คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับสมุดที่อยู่

ฉันจะตรวจสอบเรกคอร์ดที่ซ้ำได้อย่างไร?

คุณสามารถค้นหาเรกคอร์ดที่ซ้ำกันได้โดยตรงจากหน้ารายการ สมุดที่อยู่สากล ได้ บนบานหน้าต่างการดำเนินการ บนแท็บ ฝ่าย ในกลุ่ม รักษา ให้เลือก ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ จากนั้น เลือกค่าที่จะรวมในการตรวจสอบข้อมูลซ้ำ

ฉันสามารถเพิ่มหรือลบเรกคอร์ดฝ่ายออกจากสมุดอยู่คราวละจำนวนมากได้หรือไม่?

ใช่ คุณสามารถเพิ่มเรกคอร์ดฝ่ายไปยังสมุดอยู่ และยังลบเรกคอร์ดฝ่ายคราวละหลายรายการได้

• เมื่อต้องการเพิ่มเรกคอร์ดฝ่ายกับสมุดที่อยู่คราวละหลายรายการ บนหน้ารายการ สมุดที่อยู่สากลเลือกฝ่ายต่าง ๆ ในรายการ จากนั้น บนบานหน้าต่างการดำเนินการ บนแท็บ ฝ่าย ในกลุ่ม รักษา ให้เลือก กำหนดฝ่าย เลือกสมุดที่อยู่ที่ต้องการเพิ่มเรกคอร์ดฝ่ายที่เลือก จากนั้นเลือก ตกลง เรกคอร์ดฝ่ายที่ถูกเลือกทั้งหมดจะถูกเพิ่มลงในสมุดรายชื่อที่เลือกไว้
• เมื่อต้องการลบเรกคอร์ดฝ่ายออกจากสมุดที่อยู่คราวละหลายรายการ บนหน้ารายการ สมุดที่อยู่สากลเลือกฝ่ายต่าง ๆ ในรายการ จากนั้น บนบานหน้าต่างการดำเนินการ บนแท็บ ฝ่าย ในกลุ่ม รักษา ให้เลือก ลบฝ่าย เลือกสมุดที่อยู่ที่จะลบฝ่ายออก จากนั้นเลือก ตกลง เรกคอร์ดฝ่ายที่ถูกเลือกทั้งหมดจะถูกลบออกจากสมุดรายชื่อที่เลือกไว้

ฉันสามารถลบที่อยู่ในอดีตได้หรือไม่

ตั้งแต่ Microsoft Dynamics 365 Finance เวอร์ชัน 10.0.32 ผู้ดูแลระบบสามารถใช้กระบวนงานต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะการบํารุงรักษาที่อยู่ขั้นสูง เพื่อให้สามารถลบที่อยู่ในอดีตได้

1. ไปที่ การจัดการคุณลักษณะ > ตรวจหาการอัปเดต
2. ค้นหา การจัดการดูแลที่อยู่ขั้นสูง การจัดการดูแลที่อยู่ขั้นสูงจะปิดใช้งานอยู่โดยค่าเริ่มต้น
3. เลือก เปิดใช้งาน

หลังจากที่เปิดใช้งานคุณลักษณะ การจัดการดูแลที่อยู่ขั้นสูง โดยผู้ดูแลระบบแล้ว ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อลบที่อยู่ในอดีต

1. เปิดหน้ารายการ สมุดที่อยู่สากล
2. เลือกเรกคอร์ดฝ่ายที่จะลบที่อยู่ในอดีตออก
3. บนแท็บ ที่อยู่ ให้เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม > ขั้นสูง
4. บนแท็บ ประวัติ ให้เลือกอย่างน้อยหนึ่งที่อยู่
5. เลือก ลบ เพื่อลบที่อยู่ที่เลือก

หากที่อยู่ที่คุณพยายามลบเชื่อมโยงกับเรกคอร์ดอื่น คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด

หรือ คุณสามารถตั้งค่าชุดงานของกรอบงาน SysOperation เพื่อลบที่อยู่ในอดีตหลายรายการ

1. ไปที่ การจัดการองค์กร > งานประจำงวด > ลบที่อยู่ที่ยกเลิกการเรียกใช้
2. เลือก ตกลง

คุณจะได้รับแจ้งว่าชุดงานสำเร็จหรือล้มเหลว

คุณยังสามารถลบที่อยู่ทางไปรษณีย์ที่ไม่ได้ใช้งานผ่านทาง Microsoft Office Add-in

1. เปิดหน้ารายการ สมุดที่อยู่สากล
2. เลือกเรกคอร์ดฝ่ายที่จะลบที่อยู่ในอดีตออก
3. บนแท็บ ที่อยู่ ให้เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม > ขั้นสูง
4. เลือกโลโก้ Microsoft Office ในมุมด้านขวาบน
5. เลือก ที่อยู่ไปรษณีย์สำหรับโลจิสติกส์ที่ไม่ใช้งาน
6. เข้าสู่ระบบ Add-in โดยใช้ข้อมูลประจำตัวของคุณ คุณสามารถใช้ Add-in เพื่อลบเฉพาะที่อยู่ที่ไม่ได้ใช้งานเท่านั้น

หมายเหตุ

คุณไม่สามารถใช้กระบวนงานนี้เพื่ออัปเดตเรกคอร์ด หรือแทรกเรกคอร์ดใหม่ได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพยายามอัปเดตวันที่ ValidFrom เรกคอร์ดจะถูกลบออกแทน

ฉันสามารถเปลี่ยนชนิดฝ่ายของเรกคอร์ดได้หรือไม่ หรือฉันต้องการลบเรกคอร์ดเก่าและสร้างใหม่?

บางครั้ง คุณอาจต้องเปลี่ยนชนิดฝ่ายของเรกคอร์ด จากบุคคลเป็นองค์กร หรือ จากองค์กรเป็นบุคคล ตัวอย่างเช่น Fabrikam U.K. เป็นสมาชิกของทีมงานขายของ Fabrikam U.K. เมื่อแสดงการค้าในลอนดอน Nancy พบผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าใหม่หกคนและสร้างเรกคอร์ดฝ่ายผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าสำหรับผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าแต่ละราย เมื่อ Nancy บันทึกเรกคอร์ด แต่ละเรกคอร์ดจะถูกสร้างในสมุดที่อยู่สากลด้วย Fabrikam ตั้งค่าเริ่มต้นของชนิดฝ่ายเป็นองค์กร แต่สองรายจากผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าใหม่ควรมีชนิดของเรกคอร์ดเป็นบุคคล ดังนั้น เมื่อกลับจากงานแสดงสินค้า Nancy ต้องเปลี่ยนชนิดฝ่ายของเรกคอร์ดผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าจำนวนสองเรกคอร์ด การเปลี่ยนเรกคอร์ดฝ่ายจากชนิดฝ่ายหนึ่งไปยังอีก ก่อนอื่นคุณต้องสร้างเรกคอร์ดฝ่ายใหม่ของฝ่ายที่ถูกต้องในสมุดที่อยู่สากล จากนั้น เชื่อมโยงเรกคอร์ดฝ่ายเก่ากับเรกคอร์ดใหม่นี้ หลังจากที่คุณได้ทำการเชื่อมโยงฝ่ายใหม่ ลบเรกคอร์ดฝ่ายเดิมที่มีชนิดของเรกคอร์ดไม่ถูกต้อง

ฉันจะเปลี่ยนชื่อหรือที่อยู่ของเรกคอร์ดฝ่ายได้อย่างไร?

คุณสามารถปรับปรุงชื่อของเรกคอร์ดฝ่าย และอยู่ที่เกี่ยวข้องกับเรกคอร์ดได้ตลอดเวลา

• เมื่อต้องการอัปเดตชื่อของเรกคอร์ดฝ่าย เปิดเรกคอร์ดฝ่าย จากนั้นบนบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก แก้ไข ในแท็บด่วน ทั่วไป ป้อนชื่อใหม่สำหรับฝ่าย จากนั้นให้บันทึกเรกคอร์ด
• เมื่อต้องการอัพเดตที่อยู่สำหรับเรกคอร์ดฝ่าย เปิดเรกคอร์ดฝ่าย จากนั้น บนแท็บด่วน ที่อยู่ เลือกที่อยู่ที่จะปรับปรุง เลือก แก้ไข จากนั้นบนหน้า แก้ไขที่อยู่ ทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นในที่อยู่หรือพารามิเตอร์ที่อยู่

ฉันสามารถผสานเรกคอร์ดฝ่ายอย่างน้อยสองเป็นหนึ่งเรกคอร์ดได้หรือไม่?

บางครั้ง คุณอาจต้องการผสานเรกคอร์ดฝ่ายอย่างน้อยสองเรกคอร์ดให้เป็นเรกคอร์ดเดียวกัน ซึ่งอาจเกิดได้ขึ้นถ้าคุณสร้างเรกคอร์ดฝ่ายที่ซ้ำกันหนึ่งเรกคอร์ดขึ้นไป ไม่ว่าโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ เมื่อคุณผสานเรกคอร์ดฝ่าย เลือกเพียงหนึ่งเรกคอร์ดจะเก็บไว้ ข้อมูลจากเรกคอร์ดอื่นจะถูกผสานลงในเรกคอร์ดนี้ ตัวอย่างเช่น คุณพบว่า มีการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ Fabrikam ในสามเรกคอร์ดฝ่าย: A, B และ C. คุณตัดสินใจที่จะเก็บเรกคอร์ดฝ่าย A. ดังนั้น ข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในเรกคอร์ดฝ่าย B และ C จะถูกผสานลงในเรกคอร์ดฝ่าย a มีบางสถานการณ์ที่คุณไม่สามารถผสานเรกคอร์ดฝ่าย:

• คุณไม่สามารถผสานเรกคอร์ดฝ่ายที่เชื่อมโยงกับบทบาทของฝ่ายเดียวกันได้ เช่น ลูกค้าหรือผู้จัดจำหน่าย ในนิติบุคคลเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ฝ่าย A จะสัมพันธ์กับลูกค้าในนิติบุคคล 123 และฝ่าย B จะสัมพันธ์กับลูกค้าที่แตกต่างกันในนิติบุคคล 123 จะไม่สามารถผสานเรกคอร์ดฝ่ายเหล่านี้ได้ เนื่องจากว่าหากมีการผสานกันแล้ว เรกคอร์ดฝ่ายที่ผสานจะสัมพันธ์กับลูกค้าได้หลายรายในนิติบุคคลเดียว ซึ่งไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม คุณสามารถจะรวมเรกคอร์ดได้ถ้าฝ่าย B เชื่อมโยงกับผู้จัดจำหน่ายในนิติบุคคล 123 หรือ กับลูกค้าในนิติบุคคลอื่น
• คุณไม่สามารถผสานเรกคอร์เรกคอร์ดฝ่ายขององค์กรภายในได้ภายในนิติบุคคล ทีม หรือหน่วยปฏิบัติงานเดียวกัน

ฉันควรสร้างเรกคอร์ดฝ่ายในสมุดที่อยู่สากล หรือในสถานที่อื่น เช่นหน้าลูกค้าหรือผู้จัดจำหน่ายหรือไม่

คุณสามารถป้อนเรกคอร์ดฝ่ายในสมุดที่อยู่สากล หรือบนหน้าเอนทิตี้ที่เหมาะสม เมื่อคุณเพิ่มเรกคอร์ดในสถานหนึ่ง เรกคอร์ดเดียวกันถูกเพิ่มในสถานที่อื่น ๆ ด้วยเสมอ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเพิ่มเรกคอร์ดฝ่ายสำหรับลูกค้าในสมุดที่อยู่สากล เรกคอร์ดจะถูกเพิ่มในหน้า ลูกค้า ด้วย ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเพิ่มเรกคอร์ดฝ่ายสำหรับลูกค้าในหน้า ลูกค้า เรกคอร์ดจะถูกเพิ่มในสมุดที่อยู่สากลด้วย ใช้คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อตัดสินใจว่าเมื่อใดที่คุณควรป้อนเรกคอร์ดฝ่ายใหม่:

• การสร้างเรกคอร์ดฝ่ายเมื่อคุณไม่ทราบชนิดเอนทิตี้ ถ้าคุณต้องสร้างเรกคอร์ดฝ่าย แต่ไม่ทราบชนิดเอนทิตี้ (ตัวอย่างเช่น คุณไม่ทราบว่าเอนทิตี้เป็นลูกค้าหรือโอกาส) ให้สร้างเรกคอร์ดในสมุดที่อยู่สากล คุณสามารถเลือกชนิดเอนทิตี้ในภายหลังได้
• สร้างฝ่ายบันทึกเมื่อคุณทราบชนิดเอนทิตี้ – ถ้าคุณทราบชนิดเอนทิตี้สำหรับฝ่าย คุณสามารถสร้างเรกคอร์ดในหน้าที่เกี่ยวข้องได้สำหรับชนิดนั้น ๆ ได้ ตัวอย่างเช่น สร้างเรกคอร์ดสำหรับลูกค้าในหน้า ลูกค้า เมื่อคุณสร้างและบันทึกเรกคอร์ด โดยใช้หน้าเอนทิตี้ที่เหมาะสม เรกคอร์ดที่จะสร้างขึ้นในสมุดที่อยู่สากลโดยอัตโนมัติ

ฉันสามารถแปลข้อมูลที่อยู่สำหรับเรกคอร์ดฝ่ายได้หรือไม่

คุณสามารถตั้งค่าการแปลของข้อมูลที่อยู่เพื่อให้ข้อมูลปรากฏในภาษาผู้ใช้ของคุณ (ภาษาระบบ) ในโปรแกรมของคุณแต่ในภาษาอื่นในเอกสาร เช่น ใบสั่งขาย คุณสามารถป้อนการแปลสำหรับชื่อประเทศ/ภูมิภาค วัตถุประสงค์ของที่อยู่ และลำดับชื่อได้ ตัวอย่างเช่น ภาษาของระบบของคุณเป็นภาษาเดนมาร์ก และคุณสร้างใบสั่งขายสำหรับลูกค้าในประเทศฝรั่งเศส ในกรณีนี้ คุณสามารถดูเรกคอร์ดลูกค้าในภาษาเดนมาร์กในโปรแกรม แต่แสดงข้อมูลที่อยู่ในภาษาฝรั่งเศสในใบสั่งขายที่พิมพ์ออกมา เมื่อคุณตั้งค่าการแปล คุณควรป้อนการแปลสำหรับสินค้าทั้งหมดในรายการ รายการใด ๆ ที่คุณไม่ได้ป้อนการแปลสำหรับ จะปรากฏขึ้นในภาษาของระบบ ตัวอย่างเช่น ภาษาของระบบของคุณเป็นภาษาเดนมาร์ก และคุณสร้างใบสั่งขายสำหรับลูกค้าในประเทศสเปน ถ้าคุณไม่ได้ป้อนคำแปลภาษาสเปน (ESP) สำหรับข้อมูลที่อยู่ ข้อมูลดังกล่าวจะปรากฏในภาษาเดนมาร์กทั้งในโปรแกรมและ ในเอกสารที่พิมพ์ออกมา

หลังจากที่ฉันนําเข้าที่อยู่แล้ว เพราะเหตุใดฉันจึงไม่สามารถแก้ไขเรกคอร์ดได้

เมื่อคุณนําเข้าที่อยู่ จะมีฟิลด์ที่ชื่อ IsLocationOwner ฟิลด์นี้จะบ่งชี้ว่าฝ่ายที่สัมพันธ์กับที่ตั้ง (ที่อยู่) เป็นเจ้าของที่อยู่หรือไม่ หากฝ่ายเป็นเจ้าของที่อยู่ จะสามารถแก้ไขที่อยู่เมื่อใช้ฝ่ายในสมุดที่อยู่สากลหรือจากหน้าเรกคอร์ดหลัก (เช่น ลูกค้า ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ปฏิบัติงาน) ถ้าฝ่ายไม่ใช่เจ้าของที่อยู่ เรกคอร์ดจะไม่สามารถแก้ไขได้

เมื่อคุณนําเข้าที่อยู่ ฟิลด์ IsLocationOwner ควรตั้งค่าเป็น ใช่ หากคุณต้องการให้ที่อยู่สามารถแก้ไขได้โดยใช้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ถ้านําเข้าฟิลด์นี้อย่างไม่ถูกต้อง เจ้าของสถานที่จะสามารถอัปเดตในสมุดที่อยู่สากลได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนเจ้าของสถานที่ของที่อยู่ที่นําเข้า โปรดดูที่ การจัดการเจ้าของสถานที่

ถ้าชนิดฝ่ายเป็นนิติบุคคลหรือทีมงาน สมุดที่อยู่สากลจะซิงโครไนส์เรกคอร์ดลูกค้าหรือไม่

ไม่ สมุดที่อยู่สากลจะไม่ซิงโครไนส์ลูกค้า เนื่องจากการแม็ป V3 ของลูกค้าสนับสนุนเฉพาะชนิดฝ่าย บุคคล สำหรับผู้ติดต่อและชนิดฝ่าย องค์กร สำหรับบัญชี เรกคอร์ดจะไม่เข้าถึง Dataverse และจะไม่มีการแสดงข้อผิดพลาด ต้องสร้างเรกคอร์ดฝ่ายแยกต่างหากของชนิด บุคล หรือ องค์กร