สร้างลำดับชั้นองค์กร

ใช้กระบวนงานต่อไปนี้เพื่อสร้างลำดับชั้นองค์กร คุณสามารถใช้ลำดับชั้นองค์กรเพื่อดู และรายงานในบธุรกิจของคุณจากมุมมองต่างๆได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าหนึ่งลำดับชั้นสำหรับภาษี ทางกฎหมาย หรือการรายงานตามกฎหมาย จากนั้นคุณสามารถตั้งค่าอีกลำดับชั้นได้เพื่อรายงานข้อมูลทางการเงินที่ไม่จำเป็นทางกฎหมาย แต่ถูกใช้เป็นการรายงานภายใน

ก่อนที่คุณจะสร้างลำดับชั้นองค์กร คุณต้องสร้างองค์กร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูงาน "สร้างนิติบุคคล" หรืองาน "สร้างหน่วยปฏิบัติงาน" คุณยังสามารถสร้างทีมและแผนกได้ด้วย

บริษัทข้อมูลสาธิตที่เคยสร้างกระบวนงานนี้คือ USMF

สร้างลำดับชั้น

1. ไปที่ บานหน้าต่างนำทาง > โมดูล > การจัดการองค์กร > องค์กร > ลำดับชั้นขององค์กร
2. บน บานหน้าต่างการดำเนินการ ให้คลิก สร้าง
3. ในฟิลด์ ชื่อ ให้พิมพ์ค่าใดค่าหนึ่ง
4. ในส่วน วัตถุประสงค์ คลิก กำหนดวัตถุประสงค์
5. ในรายการนี้ ให้ค้นหาและเลือกเรกคอร์ดที่ต้องการ เลือกวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดให้กับลำดับชั้นขององค์กรของคุณ
6. ในส่วน ลำดับชั้นที่กำหนด คลิก เพิ่ม
7. ในรายการนี้ ให้ทำเครื่องหมายแถวที่เลือก ค้นหาลำดับชั้นที่คุณเพิ่งสร้างขึ้น
8. คลิก ตกลง

เพิ่มลำดับชั้นให้กับองค์กร

1. ในรายการนี้ ให้ค้นหาและเลือกเรกคอร์ดที่ต้องการ เลือกลำดับชั้นของคุณ
2. ในส่วน ลำดับชั้นที่กำหนด ให้คลิก มุมมองลำดับชั้น
   • เพิ่มองค์กรตามความจำเป็น
   • เพื่อเพิ่มองค์กร ให้คลิก แก้ไข แล้วจากนั้น แทรก เพื่อเพิ่มไปที่องค์กร เมื่อคุณดำเนินการเปลี่ยนแปลงเสร็จสิ้น คุณสามารถ บันทึก แบบร่างและ/หรือ เผยแพร่ การเปลี่ยนแปลง