การทำงานอัตโนมัติของใบแจ้งหนี้สำหรับเอกสารที่สแกน

บทความนี้อธิบายถึงเอนทิตีข้อมูลที่พร้อมใช้งานสำหรับระบบอัตโนมัติตั้งแต่ต้นจนจบ ของใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย ซึ่งรวมถึงใบแจ้งหนี้ที่มีเอกสารแนบ

องค์กรที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการของบัญชีเจ้าหนี้ (AP) มักจะระบุการประมวลผลใบแจ้งหนี้ให้เป็นหนึ่งในพื้นที่ของกระบวนการอันดับแรกที่ควรมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในหลายกรณี องค์กรเหล่านี้จะงดการประมวลผลของใบแจ้งหนี้แบบกระดาษให้กับผู้ให้บริการการรู้จำอักขระเชิงแสงของบุคคลที่สาม (OCR) พวกเขาจะได้รับข้อมูลเมตาของใบแจ้งหนี้ที่เครื่องสามารถอ่านได้ พร้อมด้วยรูปภาพสแกนของใบแจ้งหนี้แต่ละใบ เพื่อช่วยในระบบอัตโนมัติ โซลูชัน "ไมล์ล่าสุด" จึงได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเปิดใช้งานปริมาณการใช้อาร์ทิแฟกต์เหล่านี้ในระบบออกใบแจ้งหนี้ ขณะนี้ มีการเปิดใช้งานระบบอัตโนมัติ "ไมล์ล่าสุด" แบบสำเร็จรูป ผ่านโซลูชันระบบอัตโนมัติของใบแจ้งหนี้

บริบทของโซลูชัน

โซลูชันระบบอัตโนมัติสำหรับใบแจ้งหนี้เปิดใช้งานอินเทอร์เฟสมาตรฐาน ที่สามารถยอมรับข้อมูลเมตาของใบแจ้งหนี้สำหรับส่วนหัวของใบแจ้งหนี้และรายการของใบแจ้งหนี้ และรวมถึงเอกสารแนบที่เกี่ยวข้องกับใบแจ้งหนี้ด้วย ระบบภายนอกใดๆ ซึ่งสามารถสร้างอาร์ทิแฟกต์ที่สอดคล้องกับอินเทอร์เฟสนี้ จะสามารถส่งตัวดึงข้อมูลสำหรับการประมวลผลโดยอัตโนมัติของใบแจ้งหนี้และเอกสารแนบได้

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงสถานการณ์จำลองการรวมของตัวอย่างซึ่ง Contoso ได้ร่วมมือกับผู้ให้บริการ OCR สำหรับการประมวลผลใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย ผู้จัดจำหน่ายของ Contoso ส่งใบแจ้งหนี้ไปยังผู้ให้บริการทางอีเมล ผ่านการประมวลผล OCR ผู้ให้บริการสร้างข้อมูลเมตาของใบแจ้งหนี้ (ส่วนหัวและ/หรือรายการ) และรูปภาพสแกนของใบแจ้งหนี้ จากนั้นชั้นของการรวมจะแปลงอาร์ทิแฟกต์เหล่านี้ เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้

การเปลี่ยนแปลงหลากหลายรูปแบบของสถานการณ์จำลองก่อนหน้านี้จะเป็นไปได้ ถ้าจำเป็นต้องมีการรวมใบแจ้งหนี้ การย้ายข้อมูลเป็นกรณีการใช้อีกแบบหนึ่ง ที่ซึ่งสามารถใช้อินเทอร์เฟสนี้เพื่อสร้างใบแจ้งหนี้และเอกสารแนบได้

ส่วนประกอบของโซลูชัน

รอยเท้าคาร์บอนของโซลูชันประกอบด้วยส่วนประกอบต่อไปนี้:

• เอนทิตีข้อมูลสำหรับส่วนหัวของใบแจ้งหนี้ รายการใบแจ้งหนี้ และเอกสารแนบใบแจ้งหนี้
• ข้อยกเว้นในการประมวลผลสำหรับใบแจ้งหนี้
• ตัวแสดงเอกสารแนบแบบเคียงข้างกันในใบแจ้งหนี้

ส่วนที่เหลือของบทความนี้ ให้คำอธิบายโดยละเอียดของส่วนประกอบของโซลูชันเหล่านี้

เอนทิตี้ข้อมูล

แพคเกจข้อมูลคือหน่วยของงานที่ต้องถูกส่ง เพื่อให้สามารถสร้างส่วนหัวของใบแจ้งหนี้ รายการใบแจ้งหนี้ และเอกสารแนบใบแจ้งหนี้ได้ เอนทิตีข้อมูลต่อไปนี้จะถูกใช้สำหรับอาร์ทิแฟกต์ที่สร้างแพคเกจข้อมูล:

• ส่วนหัวของใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย
• รายการใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย
• สิ่งที่แนบของเอกสารใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย

การแนบเอกสารใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายเป็นเอนทิตี้ข้อมูลใหม่ที่จะถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของคุณลักษณะนี้ มีการปรับเปลี่ยนเอนทิตีส่วนหัวของใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายเพื่อให้สนับสนุนเอกสารแนบ เอนทิตี้รายการใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายยังไม่ได้ถูกแก้ไขสำหรับลักษณะนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจข้อมูล โปรดดู ภาพรวมของการจัดการข้อมูล สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างแพคเกจข้อมูลโดยใช้พื้นที่ทำงานการจัดการข้อมูล ให้ดูที่ ประมวลผลและใช้แพคเกจข้อมูลในโซลูชันแอปการเงินและการดำเนินงานของ Dynamics 365

ในการสร้างข้อมูลการทดสอบที่มีใบแจ้งหนี้และเอกสารแนบอย่างรวดเร็ว ให้ปฏิบัติดังนี้

1. ลงชื่อเข้าใช้อินสแตนซ์ของคุณ

2. ไปที่ บัญชีเจ้าหนี้>ใบแจ้งหนี้>ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายที่ค้างอยู่

3. สร้างใบแจ้งหนี้ที่มีรายการและเอกสารแนบ

   หมายเหตุ

   เอกสารแนบต้องเป็นส่วนหัวของเอกสารแนบ ในปัจจุบัน เอนทิตี้การแนบการเอกสารใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายไม่สนับสนุนเอกสารแนบของรายการ

4. เปิดพื้นที่ทำงาน การจัดการข้อมูล

5. สร้างงานการส่งออกที่มีส่วนหัวของใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย รายการใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย และเอนทิตี้การแนบเอกสารใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย

6. ส่งออกข้อมูล

7. ดาวน์โหลดข้อมูลที่ส่งออกเป็นแพคเกจ ขณะนี้คุณสามารถใช้แพคเกจเพื่อนำเข้าข้อมูลไปยังอินสแตนซ์เป้าหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบได้

การกำหนดนิติบุคคลสำหรับใบแจ้งหนี้

ใบแจ้งหนี้ที่ถูกนำเข้าผ่านทางแพคเกจข้อมูลสามารถเชื่อมโยงกับนิติบุคคลที่เจ้าของได้สองวิธี:

• งานการนำเข้าที่ประมวลผลใบแจ้งหนี้จะนำเข้าไปในบริษัทเดียวกัน ที่ซึ่งมีการจัดตารางผลิตงานในพื้นที่ทำงาน การจัดการข้อมูล กล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า บริษัทของงานกำหนดบริษัทที่เป็นเจ้าของใบแจ้งหนี้
• เมื่อแพคเกจข้อมูลที่ประกอบด้วยใบแจ้งหนี้ถูกส่งออกไปยัง Finance ผู้เรียก (นั่นคือ แอปพลิเคชันการรวมที่ดำเนินการอยู่ภายนอก Finance) สามารถกล่าวถึงรหัสบริษัทในคำขอ HTTP ได้อย่างชัดแจ้ง ในกรณีนี้ บริบทบริษัทซึ่งงานการประมวลผลรันใน Finance ถูกแทนที่ และใบแจ้งหนี้จะถูกนำเข้าไปยังบริษัทที่มีการส่งผ่านผ่านคำขอ HTTP

หมายเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้คือ ลักษณะการทำงานการจัดการข้อมูลมาตรฐาน จะมีการอธิบายไว้ที่นี่ ในบริบทของใบแจ้งหนี้ เพื่อความสมบูรณ์เท่านั้น

การประมวลผลข้อยกเว้น

ในสถานการณ์จำลองที่ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายถูกรวมเข้าสู่การทำงานของการเงินและการดำเนินงาน จะต้องมีวิธีที่ง่ายสำหรับสมาชิกทีมบัญชีเจ้าหนี้เพื่อประมวลผลข้อยกเว้นหรือใบแจ้งหนี้ที่ล้มเหลว และเพื่อสร้างใบแจ้งหนี้ที่คงค้างจากใบแจ้งหนี้ที่ล้มเหลว ขณะนี้การประมวลผลข้อยกเว้นนี้สำหรับใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย เป็นส่วนหนึ่งของการเงินและการดำเนินงาน

หน้ารายการใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายที่ล้มเหลวในการนําเข้า

หน้ารายการใหม่สำหรับข้อยกเว้นของใบแจ้งหนี้จะพร้อมใช้งานเมื่อ บัญชีเจ้าหนี้>ใบแจ้งหนี้>การนำเข้าล้มเหลว>ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายที่ล้มเหลวในการนำเข้า หน้านี้แสดงเรกคอร์ดส่วนหัวของใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายทั้งหมด จากตารางการจัดเตรียมของเอนทิตีข้อมูลส่วนหัวของใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย โปรดทราบว่าคุณสามารถดูเรกคอร์ดเดียวกันจากพื้นที่ทำงาน การจัดการข้อมูล นอกจากนี้ คุณยังสามารถทำการดำเนินการเดียวกันกับที่มีการกำหนดไว้ในคุณลักษณะการจัดการข้อยกเว้นได้จากพื้นที่ทำงาน การจัดการข้อมูล คุณลักษณะการจัดการข้อยกเว้นได้รับการปรับปรุงให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพสำหรับผู้ใช้งานตามหน้าที่ ซึ่งช่วยให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น

หน้ารายการนี้ประกอบด้วยฟิลด์ต่อไปนี้ที่เข้ามาผ่านทางตัวดึงข้อมูล:

• บริษัท – บริษัทที่เป็นเจ้าของใบแจ้งหนี้

• ข้อความแสดงข้อผิดพลาด– ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่กรอบงานการจัดการข้อมูลออกมาเพื่ออธิบายว่า เพราะเหตุใดจึงไม่สามารถสร้างใบแจ้งหนี้ได้

• หมายเลข – หมายเลขใบแจ้งหนี้

• บัญชีใบแจ้งหนี้

• ชื่อ – ชื่อผู้จัดจำหน่าย

• บัญชีผู้จัดจำหน่าย

• ใบสั่งซื้อ – หมายเลขใบสั่งซื้อ (PO) สำหรับใบแจ้งหนี้

• วันที่ลงรายการบัญชี

• วันที่ในใบแจ้งหนี้

• คำอธิบายใบแจ้งหนี้

• สกุลเงิน

• ล็อก

• การอ้างอิงรายการ– ตัวระบุที่มาจากระบบภายนอก

  หมายเหตุ

  การอ้างอิงรายการไม่ใช่รหัสใบแจ้งหนี้

หน้ารายการนี้ยังมีบานหน้าต่างแสดงตัวอย่างที่คุณสามารถใช้ในลักษณะต่อไปนี้ได้อีกด้วย:

• ดูข้อความแสดงข้อผิดพลาดทั้งหมด เพื่อให้คุณไม่จำเป็นต้องขยายคอลัมน์ ข้อความแสดงข้อผิดพลาด ในกริด

หน้ารายการสนับสนุนการดำเนินการต่อไปนี้:

• แก้ไข – เปิดเรกคอร์ดข้อยกเว้นในโหมดแก้ไข เพื่อให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาได้
• ตัวเลือก – เข้าถึงตัวเลือกมาตรฐานที่มีอยู่ในหน้ารายการ คุณสามารถใช้ตัวเลือก เพิ่มไปยังพื้นที่ทำงาน เพื่อตรึงหน้ารายการข้อยกเว้นไปยังพื้นที่ทำงานของคุณให้เป็นไทล์หรือรายการ

หน้าใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายที่ล้มเหลวในการนําเข้ารายละเอียด

เมื่อคุณเริ่มโหมดแก้ไข หน้า ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายที่ล้มเหลวในการนําเข้ารายละเอียด สำหรับใบแจ้งหนี้ที่มีปัญหา จะเปิดขึ้น ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ที่มีเอกสารแนบ เอกสารแนบจะไม่แสดงขึ้น ต้องแนบเอกสารแนบกับใบแจ้งหนี้อีกครั้ง

หน้า รายละเอียดใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายที่ล้มเหลวในการนําเข้ารายละเอียด ช่วยให้คุณสามารถสร้างใบแจ้งหนี้ที่ค้างอยู่ หลังจากที่คุณได้แก้ไขปัญหาในใบแจ้งหนี้ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการประมวลผลข้อยกเว้น เลือกปุ่ม สร้างใบแจ้งหนี้ที่ค้างอยู่ เพื่อสร้างใบแจ้งหนี้ที่ค้างอยู่ได้ ใบแจ้งหนี้ที่ค้างอยู่จะถูกสร้างขึ้นในพื้นหลัง

บริการที่ใช้ร่วมกันเปรียบเทียบกับการประมวลผลข้อยกเว้นตามองค์กร

หน้ารายการข้อยกเว้นสนับสนุนโครงสร้างความปลอดภัยมาตรฐานที่พื้นที่ทำงาน การจัดการข้อมูล สนับสนุนเพื่อการประมวลผลเรกคอร์ดการแบ่งระยะ งานการนำเข้าใบแจ้งหนี้จะถูกรักษาไว้ในลักษณะต่อไปนี้:

• โดยบทบาทผู้ใช้
• ตามผู้ใช้
• โดยนิติบุคคล

ถ้ามีการตั้งค่าคอนฟิกความปลอดภัยสำหรับงานการนำเข้าใบแจ้งหนี้ หน้ารายการข้อยกเว้นจะพิจารณาการตั้งค่าเหล่านั้น ผู้ใช้จะสามารถดูเฉพาะเรกคอร์ดข้อยกเว้นของใบแจ้งหนี้ที่การตั้งค่านี้อนุญาตให้มองเห็นได้

ตัวอย่างเช่น Contoso ได้ตัดสินใจให้ประมวลผลข้อยกเว้นของใบแจ้งหนี้โดยนิติบุคคล ดังนั้น ความปลอดภัยจะถูกตั้งค่าคอนฟิกในงานการนำเข้าใบแจ้งหนี้ ในลักษณะที่ผู้ใช้ในนิติบุคคล A สามารถเห็นเฉพาะข้อยกเว้นใบแจ้งหนี้ในนิติบุคคล A ในขณะที่ผู้ใช้ในนิติบุคคล B สามารถเห็นเฉพาะข้อยกเว้นใบแจ้งหนี้ในนิติบุคคล B การตั้งค่านี้ช่วยให้สามารถแบ่งแยกหน้าที่สำหรับการจัดการข้อยกเว้นของใบแจ้งหนี้ได้

Contoso อาจตัดสินใจได้ด้วยว่าไม่ต้องการบังคับใช้ความปลอดภัยใด ๆ เพื่อให้ผู้ใช้เดียวกันสามารถประมวลผลข้อยกเว้นของใบแจ้งหนี้สำหรับนิติบุคคลทั้งหมดได้ การตั้งค่านี้เปิดใช้งานในสถานการณ์จำลองของบริการที่ใช้ร่วมกันสำหรับการจัดการข้อยกเว้นของใบแจ้งหนี้

ตัวแสดงเอกสารแนบแบบเคียงข้างกัน

เพื่อช่วยให้คุณสามารถดูเอกสารแนบสำหรับใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายได้ง่าย ขณะนี้หน้าต่อไปนี้ที่ถูกใช้ในกระบวนการออกใบแจ้งหนี้ได้ให้มีตัวแสดงเอกสารแนบ:

• การจัดการข้อยกเว้น
• หน้า ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายที่ค้างอยู่ (ยังพร้อมใช้งานในกระบวนการตรวจทานใบแจ้งหนี้ด้วย)
• หน้าการสอบถาม สมุดรายวันใบแจ้งหนี้ (สำหรับใบแจ้งหนี้ที่ลงรายการบัญชีแล้ว)

นี่เป็นฟังก์ชันการทำงานหลักที่ตัวแสดงเอกสารแนบมีให้:

• ดูชนิดของเอกสารแนบทั้งหมดที่การจัดการเอกสารสนับสนุน (แฟ้ม รูปภาพ Url และบันทึกย่อ)
• ดูไฟล์ TIFF แบบหลายหน้า
• ดำเนินการต่อไปนี้ในไฟล์รูปภาพ:
  • เน้นส่วนของรูปภาพ
  • บล็อคส่วนของรูปภาพ
  • เพิ่มคำอธิบายไปยังรูปภาพ
  • ย่อ/ขยายรูปภาพ
  • เลื่อนรูปภาพ
  • ยกเลิกและทำซ้ำการกระทำ
  • ทำให้รูปภาพพอดีกับขนาด

หมายเหตุ

การดำเนินการเหล่านี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะสำหรับไฟล์รูปภาพ (JPEG, TIFF, PNG และอื่น ๆ) การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณทำกับรูปภาพโดยใช้การดำเนินการเหล่านี้ จะถูกบันทึกเป็นไฟล์รูปภาพ ในปัจจุบัน ตัวแสดงเอกสารแนบไม่รวมความสามารถในการตรวจสอบหรือการกำหนดเวอร์ชัน

เอกสารแนบเริ่มต้น

ถ้าใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายมีเอกสารแนบมากกว่าหนึ่งรายการ คุณสามารถตั้งค่าหนึ่งในเอกสารให้เป็นเอกสารแนบเริ่มต้นในหน้า เอกสารแนบ ได้ ตัวเลือก เป็นเอกสารแนบเริ่มต้น เป็นตัวเลือกใหม่ที่ถูกเพิ่มให้เป็นส่วนหนึ่งของคุณลักษณะนี้ ตัวเลือกนี้ยังถูกแสดงในเอนทิตี้ข้อมูลเอกสารแนบของใบแจ้งหนี้ผู้จัดจำหน่าย ดังนั้น เอกสารแนบเริ่มต้นสามารถถูกตั้งค่าได้ผ่านการรวม

เอกสารเดียวเท่านั้นที่สามารถถูกตั้งค่าเป็นเอกสารแนบเริ่มต้น หลังจากที่คุณตั้งค่าเอกสารเป็นเอกสารแนบเริ่มต้น นั้นจะถูกแสดงในตัวแสดงเอกสารแนบโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการเปิดใบแจ้งหนี้ ถ้าคุณไม่ตั้งค่าเอกสารใด ๆ เป็นเอกสารแนบเริ่มต้น ตัวแสดงจะไม่แสดงเอกสารแนบใด ๆ โดยอัตโนมัติ เมื่อมีการเปิดใบแจ้งหนี้

แสดง/ซ่อนเอกสารแนบใบแจ้งหนี้

ปุ่มใหม่ที่พร้อมใช้งานในหน้าการสอบถาม การประมวลผลข้อยกเว้นใบแจ้งหนี้ที่ค้างอยู่ และ สมุดรายวันใบแจ้งหนี้ ช่วยให้คุณสามารถแสดงหรือซ่อนตัวแสดงเอกสารแนบได้

ความปลอดภัย

การดำเนินการต่อไปนี้ในตัวแสดงเอกสารแนบจะถูกควบคุมผ่านทางความปลอดภัยตามบทบาท:

• การเน้น
• บล็อค
• คำอธิบายประกอบ

หน้าใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายที่ค้างอยู่

สิทธิ์ต่อไปนี้ให้การเข้าถึงแบบอ่านอย่างเดียว หรือการเข้าถึงแบบอ่าน/เขียนไปยังตัวแสดงเอกสารแนบสำหรับการดำเนินการเน้น การบล็อค และคำอธิบายประกอบ:

• รักษารูปภาพของใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย – สิทธิ์นี้ให้การเข้าถึงแบบอ่าน/เขียน
• ดูรูปภาพของใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย – สิทธิ์นี้ให้การเข้าถึงแบบอ่านเท่านั้น

หน้าที่ต่อไปนี้ให้การเข้าถึงแบบอ่านอย่างเดียว หรือการเข้าถึงแบบอ่าน/เขียนไปยังตัวแสดงเอกสารแนบสำหรับการดำเนินการดังกล่าว:

• รักษาใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย – สิทธิ์ในการรักษารูปภาพของใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายถูกกำหนดให้กับหน้าที่นี้
• สอบถามสถานะใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย – สิทธิ์ในการดูรูปภาพของใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายถูกกำหนดให้กับหน้าที่นี้

บทบาทต่อไปนี้ให้การเข้าถึงแบบอ่านอย่างเดียว หรือการเข้าถึงแบบอ่าน/เขียนไปยังตัวแสดงเอกสารแนบสำหรับการดำเนินการดังกล่าว:

• เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ และ ผู้จัดการฝ่ายเจ้าหนี้บัญชี – หน้าที่ในการรักษาภาษีใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายถูกกำหนดให้กับบทบาทเหล่านี้
• เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ผู้จัดการฝ่ายเจ้าหนี้บัญชีเจ้าหน้าที่ฝ่ายชำระเงินส่วนกลางของบัญชีเจ้าหนี้ และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายชำระเงินของบัญชีเจ้าหนี้ – การสอบถามหน้าที่ของสถานะใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายถูกกำหนดให้กับบทบาทเหล่านี้

เอกสารแนบใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย

สิทธิ์ต่อไปนี้ให้การเข้าถึงแบบอ่านอย่างเดียว หรือการเข้าถึงแบบอ่าน/เขียนไปยังตัวแสดงเอกสารแนบสำหรับการดำเนินการเน้น การบล็อค และคำอธิบายประกอบ

หมายเหตุ

แบบนอกกรอบ บทบาทที่ถูกระบุไว้ในส่วนนี้ให้การเข้าถึงแบบอ่านอย่างเดียวไปยังรูปของใบแจ้งหนี้ในตัวแสดงเอกสารแนบ ถ้าบทบาทต้องมีสิทธิ์ในการเขียนไปยังรูปภาพด้วย คุณสามารถให้สิทธิในการเขียนให้กับบทบาทนั้น โดยใช้สิทธิ์และหน้าที่ที่ได้อธิบายไว้ที่นี่

• รักษารูปภาพเอนทิตี้ส่วนหัวของใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย – สิทธิ์นี้ให้การเข้าถึงแบบอ่าน/เขียนไปยังรูปใบแจ้งหนี้ในตัวแสดงเอกสารแนบ
• ดูรูปภาพเอนทิตี้ส่วนหัวของใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย – สิทธิ์นี้ให้การดูแบบอ่านอย่างเดียวไปยังรูปใบแจ้งหนี้ในตัวแสดงเอกสารแนบ

หน้าที่ต่อไปนี้ให้การเข้าถึงแบบอ่านอย่างเดียวไปยังตัวแสดงเอกสารแนบสำหรับการดำเนินการดังกล่าว:

• รักษาใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย – สิทธิ์ในการรักษารูปภาพเอนทิตี้ส่วนหัวของใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายถูกกำหนดให้กับหน้าที่นี้

บทบาทต่อไปนี้ให้การเข้าถึงแบบอ่านอย่างเดียวไปยังตัวแสดงเอกสารแนบสำหรับการดำเนินการดังกล่าว:

• เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ และ ผู้จัดการฝ่ายเจ้าหนี้บัญชี – หน้าที่ในการรักษาภาษีใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายถูกกำหนดให้กับบทบาทเหล่านี้

โดยค่าเริ่มต้น ถ้าบทบาทผู้ใช้ให้สิทธิ์ในการแก้ไขในหน้าใด ๆ ผู้ใช้จะมีสิทธิ์ในการแก้ไขบนตัวแสดงสิ่งที่แนบสำหรับการดำเนินการที่เน้น การบล็อค และคำอธิบายด้วย อย่างไรก็ตาม ถ้ามีสถานการณ์จำลองที่บทบาทเฉพาะควรมีสิทธิ์ในการแก้ไขในนหน้า แต่ไม่ได้อยู่ในตัวแสดงเอกสารแนบ สิทธิ์ที่เหมาะสมจากรายการก่อนหน้านี้สามารถถูกใช้เพื่อให้ตอบสนองกรณีการใช้