรนี้อยู่จะถูกเลือกสำหรับแต่ละช่องเวลา
เลือก ตัวเลือกการเรียงลำดับ เพื่อเรียงลำดับตามผลกระทบต่อธุรกิจมากที่สุดและน้อยที่สุด
ใส่ พยายามที่ต้องใช้ ขณะจอง ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณสามารถดูทรัพยากรทั้งหมดที่ตอบสนองต่อความต้องการขั้นต่ำ ตัวอย่างเช่น ถ้าระบุความพยายามต้องการใช้เป็น 100 ทรัพยากรที่มีค่ากำลังการผลิต 100 และมากกว่าเท่านั้นจะแสดงในรายการขณะจองการบริการในบอร์ดกำหนดการ
คุณสามารถเพิ่มความซับซ้อนให้กับกฎโดยการเพิ่มกฎย่อย
หมายเหตุ
คุณสามารถบันทึกการบริการโดยไม่ต้องกำหนดกฎการเลือก แต่จะไม่สามารถจัดกำหนดการบริการนี้ได้
เมื่อคุณพร้อมที่จะบันทึกข้อมูลของคุณ เลือก บันทึก
เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการบริการ
คุณสามารถทำให้บริการพร้อมหรือไม่พร้อมใช้งานสำหรับการจัดกำหนดการด้วยการเปิดหรือปิดใช้งาน โดยในรายการเรกคอร์ดบริการ เลือกบริการ แล้วเลือก เปิดใช้ หรือ ปิดใช้ ในแถบคำสั่ง
หมายเหตุ
ถ้ามีกิจกรรมบริการที่เปิดใช้งานหรือกิจกรรมตามกำหนดการที่เกี่ยวข้อง การบริการนั้นจะไม่สามารถถูกปิดใช้งาน