สร้างหรือแก้ไขแผนภูมิ

บทความนี้นำไปใช้กับ Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) เวอร์ชั่น 9.1 โดยใช้ไคลเอนต์เว็บดั้งเดิม หากท่านใช้ ส่วนติดต่อแบบรวม แอปของท่านจะทำงานเหมือนกับ ส่วนติดต่อแบบรวม สำหรับแบบจำลอง Power Apps สำหรับเวอร์ชัน Power Apps ของบทความนี้ ดูที่: ติดตามความคืบหน้าของคุณกับแดชบอร์ดและแผนภูมิ

แสดงข้อมูลปริมาณมากในองค์กรของคุณในลักษณะที่ให้ประโยชน์และด้วยกราฟิกโดยการสร้างแผนภูมิที่มีประโยชน์ในDynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

สร้างแผนภูมิ

1. ไปยังพื้นที่ทำงานของคุณ

2. เปิดตัวออกแบบแผนภูมิ:

3. ทางด้านขวา เลือกบานหน้าต่าง แผนภูมิ

4. ในพื้นที่ แผนภูมิ ให้เลือก สร้างแผนภูมิ+

5. กำหนดคุณสมบัติของแผนภูมินี้

6. ถ้าคุณต้องการระบุชื่ออื่นสำหรับแผนภูมิ ให้เลือกชื่อแผนภูมิเพื่อแก้ไขชื่อ

7. เมื่อต้องการบันทึกแผนภูมิ ในตัวออกแบบแผนภูมิ เลือก บันทึก

   แผนภูมิจะรับข้อมูลจากมุมมองที่เลือกไว้สำหรับชนิดของเรกคอร์ด แผนภูมิจะปรับปรุงโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนมุมมองในรายการของเรกคอร์ด อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่ได้ใช้งานแผนภูมิเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง ขอแนะนำให้คุณเลือก รีเฟรชแผนภูมิ บนแท็บ แผนภูมิ เพื่อให้แผนภูมิและรายการของเรกคอร์ดแสดงข้อมูลที่ทำการซิงโครไนส์แล้ว

ระบุสิ่งที่คุณต้องการแสดงในแผนภูมิ

1. ในกล่องแบบหล่นลงแรกภายใต้ รายการคำอธิบายแผนภูมิ (ชุดข้อมูล) ให้เลือกฟิลด์ที่จะแสดงบนแกนชุดข้อมูล

2. ในกล่องดรอปดาวน์ ค่ารวม ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการจัดกลุ่มฟิลด์ที่คุณเลือกไว้ใน รายการคำอธิบายแผนภูมิ (ชุดข้อมูล)

   สำหรับฟิลด์ที่ไม่ใช่ตัวเลข คุณสามารถเลือกได้เฉพาะ การนับจำนวน: ทั้งหมด หรือ การนับจำนวน: ไม่ว่าง สำหรับฟิลด์ตัวเลข คุณสามารถเลือกหนึ่งในตัวเลือกการรวมต่อไปนี้: การนับจำนวน: ทั้งหมด, การนับจำนวน: ไม่ว่าง, เฉลี่ย, สูงสุด, ต่ำสุด หรือ รวม

   ค่า NULL จะไม่ถูกพิจารณาสำหรับการคำนวณข้อมูลต่ำสุด สูงสุด และค่าเฉลี่ย อย่างไรก็ตาม จะพิจารณาค่าศูนย์ (0) ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีข้อมูลต่อไปนี้:

   เรกคอร์ด	ผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า	ค่าที่สร้างขึ้น
   โอกาสทางการขาย 1	ลูกค้าองค์กร 1	NULL
   โอกาสทางการขาย 2	ลูกค้าองค์กร 1	250
   โอกาสทางการขาย 3	ลูกค้าองค์กร 2	0
   โอกาสทางการขาย 4	ลูกค้าองค์กร 2	250

   ค่าเฉลี่ยสำหรับลูกค้าองค์กร 1 คือ 250 เนื่องจากไม่ได้ใช้ค่า NULL ค่าเฉลี่ยสำหรับลูกค้าองค์กร 2 คือ 125 เนื่องจากมีการใช้ค่าศูนย์

3. เพื่อสร้างแผนภูมิที่มีชุดข้อมูลหลายชุด เลือกไอคอน เพิ่มชุดข้อมูล เลือกฟิลด์อีกฟิลด์หนึ่งเพื่อแสดงบนแกนชุดข้อมูล และจากนั้น เลือกตัวเลือกการรวมสำหรับชุดข้อมูลนั้น

4. เมื่อต้องการเปลี่ยนชนิดแผนภูมิของชุดข้อมูล ให้เลือกชุดข้อมูล เลือกไอคอน ชนิดแผนภูมิปัจจุบัน ของชุดข้อมูลนั้น แล้วเลือกชนิดแผนภูมิ

5. เมื่อต้องการเรียงซ้อนรายการในแผนภูมิ ให้เลือกชนิดแผนภูมิ แล้วเลือก แบบเรียงซ้อน หรือ แบบเรียงซ้อน 100% คุณสามารถเรียงซ้อนรายการได้เฉพาะในแผนภูมิแท่ง แผนภูมิคอลัมน์ หรือแผนภูมิพื้นที่เท่านั้น

6. เมื่อต้องการแสดงเฉพาะรายการบนสุดบนแผนภูมิ เลือกไอคอน กฎบนสุด/ล่างสุด ไอคอน >กฎ X อันดับบนสุด >อันดับบนสุด 3 หรือ Tอันดับบนสุด 5 หรือ กำหนดเอง เพื่อระบุหมายเลขที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการแสดงเฉพาะโอกาสทางการขายสามอันดับแรกที่จัดกลุ่มตามผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า ให้เลือกไอคอน กฎบนสุด/ล่างสุด ไอคอน >กฎ X อันดับบนสุด >3

   -หรือ-

   เมื่อต้องการแสดงเฉพาะรายการล่างสุดบนแผนภูมิ เลือกไอคอน กฎบนสุด/ล่างสุด ไอคอน >กฎ X อันดับล่างสุด > เลือก 3 อันดับล่างสุด หรือ 5 อันดับล่างสุด หรือ กำหนดเอง เพื่อระบุหมายเลขที่แตกต่างกัน

7. จากรายการภายใต้ แนวนอน (ประเภท) ให้เลือกฟิลด์ที่จะแสดงบนแกนประเภท

8. เพื่อสร้างแผนภูมิการเปรียบเทียบที่มีหลายประเภท เลือกไอคอน เพิ่มประเภท และจากนั้น เลือกฟิลด์อีกฟิลด์หนึ่งเพื่อแสดงบนแกนประเภท

   คุณสามารถเพิ่มรายการประเภทสองรายการและรายการชุดข้อมูลหนึ่งรายการลงในแผนภูมิเปรียบเทียบได้เท่านั้น

9. สำหรับฟิลด์ที่เป็นชนิดวันที่เวลา ให้เลือกตัวเลือกตามที่คุณต้องการจัดเรียงฟิลด์ที่เลือกให้เป็นประเภท

   แผนภูมิจะได้รับการตั้งชื่อตามฟิลด์ที่คุณเลือกสำหรับแกนของประเภทและชุดข้อมูล

การแก้ไขแผนภูมิ

1. ไปยังพื้นที่ทำงานของคุณ

2. เปิดตัวออกแบบแผนภูมิ:

3. ทางด้านขวา เลือกบานหน้าต่าง แผนภูมิ

4. ในพื้นที่แผนภูมิ เลือกรายการแผนภูมิ จากนั้นเลือกแผนภูมิที่คุณต้องการแก้ไข และจากนั้นเลือกปุ่ม แก้ไขแผนภูมิ

5. ปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของแผนภูมินี้ สำหรับรายละเอียด ให้ดูที่ขั้นตอนที่ 3 ในส่วน การสร้างแผนภูมิ