ข้อมูลหลักของลูกค้าแบบรวม

ข้อมูลลูกค้าสามารถทำเป็นต้นฉบับได้ในแอปพลิเคชัน Dynamics 365 มากกว่าหนึ่งรายการ ตัวอย่างเช่น แถวลูกค้าสามารถเริ่มต้นได้ผ่านทางกิจกรรมการขายใน Dynamics 365 Sales (แอปการมีส่วนร่วมกับลูกค้า) หรือแถวสามารถเริ่มต้นได้ผ่านทางกิจกรรมการขายปลีกใน Dynamics 365 Commerce (แอปการเงินและการดำเนินงาน) ไม่ว่าข้อมูลลูกค้าที่มีต้นกำเนิดมาจากที่ใดก็ตาม จะมีการรวมอยู่เบื้องหลัง ข้อมูลหลักของลูกค้าแบบรวมช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าในแอปพลิเคชัน Dynamics 365 และให้มุมมองที่ครอบคลุมของลูกค้าทั่วทั้งชุดแอปพลิเคชัน Dynamics 365

โฟลว์ข้อมูลของลูกค้า

ลูกค้าเป็นแนวคิดที่กำหนดไว้อย่างดีในแอปพลิเคชัน ดังนั้น การรวมของข้อมูลลูกค้าก็เกี่ยวข้องกับความสอดคล้องแนวคิดของลูกค้าระหว่างสองแอปพลิเคชัน ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงโฟลว์ข้อมูลของลูกค้า

ลูกค้าสามารถแบ่งออกย่างกว้างๆ ได้เป็นสองประเภท: ลูกค้าเชิงพาณิชย์/เชิงองค์กร และผู้บริโภค/ผู้ใช้ ลูกค้าสองประเภทนี้จะถูกจัดเก็บและได้รับจัดการโดยแตกต่างกันในการเงินและการดำเนินงานและ Dataverse

ในการเงินและการดำเนินงาน ทั้งลูกค้าเชิงพาณิชย์/เชิงองค์กร และผู้บริโภค/ผู้ใช้ จะมีความเชี่ยวชาญในตารางเดียวที่ชื่อว่า CustTable (CustCustomerV3Entity) และจะถูกจำแนกประเภทตามแอตทริบิวต์ ชนิด (ถ้า ชนิด ถูกตั้งค่าเป็น องค์กร ลูกค้าเป็นลูกค้าเชิงพาณิชย์/เชิงองค์กร และถ้ามีการตั้งค่า ชนิด เป็น บุคคล ลูกค้าเป็นผู้บริโภค/ผู้ใช้) ข้อมูลผู้ติดต่อหลักจะได้รับการจัดการผ่านตาราง SMMContactPersonEntity

ใน Dataverse ลูกค้าเชิงพาณิชย์/เชิงองค์กรมีความเชี่ยวชาญในตารางบัญชี และถูกระบุเป็นลูกค้า เมื่อมีการตั้งค่าแอตทริบิวต์ RelationshipType เป็น ลูกค้า ทั้งผู้บริโภค/ผู้ใช้และผู้ติดต่อจะถูกแสดงโดยตารางผู้ติดต่อ เพื่อให้การแยกที่ชัดเจนระหว่างผู้บริโภค/ผู้ใช้ และผู้ติดต่อ ตาราง ผู้ติดต่อ มีแฟล็กบูลีนที่มีชื่อว่า Sellable เมื่อ Sellable เป็น จริง ผู้ติดต่อเป็นผู้บริโภค/ผู้ใช้ และสามารถสร้างใบเสนอราคาและใบสั่งสำหรับผู้ติดต่อนั้นได้ เมื่อ Sellable เป็น เท็จ ผู้ติดต่อเป็นเพียงผู้ติดต่อหลักของลูกค้า

เมื่อผู้ติดต่อที่ไม่ใช่ Sellable มีส่วนร่วมในกระบวนการใบเสนอราคาหรือใบสั่ง Sellable ถูกตั้งค่าเป็น จริง เพื่อแฟล็กผู้ติดต่อเป็นผู้ติดต่อ Sellable ผู้ติดต่อที่กลายเป็นผู้ติดต่อที่สามารถขายได้ยังคงเป็นผู้ติดต่อ Sellable

เทมเพลต

ข้อมูลลูกค้ารวมถึงข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับลูกค้า เช่น กลุ่มลูกค้า ที่อยู่ ข้อมูลผู้ติดต่อ โพรไฟล์การชำระเงิน และสถานะบัตรสมาชิก ชุดของแผนผังตารางทำงานร่วมกันในระหว่างการโต้ตอบข้อมูลลูกค้า ดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้

แอปการเงินและการดำเนินงาน	แอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า	คำอธิบาย
ผู้ติดต่อ CDS V2	ผู้ติดต่อ	เทมเพลตนี้จะซิงโครไนส์ข้อมูลการติดต่อหลัก ทุติยภูมิ และตติยภูมิสำหรับทั้งลูกค้าและผู้จัดจำหน่าย
กลุ่มลูกค้า	msdyn_customergroups	เทมเพลตนี้จะซิงโครไนส์ข้อมูลกลุ่มลูกค้า
วิธีการชำระเงินของลูกค้า	msdyn_customerpaymentmethods	เทมเพลตนี้จะซิงโครไนส์ข้อมูลวิธีการชำระเงิน
ลูกค้า V3	บัญชี	เทมเพลตนี้จะซิงโครไนส์ข้อมูลหลักของลูกค้าสำหรับลูกค้าเชิงพาณิชย์และเชิงองค์กร
ลูกค้า V3	ผู้ติดต่อ	เทมเพลตนี้จะซิงโครไนส์ข้อมูลหลักของลูกค้าสำหรับผู้บริโภคและผู้ใช้ปลายทาง
ส่วนเพิ่มของชื่อ	msdyn_nameaffixes	เทมเพลตนี้จะซิงโครไนส์ข้อมูลอ้างอิงของส่วนเพิ่มของชื่อสำหรับทั้งลูกค้าและผู้จัดจำหน่าย
รายการแสดงวันที่ในการชำระเงินของ CDS V2	msdyn_paymentdaylines	เทมเพลตนี้จะซิงโครไนส์ข้อมูลอ้างอิงของบรรทัดวันชำระเงินสำหรับทั้งลูกค้าและผู้จัดจำหน่าย
CDS จำนวนวันการชำระเงิน	msdyn_paymentdays	เทมเพลตนี้จะซิงโครไนส์ข้อมูลอ้างอิงของวันชำระเงินสำหรับทั้งลูกค้าและผู้จัดจำหน่าย
รายการกำหนดการชำระเงิน	msdyn_paymentschedulelines	ซิงค์ข้อมูลอ้างอิงของบรรทัดกำหนดการชำระเงินสำหรับทั้งลูกค้าและผู้จัดจำหน่าย
กำหนดการชำระเงิน	msdyn_paymentschedules	เทมเพลตนี้จะซิงโครไนส์ข้อมูลอ้างอิงของกำหนดการชำระเงินสำหรับทั้งลูกค้าและผู้จัดจำหน่าย
เงื่อนไขการชำระเงิน	msdyn_paymentterms	เทมเพลตนี้จะซิงโครไนส์ข้อมูลอ้างอิงของเงื่อนไขการชำระเงินสำหรับทั้งลูกค้าและผู้จัดจำหน่าย