สรุปหน้าลูกค้า
บทความนี้อธิบายวิธีการ แสดงลักษณะการ งานสรุปหน้าลูกค้าจะแสดงข้อความที่สร้างขึ้นบนหน้าลูกค้า
เปิดใช้งาน ลักษณะการใช้งานสรุป หน้าลูกค้าเพื่อเข้าดูข้อมูลสรุปที่สร้างจาก GTS ของบัญชีลูกค้าในหน้า ลูกค้า ทั้งหมด คุณลักษณะนี้ใช้พลังงานจาก Microsoft Azure OpenAI คุณสมบัติขนาดใหญ่โมเดลภาษาบริการ ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดเวลาที่คุณใช้จ่ายในการตรวจสอบรายละเอียดธุรกรรมของลูกค้าของคุณ
คุณลักษณะนี้จะมีสวัสดิการดังต่อไปนี้:
- ระบุสถานะและสถานะของบัญชีลูกค้า
- ช่วยให้คุณตัดสินใจเกี่ยวกับลูกค้าได้ดีขึ้น
ข้อกำหนดเบื้องต้น
ข้อกำหนดรุ่น
สรุปหน้าลูกค้าต้องการโปรแกรมแก้ไขด่วนล่าสุด Dynamics 365 การเงินเวอร์ชัน 10.0.39
ความต้องการบทบาท
ในการดูข้อมูลสรุป ผู้ใช้ต้องมีรายการเมนูต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งรายการ
- CustTrans
- SalesTable
- SalesAgreementListPage
- PDSRebateAgreements
- TAMRebateDeal
เปิดใช้งานสรุปหน้าลูกค้า
- ในไฟแนนซ์เปิด พื้นที่ทำงาน การจัดการคุณลักษณะ
- บนแท็บ ทั้งหมด ให้เลือก สรุปหน้าลูกค้า
- เลือก เรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไข AI
- เลือก เปิดใช้งาน
เปิดหรือปิดสรุป KB กับ Cocoilot
ผู้ดูแลระบบสามารถควบคุมได้ถ้าสรุปจาก AI นี้พร้อมใช้งาน
- ไปที่ การจัดการคุณลักษณะ
- ค้นหาสรุปลูกค้า – สรุปหน้าลูกค้า
- คุณลักษณะนี้เปิดตามค่าเริ่มต้น แต่สามารถปิดได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ การจัดการลักษณะการงาน
ดูข้อความสรุป
เมื่อมีการเลือกลูกค้าในพื้นที่พื้นที่ ผลิต ของลูกค้าทั้งหมด เนื้อหาที่สร้างแบบง่ายจะแสดงอยู่บนแท็บ ด่วน สรุป Azure OpenAI จะสร้างผลลัพธ์ตามข้อมูลในการเงินและพร้อมต์ที่ระบุ
มีการใช้ข้อมูลธุรกรรมต่อไปนี้เป็นข้อมูลป้อนเข้า:
- ใบแจ้งหนี้ของลูกค้า
- การชำระเงินของลูกค้า
- ใบสั่งขาย
- ข้อตกลงการขาย
- เงินคืน
- ใบแจ้งหนี้คงค้าง
- รายการใบสั่งที่ล่าช้า
ข้อมูลนี้มาจากสภาพแวดล้อมด้านการเงินของลูกค้าเท่านั้น การคำนวณทั้งหมดได้เสร็จสิ้นในการเงิน
ผลลัพธ์ประกอบด้วยสรุปสถานะของลูกค้าปัจจุบันและสินค้าที่เลือกอยู่ในรหัสลูกค้า
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูทรัพยากรต่อไปนี้: