คำแนะนำการตั้งค่าการรวมแบบสองทิศทาง

สำคัญ

ฟังก์ชันการทำงานบางชนิดที่ระบุในบทความนี้พร้อมใช้งานอันเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่รุ่นพรีวิว เนื้อหาและฟังก์ชันการทำงานอาจเปลี่ยนแปลงได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำออกใช้การแสดงตัวอย่าง ให้ดูที่ ความพร้อมใช้งานของการอัปเดตบริการ

คุณสามารถตั้งค่าการเชื่อมต่อการรวมแบบสองทิศทางระหว่างสภาพแวดล้อมการเงินและการดำเนินงาน กับสภาพแวดล้อม Dataverse

• สภาพแวดล้อมการเงินและการดำเนินงาน มีแพลตฟอร์มพื้นฐานสำหรับ แอปการเงินและการดำเนินงาน (เช่น Microsoft Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Supply Chain Management, Dynamics 365 Commerce และ Dynamics 365 Human Resources)
• สภาพแวดล้อม Dataverse ให้แพลตฟอร์มพื้นฐานสำหรับ แอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 column Service, Dynamics 365 Marketing และ Dynamics 365 Project Service Automation)

สำคัญ

โมดูล Human Resources ใน Dynamics 365 Finance รองรับการเชื่อมต่อการรวมแบบสองทิศทาง แต่แอป Dynamics 365 Human Resources ไม่รองรับ

กลไกการตั้งค่าจะแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับการบอกรับเป็นสมาชิกและสภาพแวดล้อมของคุณ

• สำหรับอินสแตนซ์ใหม่ของแอปการเงินและการดำเนินงาน การตั้งค่าของการเชื่อมต่อการรวมแบบสองทิศทางเริ่มต้นใน Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) ถ้าคุณมีลิขสิทธิ์สำหรับ Microsoft Power Platform คุณจะได้รับสภาพแวดล้อม Dataverse ใหม่ ถ้าผู้เช่าของคุณไม่มี
• สำหรับอินสแตนซ์ที่มีอยู่ของแอปการเงินและการดำเนินงาน การตั้งค่าของการเชื่อมต่อการรวมแบบสองทิศทางเริ่มต้นในสภาพแวดล้อมการเงินและการดำเนินงาน

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นการรวมแบบสองทิศทางบนเอนทิตี คุณสามารถเรียกใช้การซิงค์เริ่มต้นเพื่อจัดการกับข้อมูลที่มีอยู่ในทั้งสองด้านของแอปการเงินและการดำเนินงาน และแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า คุณสามารถข้ามการซิงค์เริ่มต้น ถ้าคุณไม่จำเป็นต้องซิงโครไนส์ข้อมูลระหว่างสองสภาพแวดล้อม

การซิงโครไนส์เริ่มต้นช่วยให้คุณสามารถคัดลอกข้อมูลที่มีอยู่จากแอปหนึ่งไปยังอีกแอปหนึ่งแบบสองทิศทาง มีสถานการณ์จำลองการตั้งค่าหลายสถานการณ์ โดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่คุณมีอยู่แล้วและชนิดของข้อมูลที่อยู่

มีการสนับสนุนสถานการณ์จำลองของการตั้งค่าต่อไปนี้:

• อินสแตนซ์ของแอปการเงินและการดำเนินงานใหม่กับอินสแตนซ์ของแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้าใหม่
• อินสแตนซ์ของแอปการเงินและการดำเนินงานใหม่กับอินสแตนซ์ของแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้าที่มีอยู่
• อินสแตนซ์ของแอปการเงินและการดำเนินงานใหม่ที่มีข้อมูลกับอินสแตนซ์ของแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้าใหม่
• อินสแตนซ์ของแอปการเงินและการดำเนินงานใหม่ที่มีข้อมูลกับอินสแตนซ์ของแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้าที่มีอยู่
• อินสแตนซ์ของแอปการเงินและการดำเนินงานที่มีอยู่กับอินสแตนซ์ของแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้าใหม่
• อินสแตนซ์ของแอปการเงินและการดำเนินงานที่มีอยู่กับอินสแตนซ์ของแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้าที่มีอยู่

อินสแตนซ์ของแอปการเงินและการดำเนินงานใหม่กับอินสแตนซ์ของแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้าใหม่

เมื่อต้องการตั้งค่าการเชื่อมต่อการรวมแบบสองทิศทางระหว่างอินสแตนซ์ใหม่ของแอปการเงินและการดำเนินงานที่ไม่มีข้อมูลกับอินสแตนซ์ใหม่ของแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า ให้ทำตามขั้นตอนใน การตั้งค่าการรวมแบบสองทิศทางจาก Lifecycle Services เมื่อการตั้งค่าการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ จะเกิดการดำเนินการต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ:

• สภาพแวดล้อมการเงินและการดําเนินงานใหม่ที่ว่างเปล่าถูกเตรียมใช้งานไว้
• อินสแตนซ์ใหม่ที่ว่างเปล่าของแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า ถูกเตรียมใช้งาน โดยที่มีการติดตั้งโซลูชันหลักของ CRM
• มีการสร้างการเชื่อมต่อการรวมแบบสองทิศทางสำหรับข้อมูลบริษัท DAT
• มีการเปิดใช้งานแผนผังตารางสำหรับการซิงโครไนส์ที่เริ่มใช้งานจริง

จากนั้น ทั้งสองสภาพแวดล้อมจะพร้อมสำหรับการซิงโครไนส์ข้อมูลที่เริ่มใช้งานจริง

อินสแตนซ์ของแอปการเงินและการดำเนินงานใหม่กับอินสแตนซ์ของแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้าที่มีอยู่

เมื่อต้องการตั้งค่าการเชื่อมต่อการรวมแบบสองทิศทางระหว่างอินสแตนซ์ใหม่ของแอปการเงินและการดำเนินงานที่ไม่มีข้อมูลกับอินสแตนซ์ของแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้าที่มีอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนใน การตั้งค่าการรวมแบบสองทิศทางจาก Lifecycle Services เมื่อการตั้งค่าการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ จะเกิดการดำเนินการต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ:

• สภาพแวดล้อมการเงินและการดําเนินงานใหม่ที่ว่างเปล่าถูกเตรียมใช้งานไว้
• มีการสร้างการเชื่อมต่อการรวมแบบสองทิศทางสำหรับข้อมูลบริษัท DAT
• มีการเปิดใช้งานแผนผังตารางสำหรับการซิงโครไนส์ที่เริ่มใช้งานจริง

จากนั้น ทั้งสองสภาพแวดล้อมจะพร้อมสำหรับการซิงโครไนส์ข้อมูลที่เริ่มใช้งานจริง

เมื่อต้องการซิงค์ข้อมูล Dataverse ที่มีอยู่กับแอปการเงินและการดำเนินงาน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. สร้างบริษัทใหม่ในแอปการเงินและการดำเนินงาน
2. เพิ่มบริษัทในการตั้งค่าการเชื่อมต่อการรวมแบบสองทิศทาง
3. เริ่มต้นระบบ ข้อมูล Dataverse โดยใช้รหัสบริษัทองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) แบบสามตัวอักษร
4. เรียกใช้ฟังก์ชัน การซิงค์เริ่มต้น สำหรับตารางคุณต้องการซิงค์ข้อมูล

สำหรับลิงค์ไปยังตัวอย่างและแนวทางอื่น ให้ดูที่ส่วน ตัวอย่าง ต่อไปนี้ในบทความนี้

อินสแตนซ์ของแอปการเงินและการดำเนินงานใหม่ที่มีข้อมูลกับอินสแตนซ์ของแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้าใหม่

เมื่อต้องการตั้งค่าการเชื่อมต่อการรวมแบบสองทิศทางระหว่างอินสแตนซ์ใหม่ของแอปการเงินและการดำเนินงานที่มีข้อมูลกับอินสแตนซ์ใหม่ของแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า ให้ทำตามขั้นตอนในส่วน อินสแตนซ์ของแอปการเงินและการดำเนินงานใหม่กับอินสแตนซ์ของแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้าใหม่ ก่อนหน้าในบทความนี้ เมื่อการตั้งค่าการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว ถ้าคุณต้องการซิงค์ข้อมูลไปที่แอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิดแอปการเงินและการดำเนินงานจากหน้า LCS ลงชื่อเข้าใช้ และจากนั้น ไปที่ การจัดการข้อมูล > การรวมแบบสองทิศทาง
2. เรียกใช้ฟังก์ชัน การซิงค์เริ่มต้น สำหรับตารางคุณต้องการซิงค์ข้อมูล

สำหรับลิงค์ไปยังตัวอย่างและแนวทางอื่น ให้ดูที่ส่วน ตัวอย่าง

อินสแตนซ์ของแอปการเงินและการดำเนินงานใหม่ที่มีข้อมูลกับอินสแตนซ์ของแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้าที่มีอยู่

เมื่อต้องการตั้งค่าการเชื่อมต่อการรวมแบบสองทิศทางระหว่างอินสแตนซ์ใหม่ของแอปการเงินและการดำเนินงานที่มีข้อมูลกับอินสแตนซ์ที่มีอยู่ของแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า ให้ทำตามขั้นตอนในส่วน อินสแตนซ์ของแอปการเงินและการดำเนินงานใหม่กับอินสแตนซ์ของแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้าที่มีอยู่ ก่อนหน้าในบทความนี้ เมื่อการตั้งค่าการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว ถ้าคุณต้องการซิงค์ข้อมูลไปที่แอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิดแอปการเงินและการดำเนินงานจากหน้า LCS ลงชื่อเข้าใช้ และจากนั้น ไปที่ การจัดการข้อมูล > การรวมแบบสองทิศทาง
2. เรียกใช้ฟังก์ชัน การซิงค์เริ่มต้น สำหรับตารางคุณต้องการซิงค์ข้อมูล

เมื่อต้องการซิงค์ข้อมูล Dataverse ที่มีอยู่กับแอปการเงินและการดำเนินงาน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. สร้างบริษัทใหม่ในแอปการเงินและการดำเนินงาน
2. เพิ่มบริษัทในการตั้งค่าการเชื่อมต่อการรวมแบบสองทิศทาง
3. เริ่มต้นระบบ ข้อมูล Dataverse โดยใช้รหัสบริษัท ISO แบบสามตัวอักษร
4. เรียกใช้ฟังก์ชัน การซิงค์เริ่มต้น สำหรับตารางคุณต้องการซิงค์ข้อมูล

สำหรับลิงค์ไปยังตัวอย่างและแนวทางอื่น ให้ดูที่ส่วน ตัวอย่าง

อินสแตนซ์ของแอปการเงินและการดำเนินงานที่มีอยู่กับอินสแตนซ์ของแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้าใหม่

การตั้งค่าการเชื่อมต่อการรวมแบบสองทิศทางระหว่างอินสแตนซ์ที่มีอยู่ของแอปการเงินและการดำเนินงานกับอินสแตนซ์ใหม่ของแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้าที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมการเงินและการดำเนินงาน

1. ตั้งค่าการเชื่อมต่อจากแอปการเงินและการดำเนินงาน
2. เรียกใช้ฟังก์ชัน การซิงค์เริ่มต้น สำหรับตารางคุณต้องการซิงค์ข้อมูล

สำหรับลิงค์ไปยังตัวอย่างและแนวทางอื่น ให้ดูที่ส่วน ตัวอย่าง

อินสแตนซ์ของแอปการเงินและการดำเนินงานที่มีอยู่กับอินสแตนซ์ของแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้าที่มีอยู่

การตั้งค่าการเชื่อมต่อการรวมแบบสองทิศทางระหว่างอินสแตนซ์ที่มีอยู่ของแอปการเงินและการดำเนินงานกับอินสแตนซ์ที่มีอยู่ของแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้าที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมการเงินและการดำเนินงาน

1. ตั้งค่าการเชื่อมต่อจากแอปการเงินและการดำเนินงาน
2. เมื่อต้องการซิงค์ข้อมูล Dataverse ที่มีอยู่กับแอปการเงินและการดำเนินงาน เริ่มต้นระบบ ข้อมูล Dataverse โดยใช้รหัสบริษัท ISO แบบอักษรสามตัว
3. เรียกใช้ฟังก์ชัน การซิงค์เริ่มต้น สำหรับตารางคุณต้องการซิงค์ข้อมูล

สำหรับลิงค์ไปยังตัวอย่างและแนวทางอื่น ให้ดูที่ส่วน ตัวอย่าง

ตัวอย่าง

สำหรับตัวอย่างเช่น ให้ดูที่ การเปิดใช้งานลูกค้า V3 —แผนผังตารางของผู้ติดต่อ

สำหรับแนวทางอื่นที่ยึดตามปริมาณข้อมูลในแต่ละเอนทิตีที่ต้องเรียกใช้การซิงค์เริ่มต้น ให้ดูที่ ข้อควรพิจารณาสำหรับการซิงโครไนส์เริ่มต้น