ทำงานร่วมกันโดยใช้เทมเพลตของทีม

การใช้กลุ่มคนใน Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) เป็นทางเลือก อย่างไรก็ตาม กลุ่มคนให้วิธีง่ายในการใช้ข้อมูลร่วมกัน และทำงานร่วมกับผู้ใช้ในหน่วยธุรกิจ กลุ่มคนคือ กลุ่มของผู้ใช้ ในฐานะกลุ่ม คุณจะสามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับเรกคอร์ด และทำภารกิจที่กำหนดให้ ด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และใช้ร่วมกัน ในขณะที่กลุ่มคนเป็นของหน่วยธุรกิจเดียวเท่านั้น โดยสามารถครอบคลุมผู้ใช้จากหน่วยธุรกิจอื่นๆ ผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มคนได้มากกว่าหนึ่งกลุ่มคน

มีกลุ่มคนสองชนิดที่คุณทำงานด้วยได้: เจ้าของ และ เข้าถึง

• กลุ่มคนเจ้าของเป็นเจ้าของเรกคอร์ดและ Security role ที่มอบหมายให้กลุ่มคน สิทธิ์การใช้งานของกลุ่มคนถูกกำหนด โดย Security role เหล่านี้ นอกเหนือจากสิทธิ์การใช้งานได้จาก Security role ของกลุ่มคน ผู้ใช้มีสิทธิ์การใช้งานที่กำหนด โดย Security role แต่ละตัวของตนเอง และ โดยบทบาทจากกลุ่มคนอื่นๆ ที่เป็นสมาชิก กลุ่มคนมีสิทธิ์การเข้าถึงแบบเต็มบนเรกคอร์ดที่กลุ่มคนเป็นเจ้าของ

• กลุ่มคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงไม่ได้เป็นเจ้าของเรกคอร์ด และไม่มี Security role ที่กำหนดไว้ให้กับกลุ่มคน ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การใช้งานที่กำหนด โดย Security role แต่ละตัวของตนเอง และ โดยบทบาทจากกลุ่มคนอื่นๆ ที่เป็นสมาชิก เรกคอร์ดใช้ร่วมกันกับกลุ่มคนที่มีสิทธิ์เข้าถึง และสมาชิกทีมงานได้รับสิทธิการเข้าถึงเรกคอร์ด เช่นอ่าน เขียน หรือผนวก

กลุ่มคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงสามารถสร้างด้วยตนเอง (ผู้ใช้สร้าง) หรือโดยอัตโนมัติ (ระบบจัดการ) คุณสามารถใช้หลายเรกคอร์ดร่วมกับกลุ่มคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงที่ผู้ใช้สร้างได้ กลุ่มคนที่ระบบจัดการสร้างขึ้นสำหรับเรกคอร์ดที่ระบุ และเรกคอร์ดอื่นๆ ไม่สามารถใช้ร่วมกับกลุ่มคนนี้ สำหรับกลุ่มคนที่ระบบจัดการ คุณต้องระบุแม่แบบกลุ่มคนที่ระบบใช้ในการสร้างกลุ่มคน ในแม่แบบนี้ คุณกำหนดชนิดเอนทิตีและสิทธิ์การเข้าถึงบนเรกคอร์ดที่มอบให้กับสมาชิกในกลุ่มคนเมื่อสร้างกลุ่มคน แม่แบบกลุ่มคนจะปรากฏบนฟอร์มเรกคอร์ดทั้งหมดสำหรับเอนทิตีที่ระบุเป็นรายการ เมื่อคุณเพิ่มผู้ใช้แรกในรายการ กลุ่มคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงจริงสำหรับเรกคอร์ดนี้ถูกสร้างขึ้น คุณสามารถเพิ่ม และเอาสมาชิกในกลุ่มคนที่ใช้รายการนี้ออก แม่แบบกลุ่มคนจะใช้กับเรกคอร์ดของชนิดเอนทิตีเฉพาะและเอนทิตีที่เกี่ยวข้อง ตามกฎการต่อเรียง เมื่อต้องการให้สมาชิกในกลุ่มคนสามารถเข้าแตกต่างกันบนเรกคอร์ด คุณสามารถให้แม่แบบของกลุ่มคนต่างๆ แต่ละแม่แบบระบุสิทธิ์การเข้าถึงที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างแม่แบบกลุ่มคนสำหรับเอนทิตีของบัญชีที่มีสิทธิการอ่านสิทธิ์ ซึ่งอนุญาตให้สมาชิกในกลุ่มคนดูบัญชีที่ระบุ สำหรับกลุ่มคนอื่นที่จำเป็นต้องมีสิทธิ์เข้าถึงบัญชีเดียวกัน คุณสามารถสร้างแม่แบบกลุ่มคน ด้วยการอ่าน เขียน ใช้ร่วมกัน และสิทธิ์การเข้าถึงอื่นๆ

เฉพาะเอนทิตีที่เปิดใช้งานสำหรับการเข้าถึงที่ระบบจัดการสามารถระบุในแม่แบบ

ถ้าคุณเปลี่ยนสิทธิ์การเข้าถึงในแม่แบบทีม การเปลี่ยนแปลงจะนำไปใช้กับกลุ่มคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงที่จัดการโดยระบบเท่านั้น กลุ่มคนที่มีอยู่จะไม่ได้รับผลกระทบ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างแม่แบบกลุ่มคน เปิดใช้งานเอนทิตีสำหรับกลุ่มคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงที่ระบบจัดการ และวิธีการกำหนดแบบฟอร์มเอนทิตีเองเพื่อเพิ่มแม่แบบกลุ่มคน ดู สร้างแม่แบบทีมและเพิ่มฟอร์มเอนทิตี

ดูเพิ่มเติม

สร้างแม่แบบทีมและเพิ่มลงในฟอร์มเอนทิตี
จัดการทีมงาน
กลุ่มคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงใน Microsoft Dynamics CRM