เพิ่มกระบวนการธุรกิจที่พร้อมใช้งานสำหรับสถานการณ์ทั่วไป

สำคัญ

กระบวนการทางธุรกิจที่พร้อมใช้งานจะพร้อมใช้งานผ่านการตั้งค่าเพิ่มกระบวนการทางธุรกิจที่พร้อมใช้งานได้ถูกยกเลิกการสนับสนุนและจะถูกลบออกในการนำออกใช้งานหลักในอนาคตของ การเปิดตัวครั้งใหญ่ในอนาคตของ Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) คุณสามารถค้นหากระบวนการธุรกิจที่พร้อมใช้งานใน Microsoft AppSource

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) นั้นประกอบด้วยหลายๆ กระบวนการทางธุรกิจที่พร้อมใช้สำหรับสถานการณ์การขาย การบริการ และการตลาดทั่วไป – เพื่อช่วยให้คุณมั่นใจว่าพนักงานได้ทำตามขั้นตอนที่สอดคล้องกันทุกครั้งที่พวกเขาทำงานกับลูกค้า

ก่อนที่คุณจะสามารถใช้กระบวนการเหล่านี้ได้ คุณต้องเพิ่มกระบวนการดังกล่าวนั้นให้กับระบบก่อน

หมายเหตุ

กระบวนการทางธุรกิจที่พร้อมใช้นั้นจะถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณทำการเพิ่มกระบวนการดังกล่าวนั้น ถ้ากระบวนการทางธุรกิจที่พร้อมใช้นั้นประกอบด้วยเวิร์กโฟลว์หรือกฎตรรกะทางธุรกิจแบบพกพา คุณจำเป็นต้องเปิดใช้งานองค์ประกอบต่างๆ เหล่านั้นที่ละองค์ประกอบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจ ให้ดูที่ สร้างตรรกะทางธุรกิจที่กำหนดเองผ่านกระบวนการ

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการของกระบวนการทางธุรกิจที่พร้อมใช้งานและประโยชน์ของสิ่งเหล่านี้

กระบวนการที่พร้อมใช้งานนี้	ช่วยคุณ...
โทรศัพท์แจ้งการส่งเสริมการขาย	โทรหาผู้ที่อาจเป็นลูกค้า สร้างและคัดเลือกลูกค้าเป้าหมาย พัฒนาโอกาสทางการขาย และจากนั้นก็ปิดการขาย
ส่งอีเมลการส่งเสริมการขาย	อีเมลหาผู้ที่อาจเป็นลูกค้า สร้างและคัดเลือกลูกค้าเป้าหมาย พัฒนาโอกาสทางการขาย และจากนั้นก็ปิดการขาย
การส่งเสริมการขายหลายช่องทาง	ติดต่อกับผู้ที่อาจเป็นลูกค้าทางโทรศัพท์หรืออีเมล สร้างและคัดเลือกลูกค้าเป้าหมาย และจากนั้นก็ปิดการขาย
ตัวสร้างรายชื่อเพื่อทำการตลาด	สร้างรายชื่อกลุ่มเป้าหมายสำหรับบัญชีลูกค้าองค์กร ผู้ติดต่อ หรือลูกค้าเป้าหมาย เพิ่มผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า และการได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการ
การจัดกำหนดการการนัดหมายการบริการ	จัดกำหนดการการนัดหมายการบริการ ตั้งค่าการแจ้งเตือน และตรวจสอบว่ากิจกรรมการบริการนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว
การเพิ่มมูลค่าการขายจากกรณีและปัญหาการบริการ	เพิ่มมูลค่าการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการเพิ่มเติมในขณะที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ได้รับมาจากการร้องขอบริการของลูกค้า
กรณีและปัญหาการบริการที่แนะนำ	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ป้อนให้กับกรณีและปัญหาการบริการต่างๆ นั้นเป็นไปอย่างสอดคล้องกัน และกิจกรรมต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการแก้ไขกรณีและปัญหานั้นได้รับการดำเนินการจนเสร็จสิ้นแล้ว
โอกาสทางการขายไปจนถึงใบแจ้งหนี้ (เพื่อธุรกิจ)	ทำตามกระบวนการมาตรฐานสำหรับการประเมินความต้องการ การเจรจาต่อรองผลลัพธ์ การดำเนินการตามใบสั่ง และการปิดโอกาสทางการขายเมื่อทำการขายไปยังธุรกิจอื่นๆ
การติดต่อไปจนถึงใบคำสั่งซื้อ	ตั้งเป้าหมายการขายโดยใช้วิธีการที่สอดคล้องกันเพื่อโต้ตอบกับลูกค้า
เพิ่มมูลค่าการขายหลังการโต้ตอบการบริการ	เปลี่ยนประสบการณ์การบริการที่ดีให้กลายเป็นโอกาสในการเพิ่มมูลค่าการขายผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้าที่เพิ่มขึ้น
ประสบการณ์ในร้านค้าที่ดีเยี่ยม	แนะนำใบสั่งให้กับเจ้าของร้านค้าและบุคลากรหน้างาน และได้รับการยอมรับจากผู้จัดการร้านค้าสำหรับใบสั่งเหล่านั้น

เพิ่มกระบวนการธุรกิจที่พร้อมใช้งาน

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี Security role แบบผู้จัดการ, รองประธาน, ซีอีโอ-ผู้จัดการธุรกิจ, ผู้ดูแลระบบ หรือผู้กำหนดค่าระบบ หรือสิทธิ์เทียบเท่า

   ตรวจสอบ Security role ของคุณ

   1. ทำตามขั้นตอนใน ดูโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ

   2. ไม่มีสิทธิ์ที่ถูกต้องหรือไม่ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

2. ไปที่ การตั้งค่า > จัดการข้อมูล

3. เลือก เพิ่มกระบวนการธุรกิจที่พร้อมใช้งาน

4. เลือก เพิ่ม

ดูเพิ่มเติม

สร้างตรรกะทางธุรกิจที่กำหนดเองผ่านกระบวนการ