สรุปข้อมูลผู้ประสานงานการเรียกเก็บเงิน

บทความนี้จะอธิบายวิธีการเปิดใช้งานฟิลด์ สรุป ตามโคเปนเฮเกน (ไม่ใช่ ของ) ในพื้นที่พื้นที่ประสานงาน การเรียกเก็บเงิน หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้พื้นที่เก็บนี้ โปรดดูที่พื้นที่ ประสานงานฝ่ายเรียกเก็บเงิน

เปิดการสนับสนุน Coilot ของพื้นที่พื้นที่พื้นที่ประสานงานการเรียกเก็บเงิน

ลักษณะ การลักษณะการสรุปผู้ ประสานงาน ด้าน Microsoft Dynamics การเรียกเก็บเงินและการเรียกเก็บเงินจะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นใน 365 การเงิน เวอร์ชัน 10.0.39

หมายเหตุ

ใน Dynamics 365 การเงิน เวอร์ชัน 10.0.40 และใหม่กว่า และในการอัพเดตคุณภาพเชิงรุก (PQU) เวอร์ชัน 10.0.39 ลักษณะการงานสรุปของผู้ประสานงานการเรียกเก็บเงินและการเรียกเก็บเงินจะถูกเปิดตามค่าเริ่มต้นในการจัดการลักษณะการงาน ถ้าไม่ได้ตั้งค่าไว้เป็น เปิด โดยค่าเริ่มต้น คุณต้องเปิดใช้งานการจัดการคุณลักษณะ

พื้นที่ งานผู้ประสานงาน การเรียกเก็บเงินสามารถใช้กับหรือไม่มีฟังก์ชันความพยายามแบบใช้ความพยายามของ GTS เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชัน copilot ในพื้นที่งาน คุณต้องติดตั้ง Cocoilot ใน Microsoft Dynamics แอพลิเคชันการเงิน 365 ในสภาพแวดล้อม Dataverse ของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขเบื้องต้น ของ Cocoilot

ใช้ลักษณะการใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อให้ได้สรุปสรุปใบแจ้งหนี้ ที่พ้นกำหนดของลูกค้า ประวัติการออกใบแจ้งหนี้ และเครดิตคงเหลือในพื้นที่พื้นที่พื้นที่ประสานงานการเรียกเก็บเงิน และเพื่อให้ได้รับจดหมายเตือนแบบร่างที่สร้างขึ้นของอีเมล์แจ้งเตือน คุณลักษณะนี้ใช้โดยบริการขนาดใหญ่ของ Azure OpenAI Service โมเดลภาษาและออกแบบมาเพื่อลดเวลาที่คุณต้องใช้จ่ายในรายละเอียดการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าของคุณ

คุณลักษณะนี้มีวัตถุประสงค์สามอย่างต่อไปนี้

• ให้ข้อมูลบัญชีของลูกค้า
• ช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกลูกค้าได้ดีขึ้น
• เพิ่มประสิทธิภาพโดยร่างอีเมลการแจ้งเตือนที่คุณสามารถแก้ไข แล้วส่งให้กับลูกค้าของคุณ

ความพร้อมใช้งานของประเทศ/ภูมิภาคและภาษา

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาที่ลักษณะการงานนี้จะเป็นลักษณะการถูกตรวจสอบความถูกต้อง ให้ดูที่ สเกล สไปรวจลักษณะการงานของโคเปนเฮเกนตามภูมิศาสตร์และภาษา ถึงแม้ว่าลักษณะการงานจะสามารถใช้ในภาษาอื่นๆ ได้ แต่ลักษณะการงานอาจไม่สามารถใช้งานได้ตามที่ต้องการ คุณภาพของภาษาอาจแตกต่างกันตามการโต้ตอบหรือการตั้งค่าระบบของผู้ใช้ จึงอาจส่งผลต่อความถูกต้องและประสบการณ์ของผู้ใช้

สรุปโดย Copilot

ไปที่ผู้>> ประสานงานการเรียกเก็บเงินสินเชื่อและการเรียกเก็บเงินเพื่อเปิดพื้นที่งานของผู้ประสานงานการเรียกเก็บเงิน หน้าแสดงภาพรวมของกิจกรรมที่กำหนดให้กับผู้ประสานงานการเรียกเก็บเงิน (ตัวแทนเรียกเก็บเงิน) ลูกค้าที่มียอดดุลสูงสุด และลูกค้าที่มียอดเงินที่พ้นกำหนดมากที่สุด

เมื่อต้องการไปยังหน้า รายละเอียดผู้ประสานงานการเรียกเก็บเงิน ให้เลือกชื่อลูกค้าใดๆ หรือเมื่อเลือกรหัสลูกค้าไว้ที่ด้านบนของหน้า ให้เลือก ดูรายละเอียดลูกค้า หน้า รายละเอียดผู้ประสานงาน การเรียกเก็บเงินมี ฟิลด์ สรุปตามโคเปนเฮเกน Azure OpenAI ถูกใช้เพื่อสร้างผลลัพธ์เป็นยอดดุล และประวัติการธนาคาร โดยยึดตามข้อมูลในการเงินและพร้อมต์ที่ระบุ การคำนวณทั้งหมดได้เสร็จสิ้นในการเงิน สรุปตามยอดเงินของประวัติการชำระเงินของลูกค้าที่เลือกในปีที่ผ่านมา ยอดเงินหนี้สินคงค้าง และใบแจ้งหนี้ในช่วงหกเดือนล่าสุด

สร้างอีเมลการแจ้งเตือน

เมื่อต้องการให้สร้างอีเมลแบบร่างโดย AI ในรูปแบบของจดหมายเตือน ให้เลือก สร้างอีเมลการแจ้งเตือน ข้อความต่อไปนี้จะแสดงขึ้น

อีเมลแจ้งเตือนจะถูกสร้างขึ้นด้วย AI ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาที่สร้างโดย AI นั้นครบถ้วน ถูกต้อง และเหมาะสมก่อนใช้งาน คุณต้องการสร้างอีเมลหรือไม่

เมื่อต้องการกลับไปยังพื้นที่ ผู้ประสานงานการเรียกเก็บเงิน โดยไม่มีการสร้างอีเมล ให้เลือก ไม่ใช่ เมื่อต้องการสร้างและเปิดอีเมลแบบร่างในบริการอีเมลเริ่มต้นของคุณ ให้เลือก ใช่ Azure OpenAI รวมตัวกรองข้อมูลและเนื้อหาที่ครอบคลุมเพื่อช่วยป้องกันการสร้างเนื้อหาแบบลดล้าง หรือเนื้อหาขั้นสูงโดยใช้คุณลักษณะนี้

หมายเหตุ

อีเมลจะถูกสร้างขึ้นโดยใช้ข้อมูล AI และการเงิน และเนื้อหาเป็นข้อความแนะนำ คุณควรทบทวนและแก้ไขเนื้อหาที่แนะนำเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหานั้นครบถ้วน ถูกต้อง และเหมาะสมก่อนที่คุณจะส่งอีเมล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูข้อมูลสรุปของผู้ประสานงานการเรียกเก็บเงิน: คำถามที่พบบ่อย