การสร้างชนิดใบสั่งงาน

ชนิดของใบสั่งงานจะกําหนดชนิดของงานทั่วไปที่องค์กรของคุณเสนอให้ โดยช่วยให้ผู้ใช้ของคุณสามารถจัดประเภทและสร้างคําสั่งงานชนิดต่างๆ ได้ ตัวอย่างเช่น คําสั่งงานสําหรับการติดตั้ง การบํารุงรักษาเชิงป้องกัน การตรวจสอบ หรือการซ่อมแซม ชนิดคําสั่งงานช่วยแยกข้อมูลคําสั่งทํางานออกเป็นมุมมอง รายงาน และแดชบอร์ด

1. ในแอปพลิเคชัน Field Service ให้เปลี่ยนเป็นพื้นที่การตั้งค่า

2. ในส่วน คําสั่งงาน ให้เลือกชนิดใบสั่งงาน

3. ในมุมมอง ชนิดใบสั่งงานที่ใช้งานอยู่ ให้เลือก ใหม่ เพื่อสร้างชนิดใบสั่งงานใหม่หรือเลือกชนิดใบสั่งงานที่มีอยู่เพื่อเปลี่ยน

4. เลือกว่าจําเป็นต้องใช้ เรกคอร์ดชนิดเหตุการณ์ เมื่อสร้างคําสั่งงานหรือไม่

5. เลือกว่า จําเป็นต้องมีบัญชีบริการ สําหรับใบสั่งงานที่ใช้ประเภทใบสั่งงานนี้หรือไม่

   • ต้องการบัญชีบริการสําหรับงานที่บริบทเฉพาะบัญชีมีความสําคัญ เช่น สถานที่ให้บริการ บัญชีการเรียกเก็บเงิน รายการราคา การตั้งค่าภาษี เขตบริการ ทรัพย์สินของลูกค้า สิทธิ์ หรือคําแนะนําการทํางาน
   • อนุญาตคําสั่งงานโดยไม่ต้องใช้บัญชีบริการสําหรับงานที่บริบทของบริการสามารถมาจากผู้ติดต่อ ทีมภายใน สถานที่ทํางาน โครงการ การบูรณาการ หรือบันทึกเฉพาะกระบวนการอื่น ๆ

6. เลือก รายการราคาเฉพาะ หากคุณต้องการใช้สำหรับประเภทใบสั่งงานนี้

   หากคุณอนุญาตให้มีคําสั่งงานโดยไม่มีบัญชีบริการ ให้ตรวจสอบวิธีที่ผู้ใช้ให้รายละเอียดที่มักจะมาจากบัญชีนั้น ตัวอย่างเช่น ยืนยันว่าคําสั่งงานได้รับที่อยู่บริการ บริบทการเรียกเก็บเงิน รายการราคา พื้นที่บริการ การตั้งค่าภาษี และคําแนะนําเฉพาะบัญชีอย่างไร ดูข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อ กําหนดค่าข้อกําหนดบัญชีบริการสําหรับคําสั่งงาน

   

7. เลือก บันทึกและปิด