ทำงานด้วยการความมีประสิทธิภาพในใบเสนอราคาถึงเงินสดด้วย Dynamics 365 Sales

บทความนี้อธิบายวิธีการทำงานกับคุณลักษณะการเสนอราคาเป็นเงินสดที่ได้รับการปรับปรุงเมื่อคุณรวมเข้ากับ Microsoft Dynamics 365 Sales โดยให้ข้อมูลว่าคุณลักษณะขั้นสูงที่คุณเปิดใช้งานส่งผลต่อพฤติกรรมของระบบรวมอย่างไร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งานการปรับปรุงเหล่านี้สำหรับระบบของคุณ โปรดดู เปิดใช้งานและกำหนดค่าประสิทธิภาพพิเศษในการเสนอราคาเป็นเงินสดด้วย Dynamics 365 Sales

ตั้งค่าความเป็นเจ้าของเริ่มต้นสำหรับใบเสนอราคาขายทั้งหมด

เมื่อ วงจรชีวิตของใบเสนอราคาแบบรวม เปิดใช้งาน ใน Dynamics 365 Supply Chain Management คุณสามารถตั้งค่าความเป็นเจ้าของเริ่มต้นสำหรับใบเสนอราคาขายใน Supply Chain Management. ความเป็นเจ้าของเริ่มต้นใช้กับใบเสนอราคาขายใหม่ทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงระบบที่สร้างขึ้น

ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ เพื่อตั้งค่าความเป็นเจ้าของเริ่มต้นสำหรับใบเสนอราคาขายทั้งหมด

1. ใน Supply Chain Management ไปที่ บัญชีลูกหนี้ > การตั้งค่า > พารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้

2. บนแท็บ การรวม Dynamics 365 Sales บนเเท็บด่วน ใบเสนอราคาการขาย ในฟิลด์ ความเป็นเจ้าของเริ่มต้น ให้เลือกค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้:

   • ตามจุดเริ่มต้น – ความเป็นเจ้าของใบเสนอราคาขายใหม่ทั้งหมดจะตรงกับระบบที่สร้างใบเสนอราคา
   • Supply Chain Management – ความเป็นเจ้าของใบเสนอราคาขายใหม่ทั้งหมดจะถูกตั้งค่าเป็น Supply Chain Management ไม่ว่าใบเสนอราคาจะถูกสร้างขึ้นในระบบใดก็ตาม
   • Dynamics 365 Sales – ความเป็นเจ้าของใบเสนอราคาขายใหม่ทั้งหมดจะถูกตั้งค่าเป็น Dynamics 365 Sales ไม่ว่าใบเสนอราคาจะถูกสร้างขึ้นในระบบใดก็ตาม

เปลี่ยนความเป็นเจ้าของสำหรับใบเสนอราคา

คุณสามารถเปลี่ยนความเป็นเจ้าของใบเสนอราคาขายได้โดยเปิดใน Supply Chain Management คุณไม่สามารถเปลี่ยนความเป็นเจ้าของจากฝ่ายขายได้

หมายเหตุ

ก่อนที่คุณจะสามารถเปลี่ยนความเป็นเจ้าของใบเสนอราคาขายได้ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

• บัญชีผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงการเป็นเจ้าของใบเสนอราคาขายที่เป็นค่าเริ่มต้น และหน้าที่ รักษาความเป็นเจ้าของใบเสนอราคา ตามค่าเริ่มต้น สิทธิ์และหน้าที่ที่จำเป็นจะถูกกำหนดให้กับบทบาท ผู้จัดการฝ่ายขาย แต่ไม่ใช่ให้กับบทบาท พนักงานขาย
• ใบเสนอราคาขายต้องมีสถานะเป็น สร้างแล้ว หรือ ส่ง ใน Supply Chain Management
• ใบเสนอราคาขายต้องมีสถานะ ฉบับร่าง หรือ ใช้งานอยู่ ในการขาย

ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ เพื่อเปลี่ยนความเป็นเจ้าของเริ่มต้นสำหรับใบเสนอราคาขาย

1. ค้นหาและเลือกใบเสนอราคาที่คุณต้องการใช้งาน (เช่น โดยไปที่ การขายและการตลาด > ใบเสนอราคาขาย > ใบเสนอราคาทั้งหมด) คุณไม่สามารถเปลี่ยนความเป็นเจ้าของใบเสนอราคาขายหลายรายการพร้อมกันได้ ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกใบเสนอราคาเพียงรายการเดียวเท่านั้น

2. บนบานหน้าต่างการดำเนินการ บนแท็บ ติดตามผล เลือก เปลี่ยนความเป็นเจ้าของ ในกล่องโต้ตอบแบบหล่นลงที่ปรากฏขึ้น ให้ตั้งค่าฟิลด์ ความเป็นเจ้าของ เป็นค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้:

   • ตามจุดเริ่มต้น – สืบทอดความเป็นเจ้าของจากคุณค่า จุดเริ่มต้น
   • Supply Chain Management – มอบหมายความเป็นเจ้าของให้กับSupply Chain Management
   • Dynamics 365 Sales – กำหนดความเป็นเจ้าของให้กับฝ่ายขาย

3. เลือก ตกลง เพื่อใช้การเปลี่ยนแปลง

เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของจะถูกบันทึกไว้ในตารางใน Supply Chain Management ตารางนี้ไม่พร้อมใช้งานจากอินเทอร์เฟซผู้ใช้ (UI) หากต้องการดู ให้ป้อน URL ต่อไปนี้ในแถบที่อยู่ของเบราว์เซอร์ของคุณ แทนที่ <DomainName> ด้วยชื่อโดเมนของสภาพแวดล้อมของคุณและ <CompanyName> ด้วยชื่อนิติบุคคลของคุณ

https://<DomainName>/?cmp=<CompanyName>&mi=SysTableBrowser&TableName=SalesQuotationOwnershipChangeLog

จัดทำต้นแบบราคาของ Supply Chain Management

เมื่อ สร้างราคาหลักSupply Chain Management ฟังก์ชั่นคือ เปิดใช้งานในSupply Chain Management Supply Chain Management จะกลายเป็นราคาหลักสำหรับการคำนวณใบเสนอราคาขายและใบสั่งขาย

ดังนั้น ลักษณะการทำงานต่อไปนี้เกิดขึ้นเมื่อเปิดใช้คุณลักษณะนี้ :

• เมื่อมีการสร้างใบเสนอราคาหรือใบสั่งขายใน Sales หากมีรายการราคาอยู่ใน Sales ระบบจะใช้ราคาจากราคาตลาดนั้น

• การขายมีพฤติกรรมเหมือนกับว่ามัน ใช้ระบบคำนวณราคา ตัวเลือกถูกตั้งค่าเป็น เลขที่

• มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ใน Sales UI สำหรับใบเสนอราคาขายและรายการใบสั่งขาย:

  • ที่ฟิลด์ ส่วนลดปริมาณ ถูกซ่อนอยู่
  • ที่ฟิลด์ จำนวนส่วนลดรายการ แทนที่ฟิลด์ ส่วนลดด้วยตนเอง และค่าจะแสดงเป็นจำนวนส่วนลดต่อหน่วย
  • ที่ฟิลด์ ส่วนลดด้วยตนเอง ถูกทำให้เป็นแบบอ่านอย่างเดียวและติดป้ายกำกับใหม่ การลดราคา ฟิลด์นี้แสดงถึงยอดส่วนลดรวมที่คำนวณจาก Supply Chain Management

• ในการขาย สามารถป้อนส่วนลดด้วยตนเองสำหรับรายการใบเสนอราคาและใบสั่งขายได้ในฟิลด์ จำนวนส่วนลดรายการ

• ฟิลด์ต่อไปนี้ในการขายจะไม่ถูกคำนวณตามตรรกะการขายอีกต่อไป แต่จะใช้ค่าที่คำนวณและซิงค์จาก Supply Chain Management แทน เมื่อมีการสร้างรายการใบเสนอราคาและใบสั่งขายใน Sales ฟิลด์เหล่านี้จะไม่มีค่าจนกว่าจะซิงค์จาก Supply Chain Management

  • สำหรับใบเสนอราคาขายและรายการใบสั่งขาย: การลดราคา และ จำนวนเงินที่ขยายออกไป
  • สำหรับใบเสนอราคาขายและข้อมูลสรุปใบสั่งขาย: รายละเอียดจำนวนเงิน, (-) การลดราคา, ปริมาณก่อนการขนส่งสินค้า, (+) จำนวนค่าขนส่ง, (+) รวมภาษี, และ จำนวนเงินทั้งหมด

• สำหรับใบสั่งขายใน Sales คำนวณใหม่ ตัวเลือกไม่มีผลใดๆ

หมายเหตุ

เมื่อคุณสร้างหรืออัปเดตใบเสนอราคาขายหรือใบสั่งขายใน Sales ให้เลือก ใบเสนอราคา (สำหรับใบเสนอราคา) หรือ ใบสั่งราคา (สำหรับคำสั่งซื้อ) เพื่อให้แน่ใจว่าการคำนวณที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเสร็จสิ้นใน Supply Chain Management แล้วซิงค์กลับไปยังการขาย ขั้นตอนนี้ไม่จำเป็นสำหรับใบเสนอราคาและใบสั่งขายที่สร้างขึ้นใน Supply Chain Management โดยมีเงื่อนไขว่า คำนวณผลรวมการขาย ชุดงานได้รับการตั้งค่าให้รันตามกำหนดการปกติ.

คำนวณและส่งราคา ส่วนลดที่เกี่ยวข้อง และคํานวณยอดรวมจาก Supply Chain Management ไปยัง Sales

หลังจากที่คุณอัปเดตใบเสนอราคาขาย หรือใบสั่งขายใน Supply Chain Management จำเป็นที่คุณต้องส่งราคา ส่วนลด และผลรวมที่มีการอัปเดต ก่อนที่คุณจะสามารถใช้ความสามารถนี้ได้ คำนวณและพุชราคา ฟังก์ชันการทำงานจะต้อง เปิดใช้งานใน Supply Chain Management

เราขอแนะนำให้คุณเปิดใช้งานและกำหนดค่าคุณลักษณะ ประมวลผลเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับใบเสนอราคาขาย เพื่อให้คุณสามารถประมวลผลการคำนวณในเบื้องหลังได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูส่วน ประมวลผลเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผสานรวมการขาย .

คำนวณใหม่โดยสมบูรณ์และส่งราคา ส่วนลด และผลรวม

เมื่อคุณคำนวณใหม่ทั้งหมดและผลักดันราคา ส่วนลด และผลรวม ระบบจะตรวจสอบนโยบายการประเมินข้อตกลงทางการค้าของคุณ และค้นหาข้อตกลงทางการค้าตามความจำเป็นเพื่อพิจารณาว่าต้องคำนวณราคาต่อหน่วยและส่วนลดใหม่หรือไม่ จากนั้นจะดึงข้อมูลราคาและส่วนลดต่อหน่วยรายการที่ถูกต้อง คำนวณผลรวมที่จำเป็นทั้งหมด และซิงค์กับการขาย

ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อคำนวณใหม่โดยสมบูรณ์และส่งราคา ส่วนลด และผลรวม

1. ใน Supply Chain Management เลือกใบเสนอราคาขายหรือใบสั่งขายที่คุณต้องการใช้งาน หากคุณกำลังทำงานในมุมมองรายการ คุณสามารถเลือกใบเสนอราคาหรือคำสั่งซื้อได้มากกว่าหนึ่งรายการ

2. ในบานหน้าต่างการดำเนินการ บนแท็บ ใบเสนอราคา (สำหรับใบเสนอราคา) หรือแท็บ ขาย (สำหรับคำสั่งซื้อ) เลือก ดันราคาและยอดรวม

   ระบบจะรันการคำนวณแบบซิงโครนัสหรือแบบอะซิงโครนัส ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าพารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูส่วน เลือกว่าจะประมวลผลและพุชผลรวมแบบซิงโครนัสหรืออะซิงโครนัส

คำนวณและส่งยอดรวมเท่านั้น

เมื่อคุณคำนวณและส่งผลรวมเท่านั้น ระบบจะไม่คำนวณราคาต่อหน่วยรายการหรือส่วนลดใดๆ ใหม่ แต่จะคำนวณเฉพาะบรรทัดใหม่และหัวข้อผลรวมแล้วซิงค์กับยอดขาย

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อคำนวณและผลักดันผลรวมเท่านั้น

1. ใน Supply Chain Management ไปยังหน้าใดหน้าหนึ่งต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับชนิดของเอกสารที่คุณต้องการใช้งาน

   • การขายและการตลาด > งานประจำงวด > คำนวณผลรวมใบสั่งขายสำหรับการขาย
   • การขายและการตลาด > งานประจำงวด > คำนวณผลรวมในใบเสนอราคาขายสำหรับการขาย

2. ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฎขึ้น ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

   • ในฟิลด์ ละเว้นเอกสารที่อัปเดตก่อน ให้ป้อนอายุ (เป็นวัน) ของเอกสารที่เก่าที่สุดที่คุณต้องการประมวลผล
   • หากต้องการควบคุมเรกคอร์ดที่ควรได้รับการประมวลผล บนแท็บด่วน เรกคอร์ดที่จะรวม ให้เลือก ตัวกรอง กล่องโต้ตอบคิวรีมาตรฐานจะปรากฏขึ้น ซึ่งคุณสามารถกำหนดเงื่อนไขการเลือก ฟิลด์จะทำงานเช่นเดียวกับทำให้ชนิดการสอบถามอื่นๆ ใน Supply Chain Management

   หมายเหตุ

   คุณไม่สามารถตั้งค่างานเหล่านี้ให้เกิดขึ้นตามกำหนดเวลาได้ มีไว้สำหรับการคำนวณครั้งเดียว

3. เลือก ตกลง

   ระบบจะรันการคำนวณแบบซิงโครนัสหรือแบบอะซิงโครนัส ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าพารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูส่วน เลือกว่าจะประมวลผลและพุชผลรวมแบบซิงโครนัสหรืออะซิงโครนัส

เลือกว่าจะประมวลผลและส่งยอดรวมแบบซิงโครนัสหรืออะซิงโครนัส

แต่ละครั้งที่คุณทริกเกอร์การคำนวณทั้งหมดหรือเฉพาะผลรวมเท่านั้น ระบบสามารถเรียกใช้การคำนวณแบบซิงโครนัสหรืออะซิงโครนัส ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของคุณ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตั้งค่าตัวเลือกนี้

1. ไปที่ บัญชีลูกหนี้ > การตั้งค่า > พารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้
2. บนแท็บ การรวม Dynamics 365 Sales ให้ตั้งค่า คำนวณและส่งราคาและผลรวมแบบชุดงาน ตัวเลือกเป็น ใช่ เพื่อรันการคำนวณแบบอะซิงโครนัส ตั้งค่าเป็น ไม่ เพื่อเรียกใช้การคำนวณแบบซิงโครนัส

หมายเหตุ

เราขอแนะนำให้คุณตั้งค่าตัวเลือก คำนวณและส่งราคาและผลรวมแบบชุดงาน เป็น ใช่ ด้วยวิธีนี้ ผู้ใช้จะไม่ต้องรอให้ระบบประมวลผลข้อมูลทุกครั้งที่ขอการคำนวณและส่งใหม่

กำหนดการงานคํานวณชุดงานยอดขายรวม

เราขอแนะนำให้คุณตั้งค่างานที่กำหนดเวลาไว้ คำนวณผลรวมยอดขาย เพื่อให้ทำงานในช่วงเวลาปกติ ด้วยวิธีนี้ คุณมั่นใจได้ว่ายอดรวมของรายการและคำสั่งซื้อทั้งหมดได้รับการคำนวณและซิงค์กับการขายเป็นประจำ งานนี้คำนวณและส่งผลรวมเท่านั้น (นั่นคือ ไม่ได้ทำการคำนวณราคาใหม่ทั้งหมดตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้) นอกจากนี้ยังผลักดันภาษีและค่าขนส่งไปยังฝ่ายขายด้วย

เมื่อต้องการตั้งค่าการจัดกำหนดการงานนี้ ไปยัง การขายและการตลาด > บัญชีลูกหรนี้ > งานประจำงวด > คำนวณยอดขายรวม.

คัดลอกข้อมูลใบเสนอราคาขายของ Supply Chain Management ไปยังใบสั่งขายที่ซิงค์จากการขาย

เนื่องจากความแตกต่างในรูปแบบข้อมูลของทั้งสองระบบ ใบสั่งขายที่สร้างขึ้นจากกระบวนการใบเสนอราคาขายใน Sales จึงไม่มีข้อมูลเดียวกันกับใบสั่งขายที่สร้างขึ้นจากกระบวนการใบเสนอราคาขายใน Supply Chain Management สำหรับใบสั่งขายที่สร้างขึ้นจากกระบวนการใบเสนอราคาขายใน Sales ชุดข้อมูลขนาดเล็กจะถูกยกมาจากใบเสนอราคาขาย อย่างไรก็ตาม เมื่อซิงค์ใบสั่งขายจาก Sales ไปยัง Supply Chain Management แล้ว Supply Chain Management อาจเตรียมใช้งานค่าฟิลด์บางค่า (เช่น มิติทางการเงิน) โดยไม่ใช้ตรรกะ Supply Chain Management มาตรฐาน แม้ว่าลักษณะการทำงานนี้อาจเหมาะสมในบางสถานการณ์ แต่ก็ไม่เหมาะสมในสถานการณ์อื่น

เพื่อควบคุมพฤติกรรมนี้เช่นกัน เปิดหรือปิดการใช้งานคัดลอกข้อมูลใบเสนอราคาไปยังใบสั่งขาย ฟังก์ชั่นใน Supply Chain Management

จากนั้นระบบจะทำงานด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับว่าฟังก์ชันนั้นเปิดหรือปิดใช้งาน:

• หากเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้: ใบสั่งขายทุกใบใน Supply Chain Management มีค่าฟิลด์จากใบเสนอราคาขายที่เกี่ยวข้องใน Supply Chain Management โดยไม่คำนึงถึงความเป็นเจ้าของ
• หากฟังก์ชันนี้ถูกปิดใช้งาน: ใบสั่งขายใน Supply Chain Management จะไม่ยกยอดค่าฟิลด์ใบเสนอราคาขายที่เกี่ยวข้องเมื่อความเป็นเจ้าของอยู่กับการขาย แต่ค่าฟิลด์เหล่านั้นจะถูกเตรียมใช้งานแทน

เมื่อทั้งสองฟังก์ชั่น ใช้โปรแกรมประมวลผลข้อความ และ คัดลอกข้อมูลใบเสนอราคาไปยังใบสั่งขายเปิดใช้งานใน Supply Chain Management คุณสามารถระบุได้ว่าข้อมูลใบเสนอราคาจะถูกคัดลอกแบบเรียลไทม์เมื่อมีการสร้างคำสั่งซื้อหรือผ่านตัวประมวลผลข้อความ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตั้งค่าตัวเลือกนี้

1. ไปที่ บัญชีลูกหนี้ > การตั้งค่า > พารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้
2. บนแท็บ การรวม Dynamics 365 Sales ให้ตั้งค่า คัดลอกข้อมูลใบเสนอราคาไปยังใบสั่งขายในชุดงาน ตัวเลือกในการ เลขที่ เพื่อคัดลอกข้อมูลใบเสนอราคาแบบเรียลไทม์เมื่อมีการสร้างคำสั่งซื้อ ตั้งเป็น ใช่ เพื่อคัดลอกข้อมูลใบเสนอราคาแบบอะซิงโครนัส

หมายเหตุ

เราขอแนะนำให้คุณตั้งค่า คัดลอกข้อมูลใบเสนอราคาไปยังใบสั่งขายในชุดงาน ตัวเลือกในการ ใช่. ด้วยวิธีนี้ผู้ใช้จะได้ไม่ต้องรอให้ระบบประมวลผลข้อมูล

ประมวลผลเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการรวม Sales

ส่วนก่อนหน้าของบทความนี้อธิบายคุณลักษณะต่างๆ ที่รองรับการประมวลผลเหตุการณ์แบบอะซิงโครนัสที่เกี่ยวข้องกับการรวมกับ Sales เมื่อคุณใช้การประมวลผลแบบอะซิงโครนัส ผู้ใช้ไม่ต้องรอจนกว่าการประมวลผลจะเสร็จสิ้นในแต่ละครั้งที่พวกเขาส่งคำขอที่เกี่ยวข้อง แต่พวกเขาสามารถทำงานอื่นต่อไปได้ และระบบจะประมวลผลคำขอเมื่อมีเวลาดำเนินการดังกล่าว คุณสมบัติเหล่านี้ทำงานโดยการเพิ่มข้อความลงใน คิวตัวประมวลผลข้อความ. คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของข้อความเหล่านี้ได้โดยใช้หน้า ข้อความตัวประมวลผลข้อความ หน้านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อความที่อยู่ในคิว ล้มเหลว และประมวลผล นอกจากนี้ยังรองรับการจัดการข้อผิดพลาด การประมวลผลด้วยตนเอง การยกเลิก และการจัดคิวข้อความใหม่อีกด้วย

ก่อนที่คุณจะสามารถใช้การประมวลผลแบบขนานแบบอะซิงโครนัส ใช้ตัวประมวลผลข้อความ ฟังก์ชันการทำงานจะต้อง เปิดใช้งานใน Supply Chain Management

ตั้งค่าชุดงานเพื่อประมวลผลคิวข้อความ Dynamics 365 Sales Integration

เมื่อชุดงาน ตัวประมวลผลข้อความการรวม Dynamics 365 Sales ทำงาน ระบบจะประมวลผลเฉพาะคิว ข้อความการรวม Dynamics 365 Sales เท่านั้น ดังนั้น หากคุณต้องการใช้ประโยชน์จากการประมวลผลเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการรวมแบบอะซิงโครนัส ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อจัดกำหนดการงานชุดงานเพื่อให้รันเป็นประจำ

1. ไปที่ การขายและการตลาด > งานตามงวด > ตัวประมวลผลข้อความการรวม Dynamics 365 Sales
2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวประมวลผลข้อความการรวม Dynamics 365 Sales บนแท็บด่วน เรียกใช้ในพื้นหลัง ให้ระบุวิธีการ ควรประมวลผลข้อความในคิว Dynamics 365 Sales Integration เมื่อใดและบ่อยเพียงใด ฟิลด์จะทำงานเช่นเดียวกับทำให้ชนิด งานเบื้องหลัง อื่นๆ ใน Supply Chain Management
3. เลือก ตกลง เพื่อใช้การตั้งค่าของคุณ และปิดกล่องโต้ตอบ

ตั้งค่าตัวเลือกตัวประมวลผลข้อความ

เมื่อฟังก์ชัน ใช้ตัวประมวลผลข้อความเปิดใช้งานใน Supply Chain Management ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อกำหนดค่าวิธีและเวลาทำงาน.

1. ไปที่ บัญชีลูกหนี้ > การตั้งค่า > พารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้

2. บนแท็บ การรวม Dynamics 365 Sales ให้ตั้งค่าฟิลด์ต่อไปนี้:

   • สร้างสมุดรายวันใบเสนอราคาเป็นชุด - ตั้งค่าตัวเลือกนี้เป็น ใช่ เพื่อสร้างสมุดรายวันใบเสนอราคาแบบอะซิงโครนัสโดยการเพิ่มข้อความลงในคิวตัวประมวลผลข้อความ ด้วยวิธีนี้ ผู้ใช้จะไม่ต้องรอจนกว่าจะสร้างสมุดรายวันในแต่ละครั้งที่พวกเขาเปิดใช้งานใบเสนอราคาขายจากฝ่ายขาย
   • สร้างสมุดรายวันการยืนยันใบเสนอราคาเป็นชุด - ตั้งค่าตัวเลือกนี้เป็น ใช่ เพื่อสร้างสมุดรายวันการยืนยันใบเสนอราคาแบบอะซิงโครนัสโดยการเพิ่มข้อความลงในคิวตัวประมวลผลข้อความ ด้วยวิธีนี้ ผู้ใช้จะไม่ต้องรอจนกว่าจะสร้างการยืนยันของสมุดรายวันในแต่ละครั้งที่พวกเขาชนะใบเสนอราคาขายจากฝ่ายขาย
   • ข้อความต่องาน – ระบุจำนวนข้อความสูงสุดที่สามารถประมวลผลได้ในงานเดียว (งานก็เหมือนกับบันเดิล) ในบางกรณี คุณอาจสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพระบบของคุณได้โดยการปรับค่านี้ คุณควรตั้งค่าให้เป็นค่าที่ส่งผลให้มีเวลาดำเนินการหนึ่งถึงสองนาที ค่า 50 มักจะทำงานได้ดี เราไม่แนะนำให้คุณตั้งค่าต่ำ ค่าที่ต่ำจะทำให้มีการสร้างงานจำนวนมาก และดังนั้นจึงสามารถเพิ่มโอเวอร์เฮดให้กับระบบได้ หากคุณตั้งค่าฟิลด์นี้เป็น 0 (ศูนย์) ระบบจะประมวลผลข้อความ 30 ข้อความต่องาน ค่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการตั้งค่านี้ขึ้นอยู่กับจำนวนงานตัวประมวลผลที่คุณได้กำหนดค่าไว้สำหรับคิวข้อความ การรวม Dynamics 365 Sales สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม, ดูที่ สร้างและประมวลผลคิวข้อความที่กำหนดเองและชนิดข้อความ. ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft อาจแนะนำให้คุณปรับค่าของฟิลด์นี้หากคุณประสบปัญหาด้านประสิทธิภาพ

ทำงานกับคิวข้อความ

คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของคิวข้อความของคุณได้โดยใช้หน้า ข้อความตัวประมวลผลข้อความ หน้านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อความที่อยู่ในคิว ล้มเหลว และประมวลผล นอกจากนี้ยังรองรับการจัดการข้อผิดพลาด การประมวลผลด้วยตนเอง การยกเลิก และการจัดคิวข้อความใหม่อีกด้วย สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำงานกับหน้านี้และกำหนดการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับตัวประมวลผลข้อความ โปรดดู สร้างและประมวลผลคิวข้อความที่กำหนดเองและประเภทข้อความ

ข้อความคิวข้อความ

เมื่อฟังก์ชันการทำงาน ใช้ตัวประมวลผลข้อความเปิดใช้งานใน Supply Chain Managementการบูรณาการ Dynamics 365 Sales คิวข้อความพร้อมใช้งานจาก UI ตัวประมวลผลข้อความ ระบบใช้คิวนี้เพื่อประมวลผลข้อความที่เกี่ยวข้องกับการรวมการขาย ตารางต่อไปนี้อธิบายข้อความที่อาจแสดงในคิวและคุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับแต่ละข้อความเพื่อให้พร้อมใช้งาน

ชนิดข้อความ	ฟังก์ชันที่จำเป็น	คำอธิบาย
คำนวณและส่งราคาและผลรวมสำหรับใบเสนอราคาขาย	คำนวณและส่งราคา	ข้อความประเภทนี้จะคำนวณราคา ส่วนลด และผลรวมสำหรับใบเสนอราคาขายใหม่ทั้งหมด และส่งผลไปยังยอดขาย
คำนวณและส่งราคาและผลรวมสำหรับใบสั่งขาย	คำนวณและส่งราคา	ข้อความประเภทนี้จะคำนวณราคา ส่วนลด และผลรวมสำหรับใบสั่งขายใหม่ทั้งหมด และส่งผลไปยังยอดขาย
คำนวณและส่งยอดรวมสำหรับใบสั่งขาย	คำนวณและส่งราคา	ข้อความชนินี้คำนวณและส่งผลรวมสำหรับใบสั่งขายไปยังใบสั่งขาย
คำนวณและส่งยอดรวมสำหรับใบเสนอราคาขาย	คำนวณและส่งราคา	ข้อความชนินี้คำนวณและส่งผลรวมสำหรับใบสั่งขายไปยังใบเสนอราคา
สร้างสมุดรายวันใบเสนอราคาขาย	ใช้ตัวประมวลผลข้อความ	ชนิดข้อความนี้สร้างสมุดรายวันใบเสนอราคาขาย
สร้างสมุดรายวันการยืนยันใบเสนอราคาขาย	ใช้ตัวประมวลผลข้อความ	ชนิดข้อความนี้สร้างการยืนยันสมุดรายวันใบเสนอราคาขาย
เชื่อมโยงใบสั่งขายกับใบเสนอราคาขาย	ใช้ตัวประมวลผลข้อความ	ข้อความประเภทนี้สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์การยืนยัน อัปเดตใบเสนอราคาขาย / ความสัมพันธ์ใบสั่งขาย
คัดลอกข้อมูลใบเสนอราคาขายไปยังใบสั่งขาย	คัดลอกข้อมูลใบเสนอราคาไปยังใบสั่งขาย	ข้อความชนิดนี้คัดลอกข้อมูลใบเสนอราคาขายของ Supply Chain Management ไปยังใบสั่งขายที่ซิงค์จาก Sales

หมายเหตุ

สร้างสมุดรายวันการยืนยันใบเสนอราคาขาย และ เชื่อมโยงใบสั่งขายและใบเสนอราคาขาย ข้อความมีความสัมพันธ์กัน โดยที่ เชื่อมโยงใบสั่งขายและ ใบเสนอราคาขาย ขึ้นอยู่กับการประมวลผล สร้างสมุดรายวันยืนยันใบเสนอราคาขาย ข้อความทั้งสองร่วมกันมีจุดประสงค์เดียวกันกับการดำเนินการ ยืนยัน เมื่อชนะใบเสนอราคาขายใน Supply Chain Management