แชร์ผ่าน

ฝ่ายและสมุดที่อยู่สากล

  • บทความ

ฝ่าย และ สมุดที่อยู่สากล เป็นแนวคิดในแอปพลิเคชันการเงินและการดำเนินงาน ฝ่ายอาจเป็นองค์กรหรือบุคคล ซึ่งมีความสะดวกสบายในการจัดเก็บและจัดการคุณสมบัติของฝ่าย เช่น ชื่อ ภาษา ผู้ติดต่อ และที่อยู่ จากนั้นเมื่อค่าคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงในที่เดียว ค่าคุณสมบัติจะสะท้อนอยู่ในทุกที่ซึ่งฝ่ายเกี่ยวข้อง

ฝ่าย

ฝ่ายเป็นบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เมื่อใช้แนวคิดของฝ่าย บุคคลหรือองค์กรสามารถมีบทบาทมากกว่าหนึ่งบทบาท (เช่น ผู้ปฏิบัติงาน ลูกค้า ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ติดต่อ) ในธุรกิจได้ บทบาทจะขึ้นอยู่กับบริบทและวัตถุประสงค์ ต่อไปนี้เป็นบทบาทตัวอย่างจากบริษัทสมมติสองบริษัท Contoso และ Fabrikam:

  • ผู้ปฏิบัติงาน – พนักงาน ตัวอย่างคือ พนักงานของ Contoso
  • ผู้จัดจำหน่าย – องค์กรของซัพพลายเออร์ หรือเจ้าของรายเดียวที่จัดหาสินค้าหรือบริการให้กับธุรกิจ ตัวอย่างเช่น หาก Fabrikam ขายวัสดุให้กับ Contoso ดังนั้น Fabrikam คือผู้จัดจำหน่ายของ Contoso
  • ผู้ติดต่อ – บุคคลที่จะติดต่อ ตัวอย่างเช่น หาก Contoso ซื้อวัสดุจาก Fabrikam พนักงานของ Contoso จะติดต่อผู้ติดต่อที่ Fabrikam
  • ลูกค้า – บุคคลหรือบริษัทที่ซื้อสิ่งต่างๆ จากบริษัท ตัวอย่างเช่น หาก Contoso ซื้อวัสดุจาก Fabrikam ดังนั้น Contoso เป็นลูกค้าของ Fabrikam

แบบจำลองฝ่ายมักใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์แบบกลางถึงซับซ้อนระหว่างองค์กรและบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อฝ่ายมีบทบาทมากกว่าหนึ่งบทบาท ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างทั่วไปบางรายการ:

  • ฝ่ายอาจเป็นทั้งลูกค้าและผู้จัดจำหน่าย ตัวอย่างเช่น ในอเมริกาเหนือ Fabrikam ขายสายไฟให้กับ Contoso และซื้อลําโพงที่ประกอบชิ้นส่วนจาก Contoso ในยุโรป Fabrikam ขายอะไหล่ให้กับ Contoso แต่ไม่ซื้อสิ่งใดๆ จาก Contoso
  • ฝ่ายอาจเป็นทั้งพนักงานและลูกค้า ตัวอย่างเช่น พนักงานของ Contoso ซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จาก Contoso เพื่อการใช้งานส่วนบุคคล
  • อาจมีความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (N:N) ระหว่างบุคคลและองค์กร ตัวอย่างเช่น Fabrikam จัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการและว่าจ้างผู้ประสานงานด้านการจัดวาง ผู้ประสานงานด้านการจัดวางจับคู่ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการกับการร้องของานจากลูกค้าของ Fabrikam หลายราย Contoso เป็นหนึ่งในลูกค้าของ Fabrikam เมื่อ Contoso ต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการ Contoso จะติดต่อผู้ประสานงานด้านการจัดวางซึ่งช่วยในการร้องขอ เนื่องจากผู้ประสานงานด้านการจัดวางจะจัดการคำขอของลูกค้าทั้งหมด ความสัมพันธ์แบบ N:N จะเกี่ยวข้องด้วย

รูปภาพต่อไปนี้แสดงแบบจำลองข้อมูลสำหรับฝ่าย:

แบบจำลองข้อมูลสำหรับฝ่าย

คำแนะนำ

เมื่อคุณพยายามสร้างเรกคอร์ดบัญชีใหม่ ให้ใช้ฟิลด์ ฝ่าย เพื่อค้นหาเรกคอร์ดตามชื่อ ด้วยวิธีนี้ หากคุณพบเรกคอร์ด คุณเพียงแต่ต้องเลือกเรกคอร์ดนั้น ระบบจะเติมข้อมูลทั้งหมดจากฝ่ายโดยอัตโนมัติ คุณไม่ต้องป้อนข้อมูลในฟิลด์ที่ต้องใช้ทั้งหมดด้วยตนเอง พฤติกรรมนี้สามารถดูได้ในหน้า บัญชีผู้ติดต่อ และ ผู้จัดจำหน่าย แบบสำเร็จรูป

การรวมแบบสองทิศทางไม่สนับสนุนบทบาทของฝ่ายทั้งหมดของแอปการเงินและการดำเนินงาน สำหรับรายการของบทบาทฝ่ายทั้งหมด ดู ภาพรวมสมุดที่อยู่สากล

สมุดที่อยู่สากล

สมุดที่อยู่สากลคือไดเรกทอรีของที่อยู่ไปรษณีย์และที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรและบุคคลที่เข้าร่วมในธุรกิจ

สมุดที่อยู่สากลจัดเก็บและจัดการที่อยู่ไปรษณีย์และที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์มากเท่าที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น Fabrikam มีปั๊มน้ำมัน 50 แห่ง สถานที่แต่ละแห่งจะมีที่อยู่ไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ต่างกัน การซื้อทางธุรกิจทั้งหมดมีการเรียกเก็บเงินไปยังปั๊มน้ำมันหลัก แต่จะถูกจัดส่งโดยตรงไปยังปั๊มน้ำมันเฉพาะที่ร้องขอการซื้อ สมุดที่อยู่สากลจะจัดเก็บปั๊มน้ำมันหลักเป็นที่อยู่ในการเรียกเก็บเงินสำหรับ Fabrikam และจัดเก็บปั๊มน้ำมันแต่ละแห่งเป็นที่อยู่ในการจัดส่ง ที่อยู่สามารถถูกจัดเก็บได้เพียงครั้งเดียว และถูกดึงข้อมูลตามความต้องการสำหรับใบเสนอราคาและใบสั่ง

ขึ้นอยู่กับบริบททางธุรกิจ บุคคลหรือองค์กรอาจมีมากกว่าหนึ่งบทบาท และที่อยู่ไปรษณีย์และที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์เดียวกันอาจใช้กับบทบาททั้งหมด ในกรณีนี้ การเปลี่ยนแปลงของที่อยู่ในบทบาทหนึ่งควรปรากฏในบทบาทอื่น ๆ ทั้งหมด สมุดที่อยู่สากลจัดเก็บและจัดการที่อยู่แบบสากล

แผนภาพต่อไปนี้แสดงแบบจำลองข้อมูลสำหรับสมุดที่อยู่สากล

แบบจำลองข้อมูลสำหรับสมุดที่อยู่สากล

การติดต่อ

ในแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า ผู้ติดต่อ คือบุคคล อย่างไรก็ตาม ตาราง ผู้ติดต่อ ถูกโหลดมากเกินเพื่อแสดงถึงบุคคล ผู้ใช้พอร์ทัล ลูกค้าธุรกิจ-ผู้บริโภค (B2C) หรือผู้จัดจำหน่าย การแสดงเป็นแบบไม่ชัดเจน และคุณไม่สามารถบอกความแตกต่างได้โดยไม่ตรวจสอบธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ตาราง ผู้ติดต่อ ถูกจํากัดให้มีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (1:1) กับตาราง บัญชี ในฐานะส่วนหนึ่งของแบบจําลองของฝ่ายและสมุดที่อยู่สากล การรวมแบบสองทิศทางจะระบุคุณสมบัติที่ชัดแจ้งสำหรับการจัดประเภท และช่วยให้สามารถมีความสัมพันธ์แบบ N:N ระหว่าง ผู้ติดต่อ และองค์กรได้ (เอนทิตี บัญชี หรือ ผู้จัดจำหน่าย)

มีแถว ผู้ติดต่อ อยู่สองชนิด:

  • ผู้ติดต่อแบบมีแถบ – แถว ผู้ติดต่อ ที่มีค่าบังคับในฟิลด์ บริษัท
  • ผู้ติดต่อแบบไม่มีแถบ – แถว ผู้ติดต่อ ที่มีฟิลด์ บริษัท ที่ว่างเปล่า

ตาราง ผู้ติดต่อ สามารถจัดเก็บชนิดของแถวต่อไปนี้ได้:

ชนิดของแถว คำอธิบาย
บุคคลที่เป็นลูกค้า (ตัวอย่างเช่น ผู้ติดต่อที่ขายได้ หรือลูกค้า B2C) เรกคอร์ดผู้ติดต่อแบบมีแถบที่ซึ่งฟิลด์ บริษัท ไม่ว่างเปล่า และฟิลด์ เป็นลูกค้า ถูกตั้งค่าเป็น ใช่
บุคคลที่เป็นผู้จัดจำหน่าย (ตัวอย่างเช่น เจ้าของรายเดียว เช่น ผู้จัดจำหน่าย) เรกคอร์ดผู้ติดต่อแบบมีแถบที่ซึ่งฟิลด์ บริษัท ไม่ว่างเปล่า และฟิลด์ เป็นผู้จัดจำหน่าย ถูกตั้งค่าเป็น ใช่
บุคคลที่เป็นทั้งลูกค้าและผู้จัดจำหน่าย เรกคอร์ดผู้ติดต่อแบบมีแถบที่ซึ่งฟิลด์ บริษัท ไม่ว่างเปล่า ฟิลด์ เป็นลูกค้า ถูกตั้งค่าเป็น ใช่ และฟิลด์ เป็นผู้จัดจำหน่าย ถูกตั้งค่าเป็น ใช่ บุคคลอาจเป็นทั้งผู้ผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์หนึ่งและผู้บริโภคสำหรับผลิตภัณฑ์อื่น ทั้งแอปการเงินและการดำเนินงานและการรวมแบบสองทิศทางสนับสนุนความสัมพันธ์นี้
บุคคลที่เป็นผู้ติดต่อสำหรับองค์กร แต่ไม่ใช่ลูกค้าหรือผู้จัดจำหน่าย เรกคอร์ดผู้ติดต่อแบบไม่มีแถบที่ซึ่งฟิลด์ บริษัท ว่างเปล่า ฟิลด์ เป็นลูกค้า ถูกตั้งค่าเป็น ไม่ และฟิลด์ เป็นผู้จัดจำหน่าย ถูกตั้งค่าเป็น ไม่

ตารางผู้ติดต่อสำหรับฝ่าย

ตาราง ผู้ติดต่อสำหรับฝ่าย จัดเก็บและจัดการความสัมพันธ์ N:N ระหว่างแถว บัญชี และแถว ผู้ติดต่อ ซึ่งสามารถกรองแถว ผู้ติดต่อ แบบมีแถบออกจากแถวแบบไม่มีแถบ และเชื่อมโยงเฉพาะแถว ผู้ติดต่อ แบบมีแถบกับแถว บัญชี หรือแถว ผู้จัดจำหน่าย เท่านั้น

ตัวอย่างเช่น Natasha Jones และ Miguel Reyes คือสัตวแพทย์ที่ดูแลฟาร์มในพื้นที่ของพวกเขา Natasha ให้บริการพื้นที่ Seattle และ Miguel ให้บริการพื้นที่ Kent ในแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า ฟาร์มจะถูกแสดงในฐานะลูกค้าและสัตวแพทย์คือผู้ติดต่อ เรกคอร์ด ผู้ติดต่อ เดียวสำหรับ Natasha จะเชื่อมโยงกับฟาร์มทั้งหมดที่ Natasha ทำงานด้วย ในทำนองเดียวกัน เรกคอร์ด ผู้ติดต่อ เดียวสำหรับ Miguel จะเชื่อมโยงกับฟาร์มทั้งหมดที่ Miguel ทำงานด้วย

ความสัมพันธ์เหล่านี้ถูกจัดเก็บอยู่ในตาราง ผู้ติดต่อสำหรับฝ่าย คุณสามารถดูข้อมูลได้ในหน้า บัญชีผู้ติดต่อ และ ผู้จัดจำหน่าย แบบสำเร็จรูป:

  • ในหน้า บัญชี คุณสามารถใช้แท็บ ผู้ติดต่อที่สัมพันธ์กัน เพื่อเชื่อมโยงผู้ติดต่อหนึ่งรายหรือมากกว่ากับแถว บัญชี ด้วยวิธีนี้ คุณกำลังกําหนดผู้ติดต่อสำหรับองค์กร จากนั้น คุณสามารถเลือกผู้ติดต่อหนึ่งคนเป็นผู้ติดต่อหลักหนึ่งคนของบัญชี ถ้าคุณใช้หน้า สร้างด่วน คุณจะสามารถเลือกผู้ติดต่อได้เท่านั้น ลักษณะจะเหมือนกันเมื่อคุณใช้หน้า ผู้จัดจำหน่าย และชนิดเรกคอร์ดเป็น องค์กร

  • ในหน้า ผู้ติดต่อ เมื่อแถวเป็นลูกค้า ผู้จัดจำหน่าย หรือทั้งสองอย่าง (ผู้ติดต่อแบบมีแถบ) คุณสามารถใช้แท็บ ผู้ติดต่อที่สัมพันธ์กัน เพื่อเชื่อมโยงผู้ติดต่อหนึ่งรายการหรือมากกว่า ด้วยวิธีนี้ คุณกำลังกําหนดผู้ติดต่อสำหรับลูกค้าหรือผู้จัดจำหน่าย B2C จากนั้น คุณสามารถเลือกผู้ติดต่อหนึ่งคนเป็นผู้ติดต่อหลักหนึ่งคน ถ้าคุณใช้หน้า สร้างด่วน คุณจะสามารถเลือกผู้ติดต่อได้เท่านั้น

  • ในหน้า ผู้ติดต่อ เมื่อแถวเป็นผู้ติดต่อ (ผู้ติดต่อแบบไม่มีแถบ) คุณสามารถใช้แท็บ องค์กรที่สัมพันธ์กัน เพื่อเชื่อมโยงลูกค้าหรือผู้จัดจำหน่ายหนึ่งรายหรือมากกว่า ด้วยวิธีนี้ คุณกำลังกําหนดลูกค้าหรือผู้จัดจำหน่ายให้กับผู้ติดต่อสำหรับลูกค้าหรือผู้จัดจำหน่ายพื้นฐาน ลูกค้าหรือผู้จัดจำหน่ายอาจเป็นองค์กร บุคคล หรือทั้งสองอย่าง คุณสามารถเลือกค่าได้เพียงค่าเดียวจากฟิลด์สี่ฟิลด์ในแต่ละครั้ง:

    • ถ้าคุณเลือกค่าในฟิลด์ รหัสฝ่าย จากนั้น ผู้ติดต่อพื้นฐานจะถูกมอบหมายให้กับบทบาททั้งหมดของฝ่ายที่เลือก
    • ถ้าคุณเลือกค่าในฟิลด์ ผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง จากนั้น คุณจะเลือกผู้ติดต่อแบบมีแถบที่มีชนิดเป็น บุคคล
    • ถ้าคุณเลือกค่าในฟิลด์ บัญชีที่สัมพันธ์กัน หรือ ผู้จัดจำหน่ายที่สัมพันธ์กัน คุณจะเลือกองค์กร

    แท็บองค์กรที่เกี่ยวข้องในหน้าผู้ติดต่อ

    โดยไม่พิจารณาตัวเลือกของคุณ การเชื่อมโยงจะถูกสร้างขึ้นในระดับฝ่าย ซึ่งสามารถใช้ได้กับบทบาททั้งหมดของฝ่ายและถูกจัดเก็บในเอนทิตี ผู้ติดต่อสำหรับฝ่าย

หมายเหตุ

ชื่อที่แสดงสำหรับตาราง ผู้ติดต่อสำหรับฝ่าย ในแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า คือ ผู้ติดต่อสำหรับลูกค้า/ผู้จัดจำหน่าย

เมื่อคุณเปิดแถว ผู้ติดต่อ ที่มีการตั้งค่าทั้งฟิลด์ เป็นลูกค้า และ เป็นผู้จัดจำหน่าย เป็น ไม่ แท็บ องค์กรที่สัมพันธ์กัน จะแสดงขึ้น ใช้แท็บเพื่อเชื่อมโยงองค์กรของลูกค้าหรือผู้จัดจำหน่ายหนึ่งองค์กรหรือมากกว่ากับผู้ติดต่อ

เมื่อคุณเปิดแถว ผู้ติดต่อ ที่มีการตั้งค่าฟิลด์ เป็นลูกค้า หรือ เป็นผู้จัดจำหน่าย เป็น ไม่ แท็บ ผู้ติดต่อที่สัมพันธ์กัน จะแสดงขึ้น ใช้แท็บนี้เพื่อเชื่อมโยงผู้ติดต่อหนึ่งรายหรือมากกว่านั้น

ที่อยู่ไปรษณีย์

แท็บ ที่อยู่ ใหม่ได้รับการแนะนำบนหน้า บัญชีผู้ติดต่อ และ ผู้จัดจำหน่าย แท็บนี้จะสนับสนุนที่อยู่ไปรษณีย์หลายที่อยู่โดยใช้กริด ดังที่แสดงในภาพต่อไปนี้

กริดสำหรับที่อยู่ไปรษณีย์

กริดประกอบด้วยคอลัมน์ต่อไปนี้:

  • บทบาทที่อยู่ไปรษณีย์ – วัตถุประสงค์ของที่อยู่ไปรษณีย์
  • เป็นหลัก – ค่าที่บ่งชี้ว่าที่อยู่เป็นที่อยู่หลักหรือไม่
  • หมายเลขที่อยู่ – ลำดับของที่อยู่

คุณสามารถใช้ปุ่ม ที่อยู่ใหม่ เหนือกริดเพื่อสร้างที่อยู่ไปรษณีย์ได้มากเท่าที่คุณต้องการ

ในแอป Customer ในแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า เมื่อผู้ใช้ป้อนที่อยู่บนแท็บ สรุป ของหน้า บัญชี ฟิลด์ ที่อยู่ 1 และ ที่อยู่ 2 จะตรงกับที่อยู่ ที่จัดส่ง และที่อยู่ ใบแจ้งหนี้ ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ใช้สร้างที่อยู่ไปรษณีย์ในแอพการเงินและการดําเนินงาน ที่อยู่สองที่อยู่แรกของเรกคอร์ดลูกค้าจะปรากฏขึ้นในฟิลด์ Address1 และ Address2 และผู้ใช้มีตัวเลือกเพื่อเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของที่อยู่เป็น การจัดส่ง และ ใบแจ้งหนี้

แท็บสรุปสำหรับที่อยู่ไปรษณีย์

คล้ายกัน ฟิลด์ ที่อยู่ 1ที่อยู่ 2 และ ที่อยู่ 3 บนแท็บ สรุป ของหน้า ผู้ติดต่อ จะตรงกับที่อยู่ ธุรกิจการจัดส่ง และ ใบแจ้งหนี้ ตามลําดับ

ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์

แท็บ ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ ใหม่ได้รับการแนะนำบนหน้า บัญชีผู้ติดต่อ และ ผู้จัดจำหน่าย แท็บนี้จะสนับสนุนที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์หลายที่อยู่โดยใช้กริด ดังที่แสดงในภาพต่อไปนี้

กริดสำหรับที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์

กริดประกอบด้วยคอลัมน์ต่อไปนี้:

  • ชนิด – ชนิดของที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์
  • เป็นหลัก ค่าที่บ่งชี้ว่าที่อยู่เป็นที่อยู่หลักหรือไม่
  • วัตถุประสงค์ – วัตถุประสงค์ของที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์

คุณสามารถใช้ปุ่ม ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ เหนือกริดเพื่อสร้างที่อยู่ได้มากเท่าที่คุณต้องการ

ในระหว่างกระบวนการคุณวุฒิสายงานของลูกค้าเป้าหมาย คุณสามารถระบุทั้งหมายเลขโทรศัพท์ธุรกิจและหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขโทรศัพท์ธุรกิจจะถือเป็นหมายเลขโทรศัพท์หลัก ถ้า IsNoile=No และหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ถือเป็นหมายเลขโทรศัพท์รองถ้า IsMobile=Yes

คำแนะนำ

ใช้แท็บ ที่อยู่ และ ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ บนฟอร์ม บัญชี และ ผู้ติดต่อ เพื่อจัดการที่อยู่ไปรษณีย์และที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ วิธีการนี้จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่อยู่จะซิงโครไนส์กับแอปการเงินและการดำเนินงาน

ตั้งค่า

  1. เปิดสภาพแวดล้อมแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า

  2. ติดตั้งโซลูชันที่เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นทั้งหมด ตามที่อธิบายไว้ใน แพคเกจการประสานรวมของแอปพลิเคชันการรวมแบบสองทิศทางที่แยกต่างหาก

  3. ติดตั้ง ฝ่ายการรวมแบบสองทิศทางและโซลูชันสมุดที่อยู่สากล

  4. เปิดแอปการเงินและการดำเนินงาน นําทางไปยังโมดูลการจัดการข้อมูลและเลือกแท็บการรวมแบบสองทิศทาง หน้าการจัดการการรวมแบบสองทิศทางจะเปิดขึ้น

  5. นําโซลูชันทั้งสองที่ติดตั้งในขั้นตอนที่ 2 และ 3 ไปใช้โดยใช้ฟังก์ชัน Apply Solution

  6. หยุดแผนผังต่อไปนี้ เนื่องจากไม่ต้องใช้อีกต่อไป แต่ให้เรียกใช้แผนผัง Contacts V2 (msdyn_contactforparties) แทน

    • CDS Contacts V2 และ Contacts (อ้างอิงถึงผู้ติดต่อของลูกค้า)
    • CDS Contacts V2 และ Contacts (อ้างอิงถึงผู้ติดต่อของผู้จัดจำหน่าย)

  7. การแมปเอนทิตีต่อไปนี้มีการอัปเดตสำหรับฟังก์ชันของฝ่าย ดังนั้น ต้องใช้รุ่นล่าสุดกับการแมปเหล่านี้

    แผนผัง อัปเดตเป็นรุ่นนี้ การเปลี่ยนแปลง
    CDS Parties (msdyn_parties) 1.0.0.2 นี่คือแผนผังใหม่ที่เพิ่มเป็นส่วนหนึ่งของการนำออกใช้นี้
    Contacts V2 (msdyn_contactforparties) 1.0.0.6 นี่คือแผนผังใหม่ที่เพิ่มเป็นส่วนหนึ่งของการนำออกใช้นี้
    Customers V3 (accounts) 1.0.0.5 ลบ PartyNumber และฟิลด์อื่นที่เกี่ยวข้องกับฝ่าย เช่น ชื่อ รายละเอียดส่วนตัว ฟิลด์ที่อยู่ไปรษณีย์ และที่อยู่ผู้ติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
    Customer V3 (contacts) 1.0.0.5 ลบ PartyNumber และฟิลด์อื่นที่เกี่ยวข้องกับฝ่าย เช่น ชื่อ รายละเอียดส่วนตัว ฟิลด์ที่อยู่ไปรษณีย์ และที่อยู่ผู้ติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
    Vendors V2 (msdyn_vendors) 1.0.0.6 ลบ PartyNumber และฟิลด์อื่นที่เกี่ยวข้องกับฝ่าย เช่น ชื่อ รายละเอียดส่วนตัว ฟิลด์ที่อยู่ไปรษณีย์ และที่อยู่ผู้ติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
    CDS Sales quotation headers (quotes) 1.0.0.7 แทนที่ผู้ติดต่อด้วยการอ้างอิง ContactforParty
    Sales invoice headers V2 (invoices) 1.0.0.4 แทนที่ผู้ติดต่อด้วยการอ้างอิง ContactforParty
    CDS Sales order headers (salesorders) 1.0.0.5 แทนที่ผู้ติดต่อด้วยการอ้างอิง ContactforParty
    CDS Party postal address locations (msdyn_partypostaladdresses) 1.0.0.1 นี่คือแผนผังใหม่ที่เพิ่มเป็นส่วนหนึ่งของการนำออกใช้นี้
    CDS postal address history V2 (msdyn_postaladdresses) 1.0.0.2 นี่คือแผนผังใหม่ที่เพิ่มเป็นส่วนหนึ่งของการนำออกใช้นี้
    CDS postal address locations (msdyn_postaladdresscollections) 1.0.0.0 นี่คือแผนผังใหม่ที่เพิ่มเป็นส่วนหนึ่งของการนำออกใช้นี้
    Party Contacts V3 (msdyn_partyelectronicaddresses) 1.0.0.0 นี่คือแผนผังใหม่ที่เพิ่มเป็นส่วนหนึ่งของการนำออกใช้นี้
    Complimentary Closings (msdyn_compliemntaryclosings) 1.0.0.0 นี่คือแผนผังใหม่ที่เพิ่มเป็นส่วนหนึ่งของการนำออกใช้นี้
    Decision making roles (msdyn_decisionmakingroles) 1.0.0.0 นี่คือแผนผังใหม่ที่เพิ่มเป็นส่วนหนึ่งของการนำออกใช้นี้
    Loyalty levels (msdyn_loyaltylevels) 1.0.0.0 นี่คือแผนผังใหม่ที่เพิ่มเป็นส่วนหนึ่งของการนำออกใช้นี้
    Contact person titles (msdyn_salescontactpersontitles) 1.0.0.0 นี่คือแผนผังใหม่ที่เพิ่มเป็นส่วนหนึ่งของการนำออกใช้นี้
    Personal character types (msdyn_personalcharactertypes) 1.0.0.0 นี่คือแผนผังใหม่ที่เพิ่มเป็นส่วนหนึ่งของการนำออกใช้นี้
    Salutations (msdyn_salutations) 1.0.0.0 นี่คือแผนผังใหม่ที่เพิ่มเป็นส่วนหนึ่งของการนำออกใช้นี้
    Employment job functions (msdyn_employmentjobfunctions) 1.0.0.0 นี่คือแผนผังใหม่ที่เพิ่มเป็นส่วนหนึ่งของการนำออกใช้นี้
    CDS Address roles (msdyn_addressroles) 1.0.0.0 นี่คือแผนผังใหม่ที่เพิ่มเป็นส่วนหนึ่งของการนำออกใช้นี้

  8. ก่อนเรียกใช้แผนผังข้างต้น คุณต้องอัปเดตคีย์การรวมด้วยตนเองตามที่อธิบายไว้ในขั้นตอนต่อไปนี้ จากนั้น เลือก บันทึก

    แผนผัง คีย์
    บัญชี accountnumber [หมายเลขบัญชี]
    msdyn_company.cdm_companycode [บริษัท (รหัสบริษัท)]
    การติดต่อ msdyn_contactpersonid [หมายเลขบัญชี/รหัสผู้ติดต่อ]
    msdyn_company.cdm_companycode [บริษัท (รหัสบริษัท)]
    ผู้ติดต่อของลูกค้า/ผู้จัดจำหน่าย msdyn_contactforpartynumber [หมายเลขผู้ติดต่อของฝ่าย]
    msdyn_associatedcompanyid.cdm_companycode [บริษัทที่สัมพันธ์กัน (รหัสบริษัท)]
    ผู้จัดจำหน่าย msdyn_vendoraccountnumber [หมายเลขบัญชีผู้จัดจำหน่าย]
    msdyn_company.cdm_companycode [บริษัท (รหัสบริษัท)]

  9. ใน Dataverse ขีดจํากัดอักขระของกฎการตรวจหาข้อมูลจะเพิ่มขึ้นจาก 450 เป็น 700 อักขระ ขีดจํากัดนี้ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มคีย์หนึ่งคีย์หรือมากกว่าในกฎการตรวจหาข้อมูลซ้อน ขยายกฎการตรวจหาข้อมูลซ้อนสำหรับตาราง บัญชี โดยตั้งค่าฟิลด์ต่อไปนี้

    ฟิลด์ มูลค่า
    ชื่อ บัญชีที่มีชื่อบัญชีเดียวกัน
    คำอธิบาย ตรวจสอบเรกคอร์ดบัญชีมีค่าเดียวกันในแอตทริบิวต์ชื่อบัญชี
    ชนิดเรกคอร์ดพื้นฐาน บัญชี
    ชนิดเรกคอร์ดการจับคู่ บัญชี
    ชื่อบัญชี (ฟิลด์) ตรงกันทุกประการ
    บริษัท (ฟิลด์) ตรงกันทุกประการ
    ชนิดของความสัมพันธ์ (ฟิลด์) ตรงกันทุกประการ
    รหัสฝ่าย (ฟิลด์) ตรงกันทุกประการ
    เลือก (ฟิลด์) (ว่างเปล่า)

    ทำสำเนากฎสำหรับบัญชี

  10. ขยายกฎการตรวจหาข้อมูลซ้อนสำหรับตาราง ผู้ติดต่อ โดยตั้งค่าฟิลด์ต่อไปนี้

    ฟิลด์ มูลค่า
    ชื่อ ผู้ติดต่อที่มีชื่อและนามสกุลเหมือนกัน
    คำอธิบาย ตรวจสอบเรกคอร์ดผู้ติดต่อที่มีค่าเหมือนกันในฟิลด์ชื่อและนามสกุล
    ชนิดเรกคอร์ดพื้นฐาน การติดต่อ
    ชนิดเรกคอร์ดการจับคู่ การติดต่อ
    ชื่อ (ฟิลด์) ตรงกันทุกประการ
    นามสกุล (ฟิลด์) ตรงกันทุกประการ
    บริษัท (ฟิลด์) ตรงกันทุกประการ
    รหัสฝ่าย (ฟิลด์) ตรงกันทุกประการ
    เลือก (ฟิลด์) (ว่างเปล่า)

    คัดลอกกฎสำหรับผู้ติดต่อ

  11. ถ้าคุณเป็นผู้ใช้การรวมแบบสองทิศทางที่มีอยู่ ให้ปฏิบัติตามคําแนะนําใน การอัปเกรดไปยังฝ่ายและสมุดที่อยู่สากล และอัปเกรดข้อมูลของคุณ อย่าดําเนินการในขั้นตอนที่ 12 หากไม่ดําเนินการตามขั้นตอนนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ ถ้าคุณเป็นผู้ใช้การรวมแบบสองทิศทางใหม่ ให้ดําเนินการต่อในขั้นตอนที่ 12

  12. หากคุณเป็นผู้ใช้การรวมแบบสองทิศทางที่มีอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนที่ 11 จากนั้นคุณสามารถเรียกใช้แผนผังตามลำดับต่อไปนี้ หากคุณเป็นลูกค้าผู้ใช้การรวมแบบสองทิศทางใหม่ คุณสามารถดําเนินการต่อได้ทันที ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงผิดพลาดที่ระบุว่า "การตรวจสอบความถูกต้องของโครงการล้มเหลว ฟิลด์ปลายทางที่ขาดหายไป..." ให้เปิดแผนผังและเลือก รีเฟรชตาราง แล้วเรียกใช้แผนผัง

    แอปการเงินและการดำเนินงาน แอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า
    ฝ่าย CDS msdyn_parties
    สถานที่ของที่อยู่ทางไปรษณีย์ของ CDS msdyn_postaladdresscollections
    ประวัติที่อยู่ทางไปรษณีย์ของ CDS V2 msdyn_postaladdresses
    สถานที่ของที่อยู่ทางไปรษณีย์ของฝ่าย CDS msdyn_partypostaladdresses
    ผู้ติดต่อของฝ่าย V3 msdyn_partyelectronicaddresses
    ลูกค้า V3 บัญชี
    ลูกค้า V3 ผู้ติดต่อ
    ผู้จัดจำหน่าย V2 msdyn_vendors
    ตำแหน่งของผู้ติดต่อ msdyn_salescontactpersontitles
    คำลงท้าย msdyn_complimentaryclosings
    คำขึ้นต้น msdyn_salutations
    บทบาทในการตัดสินใจ msdyn_decisionmakingroles
    ฟังก์ชันงานในการจ้างงาน msdyn_employmentjobfunctions
    ระดับของสมาชิก msdyn_loyaltylevels
    ชนิดลักษณะส่วนบุคคล msdyn_personalcharactertypes
    ผู้ติดต่อ V2 msdyn_contactforparties
    ส่วนหัวของใบเสนอราคาขาย CDS ใบเสนอราคา
    ส่วนหัวของใบสั่งขาย CDS salesorders
    ส่วนหัวของใบแจ้งหนี้การขาย V2 ใบแจ้งหนี้
    บทบาทที่อยู่ CDS msdyn_addressroles

หมายเหตุ

แผนผัง CDS Contacts V2 (contacts) คือแผนผังที่คุณหยุดไว้ในขั้นตอนที่ 1 เมื่อคุณพยายามเรียกใช้แผนผังอื่น แผนที่ 2 เหล่านี้อาจปรากฏในรายชื่อผู้อยู่ในอุปการะ อย่าเรียกใช้แผนผังเหล่านี้

ถ้าติดตั้งโซลูชันฝ่ายและสมุดที่อยู่สากลแล้ว คุณต้องปิดใช้งานปลั๊กอินที่ชื่อ Microsoft.Dynamics.SCMExtended.Plugins.Plugins.LeadPrimaryContactPostCreate: QualifyLead of lead ถ้าคุณยกเลิกการติดตั้งโซลูชันฝ่ายและสมุดที่อยู่สากล คุณต้องเปิดใช้งานปลั๊กอินอีกครั้ง

ฟิลด์ msdyn_*partynumber (ฟิลด์ข้อความบรรทัดเดียว) ที่รวมอยู่ในตาราง บัญชีผู้ติดต่อ และ ผู้จัดจำหน่าย ไม่ควรใช้ต่อไป ชื่อป้ายชื่อมีชื่อนําหน้า (ไม่ได้สนับสนุน) เพื่อความชัดเจน ใช้ฟิลด์ msdyn_partyid แทน ฟิลด์เป็นการค้นหาตาราง msdyn_party

ชื่อตาราง ฟิลด์เก่า ฟิลด์ใหม่
บัญชี msdyn_partynumber msdyn_partyid
การติดต่อ msdyn_partynumber msdyn_partyid
msdyn_vendor msdyn_vendorpartynumber msdyn_partyid

เทมเพลต

การรวบรวมของแผนผังตารางทำงานร่วมกันสำหรับการโต้ตอบของฝ่ายและสมุดที่อยู่สากล ดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้

แอปการเงินและการดำเนินงาน แอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า คำอธิบาย
ตำแหน่งของผู้ติดต่อ msdyn_salescontactpersontitles
ลูกค้า V3 บัญชี
ลูกค้า V3 ผู้ติดต่อ
ฝ่าย CDS msdyn_parties
สถานที่ของที่อยู่ทางไปรษณีย์ของฝ่าย CDS msdyn_partypostaladdresses
ประวัติที่อยู่ทางไปรษณีย์ของ CDS V2 msdyn_postaladdresses
สถานที่ของที่อยู่ทางไปรษณีย์ของ CDS msdyn_postaladdresscollections
ส่วนหัวของใบเสนอราคาขาย CDS ใบเสนอราคา
ส่วนหัวของใบสั่งขาย CDS salesorders
คำลงท้าย msdyn_complimentaryclosings
ผู้ติดต่อ V2 msdyn_contactforparties
บทบาทในการตัดสินใจ msdyn_decisionmakingroles
ฟังก์ชันงานในการจ้างงาน msdyn_employmentjobfunctions
ระดับของสมาชิก msdyn_loyaltylevels
ผู้ติดต่อของฝ่าย V3 msdyn_partyelectronicaddresses
ชนิดลักษณะส่วนบุคคล msdyn_personalcharactertypes
ส่วนหัวของใบแจ้งหนี้การขาย V2 ใบแจ้งหนี้
คำขึ้นต้น msdyn_salutations
ผู้จัดจำหน่าย V2 msdyn_vendors
บทบาทที่อยู่ CDS msdyn_addressroles

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การอ้างอิงการทำแผนที่แบบสองทิศทาง

บทบาทที่อยู่เป็นรายการดรอปดาวน์แบบเลือกได้หลายตัวเลือก

ที่อยู่ทางไปรษณีย์หรือที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้ในวัตถุประสงค์ได้มากกว่าหนึ่งวัตถุประสงค์ ตัวอย่างเช่น ที่อยู่ทางไปรษณีย์จะสามารถใช้เป็นทั้งที่อยู่ที่เรียกเก็บเงินและที่อยู่ที่จัดส่ง ในกรณีนี้ ผู้ใช้สามารถเลือกทั้ง ใบแจ้งหนี้ และ การจัดส่ง ในรายการดรอปดาวน์ดังที่แสดงในภาพต่อไปนี้

รายการดรอปดาวน์วัตถุประสงค์/บทบาท

ปัญหาที่ทราบและข้อจํากัด

  • ในแอปการเงินและการดำเนินงาน เมื่อคุณสร้างลูกค้าพร้อมกับที่อยู่และบันทึกที่อยู่ ที่อยู่อาจไม่ซิงโครไนส์กับตาราง ที่อยู่ ที่เป็นเพราะปัญหาการจัดลำดับแพลตฟอร์มแบบสองทิศทาง วิธีแก้ไขปัญหา ให้สร้างลูกค้าก่อนแล้วบันทึก จากนั้นเพิ่มที่อยู่

  • ในแอปการเงินและการดำเนินงาน เมื่อเรกคอร์ดลูกค้ามีที่อยู่หลักและคุณสร้างผู้ติดต่อใหม่ของลูกค้ารายนั้น เรกคอร์ดผู้ติดต่อจะรับช่วงที่อยู่หลักจากเรกคอร์ดลูกค้าที่เชื่อมโยง ซึ่งจะเกิดขึ้นกับผู้ติดต่อผู้จัดจำหน่ายด้วย Dataverse ยังไม่รองรับลักษณะการทำงานนี้ ถ้าเปิดใช้งานการรวมแบบสองทิศทาง ผู้ติดต่อของลูกค้าที่ได้รับสืบทอดที่อยู่หลักมาจากแอปการเงินและการดำเนินงานจะถูกซิงโครไนส์ไปยัง Dataverse พร้อมกับที่อยู่ของลูกค้า

  • ในแอปการเงินและการดำเนินงาน คุณสามารถสร้างเรกคอร์ดผู้ติดต่อจากฟอร์ม เพิ่มผู้ติดต่อ เมื่อคุณพยายามสร้างผู้ติดต่อใหม่จากฟอร์ม ดูผู้ติดต่อ การดำเนินการจะล้มเหลว นี่เป็นปัญหาที่ทราบ

    ปัญหาที่ทราบในการเพิ่มผู้ติดต่อ

  • การซิงโครไนส์เริ่มต้น ไม่สนับสนุนฟิลด์เวลา พร้อมใช้งานจาก และ พร้อมใช้งานถึง บน ContactForParty เนื่องจาก DIXF จะแปลงค่า เป็นสตริงแทนจํานวนเต็ม การแปลงจะทริกเกอร์ข้อผิดพลาด Cannot convert the literal '<say 08:00:00>' to the expected type edm.int32

  • คุณไม่สามารถป้อนที่อยู่ไปรษณีย์ที่มีวันที่แบบไปข้างหน้าโดยใช้แอปการเงินและการดำเนินงานพร้อมการรวมแบบสองทิศทาง เนื่องจาก Dataverse ไม่สนับสนุนการมีผลบังคับของวันที่ ถ้าคุณป้อนที่อยู่ไปรษณีย์ที่มีวันที่ในอนาคตโดยใช้แอปการเงินและการดำเนินงาน ที่อยู่ดังกล่าวจะซิงโครไนส์กับ Dataverse ทั้งหมดและคุณจะเห็นที่อยู่บนอินเทอร์เฟสผู้ใช้ทันที การอัปเดตใด ๆ ในเรกคอร์ดนี้จะส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดเนื่องจากเป็นการอัปเดตในอนาคตไม่ใช่ปัจจุบันในแอปการเงินและการดำเนินงาน