อัปเดตโครงสร้างของเทมเพลตเอกสารทางธุรกิจ

ในบานหน้าต่าง โครงสร้างแม่แบบ ของโปรแกรมแก้ไขแม่แบบ การจัดการเอกสารทางธุรกิจ คุณสามารถปรับเปลี่ยนแม่แบบเอกสารธุรกิจโดย การเพิ่มฟิลด์ใหม่ ลงในแม่แบบใน Microsoft Excel หลังจากนั้นจะมีการปรับปรุงโครงสร้างของแม่แบบโดยอัตโนมัติใน Dynamics 365 Finance เพื่อให้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำไว้ในบานหน้าต่าง โครงสร้างเท็มเพลต

นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขแม่แบบได้โดยใช้ฟังก์ชัน Office 365 ออนไลน์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มรายการใหม่ที่มีการระบุชื่อ เช่น รูปภาพหรือรูปร่าง ไปยังแผ่นงานที่แก้ไขได้ ในกรณีนี้ โครงสร้างของแม่แบบจะไม่ได้รับการอัพเดตโดยอัตโนมัติในการเงิน และสินค้าที่คุณเพิ่มจะไม่ปรากฏในบานหน้าต่าง โครงสร้างแม่แบบ อัพเดตโครงสร้างแม่แบบด้วยตนเองในการเงินโดยเลือก อัพเดตโครงสร้าง บนหน้าโปรแกรมแก้ไขแม่แบบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะนี้ ให้ดำเนินการตัวอย่างต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์

ตัวอย่าง: อัปเดตโครงสร้างของแม่แบบเอกสารทางธุรกิจ

ตัวอย่างนี้แสดงวิธีการที่ผู้ดูแลระบบสามารถอัพเดตโครงสร้างของแม่แบบเอกสารธุรกิจในการเงินหลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนแม่แบบได้ใน Office Online ส่วนต่อไปนี้อธิบายขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

การจัดเตรียมแม่แบบเอกสารธุรกิจสำหรับการแก้ไข

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ใน ภาพรวมของการจัดการเอกสารธุรกิจ

1. ตั้งค่าคอนฟิกพารามิเตอร์ ER
2. นำเข้าโซลูชัน ER
3. เปิดใช้งานการจัดการเอกสารทางธุรกิจ
4. ตั้งค่าคอนฟิกพารามิเตอร์

แก้ไขแม่แบบเอกสารทางธุรกิจ

1. ในพื้นที่ทำงาน การจัดการเอกสารทางธุรกิจ เลือก เอกสารใหม่

2. บนหน้า สร้างแม่แบบใหม่ ให้เลือกแม่แบบ ใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระ (ตัวอย่าง ER) (Excel)

3. เลือก สร้างเอกสาร

4. ในฟิลด์ ชื่อ ให้ป้อน Litware ตัวอย่างของ FTI

5. เลือก ตกลง เพื่อสร้างแม่แบบใหม่

   หมายเหตุ

   หากคุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ Office Online คุณจะ ถูกนำไปยังหน้าลงชื่อเข้าใช้ Office 365 เมื่อต้องการกลับไปยังสภาพแวดล้อมทางการเงินของคุณ ให้เลือกปุ่ม ย้อนกลับ ในเบราว์เซอร์ของคุณ

   มีการเปิดแม่แบบใหม่สำหรับการแก้ไขในตัวควบคุมฝังตัวแบบออนไลน์ของ Excel บนหน้าโปรแกรมแก้ไขแม่แบบ

ตรวจทานโครงสร้างปัจจุบันของแม่แบบที่สามารถแก้ไขได้

1. ใน Excel Online บน ribbon บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม แสดง เลือก เส้นตาราง
2. ในแม่แบบที่สามารถแก้ไขได้ ให้เลือกสี่เหลี่ยมด้านบนชื่อแม่แบบ สี่เหลี่ยมนี้เป็นรูปภาพที่ชื่อ rptHeaderCompLogo
3. ถ้าบานหน้าต่าง โครงสร้างแม่แบบ ซ่อนอยู่ ให้เลือก แสดงโครงสร้าง
4. ในบานหน้าต่าง โครงสร้างแม่แบบ ขยาย รายงาน > ใบแจ้งหนี้ > rptHeader > rptHeaderPart1
5. โปรดสังเกตว่าในโครงสร้างแม่แบบในทางการเงิน รายการ rptHeaderCompLogo จะมีการแสดงเป็นรายการรองของ รายงาน > ใบแจ้งหนี้ > rptHeader > rptHeaderPart1

อัปเดตโครงสร้างของเท็มเพลตเอกสารทางธุรกิจโดยการลบรูปภาพ

1. ใน Excel Online ในแม่แบบที่สามารถแก้ไขได้ ให้เลือกรูปภาพ rptHeaderCompLogo

2. ทำตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้เพื่อลบรูปภาพที่เลือกจากแม่แบบที่สามารถแก้ไขได้:

   • เลือกคีย์ ลบ บนแป้นพิมพ์ของคุณ
   • เลือกค้างไว้ (หรือคลิกขวา) ที่รูปภาพแล้วเลือก ตัด

   หมายเหตุ

   ปัจจุบันรายการ rptHeaderCompLogo ยังคงอยู่ในโครงสร้างแม่แบบในการเงินถึง แม้ว่ารูปภาพจะไม่รวมอยู่ในแม่แบบ Excel อีกต่อไป

3. เลือก อัพเดตโครงสร้าง เพื่อซิงค์โครงสร้างของแม่แบบที่สามารถแก้ไขได้ใน Excel และการเงิน

4. ในบานหน้าต่าง โครงสร้างแม่แบบ ขยาย รายงาน > ใบแจ้งหนี้ > rptHeader > rptHeaderPart1

5. โปรดสังเกตว่า รายการ rptHeaderCompLogo ไม่รวมอยู่ในโครงสร้างแม่แบบในการเงินอีกต่อไป

อัปเดตโครงสร้างของแม่แบบเอกสารทางธุรกิจโดยการเพิ่มรูปภาพ

1. ใน Excel Online บน ribbon บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ เลือก รูปภาพ
2. เลือก เลือกไฟล์ ไปที่รูปภาพที่คุณต้องการเพิ่ม เลือก แล้วเลือก ตกลง
3. เลือก แทรก
4. ย้ายรูปภาพใหม่จนกว่าจะอยู่ในสถานที่ที่ถูกต้อง ตามค่าเริ่มต้น Excel จะตั้งชื่อรูปภาพ ตัวอย่างเช่น อาจใช้ชื่อรูปภาพ 2
5. เลือก อัพเดตโครงสร้าง เพื่อซิงค์โครงสร้างของแม่แบบที่สามารถแก้ไขได้ใน Excel และการเงิน
6. ในบานหน้าต่าง โครงสร้างแม่แบบ ขยาย รายงาน > ใบแจ้งหนี้ > rptHeader > rptHeaderPart1
7. โปรดสังเกตว่ารูปภาพใหม่รวมเป็นรายการในโครงสร้างแม่แบบในการเงิน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพรวมการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ (ER)

ภาพรวมของการจัดการเอกสารทางธุรกิจ