เริ่มต้นใช้งาน Customer Service workspace
Dynamics 365 Customer Service workspace ช่วยให้เจ้าหน้าที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยประสบการณ์แบบแท็บที่เหมือนเบราว์เซอร์ เจ้าหน้าที่สามารถใช้แอปเพื่อทำงานกับหลายกรณีและการสนทนา เป็นแอปพลิเคชันที่ทันสมัย ปรับแต่งได้ ให้ผลผลิตสูง ซึ่งช่วยให้เจ้าหน้าที่ทำงานหลายเซสชันพร้อมกันในพื้นที่ทำงานเดียว
แอปพลิเคชันใช้ปัญญาประดิษฐ์ในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เช่น Smart Assist เพื่อระบุกรณีและบทความที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ คุณลักษณะต่างๆ เช่น สคริปต์สำหรับเจ้าหน้าที่และมาโครจะให้คำแนะนำและทรัพยากรสำหรับเจ้าหน้าที่ในการทำให้งานที่ซ้ำๆ เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ได้ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมแก่ลูกค้า
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้สิทธิ์ใช้งานและข้อกำหนดของระบบ โปรดดูที่ ข้อกำหนดของระบบ Customer Service workspace
ตั้งค่าช่องทาง Omni ใน Customer Service workspace
ด้วย Add-On ของ Dynamics 365 Customer Service Digital Messaging เจ้าหน้าที่ที่ทำงานในกรณีต่างๆ ยังสามารถมีส่วนร่วมกับลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น แชทสด เสียง และ SMS โดยไม่ต้องออกจากแอป Customer Service workspace ข้อมูลเพิ่มเติม: ตั้งค่าช่องทางช่องทาง Omni สำหรับ Customer Service ใน Customer Service workspace
เซสชันและแท็บของ Customer Service workspace
Customer Service workspace ช่วยให้เจ้าหน้าที่ทำงานหลายเซสชันพร้อมกันในแอปเดียวในขณะที่ยังจัดระเบียบงาน
- เจ้าหน้าที่สามารถทำงานได้ถึงเก้าเซสชัน และภายในหนึ่งเซสชัน พวกเขาสามารถเปิดแท็บได้สูงสุด 10 แท็บ
- เซสชันใหม่เริ่มต้นเมื่อเจ้าหน้าที่เปิดเคสจากเซสชัน หน้าแรก หรือยอมรับการสนทนาที่เข้ามา
- หากเจ้าหน้าที่เปิดเรกคอร์ดลูกค้าจากเซสชัน แท็บใหม่จะถูกเปิดในเซสชันเดียวกัน
- เจ้าหน้าที่สามารถเลือกไอคอนรูปแฮมเบอร์เกอร์เพื่อเข้าถึงแผนผังเว็บไซต์
- เมื่อเจ้าหน้าที่เปิดหน้าจากแผนผังไซต์ หน้าจะโหลดในเซสชันที่โฟกัสอยู่ในปัจจุบัน
นำทางเซสชันและแท็บ
ตารางต่อไปนี้ให้ภาพรวมของการนำทางหลายเซสชัน:
การดำเนินการ | Result |
---|---|
เปิดเรกคอร์ดจากเซสชันหน้าแรก | เรกคอร์ดเปิดขึ้นในเซสชันใหม่ |
เปิดเรกคอร์ดจากการค้นหาทั้งหมด | เรกคอร์ดเปิดขึ้นในเซสชันใหม่ |
เปิดเรกคอร์ดจากการค้นหาที่ดึงมา | เรกคอร์ดเปิดขึ้นในเซสชันที่เน้น |
เปิดเรกคอร์ดโดยใช้การแจ้งเตือนสร้างด่วน | เรกคอร์ดเปิดขึ้นในเซสชันใหม่ |
สร้างเรกคอร์ดใหม่ | เรกคอร์ดเปิดขึ้นในเซสชันใหม่ |
เปิดเรกคอร์ดจากไทม์ไลน์ | เรกคอร์ดจะเปิดขึ้นในแท็บใหม่ในเซสชันที่โฟกัส |
เปิดเรกคอร์ดจากการค้นหาฟอร์ม | เรกคอร์ดจะเปิดขึ้นในแท็บใหม่ในเซสชันที่โฟกัส |
เปิดมุมมองจากแผนผังเว็บไซต์ | มุมมองจะเปิดขึ้นในแท็บใหม่ในเซสชันที่โฟกัส |
เปิดแดชบอร์ดจากแผนผังเว็บไซต์ | แดชบอร์ดจะเปิดขึ้นในแท็บใหม่ในเซสชันที่โฟกัส |
ใช้กล่องขาเข้า
หากผู้ดูแลระบบของคุณเปิดกล่องขาเข้าสำหรับโปรไฟล์ของคุณ คุณสามารถเลือกแท็บ กล่องขาเข้า เพื่อดูกรณี การสนทนา และกิจกรรมทั้งหมดที่ได้มอบหมายให้คุณ ใช้กล่องขาเข้าเพื่อทำงานที่มีความเร็วสูง คุณยังสามารถส่งเสริมเซสชันกล่องขาเข้าเป็นเซสชันปกติเมื่อคุณต้องการเวลามากขึ้นเพื่อแก้ไขกรณีหรือการสนทนาให้เสร็จสิ้น
ช่องทางแบบอะซิงโครนัสที่มีอยู่ในกล่องขาเข้าของการสนทนาคือ:
- SMS
- แชทแบบต่อเนื่อง
- LINE
- Microsoft Teams
ข้อมูลเพิ่มเติม: กำหนดค่ามุมมองกล่องขาเข้า
ใช้บานหน้าต่างเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่มีระบบช่วยเหลืออัจฉริยะ
ในขณะที่คุณทำงานกับกรณี บานหน้าต่างการเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านขวาของ Customer Service workspace จะแสดงคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วยระบบอัจฉริยะเพื่อช่วยคุณ บานหน้าต่างการเพิ่มประสิทธิภาพใช้ Smart Assist เพื่อแนะนำกรณีที่เกี่ยวข้อง และบทความองค์ความรู้ที่อาจเกี่ยวข้องกับกรณีที่คุณกำลังดำเนินการอยู่ นอกจากนี้ คุณยังจะเห็นสคริปต์ของเจ้าหน้าที่ที่จะแนะนำคุณผ่านชุดขั้นตอนที่สอดคล้องกันซึ่งอาจมีการดำเนินการอัตโนมัติผ่านแมโคร
ข้อมูลเพิ่มเติม: บานหน้าต่างการเพิ่มประสิทธิภาพ
ทำงานกับกรณี กิจกรรม บทความองค์ความรู้ และเทมเพลตอีเมล
บนแดชบอร์ดเจ้าหน้าที่ส่วนบริการลูกค้า นี่คือการดำเนินการบางอย่างที่คุณสามารถทำได้:
- ดูกรณีและกิจกรรมที่มอบหมายให้กับคุณ
- ดูกรณีที่พร้อมให้ใช้งาน
- สร้าง ลบ และกรองกรณีและกิจกรรมจากพื้นที่ทำงาน
ปรับแต่งประสบการณ์เจ้าหน้าที่ในศูนย์การจัดการ Customer Service
โปรไฟล์ประสบการณ์เจ้าหน้าที่ช่วยให้คุณสร้างประสบการณ์แอปที่ตรงตามเป้าหมายสำหรับเจ้าหน้าที่และหัวหน้างาน และเป็นทางเลือกในการสร้างและบำรุงรักษาแอปที่กำหนดเอง ด้วยโปรไฟล์ประสบการณ์เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างโปรไฟล์ที่กำหนดเองด้วยเทมเพลตเซสชันเฉพาะ ช่องทางการสนทนา และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน จากนั้นสามารถกำหนดโปรไฟล์เหล่านี้ให้กับผู้ใช้ได้
ข้อมูลเพิ่มเติม: โปรไฟล์ประสบการณ์เจ้าหน้าที่
ข้อควรพิจารณา
ต่อไปนี้คือสิ่งที่ควรทราบเมื่อคุณใช้ Customer Service workspace ในองค์กรของคุณ:
- เราขอแนะนำให้คุณมีอินสแตนซ์เบราว์เซอร์เดียวเท่านั้นที่เข้าถึงแอปได้
-
API
XRM.Navigation.openForm
และXrm.Navigation.navigateTo
มีการนำทางคล้ายกับแอปหลายเซสชัน ตัวอย่างเช่น:- เซสชันใหม่จะเริ่มต้นขึ้นหากคุณเปิดฟอร์มผ่าน
XRM.Navigation.openForm
จากหน้าแรก - แท็บใหม่ในเซสชันที่โฟกัสจะเริ่มต้นขึ้นหากคุณเปิดฟอร์มผ่าน
XRM.Navigation.openForm
จากเซสชันกรณี
- เซสชันใหม่จะเริ่มต้นขึ้นหากคุณเปิดฟอร์มผ่าน
- การเปิด WebResource ผ่าน
Xrm.Navigation.openWebResource
จะเปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่แต่ไม่ได้เอาแถบนำทางและแถบคำสั่งออก คุณสามารถเปิดทรัพยากรบนเว็บโดยทางโปรแกรมเป็นแท็บเซสชันโดยใช้วิธีการMicrosoft.Apm.createTab
ข้อมูลเพิ่มเติม: วิธีการ createTab - คุณสามารถเปิดเซสชันและแท็บโดยใช้ API ของ Microsoft.Apm ข้อมูลเพิ่มเติม: การอ้างอิง API ของ JavaScript ของตัวจัดการโปรไฟล์แอป
- ความสามารถหลายเซสชันรองรับในแอป Customer Service workspace และช่องทาง Omni สำหรับ Customer Service เท่านั้น คุณจะไม่สามารถไปยังหลายเซสชันในแอปที่กำหนดเองหรือสำเนาของแอป Customer Service workspace ในสภาพแวดล้อมของคุณ
ข้อจำกัด
ข้อจำกัดต่อไปนี้ใช้กับ Customer Service workspace:
- เมื่อคุณสลับระหว่างแท็บหรือเซสชัน:
- ตัวควบคุมกริดย่อยไม่เก็บเงื่อนไขตัวกรองหรือการเรียงลำดับ
- ทรัพยากรบนเว็บ, ส่วนประกอบของฟอร์ม, เพจแบบกำหนดเอง และเว็บไซต์ของบริษัทอื่นไม่คงสถานะของเพจไว้
- เมื่อเปลี่ยนเรกคอร์ดสถานะในแท็บ เรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องที่เปิดในกริดหรือกริดย่อยของแท็บอื่นจะไม่รีเฟรชโดยอัตโนมัติ
- Customer Service workspace ไม่ได้รับการสนับสนุนในอุปกรณ์เคลื่อนที่ Unified Service Desk, Microsoft Teams และกับ Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
เค้าโครง Customer Service workspace เลิกใช้งานแล้ว
เลิกใช้งานเค้าโครงเดิมแล้วและจะถูกลบออกในเดือนตุลาคม 2023
เปิดใช้เค้าโครงเดิม (เลิกใช้แล้ว)
คุณสามารถเปิดใช้งานเค้าโครงเดิมได้ด้วยหนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
- ในศูนย์การจัดการ Customer Service ให้เลือก เบ็ดเตล็ด ใน การดำเนินการ
- เลือก จัดการ สำหรับ คุณลักษณะใหม่และที่จะมีให้บริการในเร็วๆ นี้
- ล้าง การปรับปรุงเค้าโครงแบบหลายเซสชัน แล้วเลือก บันทึก
ปิดใช้งานกล่องโต้ตอบปิดเซสชัน
- เมื่อเปิด Customer Service workspace ให้กดปุ่ม F12 เพื่อเปิดหน้าต่างเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา
- ในหน้าต่างคอนโซล ให้ป้อนคำสั่งต่อไปนี้:
Xrm.Utility.getGlobalContext().saveSettingValue("msdyn_SuppressSessionCloseWarning",true)
- รีเฟรชหน้าแอป
เปิดใช้งานการนำทางแบบเดิม (ไม่สนับสนุน)
หมายเหตุ
ระบบไม่สนับสนุนการนำทางแบบเดิมอีกต่อไปและจะมีการเอาออกในรุ่นต่อๆ ไป
- เมื่อเปิด Customer Service workspace ให้กดปุ่ม F12 เพื่อเปิดหน้าต่างเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา
- ในหน้าต่างคอนโซล ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้แล้วกด Enter:
Xrm.Utility.getGlobalContext().saveSettingValue("msdyn_MultisessionNavigationImprovements",false)
- รีเฟรชหน้าแอป
แหล่งข้อมูลการฝึกอบรม
- ดาวน์โหลด Customer Service workspace ในการฝึกอบรมหนึ่งวัน
- ย้ายจาก Unified Service Desk ไปยัง Customer Service workspace คู่มือการวางแผนกลยุทธ์การย้ายจาก Unified Service Desk ไปยัง Customer Service workspace ช่วยคุณวางแผนและดำเนินการเปลี่ยนจาก Unified Service Desk เป็น Customer Service workspace
ดูเพิ่มเติม
ทำงานกับกรณีในฮับการบริการลูกค้า
ภาพรวมของบานหน้าต่างการเพิ่มประสิทธิภาพ
ดูปฏิทินเจ้าหน้าที่