รวม (ทำข้อมูลให้ตรงกัน) ระบบอีเมลของคุณ
สาเหตุหลักสาเหตุหนึ่งที่ผู้คนใช้ Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) คือเพื่อเก็บการติดต่อสื่อสารของลูกค้าทั้งหมดในที่เดียว เพื่อให้ทุกคนที่มีสิทธิ์ที่เหมาะสมสามารถดูเรกคอร์ดของลูกค้าที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ ตัวอย่างเช่น ดูอีเมลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อ บัญชี โอกาสทางการขาย หรือกรณีและปัญหาเฉพาะ
เพื่อจัดเก็บอีเมลและเรกคอร์ดการส่งข้อความอื่นๆ ในCustomer Engagement (on-premises)คุณจำเป็นต้องทำข้อมูลให้ตรงกันของระบบอีเมลของคุณด้วยCustomer Engagement (on-premises) คุณสามารถกระทำการดังกล่าวนี้ด้วยการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์
สำคัญ
- ในเวอร์ชันก่อนหน้านี้ของ Dynamics CRM คุณสามารถใช้ Email Router เพื่อทำข้อมูลเรกคอร์ดให้ตรงกันได้เช่นกัน Email Router ซึ่งได้ถูกเลิกใช้ ตั้งแต่แอป Dynamics 365 for Customer Engagement เวอร์ชัน 9.0 เราขอแนะนำให้คุณย้ายฟังก์ชันการกำหนดเส้นทางอีเมลทั้งหมดเพื่อใช้การทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ข้อมูลเพิ่มเติม: ย้ายการตั้งค่าจาก Email Router ไปเป็นการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์
- ปัจจุบัเซิร์ฟเวอร์อีเมล Internet Message Access Protocol (IMAP) นั้นยังไม่ได้รับการสนับสนุนให้ใช้งานกับการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์หรืออีเมลเราเตอร์ในขณะนี้
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2020 Dynamics 365 for Outlook ดั้งเดิม (หรือที่เรียกว่า Add-in ของ Outlook COM) จะเลิกใช้แล้ว ลูกค้าต้องเปลี่ยนไปสู่ Dynamics 365 App for Outlook สมัยใหม่อย่างเร็วที่สุด Microsoft จะไม่ให้การสนับสนุนหรือการอัปเดตเพิ่มเติมใดๆ (รวมถึงความปลอดภัยและการอัปเดตที่สำคัญ) ไปยัง Add-in ของ Outlook COM
ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2020 เป็นต้นไป Dynamics 365 for Outlook ดั้งเดิม (หรือที่เรียกว่า Add-in ของ COM ใน Outlook) จะถูกนำออก และผู้ใช้จะไม่สามารถใช้ Add-in ของ COM ใน Outlook ได้อีกต่อไป การนำออกนี้จะเกิดขึ้นตามสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และเป็นไปตามกำหนดการเผยแพร่รายสัปดาห์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและขั้นตอนในการทำการเปลี่ยนแปลงอย่างราบรื่น ดาวน์โหลด คู่มือการวางแผนกลยุทธ์ Dynamics 365 for Outlook (add-in ของ COM)
การใช้การทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์
การทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์มีประโยชน์ดังต่อไปนี้:
เปิดใช้งาน Dynamics 365 App for Outlook ด้วย Dynamics 365 App for Outlook ข้อมูล Customer Engagement (on-premises) ปรากฏถัดจากข้อความอีเมล Outlook ของผู้ใช้ หรือการนัดหมาย พวกเขาสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับผู้ติดต่อ และลูกค้าเป้าหมายที่ถูกเก็บไว้ใน Customer Engagement (on-premises) และเพิ่มผู้ติดต่อ Customer Engagement (on-premises) โดยตรงจากข้อความอีเมล พวกเขายังสามารถเชื่อมโยงอีเมล การนัดหมาย และเรกคอร์ดผู้ติดต่อกับเรกคอร์ด Customer Engagement (on-premises) ใหม่หรือที่มีอยู่ เช่น โอกาสทางการขาย บัญชี หรือเรกคอร์ดกรณีและปัญหาได้ Dynamics 365 App for Outlook ง่ายต่อการปรับใช้งาน และทำงานกับ Outlook บนเว็บไซต์ (ซึ่งรวมอยู่ใน Office 365) ไคลเอ็นต์เดสก์ท็อป Outlook และมือถือ Outlook เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Dynamics 365 App for Outlook
เปิดใช้งานการติดตามในระดับโฟลเดอร์ Exchange ด้วยการติดตามโฟลเดอร์ ผู้ใช้สามารถเพียงแค่ลากอีเมลไปยังโฟลเดอร์ Exchange เพื่อติดตามโดยอัตโนมัติใน Customer Engagement (on-premises) ได้ การติดตามโฟลเดอร์ทำงานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ใดๆ ที่สนับสนุน Microsoft Exchange ซึ่งหมายความว่า ผู้ใช้สามารถติดตามอีเมลจากอุปกรณ์ใดก็ได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตามโฟลเดอร์
การทำข้อมูลให้ตรงกันโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณทำข้อมูลของเรกคอร์ดตรงกันด้วยการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ การทำข้อมูลให้ตรงกันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติในระดับเซิร์ฟเวอร์
เปิดใช้สถานการณ์ที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงสถานการณ์ไฮบริด คุณสามารถใช้การทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์เพื่อเชื่อมต่อ:
แอป Customer Engagement ไปยัง Exchange Online
แอป Customer Engagement ไปยัง Exchange Server (on-premises)
เซิร์ฟเวอร์ Customer Engagement (on-premises) ไปยัง Exchange Server (on-premises)
เซิร์ฟเวอร์ Customer Engagement (on-premises) ไปยัง Exchange Online
ทำข้อมูลการนัดหมาย ผู้ติดต่อ และงานให้ตรงกัน นอกเหนือจากอีเมล คุณสามารถทำข้อมูลให้ตรงกันของการนัดหมาย Outlook ผู้ติดต่อ และงานได้
ทำข้อมูลให้ตรงกันด้วยเซิร์ฟเวอร์อีเมล POP3 คุณสามารถใช้การทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์เพื่อทำให้ข้อมูล Customer Engagement (on-premises) ตรงกันกับ Gmail, Outlook.com, Yahoo และอีเมลเซิร์ฟเวอร์ POP3 อื่นๆ ได้ โปรดทราบว่า คุณไม่สามารถซิงค์ข้อมูลของการนัดหมาย ผู้ติดต่อ และงานได้ ด้วยเซิร์ฟเวอร์อีเมล POP3
การจัดการกล่องจดหมายแบบรวมและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร คุณสามารถใช้แดชบอร์ดประสิทธิภาพการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ในการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล่องจดหมายได้อย่างรวดเร็วทั่วทั้งองค์กรได้ นอกจากนี้คุณสามารถแก้ไขข้อผิดพลาด โดยการบันทึก และการรายงานข้อผิดพลาด
ข้อมูลเพิ่มเติม: รวมระบบอีเมลของคุณโดยใช้การทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์
หมายเหตุ
ถ้าคุณใช้การซิงค์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ใน Dynamics 365 for Customer Engagement คุณจะไม่สามารถดูข้อความที่เข้ารหัส S/MIME ได้ การเข้ารหัสอีเมลด้วย S/MIME จำเป็นต้องมีแอปพลิเคชั่นในการใช้ตัวควบคุม S/MIME ที่การซิงค์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ไม่สนับสนุน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้ารหัส S/MIME ดู เข้ารหัสข้อความโดยใช้ S/MIME ใน Outlook Web App
ดูเพิ่มเติม
Microsoft Dynamics CRM: วิธีการใช้งานเอกสาร
รวมระบบอีเมลของคุณโดยใช้การทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์
การแก้ไขปัญหาและการตรวจสอบปัญหาการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์
การปรับใช้Dynamics 365 App for Outlook
ย้ายการตั้งค่าจากอีเมลเราเตอร์ไปเป็นการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์