อัปเกรดการวางแผนงบประมาณ

มีความแตกต่างที่สำคัญในการวางแผนงบประมาณระหว่าง Microsoft Dynamics AX 2012 และ Dynamics 365 Finance คุณลักษณะบางอย่างจะไม่ถูกอัพเกรด และดังนั้นจึงต้องมีการตั้งค่าคอนฟิกใหม่ บทความนี้อธิบายถึงสิ่งที่ต้องตั้งค่าคอนฟิกใหม่ และยังอธิบายถึงคุณลักษณะใหม่ที่ควรพิจารณาหลังจากการอัพเกรดเสร็จสมบูรณ์

การวางแผนงบประมาณใน Finance มีการปรับปรุงหลายรายการที่ไม่พร้อมใช้งานใน Dynamics AX 2012 บทความนี้อธิบายการเปลี่ยนแปลงที่ลูกค้าที่จะอัพเกรดต้องดำเนินการ และยังแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะใหม่ที่ควรพิจารณาในกระบวนการอัพเกรด เนื่องด้วยขอบเขตของการเปลี่ยนแปลง แผนงบประมาณที่มีอยู่ใดๆ จะไม่สามารถเปิดได้จนกว่าจะทำการเปลี่ยนแปลงที่อธิบายไว้ในบทความนี้ อย่างไรก็ตาม รายงานควรยังทำงานต่อและไม่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

ภาพรวมของการเปลี่ยนแปลง

มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายอย่างในการจัดงบประมาณสำหรับการเงินและการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีไว้เพื่อทำให้การวางแผนงบประมาณเพื่อตั้งค่าคอนฟิกง่ายขึ้นและนำกลับมาใช้ได้มากขึ้นเพื่อลดการตั้งค่าและการบำรุงรักษาในแต่ละปี พื้นที่ต่อไปนี้ใน AX 2012 ไม่มีอยู่อีกใน Finance:

• เท็มเพลตแผนงบประมาณ (การตั้งค่าคอนฟิกการวางแผนงบประมาณ)
• โฟลเดอร์แผนงบประมาณ (การตั้งค่าคอนฟิกการวางแผนงบประมาณ)
• ข้อจำกัดของสถานการณ์ (การตั้งค่าคอนฟิกการวางแผนงบประมาณ)
• เท็มเพลตสำหรับเท็มเพลตและกฎระยะการวางแผนงบประมาณ (กระบวนการวางแผนงบประมาณ)
• ฟิลด์เมทริกซ์สำหรับเท็มเพลตแผ่นงาน
• ตัวช่วยสร้างเท็มเพลต Microsoft Excel ของแผนงบประมาณ

แนวคิดใหม่บางอย่างไม่สามารถอัพเกรดได้โดยตรงจากฟังก์ชันก่อนหน้านี้ ดังนั้น คุณต้องดำเนินการตั้งค่าคอนฟิกบางอย่างใหม่เพื่อเน้นแนวคิดใหม่เหล่านี้ ส่วนต่อไปนี้อธิบายแนวคิดที่มีการแทนสินค้าในรายการข้างต้น

คอลัมน์

คอลัมน์ต่างๆ คือแนวคิดใหม่ที่แทนส่วนต่างๆ ของเท็มเพลต Excel และรวมถึงฟิลด์เมทริกซ์ คอลัมน์สามารถแสดงรอบระยะเวลา เดือน ไตรมาส ปี หรือเวลาทั้งหมด การอ้างอิงเวลาเป็นแบบไดนามิก ซึ่งจะแสดงรอบระยะเวลาที่เกี่ยวข้องหรือปีที่อ้างอิงถึงกระบวนการงบประมาณ ตัวอย่างเช่น คอลัมน์ มกราคมปีก่อนหน้านี้ อ้างอิงถึงรอบระยะเวลาทางบัญชี 1 สำหรับปี -1 คอลัมน์เป็นข้อมูลเฉพาะสำหรับสถานการณ์จำลองแผนงบประมาณ เช่น คำขอที่เกิดขึ้นจริงหรือคำของบประมาณ

โครงร่าง

โครงร่างเป็นแนวคิดใหม่ที่แทนเท็มเพลต Excel โครงร่างประกอบด้วยคอลัมน์ต่างๆ ที่กำหนดว่าควรแสดงรอบระยะเวลาหรือข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงหรืองบประมาณใด นอกจากนี้โครงร่างยังถูกใช้ร่วมกันระหว่างไคลเอนต์และ Add-in ของ Excel ดังนั้น ประสบการณ์ผู้ใช้เมื่อคุณป้อนหรือดูข้อมูลในไคลเอ็นต์การเงินและการดำเนินงานจะดีกว่าประสบการณ์ผู้ใช้ใน AX 2012 เมื่อต้องการป้อนข้อมูลในไคลเอนต์ Finance คุณไม่ได้ถูกจำกัดเฉพาะการดูและป้อนสถานการณ์เดียวในมุมมองธุรกรรมอีกต่อไป มุมมองเปรียบเทียบจะช่วยให้คุณสามารถดูและป้อนยอดเงินสำหรับรอบระยะเวลาและบัญชีหลายรายการพร้อมกันได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดโครงร่างเพื่อให้คุณสามารถป้อนและดูสกุลเงิน ข้อคิดเห็น และข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นตัวเลือก โครงร่างยังช่วยให้คุณสามารถกำหนดว่าควรแสดงมิติบัญชีแยกประเภทและคำอธิบายเกี่ยวกับมิติใด โครงร่างยังรวมข้อจำกัดของสถานการณ์จำลองเพื่อกำหนดว่าคอลัมน์ใดในเท็มเพลตที่คุณสามารถแก้ไขและคอลัมน์ใดที่ควรจะพร้อมใช้งานใน Excel หลังจากที่คุณกำหนดโครงร่าง จะมีการสร้างเท็มเพลตขึ้นสำหรับโครงร่างนั้น เท็มเพลตนี้จะสร้างเท็มเพลต Excel ที่สอดคล้องกันขึ้นตามลำดับ จากนั้นคุณสามารถแก้ไขเท็มเพลต Excel เพื่อรวมสูตรและการจัดรูปแบบเพิ่มเติม แล้วอัพโหลดเอกสารนั้นอีกครั้ง จากนั้นโครงร่างจะถูกกำหนดให้กับแต่ละกฎระยะในหน้า กระบวนการวางแผนงบประมาณ ดังนั้น โครงร่างจะแทนที่เท็มเพลตซึ่งได้รับการกำหนดและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน

กระบวนการวางแผนงบประมาณ

กระบวนการการวางแผนงบประมาณเหมือนกันเป็นส่วนมากกับใน AX 2012 การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดคือการใช้โครงร่างแทนเท็มเพลต ถ้ากระบวนการใดๆ เสร็จสิ้นก่อนหน้านี้ใน AX 2012 กระบวนการจะถูกปรับปรุงเป็นสถานะของอยู่ระหว่างดำเนินการ เพื่อให้สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ คุณต้องกำหนดโครงร่างที่จะต้องใช้สำหรับแต่ละกฎระยะเพื่อกำหนดสถานการณ์และรอบระยะเวลาที่จะแสดงเมื่อแผนถูกเปิดขึ้นในไคลเอนต์ โครงร่างยังกำหนดเท็มเพลต Excel ที่จะถูกเปิดขึ้นนอก Dynamic 365 Finance เพื่อให้คุณสามารถดูงบประมาณได้ โครงสร้างทางบัญชีเริ่มต้น เป็นฟิลด์ที่ต้องระบุใหม่สำหรับกระบวนการวางแผนงบประมาณ กำหนดโครงสร้างทางบัญชีหลักที่ควรใช้สำหรับการจัดงบประมาณสำหรับแต่ละกระบวนการวางแผนงบประมาณ

เอกสารแนบ

ใน AX 2012 เอกสารการจัดเต็มแนวของย่อหน้าถูกบันทึกไปยังโฟลเดอร์เอกสารแนบ ไม่มีการอัพเกรดเอกสารอธิบายเหตุผลก่อนหน้านี้ ในขณะนี้เอกสารอธิบายเหตุผลจะถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล ถ้าข้อมูลนี้ควรได้รับการบันทึกไว้ในเวอร์ชันที่อัพเกรดแล้ว คุณสามารถอัพโหลดเอกสารอธิบายเหตุผลสุดท้ายสำหรับแต่ละแผนเป็นสิ่งที่แนบมาโดยใช้ปุ่ม เหตุผล ในบานหน้าต่างการดำเนินการได้ ใน AX 2012 เวิร์กชีต Excel สำหรับการวางแผนงบประมาณแต่ละรายการถูกสร้างตามเท็มเพลต ใน Finance แผนทั้งหมดจะเปิดสำเนาของโครงร่างขึ้น อย่างไรก็ตาม ไม่มีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงไฟล์ Excel ต้องเพิ่มสูตรหรือข้อมูลสนับสนุนใด ๆ ที่ใช้ตามพื้นฐานต่อแผนผ่านข้อคิดเห็น เอกสารอธิบายเหตุผล หรือกระบวนเพิ่มเติมอื่น ๆ

การตั้งค่าคอนฟิกสภาพแวดล้อมที่ปรับปรุงจาก AX 2012

เพื่อช่วยคุณกำหนดวิธีการตั้งค่าคอนฟิกระบบที่ปรับปรุง ตัวอย่างต่อไปนี้ใช้กระบวนการงบประมาณที่ปรับปรุงจากข้อมูลสาธิต AX 2012 มีการสร้างข้อมูลการตั้งค่าคอนฟิกเริ่มต้นสำหรับคอลัมน์เพื่อช่วยในกระบวนการอัพเกรด คุณสามารถอัพเดตหรือลบข้อมูลเริ่มต้นนี้ได้ถ้าไม่ตรงกับข้อกำหนดของการตั้งค่าคอนฟิกของคุณ หมายเหตุ: มีฟิลด์ที่ต้องระบุใหม่ที่จะไม่ถูกตั้งค่าในระบบ ถ้าคุณติดขัดบนหน้าใดหน้าหนึ่ง เช่น หน้า การตั้งค่าคอนฟิกการวางแผนงบประมาณ และไม่สามารถนำทางไปที่อื่นได้ คุณสามารถปิดเบราว์เซอร์ของคุณและเปิดใหม่เป็นหน้าอื่นเพื่อป้อนรายละเอียดในลำดับที่ถูกต้อง มีฟิลด์ที่ต้องระบุที่ยังไม่ได้ตั้งค่า ดังนั้น ปัญหาอาจเกิดขึ้นจนกว่าจะมีการตั้งค่าคอนฟิกทุกอย่างแล้ว และฟิลด์ที่ต้องระบุทั้งหมดได้รับการตั้งค่าแล้ว บทความนี้อธิบายวิธีการตั้งค่าฟิลด์เหล่านี้ ตามความจำเป็น ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของฟิลด์ที่ต้องระบุเหล่านี้:

• หน้า กระบวนการวางแผนงบประมาณ : ฟิลด์ โครงสร้างทางบัญชีเริ่มต้น
• หน้า กระบวนการวางแผนงบประมาณ : ฟิลด์ โครงร่าง ในแท็บด่วน กฎและโครงร่างของขั้นการวางแผนงบประมาณ

กำหนดคอลัมน์และโครงร่าง

1. ในหน้า การกำหนดค่าการวางแผนงบประมาณ คลิกแท็บ คอลัมน์ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการอัพเกรด คอลัมน์ใหม่จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติโดยยึดตามรายการของแผนงบประมาณของคุณ ในขณะนี้คอลัมน์จะใช้วันที่แบบไดนามิกโดยที่เวลาและปีถูกออฟเซ็ตจากปีบัญชีที่กำหนดไว้ในกระบวนการวางแผนงบประมาณ หมายเหตุ: สำหรับเหตุผลด้านประสิทธิภาพการทำงานระหว่างการอัพเกรด จะถือว่าวงจรงบประมาณทั้งหมดแสดงถึงปีปฏิทินไม่ใช่ปีบัญชี ถ้าคุณใช้ปีบัญชี คุณต้องทำการแก้ไขเพื่อแม็ปคอลัมน์กับปีบัญชีอย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น องค์ประกอบต่อไปนี้มีอยู่ใน AX 2012:

   • สถานการณ์จำลองแผนงบประมาณ: จริง พื้นฐาน คำของบประมาณ งบประมาณที่อนุมัติ
   • รายการแผนงบประมาณสำหรับสถานการณ์จำลองทั้งหมดในปี 2017 และที่เกิดขึ้นจริงสำหรับทั้งปี 2017 และ 2016

   คอลัมน์ต่อไปนี้จะถูกสร้างในการเงินและการดำเนินงาน:

   ชื่อคอลัมน์	สถานการณ์จำลองแผนงบประมาณ	รอบระยะเวลาของคอลัมน์	ออฟเซ็ตของปี
   สถานการณ์จำลองเดือนมกราคม 1	จริง	1	0
   สถานการณ์จำลองเดือนมกราคม 2	พื้นฐาน	1	0
   สถานการณ์จำลองเดือนมกราคม 3	คำของบประมาณ	1	0
   สถานการณ์จำลองเดือนมกราคม 4	งบประมาณที่อนุมัติ	1	0
   สถานการณ์จำลองเดือนมกราคม 5	จริง	1	-1
   สถานการณ์จำลองเดือนกุมภาพันธ์ 1	จริง	1	0
   ...	...	...	...

   ในตัวอย่างนี้ คอลัมน์ที่ชื่อ สถานการณ์จำลองเดือนมกราคม 1 ถูกสร้างขึ้นสำหรับข้อมูลธุรกรรมแผนงบประมาณล่าสุดที่พบในตำแหน่งที่ธุรกรรมอยู่ในเดือนมกราคม คอลัมน์ที่คล้ายกันนี้จะถูกสร้างขึ้นสำหรับแต่ละสถานการณ์จำลองที่มีข้อมูล หลังจากที่มีคอลัมน์สำหรับรอบระยะเวลาทั้งหมดในปีนั้น คอลัมน์จะถูกสร้างขึ้นสำหรับปีก่อนหน้านี้

2. เปลี่ยนชื่อคอลัมน์และคำอธิบาย และรายละเอียดอื่น ๆ ด้วยตนเอง ในไคลเอนต์หรือโดยการอัพเดตจำนวนมากโดยผ่าน Add-in ของ Excel ที่ชี้ไปยังเอนทิตีข้อมูลคอลัมน์แผนงบประมาณ ขณะนี้มีตั้งค่าตัวกรองใด ๆ ที่มีการตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้สำหรับฟิลด์เมทริกซ์ภายในคอลัมน์

3. สร้างโครงร่างแผนงบประมาณใหม่ โครงร่างชี้ไปยังคอลัมน์หลายรายการเพื่อกำหนดมุมมองที่ปรากฏใน Excel และไคลเอนต์ อันดับแรกโครงร่างกำหนดให้คุณระบุชุดมิติบัญชีแยกประเภทเพื่อกำหนดว่าคุณสามารถป้อนมิติทางการเงินใด หลังจากที่คุณระบุชุดมิติ ให้คลิก คำอธิบาย เพื่อเลือกคำอธิบายเกี่ยวกับมิติที่จะรวมในโครงร่าง

4. ในแท็บด่วน องค์ประกอบเค้าโครง คลิก เพิ่ม เพื่อเพิ่มข้อมูลเมตาสำหรับแต่ละแถว เช่น สกุลเงิน ข้อคิดเห็น หรือคลาสงบประมาณที่กำหนดแถวรายได้เทียบกับแถวค่าใช้จ่าย ถัดไป เพิ่มคอลัมน์สำหรับรอบระยะเวลา และสถานการณ์จำลองที่ใช้กับวงจรและขั้นของงบประมาณนี้ คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ด้วยตนเองในไคลเอนต์ หรือผ่าน Add-in ของ Excel ที่ชี้ไปยังเอนทิตี้ข้อมูลองค์ประกอบโครงร่างแผนงบประมาณ

5. สำหรับแต่ละองค์ประกอบเค้าโครง เลือกว่าคอลัมน์ควรจะสามารถแก้ไขได้หรือไม่ และเลือกว่าคอลัมน์ควรปรากฏในสมุดงาน Excel สำหรับโครงร่างนี้ด้วยหรือไม่ หมายเหตุ: สำหรับแผนในอดีตของเรา คุณอาจต้องการพิจารณาโครงร่างที่แสดงคอลัมน์ต่อเดือน 12 รายการสำหรับสถานการณ์จำลองของแผนงบประมาณใด ๆ สำหรับกระบวนการนั้น

อัพเดตกระบวนการวางแผนงบประมาณเพื่อใช้โครงร่างที่เหมาะสมสำหรับแต่ละขั้นตอนของงบประมาณ

1. ในหน้า กระบวนการวางแผนงบประมาณ เลือกกระบวนการที่จะตั้งค่าคอนฟิก
2. บนบานหน้าต่างการดำเนินการ ให้คลิก แก้ไข
3. ระบุโครงสร้างทางบัญชีเริ่มต้นสำหรับกระบวนการงบประมาณนี้ โครงสร้างทางบัญชีเริ่มต้น เป็นฟิลด์ที่ต้องระบุใหม่ที่จะต้องได้รับการตั้งค่า
4. ในแท็บด่วน กฎและโครงร่างของขั้นการวางแผนงบประมาณ ในฟิลด์ โครงร่าง เลือกโครงร่างที่ถูกตั้งค่าคอนฟิกไว้ก่อนหน้านี้ และที่เหมาะสมสำหรับขั้นนี้
5. ดำเนินต่อเพื่อเลือกโครงร่างที่เหมือนกันหรือที่แตกต่างกันสำหรับขั้นของการวางแผนงบประมาณต่าง ๆ และจากนั้นบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

คุณลักษณะเพิ่มเติมที่ควรพิจารณาในกระบวนการจัดงบประมาณของคุณ

พื้นที่ทำงานของการวางแผนงบประมาณ

พื้นที่ทำงานนี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับทั้งเจ้าของงบประมาณและผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณแต่ละราย มีการเชื่อมโยงไปยังเอกสารงบประมาณใด ๆ ที่คุณจำเป็นต้องให้ความสนใจ และยังมีรายงานและตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) สำหรับกระบวนการงบประมาณ ผู้ดูแลงบประมาณสามารถกำหนดกระบวนการวางแผนงบประมาณปัจจุบันสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดได้ที่หน้า พารามิเตอร์การจัดงบประมาณ บนแท็บ การตั้งค่าพื้นที่ทำงาน แท็บด่วน การวางแผนงบประมาณ รวมฟิลด์ที่คุณสามารถเลือกกระบวนการวางแผนงบประมาณได้

โครงร่างรอง

โครงร่างรองคือคุณลักษณะใหม่ที่ช่วยให้คุณสามารถดูแผนในโครงร่างที่แตกต่างกัน สามารถระบุโครงร่างอย่างน้อยหนึ่งรายการเป็นตัวเลือก คุณสามารถดูแผนงบประมาณในโครงร่างรายเดือนหรือโครงร่างรายไตรมาสได้ คุณกำหนดโครงร่างรองบนแท็บด่วน กฎและโครงร่างของขั้นการวางแผนงบประมาณ ในหน้า กระบวนการวางแผนงบประมาณ

เหตุการณ์สำคัญของงบประมาณ

โดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการงบประมาณ คุณจำเป็นต้องเข้าใจถึงวันที่และกำหนดเวลาสิ้นสุดหลัก ในขณะนี้คุณสามารถตั้งค่าคอนฟิกวันที่เพื่อให้มีคำอธิบายได้ ผู้ใช้ที่จัดงบประมาณจะเห็นคำอธิบายเหล่านี้เมื่อเปิดงบประมาณเพื่อแก้ไขหรือดูสิ่งที่กำหนดให้กับตน

คัดลอกจากการปันส่วนแผนงบประมาณ

วิธีการปันส่วนใหม่ช่วยให้คุณสามารถกระจายจากแผนหลักไปยังแผนรองได้โดยไม่ต้องผ่านระดับกลางในลำดับชั้น วิธีนี้มีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับลูกค้าที่สร้างมิติทางการเงินสำหรับการกระจายและการอนุมัติงบประมาณไว้ก่อนหน้านี้

การสร้างแผนงบประมาณจากแหล่งที่มาของงบประมาณใหม่

ตัวเลือกต่อไปนี้ได้ถูกเพิ่มเป็นการประมวลผลรอบระยะเวลา ตัวเลือกเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนงบประมาณได้โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่จากโมดูลอื่นเป็นจุดเริ่มต้น:

• สร้างแผนงบประมาณจากการคาดการณ์ความต้องการ
• สร้างแผนงบประมาณจากการคาดการณ์การจัดหาวัสดุ
• สร้างแผนงบประมาณจากการโครงการ
• สร้างแผนงบประมาณจากทะเบียนงบประมาณ

การติดตามยอดเงินที่สมบูรณ์มากขึ้น

ใน AX 2012 การวางแผนงบประมาณมีจำนวนแผนเดียวที่ถูกจัดเก็บสำหรับค่าแต่ละค่า ใน Finance แบบจำลองข้อมูลได้ถูกขยาย ในขณะนี้มียอดสกุลเงินทางบัญชี ยอดสกุลเงินธุรกรรม และยอดสกุลเงินการรายงานสำหรับแต่ละค่า ในระหว่างการอัพเกรด คอลัมน์ใหม่เหล่านี้จะถูกกรอกด้วยข้อมูลที่มีอยู่โดยอัตโนมัติ

ไม่แปลงค่าสกุลเงินในการรวม

โดยทั่วไป เมื่อแผนรองถูกรวมไว้ที่ระดับหลัก ยอดเงินจะถูกแปลงจากสกุลเงินของธุรกรรมเป็นสกุลเงินทางบัญชีสำหรับองค์กรโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณตั้งค่าตัวเลือก ไม่แปลงค่าสกุลเงินในการรวม เป็น ไม่ใช่ ยอดเงินรวมจะยังคงเหลืออยู่ในสกุลเงินเดิม ดังนั้น ตัวเลือกนี้ช่วยให้สามารถปรับปรุงได้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้นซึ่งได้รับผลจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

การค้นหาแบบย้อนกลับจากแผนงบประมาณกับโมดูลอื่นที่จัดสรรให้แก่งบประมาณ

คุณสามารถสร้างแผนงบประมาณจากความต้องการหรือการคาดการณ์การจัดหาวัสดุ โครงการ และพื้นที่อื่น ๆ การสอบถาม แผนงบประมาณตามชุดมิติ มีหลายตัวเลือกซึ่งช่วยให้คุณรันการสอบถามเพื่อระบุข้อมูลที่เป็นแหล่งที่มาของแผนงบประมาณ

บันทึกทับหรือผนวกเข้ากับแผนสำหรับกำหนดการปันส่วน

ถ้ามีแหล่งข้อมูลสำหรับยอดเงินที่ต้องกระจายหลายรายการ คุณสามารถระบุว่ายอดเงินควรถูกเพิ่มเข้าไป ในกรณีนี้ ยอดเงินจะไม่บันทึกทับยอดเงินใด ๆ ที่มีอยู่ แต่จะผนวกเข้ากับยอดเงินที่มีอยู่แทน

ชุดมิติทางการเงินเริ่มต้นสำหรับการตั้งค่าคอนฟิกการวางแผนงบประมาณ

ในขณะนี้หน้า การตั้งค่าคอนฟิกการวางแผนงบประมาณ มีฟิลด์ที่คุณสามารถระบุชุดมิติทางการเงินเริ่มต้นได้ ถึงแม้ว่าฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ที่ไม่จำเป็นต้องระบุ แต่อาจจำเป็นสำหรับการสอบถามบางอย่าง และอาจยังจำเป็นถ้าคุณต้องการจัดกลุ่มหรือกรองข้อมูลการจัดกลุ่มรายงานโดยเรียงตามชุดมิติ

เอนทิตี้ข้อมูล

มีการเพิ่มเอนทิตี้ข้อมูลหลายรายการเพื่อเปิดใช้งานการใช้งานการวางแผนงบประมาณอย่างรวดเร็ว เอนทิตียังทำให้คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างโดยใช้ Excel ดังนั้น คุณไม่จำเป็นต้องสร้างรายการครั้งละหนึ่งรายการโดยใช้ไคลเอนต์ นี่คือรายการของเอนทิตีข้อมูลใหม่:

• ชื่อเอนทิตี้
• พารามิเตอร์งบประมาณ
• พารามิเตอร์แผนงบประมาณ
• สถานการณ์จำลองแผนงบประมาณ
• ขั้นของแผนงบประมาณ
• ขั้นลำดับงานของแผนงบประมาณ
• กำหนดการปันส่วนของแผนงบประมาณ
• การปันส่วนขั้นของแผนงบประมาณ
• ระดับความสำคัญของแผนงบประมาณ
• คอลัมน์แผนงบประมาณ
• องค์ประกอบโครงร่างแผนงบประมาณ