วิธีที่ฟอร์มหลักปรากฏบนอุปกรณ์ต่างๆ และการแสดงผล
ฟอร์มหลักถูกใช้โดยไคลเอ็นต์ของแอปทั้งหมด แบบฟอร์มนี้ให้ประสบการณ์ผู้ใช้ที่สอดคล้องกัน ไม่ว่าคนอื่นจะกำลังใช้เว็บเบราว์เซอร์หรือไม่ Dynamics 365 สำหรับโทรศัพท์ Dynamics 365 สำหรับแท็บเล็ต หรือ Dynamics 365 for Outlook
ฟอร์มหลัก
ฟอร์มหลักใดๆ ก็ตามที่มีอยู่สำหรับเอนทิตีนั้นอาจถูกแสดงแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ในตารางด้านล่างต่อไปนี้ เมื่อคุณออกแบบฟอร์มหลัก ให้พิจารณาถึงวิธีการทำงานในแต่ละงานนำเสนอที่แตกต่างกัน
| งานนำเสนอ | คำอธิบาย |
|---|---|
| ปรับปรุง | สำหรับ เอนทิตีที่อัปเดตและเอนทิตีดั้งเดิม และเอนทิตีแบบกำหนดเองใดๆ ของ Dynamics 365 for Customer Engagement ฟอร์มที่อัปเดตจะให้ประสบการณ์ของผู้ใช้ใหม่ แบบฟอร์มเหล่านี้มีการออกแบบแถบคำสั่งที่ใหม่ขึ้น และเปิดใช้งานคุณลักษณะเพิ่มเติม เช่น แถบคำสั่ง บันทึกอัตโนมัติ และโฟลว์กระบวนการทางธุรกิจ |
| Dynamics 365 for tablets | Dynamics 365 สำหรับแท็บเล็ตแสดงเนื้อหาของแบบฟอร์มหลักในลักษณะที่ได้รับการทำมาให้เหมาะสำหรับแท็บเล็ต |
| Dynamics 365 for phones | Dynamics 365 for phones แสดงเนื้อหาของแบบฟอร์มหลักในลักษณะที่ได้รับการทำมาให้เหมาะสำหรับโทรศัพท์ |
| แบบคลาสสิค | ฟอร์มเหล่านี้มีไว้สำหรับเอนทิตีที่ไม่ได้รับการปรับปรุง ฟอร์มเหล่านี้ใช้ ribbon แทนที่แถบคำสั่งและบานหน้าต่างการนำทางด้านซ้ายของฟอร์ม ฟอร์มเหล่านี้มีเค้าโครงแบบสองคอลัมน์ |
ฟอร์มที่ปรับปรุงแล้ว
ไดอะแกรมนี้แสดงถึงส่วนประกอบทั่วไปที่พบได้ในฟอร์มเอนทิตีที่ปรับปรุงแล้ว
สำหรับเอนทิตีที่ปรับปรุงแล้ว เค้าโครงของฟอร์มนั้นจะสามารถใช้งานได้กับขนาดหน้าต่างและการแสดงผลที่หลากหลาย ด้วยความกว้างของหน้าต่างที่ลดลง แท็บคอลัมน์จะย้ายลงมาข้างล่างเพื่อให้คุณสามารถเลื่อนลงไปใช้งานได้แทนที่จะต้องถูกบีบอัดหรือทำให้คุณต้องเลื่อนไปทางขวา
ตารางต่อไปนี้จะสรุปส่วนประกอบที่มีให้ใช้งานของฟอร์มหลักสำหรับเอนทิตีที่ปรับปรุงแล้ว
| ส่วนประกอบ | สรุป |
|---|---|
| แถบการนำทาง | ให้ใช้ข้อมูลในแผนผังเว็บไซต์เพื่อบอกความสามารถในการย้ายไปยังพื้นที่ต่างๆ ของแอปพลิเคชัน บานหน้าต่างการนำทางที่ใช้ในฟอร์มแบบคลาสสิกไม่ได้ถูกรวมอยู่ในฟอร์มที่ปรับปรุงแล้ว ในบริบทของเรกคอร์ด แถบการนำทางให้นั้นจะให้การเข้าถึงมุมมองของเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้อง แทนที่จะเป็นการนำทางไปยังเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องโดยใช้บานหน้าต่างการนำทาง หรือโดยการใช้แถบการนำทาง การเพิ่ม sub-grid ที่กำหนดค่าให้แสดงเรกคอร์ดเอนทิตีที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์นั้นจะให้ประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นสำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่ |
| แถบคำสั่ง | ใช้ข้อมูลที่ถูกกำหนดให้กับ ribbons เพื่อให้คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับเรกคอร์ดนี้ สองสามคำสั่งแรกจะถูกแสดงตามด้วยจุดไข่ปลา (  ) ที่จะแสดงเมนูลอยเพื่อเลือกคำสั่งเพิ่มเติม |
| ภาพ | เมื่อเอนทิตีมีฟิลด์รูปภาพและตัวเลือกเอนทิตี ภาพหลัก ถูกตั้งค่าเป็น ภาพค่าเริ่มต้น รูปภาพจะแสดงขึ้นมาได้ในส่วนหัวเมื่อฟอร์มนั้นได้ถูกกำหนดค่าให้แสดงรูปภาพ |
| ส่วนหัว | ฟิลด์ที่ถูกวางลงในส่วนหัวจะยังคงมองเห็นได้เมื่อผู้ใช้เลื่อนลงผ่านส่วนเนื้อความของฟอร์ม สามารถวางได้ถึงสี่ฟิลด์ในส่วนหัว ข้อความหลายบรรทัด ทรัพยากรบนเว็บ หรือ iFrames นั้นไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในส่วนหัว ส่วนหัวและส่วนท้ายนั้นมีคุณสมบัติบางอย่างร่วมกันกับส่วน |
| การควบคุมกระบวนการ | เมื่อเอนทิตีมีโฟลว์กระบวนการธุรกิจที่ใช้งานอยู่ ตัวควบคุมกระบวนการจะแสดงอยู่ใต้ส่วนหัว ข้อมูลเพิ่มเติม: โฟลว์กระบวนการธุรกิจ |
| เนื้อความ | เนื้อความคือส่วนที่สามารถปรับเลื่อนได้ของฟอร์มที่ประกอบด้วยแท็บ |
| แท็บ | ในเนื้อความของฟอร์ม แท็บจะช่วยในเรื่องของการแยกแนวนอน แท็บมีป้ายชื่อที่สามารถแสดงให้เห็นได้ ถ้ามีการแสดงป้ายชื่อ สามารถขยายหรือยุบแท็บได้ เพื่อแสดงหรือซ่อนเนื้อหาได้ด้วยการเลือกป้ายชื่อ แท็บประกอบด้วยคอลัมน์มากสุดถึงสามคอลัมน์ และความกว้างของแต่ละคอลัมน์นั้นสามารถตั้งค่าให้เป็นเปอร์เซ็นต์ของความกว้างทั้งหมดได้ เมื่อคุณสร้างแท็บใหม่ แต่ละคอลัมน์จะมีการเติมข้อมูลไว้ล่วงหน้าไว้ด้วยส่วน |
| ส่วน | ส่วนกินพื้นที่ว่างในคอลัมน์ของแท็บ ส่วนมีป้ายชื่อที่สามารถแสดงและอาจจะแสดงเส้นใต้ป้ายชื่อ ส่วนสามารถมีได้ถึง 4 คอลัมน์ ซึ่งรวมถึงตัวเลือกสำหรับการกำหนดวิธีการแสดงผลป้ายชื่อสำหรับฟิลด์ในส่วนดังกล่าวนั้น |
| ฟิลด์ | ฟิลด์จะแสดงตัวควบคุมที่ผู้ใช้สามารถใช้เพื่อดูหรือแก้ไขข้อมูลในเรกคอร์ดเอนทิตีนั้น ฟิลด์สามารถจัดรูปแบบให้มีมากถึงสี่คอลัมน์ภายในหนึ่งส่วน |
| ตัวเว้นวรรค | ตัวเว้นวรรคช่วยในเรื่องของการเติมพื้นที่ว่างให้กับคอลัมน์ส่วน |
| Sub-grids | Sub-grids จะช่วยในเรื่องของการแสดงรายการในฟอร์ม ความสามารถในการแสดงแผนภูมิที่ใช้ sub-grid นั้นไม่อยู่ในฟอร์มสำหรับเอนทิตีที่ปรับปรุงแล้ว |
| ฟอร์มแสดงผลแบบด่วน | ฟอร์มแสดงผลแบบด่วนนั้นจะแสดงข้อมูลจากเรกคอร์ดที่อ้างอิงถึงด้วยฟิลด์การค้นหาบนฟอร์ม เอนทิตีที่เป็นเป้าหมายของการค้นหาต้องมีฟอร์มแสดงผลแบบด่วนก่อนที่จะสามารถเพิ่มให้กับฟอร์มได้ ข้อมูลเพิ่มเติม: สร้างและแก้ไขฟอร์มแสดงผลแบบด่วน |
| ทรัพยากรบนเว็บ | ทรัพยากรบนเว็บ HTML และ Microsoft Silverlight สามารถถูกเพิ่มไปยังฟอร์มหลักได้ แต่จะไม่ถูกแสดง เมื่อใช้ Customer Engagement สำหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ต |
| iFrame | เฟรมแบบอินไลน์ที่คุณกำหนดค่าให้แสดงเว็บเพจจากเว็บไซต์อื่น
สำคัญ:
|
| Bing Maps | เมื่อตัวควบคุมนี้อยู่ในฟอร์มสำหรับเอนทิตีที่มีการปรับปรุงและการตั้งค่าระบบ เปิดใช้งาน Bing Maps นั้นถูกเปิดใช้งานด้วยคีย์ Bing Maps ที่ถูกต้อง ตัวควบคุมนี้สามารถนำไปใช้ได้หนึ่งครั้งในฟอร์มเพื่อแสดงตำแหน่งที่ตั้งของที่อยู่หนึ่งจากหลายๆ ที่อยู่ในเอนทิตีที่ปรับปรุงแล้ว ข้อมูลเพิ่มเติม: การตั้งค่าคอนฟิก Bing Maps |
| ส่วนท้าย | คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ ทรัพยากรบนเว็บ หรือ iFrame จำนวนเท่าใดก็ได้เข้ากับส่วนท้าย ฟิลด์นั้นจะอยู่ในสถานะแบบอ่านอย่างเดียวเมื่อแสดงในส่วนท้าย ส่วนหัวและส่วนท้ายนั้นมีคุณสมบัติบางอย่างร่วมกันกับส่วน |
| แถบสถานะ | แถบสถานะจะแสดงฟิลด์สถานะสำหรับเรกคอร์ด พื้นที่การแจ้งเตือน และปุ่มบันทึก |
แบบฟอร์ม Dynamics 365 สำหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ต
เอนทิตีระบบที่ส่วนใหญ่และเอนทิตีแบบกำหนดเองจะพร้อมใช้งานสำหรับ Customer Engagement สำหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ต ฟอร์มหลักสำหรับเอนทิตีเหล่านี้นั้นจะถูกแปลงเป็นการนำเสนอที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์
การออกแบบฟอร์ม
Customer Engagement สำหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ตใช้ฟอร์มหลักหลายองค์ประกอบ และแสดงในวิธีที่ดีที่สุดสำหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ต ไดอะแกรมต่อไปนี้แสดงการ reflow จากแอปพลิเคชันเว็บ apps แท็บเล็ตและหมายเลขโทรศัพท์
Web app
แอปพลิเคชันแท็บเล็ต
แอปโทรศัพท์
องค์ประกอบของฟอร์มถูกแปลงเป็นเค้าโครงรูปแบบพาโนรามาแบบกว้างใน Dynamics 365 for tablets ที่ซึ่งผู้ใช้สามารถปัดหน้าจอเพื่อเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบที่สามารถมองเห็นได้ภายในพอร์ตมุมมอง ใน Dynamics 365 for phones ผู้ใช้ปัดหน้าจอเพื่อดูคอลัมน์ที่แตกต่างกัน หรือบานหน้าต่างขององค์ประกอบ และการควบคุมกระบวนการปรากฏขึ้นเหนือคอลัมน์ทุกคอลัมน์
ดูองค์ประกอบของพอร์ต
รายการต่อไปนี้จะสามารถมองเห็นได้ตลอดภายในพอร์ตมุมมองในบริบทของฟอร์ม:
แถบนำทาง
แถบการนำทางคือการนำเสนอแผนผังเว็บไซต์ที่ปรับให้เหมาะสมกับการสัมผัส ข้อมูลเพิ่มเติม: เปลี่ยนแปลงตัวเลือกการนำทาง
หน้าแรก
ปุ่มหน้าแรกใช้แดชบอร์ดที่เป็นหน้าเริ่มต้นสำหรับ Customer Engagement สำหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ต
การควบคุมกระบวนการ
ถ้าเอนทิตีมีกระบวนการทางธุรกิจที่เปิดใช้งาน เอนทิตีดังกล่าวจะปรากฏขึ้นที่มุมบนขวาถัดจากการควบคุมการค้นหาใน Dynamics 365 for tablets และที่ด้านบนของหน้าจอใน Dynamics 365 for phones
ค้นหา
ผู้ใช้สามารถแตะที่ตัวควบคุมการค้นหาเพื่อเปิดหน้าจอเพื่อค้นหาเรกคอร์ด
แถบคำสั่ง
โดยค่าเริ่มต้น คำสั่งบางส่วนที่ปรากฏอยู่ในเว็บแอปซึ่งทำงานบนเว็บเบราว์เซอร์จะไม่ปรากฏในแอป Customer Engagement สำหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ต คล้ายกับเว็บแอปพลิเคชัน แถบคำสั่งเป็นแบบตามบริบท เพื่อให้คำสั่งจะเปลี่ยนแปลงตามสิ่งที่ดูหรือเลือกใช้อยู่ในขณะนี้ ข้อมูลเพิ่มเติม: เปลี่ยนคำสั่ง
องค์ประกอบของฟอร์ม
องค์ประกอบของฟอร์มที่แสดงถูกนำมาจากแบบฟอร์มหลักและนำเสนอเป็นชุดของแผงที่ผู้ใช้มองเห็นผ่านทางพอร์ตมุมมอง
ใน Dynamics 365 for tablets แผงแรกจะแสดงข้อมูลการติดต่อเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่มีอยู่สำหรับเรกคอร์ด ใน Dynamics 365 for phones แผงแรกยังแสดงฟิลด์ส่วนหัวจากแบบฟอร์มเหนือไทล์ความสัมพันธ์
สำหรับฟอร์มผู้ติดต่อและผู้ใช้ รายการด้านบนจะแสดงบัตรสื่อสารสำหรับเรกคอร์ด บัตรสื่อสารจะมีปุ่มที่ใช้เริ่มต้นการสื่อสารกับบุคคล สำหรับเอนทิตีอื่น บัตรสื่อสารจะแสดงขึ้นถ้ามีฟอร์มแสดงผลแบบด่วนผู้ติดต่อฝังอยู่ในฟอร์มหลัก
คุณสามารถแสดงป้ายที่ยึดตามความสัมพันธ์ของเอนทิตีเพิ่มเติม แต่คุณไม่สามารถกำหนดไพ่สำหรับเอนทิตีต่อไปนี้:
| เอนทิตี | ไทล์ |
|---|---|
| บัญชี | เจ้าของ |
| ผู้ติดต่อ | ชื่อบริษัท, เจ้าของ |
| ลูกค้าเป้าหมาย | เจ้าของ |
| โอกาสทางการขาย | บัญชีลูกค้า, เจ้าของ |
คุณสามารถกำหนดเองไพ่ที่เหลือ ด้วยตัวแก้ไขฟอร์ม ใบสั่งได้รับการแก้ไข แต่คุณสามารถตั้งค่าองค์ประกอบที่จะมองเห็นได้ในแผงความสัมพันธ์
ใน Dynamics 365 for tablets แผงที่สองเริ่มต้นด้วยชื่อของแท็บแรกบนฟอร์ม ฟิลด์ใดๆ ก็ตามที่ถูกรวมอยู่ภายในส่วนหัวจะถูกรวมไว้ และจากนั้น เนื้อหาของแท็บแรก ใน Dynamics 365 for phones ส่วนหัวจะปรากฎในคอลัมน์แรก
ถ้ามีโฟลว์กระบวนการขายที่ใช้งานอยู่ในฟอร์ม แท็บที่สามจะแสดงงานในลำดับขั้นปัจจุบันของกระบวนการใน Dynamics 365 for tablets ใน Dynamics 365 for phones การควบคุมกระบวนการอยู่เหนือบานหน้าต่าง ขยายเหนือบานหน้าต่างปัจจุบันของผู้ใช้ เมื่อมีการเลือก และมักมองเห็นได้และสามารถดำเนินการได้
แผงที่เหลือของฟอร์มจะประกอบด้วยเนื้อหาของแท็บในฟอร์ม sub-grid ใดๆ ที่พบจะปรากฏเป็นแบบแผงแยกต่างหาก
ฟอร์ม Customer Engagement สำหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ตจะแสดงป้ายชื่อสำหรับแท็บและ sub-grid เสมอ ไม่มีการใช้การตั้งค่า แสดงป้ายชื่อบนฟอร์ม
หมายเหตุ
เมื่อต้องการปรับประสิทธิภาพการทำงานบนอุปกรณ์มือถือ จำนวนวัตถุจะจำกัด 5 แท็บ หรือเขตข้อมูล 75 และ 10 subgrids มา
ฟอร์มสำหรับสำหรับ Customer Engagement สำหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ตไม่สนับสนุนรายการต่อไปนี้:
Bing maps
Yammer
ตัวดึงข้อมูลกิจกรรม
ชุดรูปแบบ
นอกจากนี้ เอนทิตีรูปภาพของเอนทิตีจะปรากฏในมุมมองรายการและบัตรผู้ติดต่อ แต่จะปรากฏภายในฟอร์มจริง
ฟอร์มหลายฟอร์ม
Customer Engagement สำหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ตนั้นสนับสนุนหลายฟอร์มแต่ไม่ได้ให้วิธีการแก่ผู้ใช้ในการที่จะสลับไปมาระหว่างฟอร์มในกรณีที่พวกเขานั้นสามารถเข้าใช้งานได้มากกว่าหนึ่งฟอร์ม ผู้ใช้จะเห็นฟอร์มแรกในลำดับฟอร์มที่พวกเขามีสิทธิ์ในการเข้าถึง
ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีฟอร์มหลักต่างๆ ดังต่อไปนี้สำหรับเอนทิตีโอกาสทางการขาย และได้กำหนด security role ดังต่อไปนี้ให้กับแต่ละฟอร์ม คุณจะเห็นลำดับของฟอร์มที่แสดงตามตารางต่อไปนี้
| ลำดับฟอร์ม | ชื่อฟอร์ม | Security role |
|---|---|---|
| 1 | ฟอร์มการขายหนึ่ง | พนักงานขาย |
| 2 | ฟอร์มการขายสอง | พนักงานขายและผู้จัดการฝ่ายขาย |
| 3 | ฟอร์มการขายสาม | ผู้จัดการฝ่ายขาย |
| 4 | แบบฟอร์มการขายสี่ | รองประธานฝ่ายขาย |
ผู้ใช้ที่มีบทบาทเป็นพนักงานขายจะเห็น ฟอร์มการขายหนึ่ง เสมอ
ผู้ใช้ที่มีบทบาทเป็นผู้จัดการฝ่ายขายจะเห็น ฟอร์มการขายสอง เสมอ
ผู้ใช้ที่มีบทบาทเป็นรองประธานฝ่ายขายจะเห็น ฟอร์มการขายสี่ เสมอ
ฟอร์มแบบคลาสสิก
ไดอะแกรมต่อไปนี้แสดงส่วนประกอบฟอร์มหลักที่ใช้ในการนำเสนอแบบคลาสสิก
ฟอร์มสำหรับเอนทิตีที่ปรับปรุงแล้วนั้นรับการสืบทอดส่วนประกอบหลายๆ ส่วนมาจากฟอร์มแบบคลาสสิก แต่ก็มีความแตกต่างที่สำคัญ
ฟอร์มที่ใช้ในงานนำเสนอแบบคลาสสิกจะไม่ประกอบด้วยแถบการนำทาง และใช้ ribbon แทนแถบคำสั่ง ฟอร์มเหล่านี้ไม่สนับสนุนรูปภาพของเอนทิตี การควบคุมกระบวนการ ฟอร์มแสดงผลแบบด่วน การบันทึกอัตโนมัติ หรือ Bing Maps ฟิลด์ในส่วนหัวไม่สามารถแก้ไขได้
ตัวช่วยสร้างฟอร์มจะถูกเปิดเผยสำหรับบางเอนทิตี เช่น Article
ดูเพิ่มเติม
สร้างและออกแบบฟอร์ม
ข้อควรพิจารณาในการออกแบบฟอร์มหลัก
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฟอร์ม
จัดการ (ปิดใช้งาน) บันทึกอัตโนมัติ